Robinhood sezonu tüm hızıyla devam ediyor, yeni basılmış milyonerleri ve "altı haneli cehennem" topluluğunun onursal üyelerini tebrik ederim. Umarım bu sefer karınızın parasını sıfırlamazsınız.
Son iki yıldır, kriptoda yükselen her şeyin otomatik olarak bir memecoin olduğu varsayımıyla geliyor, bunun için Solana'ya teşekkür edebiliriz. Ancak yine de, bariz rug'lar, sürekli düşüşler, influencer dolandırıcılıkları, içeriden oynanan oyunlar, paketlenmiş coin'ler ve bir meme için 3.435 aynı ticker arasında, hepimiz biraz yorulduk.
Bir nebze mantığa geri dönme zamanı.
Robinhood'un CASHCAT ve Wall Street'i short sıkıştırmak için hisselerle eşleştirilmiş memecoin'ler ile doğal olarak memecoin faaliyetlerinde payı olsa da, son birkaç haftada gerçekten ilginç "fayda" oyunları piyasaya sürüldü.
İlginç teknoloji + dikkat + likidite = başarı ve büyük yeşil mumlar için bir reçete.
Şimdi Robinhood'daki birkaç ilginç fayda oyununa bakalım ve tabii ki bunların hiçbiri finansal tavsiye değildir. Lütfen alım/satım yapmadan önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
KBW, TOKEN2049'e mi yoksa hak edilmiş bir tatile mi gidiyorsunuz?
Uçuşlar, oteller, taksiler, akşam yemekleri, kahveler, harcamalar hızla birikir.
Seyahatten önce kriptoyu bankanıza bozdurmak yerine, doğrudan Plasma One'a desteklenen zincirlerden yatırın ve oradan harcayın.
Ve zaten seyahat ederken binlerce dolar harcayacaksanız, bunu yaparken kazanabilirsiniz de.
Uçmadan önce Plasma One'ı yükleyin ve hafta boyunca kartınız olarak kullanın.
Kartın özellikleri/faydaları hakkında hiçbir fikriniz yoksa, işte size yardımcı olabilecek kısa bir makale - Plasma Kartı Neden Kullanılmalı?
Büyük oyuncular
Bu makalenin esas olarak daha yeni ve daha düşük piyasa değerine sahip oyunlara odaklanmasını istiyoruz, bu yüzden daha köklü oyunculardan bazılarına çok fazla ayrıntıya girmeyeceğiz, eminiz ki hepiniz onların zaten farkındasınız, ancak yine de aklınız rahat olsun diye kısaca bahsedeceğiz.
- PONS - Neredeyse 900 milyon dolar piyasa değerine ulaşan lider yerel başlangıç platformu (launchpad).
- AI - MemeFi anlatısının mevcut lideri. Tokenize edilmiş NVDA ile eşleştirilmiş bir memecoin. Satın almalardan alınan ücretlerin %80'i, topluluk kasasında saklanan NVDA hisselerini toplamaya gidiyor.
- CASHCAT - Bir fayda oyunu olmasa da, CASHCAT Robinhood'daki lider memecoin, bu yüzden muhtemelen bahsetmeye değer.
Bu notta, baş araştırmacımız @563defi yaklaşık iki ay önce, Robinhood çılgınlığı başlamadan çok önce, izlenmesi gereken en ilginç oyunlardan bazılarını özetleyen bir makale yayınladı.
Kesinlikle göz atmanızı tavsiye ederim.
https://x.com/blocmates/status/2080636581644562724
Bahsettiği dikkate değer projelerden bazıları şunlardır:
- Index - Bu, temelde token maruziyetinden kaynaklanan biraz daha fazla volatilite sıçramasıyla zincir üstü Endeks fonlarıdır. Index, INDEX/WETH ticaretinin bir kısmını alıp bir sepet tokenize hisse senedi - NVDA, AAPL, MSFT vb. - satın almak için Uni V4 kancalarını (hooks) kullanır ve size kripto cüzdanlarınızda pasif hisse senedi maruziyeti sağlar.
