รถบัสแปลงร่างเป็นหนอนผีเสื้อจักรกลยักษ์แห่งไซเบอร์ตรอน

รถบัสสไตล์อเมริกันคันเก่าสีเขียว ขนาดใหญ่เกินไป และสูงเป็นพิเศษ จอดอยู่ในลานจอดรถที่ทรุดโทรมในป่า คนขับชาวเอเชียอายุน้อยเหยียบเบรกอย่างแรง ดูตึงเครียดและพูดไม่ออก รถบัสเริ่มแยกชิ้นส่วนและจัดระเบียบใหม่จากภายในสู่ภายนอกอย่างรุนแรง กลายร่างเป็นหนอนผีเสื้อยักษ์กลไก Cybertronian ที่ดูหงุดหงิดและชั่วร้าย ห้องคนขับประกอบใหม่เป็นหัวกลไก กระจกหน้ารถกลายเป็นแว่นตา และกันชนกลายเป็นคาง ปากทั้งสองข้างใช้กลไกไฮดรอลิก ลิ้นทำจากเบาะนั่ง และฟันเกิดจากราวจับสีส้มที่หักอยู่ภายในรถ ไฟหน้ากลายเป็นดวงตา และลำตัวทั้งหมดประกอบด้วยส่วนประกอบรถขนาดใหญ่เป็นท่อนๆ มันคายคนขับออกจากปาก กัดหัวเขา และโยนเขาขึ้นไปในอากาศให้ตกลงบนหลัง คนขับคว้าที่จับบนหลังเพื่อยืนให้มั่น หนอนผีเสื้อยักษ์กลไกโพสท่าเท่ๆ คำรามและพ่นประกายไฟ หน้าต่างและยางยังคงสภาพเดิม กระบวนการแปลงร่างเป็นไปอย่างดุดัน โดยลำตัวบิดและคลานอยู่ตลอดเวลา ชิ้นส่วนเสียดสีและเกิดประกายไฟ ฝุ่นฟุ้งกระจาย และวาล์วระบายอากาศ กล้องเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องจากห้องโดยสารไปยังภายนอก แสดงให้เห็นถึงรูปร่างที่ใหญ่โตแต่เพรียวบางของลำตัวกลไก ใช้สไตล์ภาพที่สมจริงสำหรับวัสดุที่สร้างขึ้น โดยใช้สไตล์การแปลงร่างที่ตลกขบขันแต่ก็น่าสะพรึงกลัว พร้อมกับดนตรีประกอบที่เข้มข้นและน่าตกใจ