美國快閃 PMI、消費者信心指數、American Express、SLB、國債孳息率及法國穆迪評級審視 成為今日交易時段的重點。
市場在經歷由科技股領跌的急挫後踏入星期五，投資者在下週聯儲局會議前，聚焦於 AI 開支、經濟韌性、通脹預期及地緣政治風險。
📅 今日日程
🔸 凌晨 2:00 — 英國零售銷售 — 9 月
🔸 凌晨 3:15 — 法國快閃製造業及服務業 PMI — 10 月
🔸 凌晨 3:30 — 德國快閃製造業及服務業 PMI — 10 月
🔸 凌晨 4:30 — 英國快閃製造業及服務業 PMI — 10 月
🔸 開市前 — American Express（$AXP）、SLB（$SLB）、First Citizens BancShares（$FCNCA）、Booz Allen Hamilton（$BAH）、Autoliv（$ALV）、First Hawaiian（$FHB）、Rithm Capital（$RITM）、Gentex（$GNTX）、Balchem（$BCPC）、Gorman-Rupp（$GRC）、GrafTech（$EAF）及 World Acceptance（$WRLD）業績
🔸 早上 8:30 — 加拿大零售銷售 — 8 月
🔸 早上 9:30 — SLB（$SLB）業績電話會議
早上 9:45 — S&P GLOBAL 美國快閃 PMI
• 製造業 PMI — 10 月
• 服務業 PMI — 10 月
• 綜合 PMI — 10 月
早上 10:00 — 密歇根大學消費者信心指數
• 10 月終值信心指數
• 現況指數
• 消費者預期
• 1 年通脹預期
• 5 年通脹預期
🔸 星期五 — 紐約聯儲銀行員工 Nowcast 更新
🔸 下午 1:00 — Baker Hughes 每週美國油氣鑽井平台數量
🔸 傍晚 — CFTC 交易者持倉報告數據
下午 4:00 — 穆迪法國主權評級審視 — 預期公布
🔸 收市後 — 已排期的美國主要業績有限
🔸 全日 — 聯儲局靜默期、國債孳息率、油價、伊朗相關消息及 AI 基建股
1. 美國快閃 PMI — 美東時間早上 9:45
10 月製造業 PMI
• 預期：55.5
• 前值：55.9
10 月服務業 PMI
• 預期：57.9
• 前值：58.8
10 月綜合 PMI
• 留意最新讀數及潛在價格壓力
關鍵指標：
• 新訂單及需求
• 商業活動
• 就業
• 投入成本
• 銷售價格
活動轉強或可支持國債孳息率及美元。
活動轉弱則可能加深對經濟增長放緩的憂慮。
2. 密歇根消費者信心指數 — 美東時間早上 10:00
10 月終值消費者信心指數
• 預期：46.3
• 10 月初值：46.3
• 9 月終值：48.1
1 年通脹預期
• 10 月初值：4.7%
• 9 月：4.6%
5 年通脹預期
• 10 月初值：3.5%
• 9 月：3.4%
焦點： 消費者信心是否持續疲弱，同時通脹預期上升。
通脹預期上升或會強化聯儲局的審慎立場。
3. 主要開市前業績
金融
• American Express — $AXP
• First Citizens BancShares — $FCNCA
• First Hawaiian — $FHB
• Rithm Capital — $RITM
能源及工業
• SLB — $SLB
• Autoliv — $ALV
• Gentex — $GNTX
• Gorman-Rupp — $GRC
• GrafTech — $EAF
商業服務及其他
• Booz Allen Hamilton — $BAH
• Balchem — $BCPC
• World Acceptance — $WRLD
焦點： 消費開支、借貸環境、能源活動、工業需求及前景指引。
4. AMERICAN EXPRESS（$AXP）— 消費開支
American Express 提供有關家庭及企業開支的重要參考。
留意：
• 持卡人消費
• 旅遊及娛樂需求
• 信貸質素
• 貸款增長
• 盈利指引
市場影響： 消費者韌性、金融板塊氣氛及信貸狀況。
5. SLB（$SLB）— 能源板塊展望
SLB 在油價高企及中東局勢不明朗下公布業績。
留意：
• 國際鑽探需求
• 北美業務活動
• 中東營運情況
• 利潤率
• 現金流
• 管理層展望
焦點： 原油價格上升能否轉化為更強勁的油田投資。
6. 法國 — 穆迪評級決定
穆迪預期將於 美股收市後、約美東時間下午 4:00 公布法國主權評級決定。
法國目前獲穆迪給予 Aa3 評級。
分析師普遍預期評級將被下調至 A1，但結果尚未確認。
主要風險：
• 政治不確定性
• 預算赤字
• 再融資壓力
• 政府借貸成本上升
• 歐元區債券市場的溢出效應
留意： 法國 10 年期 OAT 孳息率、OAT 與 Bund 息差、歐洲銀行股及 EUR/USD。
7. 石油及中東地緣政治
在地區安全及供應中斷的憂慮下，原油仍是主要市場推動因素。
留意：
• 布蘭特及 WTI 油價
• 霍爾木茲海峽航運發展
• 伊朗相關消息
• 美國軍事及外交動態
• 對通脹的影響
美東時間下午 1:00 — Baker Hughes 鑽井平台數量
該報告提供美國鑽探活動的最新概覽。
8. 聯儲局靜默期及國債孳息率
聯儲局在 10 月 27 至 28 日 FOMC 會議 前仍處於靜默期。
市場聚焦於在通脹憂慮持續下利率維持不變的可能性。
關鍵變數：
• 2 年期國債孳息率
• 10 年期國債孳息率
• 美元
• 通脹預期
• 油價
PMI 及消費者通脹預期是今日最重要的已排期美國宏觀數據。
9. AI 及科技 — 拋售後的反應
星期四由科技股帶動的跌勢，令市場更加關注 AI 基建開支及融資情況。
留意：
• $NVDA — AI 晶片需求
• $META — AI 資本開支
• $CRWV — Neocloud 融資
• $NBIS — AI 基建投資
• $IREN — 數據中心擴張
• $APLD — AI 數據中心發展
• $WDC — 儲存需求
• $BE — 數據中心電力需求
焦點： 沽壓會否延續，抑或投資者在近期跌市後重新買入 AI 相關股份。
