Ich habe Claude gerade in meinen persönlichen CFO verwandelt – und das war das Beste, was ich seit Jahren für meine Finanzen getan habe.
Claude optimiert jetzt mein gesamtes Portfolio und ist darauf trainiert, wie ein Finanzanalyst auf McKinsey-Niveau zu arbeiten, unter Berücksichtigung meines gesamten finanziellen Kontexts.
Ich kann ihn von über aus texten und behandle Claude mittlerweile ganz selbstverständlich als meinen Finanzberater.
Ich garantiere dir, dass du in deinem Feed noch keinen anderen Claude-Finanz-Workflow wie diesen gesehen hast – und was ich dir gleich zeigen werde, wird deine Interaktion mit den Finanzmärkten für immer verändern.
Das Beste daran: Am Ende dieses Leitfadens habe ich alle Prompts und das vollständige PDF-Handbuch beigefügt, das du in Claude einfügen kannst, um in Minuten deine eigene Finanzarchitektur zu erstellen.
Lass uns direkt in die Schritt-für-Schritt-Anleitung eintauchen, um Claude in deinen persönlichen CFO zu verwandeln.
Schritt Eins: Anlegerprofil
Wenn du mit einem Finanzberater von Goldman Sachs zusammensitzen würdest, wäre das Erste, was er täte, so viele Informationen wie möglich über dich zu sammeln, um ein hochspezifisches Anlegerprofil zu erstellen.
Er würde dich nach deinem Einkommen, deiner steuerlichen Situation, deinen finanziellen Zielen und so weiter fragen.
Bevor ich dir die fortgeschrittenen Komponenten meines Systems zeige, musst du eine ähnliche Übung mit Claude durchführen, damit es all deinen relevanten Kontext erfassen kann.
Starte einen brandneuen Chat (vorzugsweise mit Opus 4.7) und füge diesen System-Prompt in den Chat ein:
Nachdem du diesen Prompt eingefügt hast, beginnst du mit der Erstellung eines einseitigen Anlegerprofils, das wir für den Rest dieses Projekts verwenden werden.
Ich werde nicht lügen – dieser Fragebogen kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, ABER es ist das Beste, was du gerade für deine Finanzen tun kannst.
Schritt Zwei: Ordnerarchitektur
Jetzt erstellen wir die Ordnerstruktur, auf der dieses gesamte System basieren wird.
Sobald du den "Interview"-Prozess mit Claude abgeschlossen hast, lädst du dein einseitiges Anlegerprofil als .md-Datei herunter:
Sobald du diese Markdown-Datei hast, erstellst du einen brandneuen Ordner auf deinem Desktop mit einem Namen wie "Investment-Ordner" und speicherst dein einseitiges Profil dort.
Neben der neuen einseitigen .md-Datei, die du gerade erstellt hast, fügst du im selben Ordner diese Instruction.md-Datei hinzu (kopiere einfach diesen Text):
Diese Anweisungen sagen Claude genau, wie er als dein Finanzanalyst agieren soll.
Der Schlüssel hier: Diese Anweisungsdatei arbeitet mit einer Memory.md-Datei zusammen, die Claude verwendet, um deinen Kontext und dein Gedächtnis genau zu speichern.
Als Nächstes erstellst du die Memory.md-Datei.
Du kannst diese allgemeine Struktur verwenden:
Wie du siehst, ist dies im Wesentlichen ein fortlaufendes Protokoll all deiner Finanzdaten, -änderungen und -präferenzen, das automatisch aktualisiert wird.
Wenn du Claude also etwas sagst wie "Ich möchte momentan nicht in Aktien investieren ...", wird er sich diese Präferenz tatsächlich merken und in deiner Memory.md speichern, anstatt den Kontext einfach zu vergessen, wie er es oft tut.
Dieses Setup funktioniert, weil es in instructions.md eine ganz bestimmte Zeile gibt, die besagt: "aktualisiere memory.md mit neuen Informationen ..."
Zuletzt erstellst du einen Ordner in deinem Investment-Ordner mit dem Namen "Finanzen" – hier lädst du Dinge wie Kontoauszüge, Brokerberichte usw. hoch.
Zur Zusammenfassung: Du solltest vier Dinge in deinem Investment-Ordner haben:
- Instructions .md: Sagt Claude, wie er arbeiten soll
- Memory.md: Ein fortlaufendes Protokoll all deiner Präferenzen im Laufe der Zeit
- Einseitiges Anlegerprofil: Eine .md-Datei aus der Übung von Schritt Eins
- Finanzen-Ordner: Jeglichen zusätzlichen finanziellen Kontext, den Claude kennen soll
Diese Ordnerarchitektur ist das leistungsfähigste Gedächtnissystem, das ich je mit KI verwendet habe.
Schritt Drei: Das Dashboard programmieren
OK – jetzt beginnt der wirklich spannende Teil.
Nachdem wir nun den gesamten notwendigen Kontext gesammelt haben, können wir beginnen, das eigentliche CFO-Dashboard zu programmieren.
Für diesen Schritt verwende ich Claude Cowork, aber du kannst auch Codex oder Claude Code verwenden und die gleichen Schritte befolgen.
Starte einen neuen Claude Cowork-Chat und wähle den Investment-Ordner aus, den wir gerade erstellt haben.
Sobald er ausgewählt ist, hat Claude Zugriff auf deinen gesamten Anlagekontext und kann Änderungen an deinem Investment-Ordner vornehmen.
Du kannst zum Beispiel sagen: "Erstelle einen neuen Eintrag für Mai 2026 für [neue finanzielle Präferenzen/Änderungen/Anlagethese einfügen]."
