Robinhood-Saison ist in vollem Gange, herzlichen Glückwunsch an alle frischgebackenen Millionäre und Ehrenmitglieder der „Six-Figure-Hölle“-Community. Ich bete, dass ihr dieses Mal nicht das Geld eurer Frau auf eine Rundreise schickt.
In den letzten zwei Jahren wurde alles, was im Krypto-Bereich gepumpt hat, automatisch als Memecoin abgestempelt – dafür können wir Solana danken. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, zwischen den offensichtlichen Rug Pulls, dem ständigen Dumping, den Influencer-Betrügereien, den Insider-Spielen, den gebündelten Coins und den 3.435 identischen Ticker-Symbolen für ein einziges Meme sind wir alle ein bisschen müde davon.
Es ist an der Zeit, zu einem Anschein von Logik zurückzukehren.
Obwohl Robinhood natürlich seinen fairen Anteil an Memecoin-Aktivitäten mit CASHCAT und Memecoins, die mit Aktien gepaart sind, um die Wall Street zu shorten hat, gab es in den letzten Wochen tatsächlich einige wirklich interessante „Utility“-Plays.
Interessante Technologie + Aufmerksamkeit + Liquidität = Rezept für Erfolg und große grüne Kerzen.
Also lasst uns ein paar interessante Utility-Plays auf Robinhood ansehen, und natürlich ist das keine Finanzberatung. Bitte macht euer eigenes Research (DYOR), bevor ihr kauft/verkauft.
Geht ihr zur KBW, TOKEN2049 oder in einen wohlverdienten Urlaub?
Flüge, Hotels, Taxis, Abendessen, Kaffee – die Ausgaben summieren sich schnell.
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Falls ihr keine Ahnung von den Funktionen/Vorteilen der Karte habt, hier ist ein kurzer Artikel, der helfen könnte - Warum die Plasma Card nutzen?
Die Großen
Wir möchten uns in diesem Artikel hauptsächlich auf einige der neueren und niedrigeren Marktkapitalisierungs-Plays konzentrieren, daher werden wir nicht zu sehr ins Detail bei den etablierteren Spielern gehen, da wir sicher sind, dass ihr sie bereits kennt, aber nichtsdestotrotz werden wir sie kurz erwähnen, um euch zu beruhigen.
- PONS - Das führende native Launchpad, das eine Marktkapitalisierung von fast 900 Millionen Dollar erreicht hat.
- AI - Der aktuelle Spitzenreiter der MemeFi-Erzählung. Ein Memecoin gepaart mit tokenisierter NVDA. 80% der Gebühren von Käufen fließen in den Kauf von NVDA-Aktien, die im Community-Vault aufbewahrt werden.
- CASHCAT - Obwohl kein Utility-Play, ist CASHCAT der führende Memecoin auf Robinhood, also wahrscheinlich erwähnenswert.
In diesem Zusammenhang hat unser Chef-Researcher @563defi vor etwa zwei Monaten, lange bevor die Robinhood-Manie begann, einen Artikel veröffentlicht, der einige der interessantesten Plays zum Beobachten skizziert.
Ich kann nur empfehlen, ihn euch anzusehen.
https://x.com/blocmates/status/2080636581644562724
Einige der bemerkenswerten Projekte, die er erwähnte, sind:
- Index - Das sind im Grunde Indexfonds onchain mit einem kleinen zusätzlichen Volatilitätskick durch Token-Exposure. Index verwendet Uni V4 Hooks, um einen Teil des INDEX/WETH-Handels abzuschöpfen und einen Korb tokenisierter Aktien zu kaufen – NVDA, AAPL, MSFT und so weiter – und gibt euch so passives Aktien-Exposure in euren Krypto-Wallets.
- SLVR - Obwohl es derzeit 66% unter seinen Höchstständen liegt, ist SLVR eines der ersten Mining-Protokolle auf Robinhood. Es ist ein gamifiziertes Mining-Protokoll über eine 5x5-Gitter-Lotterie.
