Сезон Robinhood у самому розпалі, вітаю всіх новоспечених мільйонерів та почесних членів спільноти «пекла шестизначних сум». Молюся, щоб цього разу ви не провернули гроші дружини.
Останні два роки будь-який ріст у крипті автоматично сприймався як мемкоїн — за це можемо подякувати Solana. Але, тим не менш, я думаю, що між відвертими шахрайствами, постійним дампінгом, скамами інфлюенсерів, інсайдерськими іграми, збундованими монетами та 3 435 однаковими тікерами для одного мему, ми всі вже трохи втомилися.
Настав час повернутися до якоїсь подоби логіки.
Хоча Robinhood, звісно, має свою частку мемкоїн-активності з CASHCAT та мемкоїнами, прив'язаними до акцій для шорт-сквізу Волл-стріт, останні кілька тижнів з'явилися справді цікаві «утилітарні» проєкти.
Цікава технологія + увага + ліквідність = рецепт успіху та великих зелених свічок.
Тож давайте розглянемо кілька цікавих утилітарних проєктів на Robinhood, і, звісно, це не фінансова порада. Будь ласка, проводьте власне дослідження перед купівлею/продажем.
Вирушаєте на KBW, TOKEN2049 або у заслужену відпустку?
Перельоти, готелі, таксі, вечері, кава — витрати швидко накопичуються.
Замість того, щоб виводити крипту в банк перед поїздкою, внесіть кошти безпосередньо в Plasma One з підтримуваних мереж і витрачайте звідти.
І якщо ви все одно витрачатимете тисячі на подорожі, чому б не заробляти під час цього.
Поповніть Plasma One перед вильотом і зробіть її своєю карткою на тиждень.
Якщо ви не маєте уявлення про функції/переваги картки, ось коротка стаття, яка може допомогти — Чому варто використовувати картку Plasma?
Великі гравці
Ми хочемо, щоб ця стаття зосередилася на новіших проєктах з меншою ринковою капіталізацією, тому не будемо надто заглиблюватися в деталі більш усталених гравців, оскільки ви, напевно, вже добре про них знаєте, але все ж згадаємо їх, щоб ви були спокійні.
- PONS - Провідний нативний лаунчпад, який досяг ринкової капіталізації майже в $900 мільйонів.
- AI - Поточний лідер наративу MemeFi. Мемкоїн, прив'язаний до токенізованої NVDA. 80% комісій від покупок йдуть на збір акцій NVDA, які зберігаються в спільнотному сховищі.
- CASHCAT - Хоча це не утилітарний проєкт, CASHCAT є провідним мемкоїном на Robinhood, тому його варто згадати.
До речі, наш головний дослідник @563defi опублікував статтю близько двох місяців тому, задовго до початку манії Robinhood, у якій окреслив найцікавіші проєкти, за якими варто стежити.
Настійно рекомендую ознайомитися.
https://x.com/blocmates/status/2080636581644562724
Серед помітних проєктів, які він згадав:
- Index - По суті, це індексні фонди на блокчейні з невеликим додатковим коливанням від впливу токенів. Index використовує хуки Uni V4, щоб відокремити частину торгів INDEX/WETH для купівлі кошика токенізованих акцій — NVDA, AAPL, MSFT тощо — надаючи вам пасивний вплив акцій у ваших криптогаманцях.
- SLVR - Хоча зараз він на 66% нижче своїх максимумів, SLVR є одним із перших майнінгових протоколів на Robinhood. Це гейміфікований майнінговий протокол через лотерею на сітці 5x5.
- Arcus - Спільне підприємство Robinhood та dYdX. Це біржа, яка дозволяє користувачам торгувати токенізованими акціями та криптовалютою, як спот, так і ф'ючерсами, у живій бета-версії.
- Rialto - Біржа на основі propAMM для спотової торгівлі будь-якими ончейн-активами, що пропонує найкраще можливе виконання.
