La temporada de Robinhood está en pleno apogeo, felicidades a todos los nuevos millonarios y miembros honorarios de la comunidad del "infierno de seis cifras". Rezo para que no pierdan el dinero de su esposa en el camino esta vez.
En los últimos dos años, cualquier cosa que subiera en cripto venía con la suposición automática de que era una memecoin, y podemos agradecerle a Solana por eso. Pero, aun así, creo que entre las estafas descaradas, los dumps constantes, las estafas de influencers, los juegos internos, las monedas empaquetadas y los 3,435 tickers idénticos para un solo meme, todos estamos un poco cansados de esto.
Es hora de que volvamos a algo de lógica.
Aunque Robinhood naturalmente tiene su buena dosis de actividad de memecoins con CASHCAT y memecoins emparejadas con acciones para hacer short squeeze a Wall Street, en realidad ha habido algunas jugadas de "utilidad" muy interesantes lanzadas en las últimas semanas.
Tecnología interesante + atención + liquidez = receta para el éxito y grandes velas verdes.
Así que entremos en algunas jugadas de utilidad interesantes en Robinhood y, por supuesto, nada de esto es un consejo financiero. Por favor, investiga por tu cuenta antes de comprar/vender.
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Por si no tienes idea de las características/beneficios de la tarjeta, aquí tienes un artículo rápido que podría ayudarte - ¿Por qué usar la Tarjeta Plasma?
Los grandes
Queremos que este artículo se centre principalmente en algunas de las jugadas más nuevas y de menor capitalización de mercado, así que no entraremos en demasiado detalle sobre algunos de los actores más establecidos, ya que estamos seguros de que ya los conocen bien, pero aun así, les daremos una mención rápida para que estén tranquilos.
- PONS - El launchpad nativo líder que alcanzó una capitalización de mercado de casi $900 millones.
- AI - El líder actual de la narrativa MemeFi. Una memecoin emparejada con NVDA tokenizada. El 80% de las tarifas de las compras se destinan a recolectar acciones de NVDA, que se almacenan en la bóveda de la comunidad.
- CASHCAT - Aunque no es una jugada de utilidad, CASHCAT es la memecoin líder en Robinhood, así que probablemente valga la pena mencionarla.
Al respecto, nuestro investigador principal @563defi publicó un artículo hace unos dos meses, mucho antes de que comenzara la manía de Robinhood, describiendo algunas de las jugadas más interesantes a tener en cuenta.
Recomiendo encarecidamente que lo revisen.
https://x.com/blocmates/status/2080636581644562724
Algunos de los proyectos notables que mencionó incluyen:
- Index - Básicamente son fondos indexados en cadena con un pequeño plus de volatilidad por la exposición a tokens. Index usa hooks de Uni V4 para desviar una parte del comercio INDEX/WETH para comprar una canasta de acciones tokenizadas (NVDA, AAPL, MSFT, etc.), dándote exposición pasiva a acciones en tus billeteras cripto.
- SLVR - Aunque actualmente está un 66% por debajo de sus máximos, SLVR es uno de los primeros protocolos de minería en Robinhood. Es un protocolo de minería gamificado a través de una lotería de cuadrícula de 5x5.
- Arcus - Una empresa conjunta entre Robinhood y dYdX. Es un exchange que permite a los usuarios operar acciones tokenizadas y cripto, tanto spot como perps, en beta en vivo.
- Rialto - Un exchange basado en propAMM para el trading spot de cualquier activo en cadena, ofreciendo la mejor ejecución posible.
1. @longdotxyz
Un proyecto que mencionamos en nuestro artículo inicial, pero que hemos decidido destacar aquí es Longdotxyz, porque han estado en una racha increíble.
Long es un launchpad que te permite emparejar memecoins con acciones tokenizadas. AI, que está emparejada con NVDA, se lanzó a través de Long.
Además de AI, han tenido un montón de otras monedas notables que han estado en racha:
- BONER - BONER está emparejado con la acción HIMS y subió hasta un ATH de $80 millones. Curiosamente, el CEO de HIMS siguió la cuenta de @bonercoinlong.