- SLVR - Şu anda zirvesinin %66 altında olmasına rağmen, SLVR Robinhood'daki ilk madencilik protokollerinden biridir. 5x5'lik bir ızgara piyangosu aracılığıyla oyunlaştırılmış bir madencilik protokolüdür.
- Arcus - Robinhood ve dYdX arasında bir ortak girişim. Kullanıcıların canlı beta sürümünde hem spot hem de kalıcı (perps) olarak tokenize hisse senetleri ve kripto ticareti yapmasına olanak tanıyan bir borsadır.
- Rialto - Herhangi bir zincir üstü varlığın spot ticareti için en iyi olası yürütmeyi sunan bir propAMM tabanlı borsadır.
1. @longdotxyz
İlk makalemizde bahsettiğimiz ancak burada özel olarak değinmeye karar verdiğimiz bir proje Longdotxyz, çünkü müthiş bir ivme yakaladılar.
Long, memecoin'leri tokenize hisse senetleriyle eşleştirmenize olanak tanıyan bir başlangıç platformudur (launchpad). NVDA ile eşleştirilmiş olan AI, Long aracılığıyla piyasaya sürüldü.
AI dışında, ivme yakalamış bir dizi başka dikkate değer coin'leri oldu:
- BONER - BONER, HIMS hissesi ile eşleştirildi ve 80 milyon dolarlık bir tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) yükseldi. İlginçtir ki, HIMS'in CEO'su aslında @bonercoinlong hesabını takip etti.
- MEME - MEME, AMC ile eşleştirildi ve Robinhood'un CEO'su Vlad aslında @amemecoinrh hesabını takip etti. AMC'ye kısaltılmış bir memecoin, sanırım anladınız.
- NUDES - NUDES, SNAP ile eşleştirildi çünkü Snapchat çıplak fotoğraf paylaşmak için popüler bir platform, bu yüzden doğal olarak, gerçek kripto tarzında, en eğlenceli sonuç gerçeğe dönüştü.
- MOO - MOO, MU (Micron) ile eşleştirildi. Sanırım buradaki meme ilişkisini görebiliyorsunuz, fonetik olarak benzer ve çok gerçek yükselişler var.
2. @NetNetCap
Olympus DAO'nun OHM (3,3) dönemine aşina olanlarınız için Netnet tanıdık gelecektir.
Netnet'i, bir politika komitesi yerine tüm düğmelerin ve kuralların sabit kodlandığı (hardcoded) daha rafine bir OHM versiyonu olarak düşünebilirsiniz. NET tokeni için rezerv varlık yöneticisidir.
Netnet, NET'in tek basıcısıdır (minter), kullanıcılar NET'i hazineye giden USDG ödeyerek ve NET üzerinde indirimli bir oran alarak tahviller (bonds) aracılığıyla satın alabilirler.
Hazine rezervleri tutar ve her şeyin bağlı olduğu iki sayıyı hesaplar: RFV (risksiz değer) ve NAV (token başına teminat).
Rezerv varlığı USDG'dir ve boşta kalan USDG, hazinenin %70'i ile sınırlı olmak üzere Morpho'da getiri elde eder, kalan %30 ise tahvil ödemelerini ve geri alımları karşılamak için likit tutulur.
Bunun üzerinde, "RW-play" (gerçek dünya oyunu) hareketine öncülük eden bir oyun katmanı vardır.
Temelde, üstünde gelir/dikkat motoru olarak tokenize hisse senedi kumarhane oyunları bulunan bir Olympus tarzı rezerv tokeniniz var.
3. @longbowlend
Longbow, kendini "Robinhood Chain için kredi katmanı" olarak tanımlıyor. Perde arkasında, klasik aşırı teminatlı DeFi para piyasası gibi çalışır.
Longbow'da, borçlulardan faiz kazanmak için USDG ödünç verebilir veya işin daha eğlenceli kısmı, Robinhood üzerindeki herhangi bir varlığı teminat olarak kullanarak borç alabilirsiniz - ister memecoin, ister RWA coin'i veya tokenize hisse senedi olsun.
"Long'larınızı long'lamanın" zamanı geldi millet.