- Arcus - Ein Joint Venture zwischen Robinhood und dYdX. Es ist eine Börse, die es Nutzern in der Live-Beta ermöglicht, tokenisierte Aktien und Kryptowährungen, sowohl Spot als auch Perps, zu handeln.
- Rialto - Eine propAMM-basierte Börse für den Spot-Handel mit beliebigen Onchain-Assets, die die bestmögliche Ausführung bietet.
1. @longdotxyz
Ein Projekt, das wir in unserem ersten Artikel erwähnt haben, dem wir aber hier eine besondere Erwähnung geben möchten, ist Longdotxyz, denn sie sind absolut auf einer Erfolgswelle.
Long ist ein Launchpad, das es euch ermöglicht, Memecoins mit tokenisierten Aktien zu paaren. AI, das mit NVDA gepaart ist, wurde über Long gelauncht.
Neben AI gab es eine Reihe anderer bemerkenswerter Coins, die auf einer Erfolgswelle waren:
- BONER - BONER ist mit der HIMS-Aktie gepaart und auf ein ATH von 80 Millionen Dollar gepumpt. Interessanterweise folgte der CEO von HIMS tatsächlich dem @bonercoinlong-Account.
- MEME - MEME ist mit AMC gepaart, und Vlad, der CEO von Robinhood, folgte tatsächlich dem @amemecoinrh-Account. Ein Memecoin abgekürzt als AMC, ich denke, ihr versteht.
- NUDES - NUDES ist mit SNAP gepaart, weil Snapchat eine Plattform ist, die für das Teilen von Nacktbildern beliebt ist, also wurde natürlich, in wahrer Krypto-Manier, das unterhaltsamste Ergebnis zur Realität.
- MOO - MOO ist mit MU (Micron) gepaart. Ich denke, ihr seht hier die Meme-Verbindung, phonetisch ähnlich, mit sehr realen Pumps.
2. @NetNetCap
Für diejenigen unter euch, die mit der Olympus DAO’s OHM (3,3)-Ära vertraut sind, wird Netnet bekannt vorkommen.
Ihr könnt Netnet als eine verfeinerte Version von OHM betrachten, bei der anstelle eines Policy Committees alle Stellschrauben und Regeln fest codiert sind. Es ist der Reserve-Asset-Manager für den NET-Token.
Netnet ist der alleinige Emittent von NET. Nutzer können NET durch Anleihen kaufen, indem sie in USDG bezahlen, das in die Treasury fließt, zu einem ermäßigten Kurs für NET.
Die Treasury hält die Reserven und berechnet die beiden Zahlen, von denen alles abhängt: RFV (risikofreier Wert) und NAV (Hinterlegung pro Token).
Das Reserve-Asset ist USDG, und ungenutztes USDG erwirtschaftet Erträge in Morpho, gedeckelt auf 70% der Treasury, während die restlichen 30% liquide gehalten werden, um Anleiheauszahlungen und Rückkäufe zu decken.
Darüber liegt eine Gaming-Ebene, die die „RW-play“-Bewegung vorantreibt.
Ihr habt im Grunde einen Olympus-ähnlichen Reserve-Token als Basis mit tokenisierten Aktien-Casino-Spielen als Einnahme-/Aufmerksamkeitsmaschine obendrauf.
3. @longbowlend
Longbow ist die selbsternannte „Kreditschicht für die Robinhood Chain.“ Unter der Haube funktioniert es wie ein klassischer, überbesicherter DeFi-Geldmarkt.
Auf Longbow könnt ihr entweder USDG verleihen, um Zinsen von Kreditnehmern zu verdienen, oder, und hier kommt der lustigere Teil, ihr könnt euch mit jedem Asset auf Robinhood als Sicherheit Geld leihen, sei es Memecoins, RWA-Coins oder tokenisierte Aktien.
Es ist „long your longs“-Saison, Leute.
Der Clou ist der BOW-Token, den Nutzer staken können, um USDG aus den Protokoll-Einnahmen sowie Kredit-Rabatte und Angebots-Boosts zu erhalten.
