Tierra, energía y estructura: El próximo recurso crítico para las fábricas de IA. Las fábricas de IA son la infraestructura definitoria de la era de la IA, donde el poder de cómputo transforma la energía y los datos en inteligencia que impulsa a cada negocio, industria y país.
En la economía de la IA, el poder de cómputo es ingresos.
Las fábricas de IA requieren un conjunto completo de recursos críticos: chips avanzados, empaquetado, memoria y redes, así como tierra, energía y estructura (LPS, por sus siglas en inglés).
Así como NVIDIA ha utilizado su escala, visibilidad a largo plazo y alianzas en la cadena de suministro para asegurar recursos semiconductores críticos, ahora estamos aplicando esa misma disciplina para asegurar capacidad de LPS exclusivamente para las fábricas de IA de NVIDIA.
Hoy, nos estamos asociando con SB Energy para asegurar capacidad de LPS en el excepcional PORTS-Pike Technology Campus en Portsmouth, Ohio, para alojar el poder de cómputo de NVIDIA. OpenAI será el inquilino.
LPS: El Próximo Recurso Estratégico
Para la gran mayoría de los clientes de NVIDIA, asegurar LPS ha sido durante mucho tiempo parte de su estrategia de infraestructura.
Los proveedores de servicios en la nube más grandes del mundo y las empresas con grado de inversión tienen balances sólidos, experiencia en infraestructura y contratos a largo plazo para asegurar LPS de forma independiente. Ellos construyen y operan fábricas de IA utilizando la computación acelerada, las redes, los sistemas y el software de NVIDIA.
Este modelo continuará representando la mayor parte del negocio de NVIDIA.
Pero los laboratorios de IA de frontera son diferentes.
Los laboratorios de IA de frontera tienen una demanda extraordinaria de poder de cómputo para entrenamiento e inferencia, pero muchos están creciendo más rápido de lo que sus balances y perfiles crediticios a largo plazo pueden soportar. Pueden tener una fuerte demanda de clientes e ingresos en rápido crecimiento, pero aún así carecer de los contratos de infraestructura de décadas y la capacidad de financiamiento con grado de inversión necesarios para asegurar la infraestructura de la fábrica de IA de forma independiente.
Su crecimiento está cada vez más limitado no por los algoritmos o la demanda de los clientes, sino por la disponibilidad de poder de cómputo.
Para estas empresas, más poder de cómputo significa más inteligencia, más productos, más usuarios y más ingresos. NVIDIA está ayudando a proporcionar la infraestructura que impulsa este volante.
PORTS-Pike: Un Sitio para Generaciones de Cómputo de NVIDIA
OpenAI construirá y operará una fábrica de IA de clase mundial en PORTS-Pike. La fábrica de IA utilizará la plataforma integral de fábrica de IA DSX de NVIDIA, que incluye GPUs, CPUs, redes y software de infraestructura.
Se espera que el despliegue inicial proporcione 4.25 gigavatios de capacidad de fábrica de IA. Cada generación de sistemas de fábrica de IA de NVIDIA desplegada en PORTS-Pike podría representar aproximadamente 1.5 millones de GPUs de NVIDIA, o aproximadamente $150 mil millones a $200 mil millones en ingresos para NVIDIA. En un período de 20 años, el sitio puede soportar múltiples ciclos de actualización.
Este es el punto económico esencial: el compromiso de LPS asegura un sitio de fábrica de IA de larga duración, mientras que el poder de cómputo de NVIDIA en su interior puede actualizarse repetidamente. Cada nueva generación puede ofrecer mayor producción, más inteligencia y mejor economía.
NVIDIA también puede optar por extender el acuerdo en PORTS-Pike más allá de los 4.25 gigavatios iniciales para asegurar la capacidad restante de 3.75 gigavatios.
OpenAI y NVIDIA Expanden la Oportunidad de Cómputo
En términos más generales, OpenAI se ha comprometido a realizar despliegues sustanciales de infraestructura de IA de NVIDIA hasta 2030. Los compromisos existentes y planificados de OpenAI representan aproximadamente 12 gigavatios de poder de cómputo de NVIDIA, con la oportunidad de expandirse a aproximadamente 16 gigavatios si NVIDIA extiende el acuerdo de PORTS-Pike más allá de los 4.25 gigavatios iniciales.