İşin can alıcı noktası ise BOW tokeni. Kullanıcılar, protokol gelirinden USDG kazanmak, ayrıca borçlanma indirimleri ve arz artışları elde etmek için bu tokeni stake edebilirler.
4. @twofoldfi
Twofold, Uniswap V4'ün DualPool mekanizması etrafında inşa edilmiştir ve temelde aynı doların iki farklı şekilde para kazanmasını sağlar: borç verme getirisi + DEX işlem ücretleri.
Konsept basit:
Geleneksel olarak, 100 dolarınız var, 100 doları bir likidite havuzuna yatırıyorsunuz ve işlem ücretleri kazanıyorsunuz. Ama bu sıkıcı. Bu 100 dolar neden çok daha fazlasını yapabilecekken boşta beklesin ki?
Bu 100 doları bir Twofold havuzuna yatırdığınızda, protokol bu 100 doları bir @Steakhousefi borç verme kasasında bekletir ve getiri elde eder.
Birisi bir işlem yaptığında, bu 100 dolar geçici olarak kasayı terk eder, işlem için likidite sağlar, DEX ücretlerini toplar ve getiri elde etmek için doğrudan borç verme kasasına geri döner.
Aynı dolar, daha fazla para.
Sonra TWO tokeni var. Protokol, havuz kârlarının bir kısmını alır ve bu geliri TWO stake kasasına yönlendirerek geliri TWO stake edenlerle paylaşır.
5. @MancerXYZ
Mancer, steroidli bir DEX toplayıcı (aggregator) olarak düşünülebilir.
Zincir üstü ticaret deneyiminizi daha pürüzsüz hale getirmek için bir dizi gelişmiş araçla şık bir arayüz sunar. Limit emirleri, TP/SL'ler, tekrarlayan alımlar ve diğer tüm güzel şeyler. Mancer'ı gerçekten çekici kılan şey, her zaman en iyi yürütmeyi almanızı sağlayan çok iyi bir yönlendirme sistemine sahip olmasıdır.
Sonra Mancer NFT'si ve MANCER tokeni var.
Mancer NFT'leri MANCER tokenleri ile fiyatlandırılır. Protokol gelir paylaşımına hak kazanmak için 'aktive edilmiş' bir Mancer NFT'sine sahip olmanız gerekir. Aktive etmek için MANCER yakmanız gerekir.
6. @Quotrons404
Quotron, tokenize hisse senetleri + NFT'ler + deflasyonist tokenomiklerin birleşimiyle oldukça ilgi çekici bir sistem oluşturur.
4.444 adet Quotron NFT'si vardır. Her NFT, sürekli olarak tokenize hisse senetleri biriktiren, kullanıcıya bir tür pasif gelir sağlayan bireysel bir terminaldir. Ancak, kazanmaya başlamak için terminalin aktive edilmesi gerekir.
Bir Quotron terminalini bağlamak (hardwire) (oluşturmak) için 1 QUOTRON tokeni yakmanız gerekir. Token yakıldıktan sonra bir daha dolaşıma girmez.
Yani bir seçeneğiniz var: QUOTRON satın alıp ticaretini yapmaya çalışmak veya QUOTRON satın alıp taahhütte bulunmak. Tokeni yakın ve sürekli kazanın.
7. @Hookrfun
Hookr, yaratıcıların doğrudan ticaret havuzuna yerleşik kurallarla tokenler başlatmasına olanak tanımak için Uniswap V4 kancalarını (hooks) kullanan bir başlangıç platformudur (launchpad).
Yaratıcılar, anti-snipe, ani ücret artışları (surge fees), otomatik yakma, farklı LP ödül stilleri gibi kuralları kodlayabilirler.
Bu başlangıç platformuna bağlı olarak HOOKR tokeni var ve iki açısı var.
ETH ile eşleştirilmiş HOOKR lansmanlarından elde edilen işlem ücretleri, protokole yönlendirilir ve HOOKR'u geri almak ve yakmak için kullanılır. Diğer yönü ise yaratıcıların coin'lerini HOOKR ile eşleştirmesine izin vermek, bu da protokol tarafından alınan ücreti ortadan kaldırır.