4. @twofoldfi
Twofold ist um den Uniswap V4 DualPool-Mechanismus herum aufgebaut, um im Wesentlichen denselben Dollar auf zwei verschiedene Arten Geld verdienen zu lassen: Leihzinsen + DEX-Handelsgebühren.
Das Konzept ist einfach:
Normalerweise habt ihr 100 Dollar, ihr zahlt 100 Dollar in einen Liquiditätspool ein und verdient Handelsgebühren. Aber das ist langweilig. Warum sollten diese 100 Dollar untätig herumliegen, wenn sie so viel mehr tun können?
Wenn ihr diese 100 Dollar in einen Twofold-Pool einzahlt, legt das Protokoll diese 100 Dollar in einen @Steakhousefi-Leih-Vault, wo sie Zinsen abwerfen.
Wenn jemand einen Trade tätigt, verlassen diese 100 Dollar vorübergehend den Vault, um Liquidität für den Trade bereitzustellen, kassieren die DEX-Gebühren und gehen sofort zurück in den Leih-Vault, um weiter Zinsen zu verdienen.
Derselbe Dollar, mehr Geld.
Dann gibt es den TWO-Token. Das Protokoll nimmt einen Teil der Pool-Gewinne und leitet diese Einnahmen in den TWO-Staking-Vault, wodurch die Einnahmen mit den TWO-Stakern geteilt werden.
5. @MancerXYZ
Mancer kann man sich als einen DEX-Aggregator auf Steroiden vorstellen.
Es bietet eine elegante Oberfläche mit einer Reihe fortschrittlicher Tools, um euer Onchain-Trading-Erlebnis reibungsloser zu gestalten. Limit-Orders, TP/SLs, wiederkehrende Käufe und all das andere gute Zeug. Was Mancer wirklich attraktiv macht, ist, dass es ein wirklich gutes Routing-System hat, das sicherstellt, dass ihr immer die beste Ausführung bekommt.
Dann gibt es den Mancer-NFT und den MANCER-Token.
Mancer-NFTs werden in MANCER-Token bepreist. Um für den Protokoll-Umsatzanteil berechtigt zu sein, benötigt ihr einen Mancer-NFT, der „aktiviert“ ist. Um ihn zu aktivieren, müsst ihr MANCER verbrennen.
6. @Quotrons404
Quotron ist eine Kombination aus tokenisierten Aktien + NFTs + deflationärer Tokenomics, die ein sehr faszinierendes System schafft.
Es gibt 4.444 Quotron-NFTs. Jeder NFT ist ein individuelles Terminal, das ständig tokenisierte Aktien ansammelt und dem Nutzer eine Art passives Einkommen verschafft. Um jedoch mit dem Verdienen zu beginnen, muss das Terminal aktiviert werden.
Um ein Quotron-Terminal zu verdrahten (zu erstellen), müsst ihr 1 QUOTRON-Token verbrennen. Einmal verbrannt, kommt dieser Token nie wieder in den Umlauf.
Ihr habt also die Wahl: Kauft QUOTRON und versucht, damit zu handeln, oder kauft QUOTRON und verpflichtet euch. Verbrennt den Token und verdient auf ewig.
7. @Hookrfun
Hookr ist ein Launchpad, das Uniswap V4 Hooks verwendet, um es Erstellern zu ermöglichen, Token mit Regeln zu launchen, die direkt in den Handels-Pool eingebaut sind.
Ersteller können Regeln wie Anti-Snipe, Spitzengebühren, Auto-Burn, verschiedene Arten von LP-Belohnungen und so weiter codieren.
An dieses Launchpad ist der HOOKR-Token gebunden, der zwei Aspekte hat.
Handelsgebühren von ETH-gepaarten HOOKR-Launches verdienen Gebühren, die an das Protokoll weitergeleitet und für den Rückkauf und die Verbrennung von HOOKR verwendet werden. Der andere Aspekt ermöglicht es Erstellern, ihren Coin mit HOOKR zu paaren, wodurch die vom Protokoll erhobene Gebühr entfällt.