1. @longdotxyz
Проєкт, який ми згадували в нашій першій статті, але вирішили зробити особливий акцент тут — це Longdotxyz, тому що вони на справжньому підйомі.
Long — це лаунчпад, який дозволяє об'єднувати мемкоїни з токенізованими акціями. AI, який прив'язаний до NVDA, запустився через Long.
Окрім AI, у них було багато інших помітних монет, які були на підйомі:
- BONER - BONER прив'язаний до акцій HIMS і виріс до історичного максимуму в $80 мільйонів. Цікаво, що CEO HIMS насправді підписався на акаунт @bonercoinlong.
- MEME - MEME прив'язаний до AMC, і Влад, CEO Robinhood, насправді підписався на акаунт @amemecoinrh. Мемкоїн, скорочений до AMC, думаю, ви зрозуміли.
- NUDES - NUDES прив'язаний до SNAP, тому що Snapchat — це платформа, популярна для обміну оголеними фото, тож, природно, у справжньому крипто-стилі, найцікавіший результат став реальністю.
- MOO - MOO прив'язаний до MU (Micron). Думаю, ви бачите зв'язок з мемом тут, фонетично схоже, з дуже реальними пампами.
2. @NetNetCap
Для тих, хто знайомий з ерою OHM (3,3) від Olympus DAO, Netnet буде знайомим.
Ви можете думати про Netnet як про більш досконалу версію OHM, де замість політичного комітету всі важелі та правила жорстко закодовані. Це менеджер резервних активів для токена NET.
Netnet є єдиним емітентом NET, користувачі можуть придбати NET через облігації, сплачуючи в USDG, які надходять до казначейства, за дисконтною ставкою на NET.
Казначейство зберігає резерви та обчислює два числа, від яких все залежить: RFV (безризикова вартість) та NAV (забезпечення на токен).
Резервним активом є USDG, а неактивні USDG приносять дохід у Morpho, обмежений 70% казначейства, а решта 30% залишаються ліквідними для покриття виплат за облігаціями та зворотних викупів.
Зверху на цьому знаходиться ігровий рівень, який прокладає шлях руху «RW-play».
По суті, ви маєте резервний токен у стилі Olympus як основу, а зверху — казино-ігри з токенізованими акціями як двигун доходу та уваги.
3. @longbowlend
Longbow — це самопроголошений «кредитний рівень для Robinhood Chain». Під капотом він працює як класичний децентралізований грошовий ринок із перезабезпеченням.
У Longbow ви можете або позичати USDG, щоб заробляти відсотки від позичальників, або, і це найцікавіша частина, ви можете позичати, використовуючи будь-який актив на Robinhood як заставу, будь то мемкоїни, монети RWA або токенізовані акції.
Це сезон «лонгуйте свої лонги», хлопці.
Родзинкою є токен BOW, який користувачі можуть стейкати, щоб заробляти USDG від доходу протоколу, а також отримувати знижки на позики та бонуси на поповнення.
4. @twofoldfi
Twofold побудований навколо механізму DualPool від Uniswap V4, щоб по суті змусити той самий долар заробляти гроші двома різними способами: дохід від кредитування + комісії за торгівлю на DEX.
Концепція проста:
Традиційно ви маєте $100, вносите $100 у пул ліквідності та заробляєте комісії за торгівлю. Але це нудно. Навіщо цим $100 простоювати, якщо вони можуть робити набагато більше?
Коли ви вносите ці $100 у пул Twofold, протокол розміщує ці $100 у кредитному сховищі @Steakhousefi, приносячи дохід.
Коли хтось здійснює угоду, ці $100 тимчасово залишають сховище, щоб забезпечити ліквідність для угоди, збирають комісії DEX і одразу повертаються назад у кредитне сховище для отримання доходу.
Той самий долар, більше грошей.
Потім є токен TWO. Протокол бере частину прибутку пулу та спрямовує цей дохід у стейкінг-сховище TWO, ділячись доходом зі стейкерами TWO.
5. @MancerXYZ
Mancer можна розглядати як DEX-агрегатор на стероїдах.