Hepimizin hayatında bir an gelir, cüzdanlarımızın aslında kötü yönetilen birkaç banka hesabı olduğunu fark ederiz.
Para gelir, para gider ve bir şekilde bir yerde hiçbir şey yapmayan rastgele 47 dolar vardır.
Bu yüzden düşünüyorum, neden artıkları otomatikleştirmeyelim?
Aktif ticaret cüzdanlarını tarayın, fazla USDC'yi bulun, Plasma One'a süpürün ve abonelikleri ödemesine izin verirken size nakit iadesi kazandırsın.
8. @fablesfi
Fables, özellikle verimli tokenize hisse senedi ticareti için Uniswap V4 kancaları (hooks) kullanılarak oluşturulmuş bir DEX'tir.
Tokenize hisse senetlerinin fiyatı, hacmi ve genel ticaret faaliyeti, borsanın açık veya kapalı olmasına büyük ölçüde bağlı olduğundan, Fables dinamik bir ücret sistemine sahiptir.
Standart %0,3 ücret almak yerine, Fables'ın ücretleri hisse senedi yükseldiğinde veya hacim arttığında (LP'leri telafi etmek için) yükselir ve faaliyet yavaşladığında düşer.
Şu anda, protokolün PROLOGUE tokeni var ve adından da anlaşılacağı gibi, bu bir yer tutucu token, asıl yönetişim tokeninin önsözü (prologue). Yakında piyasaya sürülecek ve PROLOGUE sahipleri bire bir (1'e 1) talep edebilecek.
9. @StaticsProtocol
Statics, Robinhood üzerinde bir tür hepsi bir arada finansal altyapı protokolüdür.
Ana yönü, Statics'in birden fazla tokeni tek bir sabit sepette birleştirmenize, ardından bu sepet karşılığında ticaret yapmanıza, borç almanıza ve ücret kazanmanıza olanak sağlamasıdır. Yani teorik olarak, NVDA, AMC, AAPL ve MSFT'den oluşan bir sepetiniz olabilir ve bu demeti temsil eden bir BasketToken alabilirsiniz.
Bunun üzerine, sepetinize karşı borç alma, bir stablecoin (USDstx) ve kaldıraçlı risk paylaşım ürünleri gibi başka özellikler de vardır.
STATICS, protokolün stake/ödül tokenidir. STATICS'i bir Position NFT'sinde stake edebilir ve hangi ödül varlıklarını almak istediğinizi seçebilirsiniz.
Statics'in 5.555 "Operatör" NFT'si vardır. Bunlar etkili bir şekilde rezerv destekli erişim/ödül NFT'leridir. Dolaşımdaki her Operatör, 180.000 STATICS brüt teminatını temsil eder ve Operatörler, ödül çarpanlarını artırmak için aktive edilebilir.
10. @ArrowFinanceio
Arrow Finance, başka bir hepsi bir arada DeFi uygulamasıdır.
Kullanıcıların kriptolarına veya tokenize hisse senetlerine karşı aUSD borç alabilecekleri bir borç verme tesisi vardır. Başlangıç platformu (launchpad) olarak işlev gören ArrowPad ve insanların herhangi bir varlığı mevcut en iyi fiyattan takas edebileceği toplayıcı (aggregator) vardır.
Yerel token ARROW'dur ve işlevselliği, veARROW için kilitlenmesinden gelir.
veARROW size aşağıdaki gibi konularda oy hakkı verir:
- hangi varlıkların teminat olarak kullanılabileceği
- Kredi-Değer (LTV) oranları
- tasfiye parametreleri
- ücretler
- fazla tamponun nasıl kullanılacağı
- oracle yapılandırması
11. @shroom_network
Shroom, Robinhood Chain için bir tür likidite katmanı görevi görür.
Başka bir DEX yapmak yerine, Shroom, yerel tokeni SHROOM ile tüm likiditeyi sağlar ve onu bir sürü tokenize hisse senedi ile eşleştirir.