Es kommt im Leben eines jeden von uns der Punkt, an dem wir erkennen, dass unsere Wallets im Grunde mehrere schlecht verwaltete Bankkonten sind.
Geld kommt herein, Geld geht aus, und irgendwie liegt immer ein zufälliger 47-Euro-Betrag herum, der absolut nichts tut.
Also denke ich, warum nicht die Reste automatisieren?
Scannt die aktiven Trading-Wallets, findet die überschüssigen USDC, schiebt sie in Plasma One, und lasst sie Abos bezahlen, während ihr Cashbacks darauf erhaltet.
8. @fablesfi
Fables ist ein DEX, der mit Uniswap V4 Hooks speziell für effizienten Handel mit tokenisierten Aktien entwickelt wurde.
Da der Preis, das Volumen und die allgemeine Handelsaktivität von tokenisierten Aktien stark davon abhängen, ob die Börse geöffnet oder geschlossen ist, hat Fables ein dynamisches Gebührensystem.
Anstatt eine standardmäßige 0,3% zu verlangen, steigen die Gebühren von Fables, wenn die Aktie steigt oder das Volumen zunimmt (um LPs zu entschädigen), und fallen dann wieder, wenn die Aktivität nachlässt.
Derzeit hat das Protokoll den PROLOGUE-Token, und wie der Name schon sagt, ist es ein Platzhalter-Token, es ist der Prolog zum eigentlichen Governance-Token, der bald gelauncht wird, und PROLOGUE-Inhaber werden in der Lage sein, 1:1 zu beanspruchen.
9. @StaticsProtocol
Statics ist eine Art All-in-One-Finanzinfrastruktur-Protokoll auf Robinhood.
Der Hauptaspekt ist, dass Statics es euch ermöglicht, mehrere Token in einem festen Korb zu bündeln und dann mit diesem Korb zu handeln, Kredite aufzunehmen und Gebühren zu verdienen. Theoretisch könntet ihr also einen Korb aus NVDA, AMC, AAPL und MSFT haben und einen einzigen BasketToken erhalten, der dieses Bündel repräsentiert.
Darüber hinaus gibt es andere Funktionen wie die Kreditaufnahme gegen euren Korb, einen Stablecoin (USDstx) und gehebelte Risikoteilungsprodukte.
STATICS ist der Staking-/Belohnungs-Token des Protokolls. Ihr könnt STATICS in einem Position-NFT staken und auswählen, welche Belohnungs-Assets ihr erhalten möchtet.
Statics hat 5.555 „Operator“-NFTs. Sie sind im Wesentlichen reservengesicherte Zugangs-/Belohnungs-NFTs. Jeder im Umlauf befindliche Operator repräsentiert 180.000 STATICS an Bruttohinterlegung, und Operatoren können aktiviert werden, um ihren Belohnungsmultiplikator zu erhöhen.
10. @ArrowFinanceio
Arrow Finance ist eine weitere All-in-One-DeFi-App.
Es verfügt über eine Kreditfazilität, bei der Nutzer aUSD gegen ihre Kryptos oder tokenisierten Aktien leihen können. Es gibt ArrowPad, das als Launchpad fungiert, und dann gibt es den Aggregator, wo Leute jedes Asset zum besten verfügbaren Preis tauschen können.
Der native Token ist ARROW, und seine Funktionalität ergibt sich aus dem Sperren für veARROW.
veARROW gibt euch Stimmrechte über Dinge wie:
- welche Assets als Sicherheit verwendet werden können
- LTV-Verhältnisse
- Liquidationsparameter
- Gebühren
- wie der Überschuss-Puffer verwendet wird
- Oracle-Konfiguration
11. @shroom_network
Shroom fungiert als eine Art Liquiditätsschicht für die Robinhood Chain.
Anstatt einen weiteren DEX zu bauen, stellt Shroom einfach die gesamte Liquidität mit seinem nativen Token SHROOM bereit und paart ihn mit einer ganzen Reihe von tokenisierten Aktien.