Він пропонує стильний інтерфейс з набором розширених інструментів, щоб зробити ваш ончейн-трейдинг більш плавним. Лімітні ордери, TP/SL, регулярні покупки та всі інші корисні речі. Що дійсно робить Mancer привабливим, так це дуже хороша система маршрутизації, яка гарантує, що ви завжди отримуєте найкраще виконання.
Потім є NFT Mancer та токен MANCER.
NFT Mancer оцінюються в токенах MANCER. Щоб мати право на частку доходу протоколу, вам потрібен «активований» NFT Mancer. Щоб активувати його, потрібно спалити MANCER.
6. @Quotrons404
Quotron — це комбінація токенізованих акцій + NFT + дефляційної токеноміки, що створює дуже інтригуючу систему.
Існує 4 444 NFT Quotron. Кожен NFT — це окремий термінал, який постійно накопичує токенізовані акції, приносячи користувачеві свого роду пасивний дохід. Однак, щоб почати заробляти, термінал потрібно активувати.
Щоб створити (захардварити) термінал Quotron, потрібно спалити 1 токен QUOTRON. Після спалення цей токен ніколи не повертається в обіг.
Отже, у вас є вибір: купити QUOTRON і спробувати торгувати ним, або купити QUOTRON і взяти на себе зобов'язання. Спалити токен і заробляти вічно.
7. @Hookrfun
Hookr — це лаунчпад, який використовує хуки Uniswap V4, щоб дозволити творцям запускати токени з правилами, вбудованими безпосередньо в торговий пул.
Творці можуть кодувати такі правила, як анти-снайпінг, сплеск комісій, автоматичне спалення, різні стилі винагород LP тощо.
До цього лаунчпаду прив'язаний токен HOOKR, який має два аспекти.
Комісії за торгівлю від запусків HOOKR у парі з ETH приносять дохід, який спрямовується до протоколу та використовується для зворотного викупу та спалення HOOKR. Інший аспект — дозволити творцям об'єднувати свою монету з HOOKR, що усуває комісію, яку стягує протокол.
Настає момент у житті кожного з нас, коли ми усвідомлюємо, що наші гаманці — це, по суті, кілька погано керованих банківських рахунків.
Гроші приходять, гроші йдуть, і чомусь завжди є випадкові $47, які просто лежать без діла.
Тому я думаю, чому б не автоматизувати залишки?
Скануйте активні торгові гаманці, знаходьте надлишковий USDC, збирайте його в Plasma One і дозвольте йому оплачувати підписки, одночасно отримуючи кешбеки на них.
8. @fablesfi
Fables — це DEX, побудований з використанням хунків Uniswap V4, спеціально для ефективної торгівлі токенізованими акціями.
Оскільки ціна, обсяг та загальна торгова активність токенізованих акцій сильно залежать від того, чи відкритий фондовий ринок, Fables має динамічну систему комісій.
Замість того, щоб стягувати стандартні 0,3%, комісії Fables зростають, коли акції ростуть або обсяг збільшується (щоб компенсувати LP), а потім знижуються, коли активність сповільнюється.
Наразі протокол має токен PROLOGUE, і, як випливає з назви, це тимчасовий токен, це пролог до фактичного токена управління, який незабаром запуститься, і власники PROLOGUE зможуть обміняти його 1 до 1.
9. @StaticsProtocol
Statics — це свого роду універсальний протокол фінансової інфраструктури на Robinhood.
Основний аспект полягає в тому, що Statics дозволяє об'єднувати кілька токенів в один фіксований кошик, а потім торгувати, позичати під нього та заробляти комісії з цього кошика. Отже, теоретично ви могли б мати кошик з NVDA, AMC, AAPL та MSFT і отримати один BasketToken, що представляє цей набір.
Зверху на цьому є інші функції, такі як позики під ваш кошик, стейблкоїн (USDstx) та продукти з кредитним плечем для розподілу ризику.