Bu LP'lerden ücretleri toplarlar ve protokol, likiditeyi daha da derinleştirmek için ücretleri otomatik olarak birleştirir (autocompound).
Nihai fikir, SHROOM tokeninin Robinhood Chain üzerindeki tüm tokenize hisse senetleri için protokole ait likiditeyi temsil etmesidir.
Bunun üzerine, SHROOM sahipleri periyodik olarak MU hisse senedi ödülleri alır ve nihayetinde, protokol gelirinin bir kısmının SHROOM tokeninin geri alımları/yakmaları için kullanılması fikri vardır.
12. @ClutchMarkets
Stonkbroker, şu anda çok iyi giden ilginç bir protokoldür.
Bunun merkezinde 4.444 adet ERC-6551 NFT'si vardır. Her NFT, kendi cüzdanını içeren küçük bir zincir üstü aracılık hesabı gibidir.
Bu aracılık hesabı, rastgele tohumlanmış tokenize hisse senetleri ile birlikte gelir ve ayrıca bu NFT'ye karşı borç alabilirsiniz.
Daha fazla hisse senedi kazanmak için, STONKBROKER tokeninde aktivasyon ücretleri ödemenizi gerektiren 'yoklama' (clock in) sistemini aktive etmeniz gerekir.
Bunun üzerine, STONKBROKER şunlar için kullanılır:
- Anvil'de Broker alım/satımı
- aktivasyon ücretlerini ödeme
- StonkBrokers ekosistemine katılma
- likidite sağlama
- çeşitli Clutch finansal ürünleriyle etkileşim
Bunun üzerine, koca bir ürün paketi vardır.
- StonkBrokers - NFT + tokena bağlı hisse senedi cüzdanı
- Anvil - NFT AMM / ticaret / borç alma
- Clock In - tokenize hisse senedi ödülleri
- Safety Deposit Box- LP kilitleme
- Broker Box - tokenize hisse senedi ödülü/gacha mekanizması
- Stonk Launcher - token başlangıç platformu
- Stonk Exchange - vDEX / ticaret alanı
- Leverage Machine - kaldıraçlı ürünler
13. @orbiodotso
Her şeyin çok hisse senedi ve DeFi ağırlıklı olduğunu biliyorum, ama tabii ki burada biraz da yapay zeka (AI) olmalı.
Orbio, OpenRouter'daki modelleri tek bir API anahtarı aracılığıyla kullanmanızı sağlar.
Bunun ötesinde ve daha ilginç kısmı, Orbio'nun AI kredileri için bir pazar yeri gibi davranmasıdır. Kullanılmayan krediler başkalarıyla takas edilebilir.
Ancak, işleri gerçekten ilginç kılan ORBIO tokenidir.
ORBIO tutmak size AI kredisi kazandırır.
En az 1.000 ORBIO tutarsanız, ORBIO ticareti tarafından oluşturulan ücretlerden bir pay alırsınız. Her ORBIO ticaretinde %1,5 ücret alınır ve bu ücretin %50'si, uygun sahipler için OpenRouter kredilerine dönüştürülür.
Bu, etkili bir şekilde işlem hacminin %0,75'inin AI kredisine dönüşmesi anlamına gelir.
Yani, insanlar ORBIO ticareti yapar, işlem ücretleri oluşur, ücretlerin %50'si OpenRouter kredilerine dönüşür, ORBIO sahipleri kredi alır ve bu kredileri herhangi bir OpenRouter modeli için kullanabilir.
Bu, işlem ücretlerini AI hesaplama gücü için bir aboneliğe dönüştüren bir token ile bir kredi pazar yeridir.
14. @EARNONHOOD
Earn'in arkasındaki fikir, tokenize hisse senetlerinizi üretken hale getirmektir. Artık hisse senetlerine sahip olabilir ve ayrıca hisse senedi varlıklarınız üzerinde ek bir getiri elde edebilirsiniz.
Örnek olarak NVDA'yı ele alalım.
Earn, NVDA'nızı + USDG'nizi yönetilen bir likidite kasasına koymanıza olanak tanır. Protokol daha sonra, likiditeyi her zaman en çok kazandıracak havuza yönlendiren bir zeka sistemine sahiptir. Siz hisse senedine sahip olup üzerinden getiri elde ederken, sizin için likiditenizi yönetir.