Sie sammeln die Gebühren von diesen LPs, und das Protokoll setzt die Gebühren automatisch wieder ein, um die Liquidität weiter zu vertiefen.
Die ultimative Idee ist, dass der SHROOM-Token protokolleigene Liquidität für alle tokenisierten Aktien auf der Robinhood Chain repräsentiert.
Darüber hinaus erhalten SHROOM-Inhaber regelmäßig MU-Aktienbelohnungen, und schließlich ist die Idee, einen Teil der Protokoll-Einnahmen für Rückkäufe/Verbrennungen des SHROOM-Tokens zu verwenden.
12. @ClutchMarkets
Stonkbroker ist ein interessantes Protokoll, das derzeit auf Erfolgskurs ist.
Im Kern stehen 4.444 ERC-6551-NFTs. Jeder NFT ist wie ein kleines Onchain-Brokerage-Konto, das sein eigenes Wallet enthält.
Dieses Brokerage-Konto kommt mit zufällig gesäten tokenisierten Aktien, und ihr könnt auch Kredite gegen diesen NFT aufnehmen.
Um mehr Aktien zu verdienen, müsst ihr das „Clock in“-System aktivieren, das die Zahlung von Aktivierungsgebühren im STONKBROKER-Token erfordert.
Darüber hinaus wird STONKBROKER verwendet für:
- Kauf/Verkauf von Brokern auf Anvil
- Zahlung von Aktivierungsgebühren
- Teilnahme am StonkBrokers-Ökosystem
- Bereitstellung von Liquidität
- Interaktion mit den verschiedenen Clutch-Finanzprodukten
Darüber hinaus gibt es eine ganze Produktsuite.
- StonkBrokers - NFT + tokengebundenes Aktien-Wallet
- Anvil - NFT AMM / Handel / Kreditvergabe
- Clock In - Belohnungen in tokenisierten Aktien
- Safety Deposit Box- LP-Sperrung
- Broker Box - Preis-/Gacha-Mechanismus für tokenisierte Aktien
- Stonk Launcher - Token-Launchpad
- Stonk Exchange - vDEX / Handelsplatz
- Leverage Machine - gehebelte Produkte
13. @orbiodotso
Ich weiß, es war bisher alles sehr aktien- und defi-lastig, aber natürlich müssen wir hier auch etwas KI unterbringen.
Orbio ermöglicht es euch, Modelle von OpenRouter über einen einzigen API-Key zu nutzen.
Darüber hinaus, und das ist der interessantere Teil, fungiert Orbio wie ein Marktplatz für KI-Guthaben. Ungenutzte Guthaben können mit anderen gehandelt werden.
Es ist jedoch der ORBIO-Token, der die Sache wirklich interessant macht.
Das Halten von ORBIO bringt euch KI-Guthaben ein.
Wenn ihr mindestens 1.000 ORBIO haltet, erhaltet ihr einen Anteil an den Gebühren, die durch den ORBIO-Handel generiert werden. Auf jeden ORBIO-Handel wird 1,5% erhoben, und 50% dieser Gebühr werden für berechtigte Inhaber in OpenRouter-Guthaben umgewandelt.
Das sind effektiv 0,75% des Handelsvolumens, die zu KI-Guthaben werden.
Also, Leute handeln ORBIO, es fallen Handelsgebühren an, 50% der Gebühren werden zu OpenRouter-Guthaben, ORBIO-Inhaber erhalten Guthaben und können diese Guthaben für jedes OpenRouter-Modell verwenden.
Es ist ein Guthaben-Marktplatz mit einem Token, der Handelsgebühren in ein Abonnement für KI-Rechenleistung verwandelt.
14. @EARNONHOOD
Die Idee hinter Earn ist es, eure tokenisierten Aktien produktiv zu machen. Ihr könnt jetzt Aktien halten und zusätzlich eine Rendite auf eure Aktienbestände erzielen.
Nehmen wir NVDA als Beispiel.