STATICS — це токен для стейкінгу/винагород протоколу. Ви можете стейкати STATICS у Position NFT і вибирати, які активи винагороди ви хочете отримувати.
Statics має 5 555 NFT «Операторів». По суті, це NFT доступу/винагороди, забезпечені резервами. Кожен Оператор в обігу представляє 180 000 STATICS валового забезпечення, і Оператори можуть бути активовані для збільшення множника винагороди.
10. @ArrowFinanceio
Arrow Finance — це ще один універсальний DeFi-додаток.
Він має кредитний сервіс, де користувачі можуть позичати aUSD під заставу своєї крипти або токенізованих акцій. Є ArrowPad, який функціонує як лаунчпад, а також агрегатор, де люди можуть обмінювати будь-який актив за найкращою доступною ціною.
Нативний токен — ARROW, а його функціональність виникає після блокування для veARROW.
veARROW дає вам право голосу щодо таких речей, як:
- які активи можна використовувати як заставу
- співвідношення LTV
- параметри ліквідації
- комісії
- як використовувати буфер надлишку
- конфігурація оракула
11. @shroom_network
Shroom діє як свого роду рівень ліквідності для Robinhood Chain.
Замість того, щоб створювати ще один DEX, Shroom просто надає всю ліквідність за допомогою свого нативного токена SHROOM і об'єднує його з великою кількістю токенізованих акцій.
Вони збирають комісії з цих LP, і протокол автоматично реінвестує комісії для подальшого поглиблення ліквідності.
Кінцева ідея полягає в тому, щоб токен SHROOM представляв ліквідність, якою володіє протокол, для всіх токенізованих акцій на Robinhood Chain.
Зверху на цьому власники SHROOM періодично отримують винагороди у вигляді акцій MU, і, зрештою, планується використовувати частину доходу протоколу для зворотного викупу/спалення токена SHROOM.
12. @ClutchMarkets
Stonkbroker — це цікавий протокол, який зараз на підйомі.
В його основі лежить 4 444 NFT ERC-6551. Кожен NFT — це як маленький ончейн-брокерський рахунок, що містить власний гаманець.
Цей брокерський рахунок постачається з випадково підібраними токенізованими акціями, і ви також можете позичати під цей NFT.
Щоб заробити більше акцій, вам потрібно активувати систему «Clock In», яка вимагає сплати комісії за активацію в токенах STONKBROKER.
Крім того, STONKBROKER використовується для:
- купівлі/продажу брокерів на Anvil
- сплати комісій за активацію
- участі в екосистемі StonkBrokers
- надання ліквідності
- взаємодії з різними фінансовими продуктами Clutch
Крім того, існує цілий набір продуктів.
- StonkBrokers - NFT + прив'язаний до токена фондовий гаманець
- Anvil - NFT AMM / торгівля / позики
- Clock In - винагороди токенізованими акціями
- Safety Deposit Box- блокування LP
- Broker Box - механізм призів/гачі з токенізованими акціями
- Stonk Launcher - лаунчпад токенів
- Stonk Exchange - vDEX / торговий майданчик
- Leverage Machine - продукти з кредитним плечем
13. @orbiodotso
Я знаю, що все було дуже зосереджено на акціях та DeFi, але, звісно, ми повинні включити сюди трохи AI.
Orbio дозволяє використовувати моделі з OpenRouter через один API-ключ.
Окрім цього, і більш цікава частина, Orbio діє як маркетплейс для AI-кредитів. Невикористані кредити можна обмінювати з іншими.
Однак саме токен ORBIO робить речі дійсно цікавими.
Володіння ORBIO приносить вам AI-кредити.
Якщо ви володієте принаймні 1 000 ORBIO, ви отримуєте частку комісій, що генеруються торгівлею ORBIO. 1,5% стягується з кожної торгівлі ORBIO, і 50% цієї комісії конвертується в кредити OpenRouter для кваліфікованих власників.
Це фактично 0,75% торгового обсягу, що перетворюються на AI-кредити.