Cowork beginnt dann, in deinem Namen zu arbeiten, um die .md-Datei zu aktualisieren und deinen Anlagekontext zu erweitern.
Sobald du deinen Ordner verbunden hast, sind die Möglichkeiten mit diesem System endlos.
Du kannst Diagramme basierend auf deinen Daten erstellen, Cowork als deinen persönlichen Buchhalter nutzen, Einblicke basierend auf deinem Kontext abfragen, Finanzrecherchen mit Claude durchführen und so weiter.
Um dir zu zeigen, was möglich ist, werde ich schnell ein Finanzdashboard basierend auf all meinen Daten programmieren.
Am Ende dieses Artikels sende ich dir den genauen Prompt, den ich hier verwende, weil er zu lang und detailliert ist, um ihn in einen Artikel einzufügen.
Die Kurzfassung ist, dass du einen Prompt ähnlich diesem verwenden möchtest:
Nach dem Senden des Prompts erhältst du ein cooles Dashboard, das dein Portfolio, deine Investitionen und alles andere, was du möchtest, verfolgt:
Ein paar Tipps hier:
- Google Sheets: Du kannst ein Google Sheet erstellen, das all deine Handelspositionen verfolgt und es für Echtzeit-Updates mit deinem Dashboard verknüpfen.
- Live-APIs: Wenn du häufig an Börsen handelst, kannst du APIs direkt mit deinem neuen Dashboard verbinden, um Echtzeitdaten abzurufen.
Der Grad der Komplexität liegt ganz bei dir (du kannst MCPs hinzufügen, automatisierten Handel ausführen, deine Broker-Konten verbinden und vieles mehr).
Eines der besten Dinge, die ich mit meinem persönlichen CFO-Dashboard gemacht habe, war das Hinzufügen eines Bereichs, der der Recherche gewidmet ist.
In Sekundenschnelle kann ich Marktberichte erstellen und den gesamten Markt nach Neuigkeiten durchsuchen.
Als jemand, der ziemlich beschäftigt ist, war diese Funktionalität ein echter Game-Changer, um bei Finanznachrichten auf dem Laufenden zu bleiben.
Hier ist die Morgenbriefing-Funktionalität:
Dieses Briefing ist speziell auf meine aktiven Positionen und den Anlegerkontext zugeschnitten, den wir zuvor erstellt haben.
Um etwas Ähnliches zu bauen, musst du dem LLM nur so etwas sagen wie: "Ich möchte eine integrierte Morgenbriefing-/Nachrichtenfunktion, die ich in Echtzeit basierend auf meinem gesamten Kontext abfragen kann."
Eine weitere coole Sache, die man bei diesem Workflow bedenken sollte:
Wenn du dir Marktcontent auf YouTube ansiehst, kannst du NotebookLM verwenden, um das Transkript zu extrahieren und in deinen eigenen Kontext einzufügen.
Von dort aus kannst du Dinge abfragen wie: "Basierend auf diesem Video und dieser Marktthese, wie sollte ich mein Portfolio anpassen?"
Die Schönheit dieses Systems liegt darin, dass jede einzelne Funktionalität, die du hinzufügst (Recherchefunktionen, Dashboard-Funktionen usw.), auf deinen spezifischen Kontext zugeschnitten ist und aus den Ordnern schöpft, die wir zuvor erstellt haben.
Dieses Gedächtnissystem ist so ein enormer Claude-Life-Hack, und es ist das, was diesen speziellen Finanz-Workflow so leistungsstark macht.
Claude wird deinen finanziellen Kontext buchstäblich nie wieder vergessen, und dieses Tool hat für immer verändert, wie ich investiere.
Schritt Vier: Automatisierte Mobilfunktionen
Du hast dein persönliches CFO-Setup abgeschlossen – jetzt lass mich dir zeigen, wie du es vollständig remote von deinem Telefon aus nutzen kannst.
Suche in Telegram nach "BotFather" und befolge diese Schritte, um deinen CFO in Echtzeit von deinem Telefon aus zu nutzen:
Persönlich verwende ich dieses BotFather-Setup, um mir automatisierte Marktberichte zu schicken, was mir wirklich hilft, den Überblick über mein Portfolio zu behalten.
Du kannst auch Claude Dispatch verwenden, um von deinem mobilen Gerät aus auf deine Desktop-Ordner zuzugreifen.
Gehe einfach zu Cowork → Dispatch und folge dann den Schritten, um dich zu verbinden (es dauert buchstäblich 60 Sekunden).
Mit keiner der beiden Optionen kannst du etwas falsch machen, und indem du dir ein paar Sekunden nimmst, um sie zu verbinden, erhältst du einen 24/7-CFO in deiner Tasche, den du unterwegs nutzen kannst.
Abschließende Gedanken
Ich hoffe, du fandest dieses Claude-Finanzsystem wertvoll.
Es ist persönlich eines der besten Dinge, die ich seit langem für meine Finanzen getan habe, und ich denke, du wirst die Leistungsfähigkeit dieses Workflows erkennen, wenn du dir ein paar Minuten nimmst, um ihn einzurichten.
In zukünftigen Artikeln werde ich tiefer in ähnliche Themen eintauchen, also folge mir unbedingt @milesdeutscher, wenn du diesen Content bald in deinem Feed sehen möchtest.
Wie versprochen habe ich alle hier erwähnten Prompts sowie ein vollständiges PDF-Handbuch beigefügt, das diesen gesamten Artikel zusammenfasst, sodass du es einfach in dein bevorzugtes LLM einfügen und mit dem Bauen beginnen kannst.
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