ABD Öncü PMI'ları, Tüketici Güveni, American Express, SLB, Hazine Tahvil Faizleri ve Fransa'nın Moody's Not Değerlendirmesi bugünkü seansa damga vuruyor.
Piyasalar, teknoloji öncülüğündeki sert satış dalgasının ardından Cuma gününe girerken yatırımcılar gelecek haftaki Fed toplantısı öncesinde yapay zeka harcamaları, ekonomik dayanıklılık, enflasyon beklentileri ve jeopolitik risklere odaklanıyor.
📅 BUGÜNÜN TAKVİMİ
🔸 02:00 — İngiltere Perakende Satışlar — Eylül
🔸 03:15 — Fransa Öncü İmalat ve Hizmet PMI'ları — Ekim
🔸 03:30 — Almanya Öncü İmalat ve Hizmet PMI'ları — Ekim
🔸 04:30 — İngiltere Öncü İmalat ve Hizmet PMI'ları — Ekim
🔸 Piyasa Açılışı Öncesi — American Express ($AXP), SLB ($SLB), First Citizens BancShares ($FCNCA), Booz Allen Hamilton ($BAH), Autoliv ($ALV), First Hawaiian ($FHB), Rithm Capital ($RITM), Gentex ($GNTX), Balchem ($BCPC), Gorman-Rupp ($GRC), GrafTech ($EAF) ve World Acceptance ($WRLD) Bilançoları
🔸 08:30 — Kanada Perakende Satışlar — Ağustos
🔸 09:30 — SLB ($SLB) Bilanço Konferans Görüşmesi
09:45 — S&P GLOBAL ABD ÖNCÜ PMI'LARI
• İmalat PMI — Ekim
• Hizmet PMI — Ekim
• Bileşik PMI — Ekim
10:00 — MICHIGAN ÜNİVERSİTESİ TÜKETİCİ GÜVENİ
• Ekim Nihai Tüketici Güveni
• Mevcut Koşullar
• Tüketici Beklentileri
• 1 Yıllık Enflasyon Beklentileri
• 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
🔸 Cuma — New York Fed Personeli Nowcast Güncellemesi
🔸 13:00 — Baker Hughes Haftalık ABD Petrol ve Doğalgaz Sondaj Kulesi Sayımı
🔸 Öğleden Sonra Geç Saatler — CFTC Yatırımcı Pozisyonlanma Verileri (Commitments of Traders)
16:00 — MOODY'S FRANSA ULUSAL KREDİ NOTU DEĞERLENDİRMESİ — BEKLENİYOR
🔸 Piyasa Kapanışı Sonrası — Sınırlı sayıda büyük ABD bilançosu planlanıyor
🔸 Tüm Gün — Fed Karartma Dönemi, Hazine Tahvil Faizleri, Petrol Fiyatları, İran Kaynaklı Haber Akışları ve Yapay Zeka Altyapı Hisseleri
1. ABD ÖNCÜ PMI'LARI — 09:45 ET
Ekim İmalat PMI
• Beklenti: 55,5
• Önceki: 55,9
Ekim Hizmet PMI
• Beklenti: 57,9
• Önceki: 58,8
Ekim Bileşik PMI
• Yeni veriyi ve altta yatan fiyat baskılarını takip edin
Temel göstergeler:
• Yeni siparişler ve talep
• İş aktivitesi
• İstihdam
• Girdi maliyetleri
• Satış fiyatları
Aktivitenin güçlü gelmesi Hazine tahvil faizlerini ve doları destekleyebilir.
Zayıf bir aktivite ise ekonomik büyümenin yavaşladığına dair endişeleri artırabilir.
2. MICHIGAN TÜKETİCİ GÜVENİ — 10:00 ET
Ekim Nihai Tüketici Güveni
• Beklenti: 46,3
• Ekim öncü: 46,3
• Eylül nihai: 48,1
1 Yıllık Enflasyon Beklentileri
• Ekim öncü: %4,7
• Eylül: %4,6
5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
• Ekim öncü: %3,5
• Eylül: %3,4
Odak noktası: Enflasyon beklentileri yükselirken tüketici güveninin zayıf kalıp kalmadığı.
Enflasyon beklentilerindeki artış, Fed'in temkinli duruşunu pekiştirebilir.