En estos niveles, la oportunidad representa aproximadamente $600 mil millones en poder de cómputo de NVIDIA hasta 2030.
Las Preguntas Importantes
¿Qué está garantizando NVIDIA y por cuánto tiempo?
NVIDIA está respaldando la infraestructura de LPS en PORTS-Pike por aproximadamente 4 gigavatios durante un período de 20 años, asegurando un sitio en el que se desplegará exclusivamente el poder de cómputo de NVIDIA.
Nuestro apoyo se limita a partes definidas de los pagos de arrendamiento y electricidad, junto con un compromiso de valor residual específico, no al costo total del sitio ni a todas las obligaciones del inquilino.
La garantía entrará en vigor por fases a medida que los centros de datos se pongan en servicio entre 2028 y 2030. A medida que OpenAI realice los pagos de arrendamiento y la capacidad entre en funcionamiento, la exposición restante de NVIDIA disminuye.
¿Por qué NVIDIA está garantizando PORTS-Pike?
LPS se ha convertido en una restricción crítica para el despliegue de fábricas de IA. NVIDIA está asegurando selectivamente sitios excepcionales donde podemos alojar múltiples generaciones de poder de cómputo de NVIDIA y atender la demanda duradera de los clientes.
La vida útil productiva del sitio se extiende a través de múltiples generaciones de sistemas de NVIDIA, cada una capaz de producir más inteligencia y más ingresos que la generación anterior.
¿Es esto financiamiento circular?
No. OpenAI pagará el arrendamiento.
NVIDIA utiliza su escala y visibilidad a largo plazo para asegurar PORTS-Pike y alojar el poder de cómputo de NVIDIA. Esta es la misma disciplina que aplicamos a la gestión de la cadena de suministro: aseguramos insumos críticos cuando tenemos visibilidad de la demanda de los clientes y cuando hacerlo permite una capacidad productiva a largo plazo.
¿Qué sucede con PORTS-Pike si OpenAI no utiliza el sitio en el futuro?
El poder de cómputo de NVIDIA es versátil, fungible y ampliamente adoptado. La capacidad puede revenderse a otro inquilino calificado en todo el ecosistema global de NVIDIA de proveedores de servicios en la nube, empresas, laboratorios de IA y startups.
CUDA hace que el poder de cómputo de NVIDIA sea más que hardware. Proporciona a los desarrolladores e ingenieros de NVIDIA una plataforma común para mejorar continuamente los sistemas instalados.
CUDA hace que el poder de cómputo de NVIDIA sea versátil. La versatilidad lo hace fungible. La fungibilidad impulsa la utilización y la durabilidad, convirtiendo el poder de cómputo de NVIDIA en un activo productivo: alquilable y financiable.
El valor de un sitio excepcional, como PORTS-Pike, no se limita a un solo cliente o a una generación de poder de cómputo. La plataforma estandarizada de NVIDIA, su amplio ecosistema de desarrolladores y su gran mercado de usuarios potenciales respaldan la capacidad de reasignar la capacidad productiva a lo largo del tiempo.
¿Cuánto LPS asegurará NVIDIA?
Será estratégico y disciplinado.
La mayoría de los clientes de NVIDIA continuarán asegurando su propio LPS. La gran mayoría del LPS que aloja el poder de cómputo de NVIDIA seguirá siendo asegurado directamente por CSPs, empresas, constructores soberanos de IA y otros clientes.
NVIDIA se centrará selectivamente en sitios excepcionales donde la demanda visible y duradera pueda soportar múltiples generaciones de poder de cómputo de NVIDIA.
La Infraestructura de la Inteligencia
PORTS-Pike representa el siguiente paso en el viaje de NVIDIA.
Comenzamos construyendo chips de computación acelerada. Luego nos expandimos a sistemas, redes, CUDA y fábricas de IA integrales. Hoy, estamos ayudando a asegurar la infraestructura crítica necesaria para construir estas fábricas.
NVIDIA es la plataforma de infraestructura de IA integral.
Estamos invirtiendo en los cimientos de larga duración de las fábricas de IA para que nuestros clientes puedan desplegar la plataforma de cómputo más productiva del mundo, generación tras generación.
Al asegurar los recursos críticos necesarios para alojar el poder de cómputo de NVIDIA, podemos ayudar a las empresas más innovadoras del mundo a construir las fábricas de IA que impulsarán la era de la inteligencia.