Отже, люди торгують ORBIO, генеруються торгові комісії, 50% комісій перетворюються на кредити OpenRouter, власники ORBIO отримують кредити і можуть використовувати ці кредити для будь-якої моделі OpenRouter.
Це маркетплейс кредитів з токеном, який перетворює торгові комісії на підписку на AI-обчислення.
14. @EARNONHOOD
Ідея Earn полягає в тому, щоб зробити ваші токенізовані акції продуктивними. Тепер ви можете володіти акціями та отримувати додатковий дохід на свої акції.
Візьмемо, наприклад, NVDA.
Earn дозволяє вам розмістити ваші NVDA + USDG у керованому сховищі ліквідності. Потім протокол має інтелектуальну систему, яка завжди спрямовує ліквідність до пулу, через який вона заробить найбільше. Він керує вашою ліквідністю за вас, поки ви володієте акціями та отримуєте дохід на них.
15. @PareStocks
Pare — це як конкурент Pendle, але на Robinhood Chain, тому замість токенів Pare розділяє одну токенізовану акцію на дві окремі речі: саму акцію та її майбутні дивіденди.
Подумайте про володіння 1 токенізованою AAPL. Зазвичай токен акції об'єднує:
вплив ціни AAPL + вплив дивідендів
PARE дозволяє розділити це на:
- pAAPL = акція
- yAAPL = майбутні дивіденди
Разом їх завжди можна об'єднати назад в 1 токен AAPL.
Це дає вам більше гнучкості у стратегії. Можливо, ви хочете отримати вплив на акцію зі знижкою, тому купуєте pAAPL, або, можливо, ви хочете лише вплив дивідендів, тому купуєте yAAPL.
Щоб зробити цю систему ефективною, Pare має унікальну систему оракулів, яка по суті розрізняє «спліт акцій» та «виплату дивідендів» за множником для токенізованих акцій.
Зрештою, комісії, що генеруються протоколом, використовуються для зворотного викупу та спалення PARE, тому власники також отримують вплив на зростання протоколу.
Висновки
Оскільки все знову рухається з блискавичною швидкістю, ми могли пропустити деякі цікаві проєкти, тому не зліться на нас, але сміливо згадуйте їх нижче, і ми додамо їх у майбутніх випусках.
Найважливіше те, що нарешті з'явилося життя. Більше не потрібно кидати кубик на збундований мемкоїн від кабали. Приємно бачити, що люди знову щось будують.
Як довго це триватиме? Час покаже. Але зараз очевидно, що користувачі прагнули цього, і це прагнення, здається, далеке від задоволення.
Щасливої торгівлі, проводьте власні дослідження та будьте обережні.
Будьмо чесними, підписки на AI швидко накопичуються. Один місяць це ChatGPT, потім Claude, потім ще один інструмент, який, за словами всіх у TikTok, вам потрібен.
Не встигнете озирнутися, як ви платите за півдюжини AI-додатків, просто щоб не відставати. Ми в тій самій ситуації, тому й використовуємо Plasma One.
Це дає нам кешбек на наші AI-підписки, не змушуючи думати про скасування тих, які ми насправді використовуємо.
Якщо хочете приєднатися, зареєструйтеся за посиланням або відскануйте QR-код нижче та почніть повертати частину грошей.
Оплата ChatGPT або Claude раптово не зробить ваше життя дешевшим. Ваші щомісячні підписки все одно будуть списуватися з рахунку, але Plasma One допоможе повернути частину цих грошей до вашої кишені.
Досі платите повну вартість за авіаквитки? Поверніть частину грошей з Plasma One. Натисніть тут
P.S. blocmates об'єдналися з Plasma, щоб підготувати цей аналіз. Ми повністю покладалися на публічну інформацію та документи, перетворюючи їх на легкозасвоювані інсайти.
Як завжди, ми створюємо наш контент, щоб допомогти вам зрозуміти, як все працює, та краще орієнтуватися в екосистемі. Тим не менш, переконайтеся, що ви завжди проводите власні дослідження.