15. @PareStocks
Pare, Pendle'ın bir rakibi gibidir ancak Robinhood Chain üzerinde, yani tokenler yerine Pare, tek bir tokenize hisse senedini iki ayrı şeye böler: hisse senedinin kendisi ve gelecekteki temettüleri.
1 tokenize AAPL'ye sahip olduğunuzu düşünün. Normalde, hisse senedi tokeni şunları bir araya getirir:
AAPL fiyat maruziyeti + temettü maruziyeti
PARE bunu şu şekilde ayırmanıza olanak tanır:
- pAAPL = hisse senedi
- yAAPL = gelecekteki temettüler
Birlikte, her zaman 1 AAPL tokeni halinde tekrar birleştirilebilirler.
Bu size strateji üzerinde daha fazla esneklik sağlar. Belki indirimli hisse senedi maruziyeti istersiniz, bu yüzden pAAPL satın alırsınız veya belki sadece temettü maruziyeti istersiniz, bu yüzden yAAPL satın alırsınız.
Bu sistemi verimli kılmak için Pare, tokenize hisse senetleri için çarpandaki "hisse senedi bölünmesi" ile "temettü ödemesi" arasında ayrım yapan benzersiz bir oracle sistemine sahiptir.
Sonuç olarak, protokol tarafından oluşturulan ücretler PARE'yi geri almak ve yakmak için kullanılır, böylece sahipler de protokolün yükseliş potansiyeline maruz kalır.
Sonuç düşünceleri
İşler bir kez daha ışık hızında ilerlerken, bazı ilginç oyunları kaçırmış olabiliriz, bu yüzden bize kızmayın, ancak aşağıda onlardan bahsetmekten çekinmeyin, biz de gelecek sayılarda ekleyelim.
En önemlisi, nihayet biraz canlılık olması. Artık bir kumpas tarafından paketlenmiş bir memecoin üzerinde zar atmak yok. İnsanların yeniden bir şeyler inşa ettiğini görmek ferahlatıcı.
Bu ne kadar sürecek? Bunu sadece zaman gösterecek. Ancak şimdilik, kullanıcıların bunu can attığı ve bu iştahın henüz tatmin olmaktan uzak olduğu açık.
Mutlu ticaretler, kendi araştırmanızı yapın (DYOR) ve güvende kalın.
Dürüst olalım, AI abonelikleri hızla birikir. Bir ay ChatGPT, sonra Claude, sonra TikTok'ta herkesin ihtiyacın olduğuna yemin ettiği başka bir araç.
Çok geçmeden, ayak uydurmak için yarım düzine AI uygulamasına para ödüyorsunuz. Aynı gemideyiz, bu yüzden Plasma One kullanıyoruz.
Bize, gerçekten kullandıklarımızı iptal etmeyi düşünmeden AI aboneliklerimizde nakit iadesi sağlıyor.
Katılmak isterseniz, bağlantıyı kullanarak kaydolun veya aşağıdaki QR kodunu tarayın ve bu paranın bir kısmını geri almaya başlayın.
[ChatGPT veya Claude'a](https://www.plasma.org/download/BLCMTS) para ödemek hayatınızı birdenbire ucuzlatmayacak. Aylık abonelikleriniz yine banka hesabınızdan düşecek, ancak [Plasma One](https://www.plasma.org/download/BLCMTS) bu paranın bir kısmını cebinize geri yönlendirmeye yardımcı olacak.*
Not: blocmates, bu analizi size sunmak için Plasma ile iş birliği yaptı. Tamamen kamuya açık bilgilere ve belgelere dayanarak, bunları sindirimi kolay içgörülere dönüştürdük.
Her zaman olduğu gibi, içeriğimizi işlerin nasıl yürüdüğünü anlamanıza ve ekosistemde daha iyi gezinmenize yardımcı olmak için oluşturuyoruz. Bununla birlikte, her zaman kendi araştırmanızı yaptığınızdan (DYOR) emin olun.