Earn ermöglicht es euch, eure NVDA + USDG in einen verwalteten Liquiditäts-Vault zu stecken. Das Protokoll hat dann ein intelligentes System, das die Liquidität immer zu dem Pool leitet, über den sie am meisten verdient. Es verwaltet eure Liquidität für euch, während ihr die Aktie besitzt und eine Rendite darauf erzielt.
15. @PareStocks
Pare ist wie ein Pendle-Konkurrent, aber auf der Robinhood Chain. Anstatt Token teilt Pare eine einzelne tokenisierte Aktie in zwei separate Dinge auf: die Aktie selbst und ihre zukünftigen Dividenden.
Stellt euch vor, ihr besitzt 1 tokenisierte AAPL. Normalerweise bündelt der Aktien-Token:
AAPL-Preis-Exposure + Dividenden-Exposure
PARE ermöglicht es euch, das aufzuteilen in:
- pAAPL = die Aktie
- yAAPL = die zukünftigen Dividenden
Zusammen können sie jederzeit wieder zu 1 AAPL-Token zusammengeführt werden.
Das gibt euch mehr Flexibilität bei der Strategie. Vielleicht wollt ihr ein vergünstigtes Aktien-Exposure, also kauft ihr pAAPL, oder vielleicht wollt ihr nur Dividenden-Exposure, also kauft ihr yAAPL.
Um dieses System effizient zu machen, hat Pare ein einzigartiges Oracle-System, das im Wesentlichen zwischen „Aktiensplit“ und „Dividendenzahlung“ beim Multiplikator für tokenisierte Aktien unterscheidet.
Schließlich werden die vom Protokoll generierten Gebühren für den Rückkauf und die Verbrennung von PARE verwendet, sodass Inhaber auch am Aufwärtspotenzial des Protokolls partizipieren.
Abschließende Gedanken
Da sich die Dinge wieder mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, haben wir vielleicht das eine oder andere interessante Play verpasst. Also seid nicht böse auf uns, aber zögert nicht, sie unten zu erwähnen, und wir werden sie in zukünftigen Ausgaben hinzufügen.
Was am meisten zählt, ist, dass wir endlich wieder etwas Leben haben. Kein Würfeln mehr mit einem von einer Kabale gebündelten Memecoin. Es ist erfrischend zu sehen, dass die Leute wieder tatsächlich etwas bauen.
Wie lange wird das anhalten? Nur die Zeit wird es zeigen. Aber im Moment ist klar, dass die Nutzer sich danach gesehnt haben, und dieses Jucken scheint noch lange nicht gestillt zu sein.
Viel Erfolg beim Handeln, macht euer eigenes Research (DYOR) und bleibt sicher.
Seien wir ehrlich, KI-Abonnements summieren sich schnell. Einen Monat ist es ChatGPT, dann Claude, dann ein weiteres Tool, von dem alle auf TikTok schwören, dass man es braucht.
Bevor ihr euch verseht, bezahlt ihr für ein halbes Dutzend KI-Apps, nur um mitzuhalten. Wir sitzen im selben Boot, weshalb wir Plasma One nutzen.
Es gibt uns Cashback auf unsere KI-Abonnements, ohne dass wir darüber nachdenken müssen, die zu kündigen, die wir tatsächlich nutzen.
Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch über den Link an oder scannt den QR-Code unten und holt euch etwas von dem Geld zurück.
Das Bezahlen für ChatGPT oder Claude wird euer Leben nicht plötzlich billiger machen. Eure monatlichen Abonnements werden weiterhin auf eurem Konto erscheinen, aber Plasma One wird helfen, einen Teil dieses Geldes zurück in eure Tasche zu leiten.
P.S. blocmates hat sich mit Plasma zusammengetan, um euch diese Analyse zu bringen. Wir haben uns ausschließlich auf öffentliche Informationen und Dokumente gestützt und sie in leicht verdauliche Erkenntnisse umgewandelt.
Wie immer erstellen wir unsere Inhalte, um euch zu helfen zu verstehen, wie Dinge funktionieren und euch besser im Ökosystem zurechtzufinden. Das gesagt, stellt sicher, dass ihr immer euer eigenes Research (DYOR) macht.