3. PİYASA ÖNCESİ ÖNEMLİ BİLANÇOLAR
Finans
• American Express — $AXP
• First Citizens BancShares — $FCNCA
• First Hawaiian — $FHB
• Rithm Capital — $RITM
Enerji ve Sanayi
• SLB — $SLB
• Autoliv — $ALV
• Gentex — $GNTX
• Gorman-Rupp — $GRC
• GrafTech — $EAF
İş Hizmetleri ve Diğer
• Booz Allen Hamilton — $BAH
• Balchem — $BCPC
• World Acceptance — $WRLD
Odak noktası: Tüketici harcamaları, kredi koşulları, enerji sektörü aktivitesi, sanayi talebi ve ileriye dönük beklentiler.
4. AMERICAN EXPRESS ($AXP) — TÜKETİCİ HARCAMALARI
American Express, hanehalkı ve kurumsal harcamalara dair önemli bir gösterge sunuyor.
Takip edilecekler:
• Kart üyesi harcamaları
• Seyahat ve eğlence talebi
• Kredi kalitesi
• Kredi büyümesi
• Kazanç beklentileri
Piyasa etkileri: Tüketici dayanıklılığı, finans sektörü duyarlılığı ve kredi koşulları.
5. SLB ($SLB) — ENERJİ SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ
SLB, yüksek petrol fiyatları ve Orta Doğu'daki belirsizlikler ortamında bilançosunu açıklıyor.
Takip edilecekler:
• Uluslararası sondaj talebi
• Kuzey Amerika aktivitesi
• Orta Doğu operasyonları
• Kar marjları
• Nakit akışı
• Yönetimin ileriye dönük değerlendirmesi
Odak noktası: Yüksek ham petrol fiyatlarının daha güçlü petrol sahası yatırımlarına dönüşüp dönüşmediği.
6. FRANSA — MOODY'S NOT KARARI
Moody's'in Fransa ulusal kredi notu kararını ABD piyasalarının kapanmasının ardından, yaklaşık 16:00 ET'de açıklaması bekleniyor.
Fransa şu anda Moody's'ten Aa3 notuna sahip.
Analistler tarafından A1'e düşürülmesi geniş çapta öngörülse de sonuç henüz kesinleşmiş değil.
Temel riskler:
• Siyasi belirsizlik
• Bütçe açıkları
• Yeniden finansman baskıları
• Artan devlet borçlanma maliyetleri
• Euro Bölgesi tahvil piyasasına yayılma etkileri
Takip edilecekler: Fransız 10 yıllık OAT faizleri, OAT-Bund faiz farkları, Avrupa banka hisseleri ve EUR/USD.
7. PETROL VE ORTA DOĞU JEOPOLOTİĞİ
Ham petrol, bölgesel güvenlik ve arz kesintilerine ilişkin endişeler nedeniyle piyasanın ana itici güçlerinden biri olmaya devam ediyor.
Takip edilecekler:
• Brent ve WTI fiyatları
• Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı gelişmeleri
• İran kaynaklı haber akışları
• ABD askeri ve diplomatik gelişmeleri
• Enflasyona olası etkileri
13:00 ET — Baker Hughes Sondaj Kulesi Sayımı
Bu rapor, ABD sondaj faaliyetlerine ilişkin güncel bir görünüm sunuyor.
8. FED KARARTMA DÖNEMİ VE HAZİNE TAHVİL FAİZLERİ
Fed, 27-28 Ekim FOMC toplantısı öncesinde karartma dönemini sürdürüyor.
Piyasalar, kalıcı enflasyon endişeleri arasında faizlerin sabit tutulması ihtimaline odaklanmış durumda.
Temel değişkenler:
• 2 yıllık Hazine tahvili faizi
• 10 yıllık Hazine tahvili faizi
• ABD doları
• Enflasyon beklentileri
• Petrol fiyatları
PMI'lar ve tüketici enflasyon beklentileri, bugünün takvimindeki en önemli ABD makro verileri konumunda.
9. YAPAY ZEKA VE TEKNOLOJİ — SATIŞ DALGASI SONRASI TEPKİ
Perşembe günkü teknoloji öncülüğündeki düşüş, yapay zeka altyapı harcamaları ve finansmanı üzerindeki incelemeyi artırdı.
Takip edilecekler:
• $NVDA — Yapay zeka çipi talebi
• $META — Yapay zeka sermaye harcamaları
• $CRWV — Neocloud finansmanı
• $NBIS — Yapay zeka altyapı yatırımı
• $IREN — Veri merkezi genişlemesi
• $APLD — Yapay zeka veri merkezi geliştirme
• $WDC — Depolama talebi
• $BE — Veri merkezi enerji talebi
Odak noktası: Satış baskısının devam edip etmeyeceği veya son düşüşün ardından yatırımcıların yapay zeka bağlantılı hisselere geri dönüp dönmeyeceği.