- MEME - MEME está emparejado con AMC, y Vlad, el CEO de Robinhood, siguió la cuenta de @amemecoinrh. Una memecoin abreviada como AMC, creo que lo entienden.
- NUDES - NUDES está emparejado con SNAP porque Snapchat es una plataforma popular para compartir desnudos, así que, naturalmente, en el verdadero estilo cripto, el resultado más entretenido se hizo realidad.
- MOO - MOO está emparejado con MU (Micron). Creo que pueden ver la relación del meme aquí, fonéticamente similar, con subidas muy reales.
2. @NetNetCap
Para aquellos que están familiarizados con la era de OHM (3,3) de Olympus DAO, Netnet les resultará familiar.
Pueden pensar en Netnet como una versión más refinada de OHM, donde en lugar de tener un comité de políticas, todos los parámetros y reglas están codificados. Es el administrador de activos de reserva para el token NET.
Netnet es el único emisor de NET. Los usuarios pueden comprar NET a través de bonos pagando en USDG, que va al tesoro, a una tasa con descuento sobre NET.
El Tesoro mantiene las reservas y calcula los dos números de los que todo depende: RFV (valor libre de riesgo) y NAV (respaldo por token).
El activo de reserva es USDG, y el USDG inactivo genera rendimiento en Morpho, con un límite del 70% del tesoro, mientras que el 30% restante se mantiene líquido para cubrir pagos de bonos y recompras.
Sobre esto, hay una capa de juego, pionera en el movimiento "RW-play".
Básicamente, tienes un token de reserva estilo Olympus como base, con juegos de casino de acciones tokenizadas como el motor de ingresos/atención en la parte superior.
3. @longbowlend
Longbow es la autoproclamada "capa de crédito para Robinhood Chain". Internamente, funciona como un clásico mercado de dinero DeFi sobrecolateralizado.
En Longbow, puedes prestar USDG para ganar intereses de los prestatarios, o, y aquí está la parte más divertida, puedes pedir prestado usando cualquier activo en Robinhood como garantía, ya sean memecoins, monedas RWA o acciones tokenizadas.
Es la temporada de "hacer largos tus largos", muchachos.
El atractivo es el token BOW, que los usuarios pueden hacer staking para ganar USDG de los ingresos del protocolo, así como descuentos en préstamos y aumentos en el suministro.
4. @twofoldfi
Twofold está construido alrededor del mecanismo DualPool de Uniswap V4 para esencialmente hacer que el mismo dólar gane dinero de dos maneras diferentes: rendimiento de préstamos + tarifas de trading DEX.
El concepto es simple:
Tradicionalmente, tienes $100, depositas $100 en un pool de liquidez y ganas tarifas de trading. Pero eso es aburrido. ¿Por qué tener esos $100 inactivos cuando pueden estar haciendo mucho más?
Cuando depositas esos $100 en un pool de Twofold, el protocolo hace que esos $100 estén en una bóveda de préstamos de @Steakhousefi, generando rendimiento.
Cuando alguien hace un trade, esos $100 salen temporalmente de la bóveda para proporcionar liquidez para el trade, cobran las tarifas DEX y regresan directamente a la bóveda de préstamos para seguir generando rendimiento.
El mismo dólar, más dinero.
Luego tienes el token TWO. El protocolo toma una parte de las ganancias del pool y dirige esos ingresos a la bóveda de staking de TWO, compartiendo los ingresos con los stakers de TWO.
5. @MancerXYZ
Mancer puede considerarse como un agregador DEX mejorado.
Ofrece una interfaz elegante con un montón de herramientas avanzadas para hacer tu experiencia de trading en cadena más fluida. Órdenes limitadas, TP/SLs, compras recurrentes y todas esas cosas buenas. Lo que realmente hace atractivo a Mancer es que tiene un sistema de enrutamiento muy bueno, asegurando que siempre obtengas la mejor ejecución.
Luego tienes el NFT de Mancer y el token MANCER.
Los NFTs de Mancer se valoran en tokens MANCER. Para ser elegible para la participación en los ingresos del protocolo, necesitas un NFT de Mancer que esté 'activado'. Para activarlo, necesitas quemar MANCER.
6. @Quotrons404
Quotron es una combinación de acciones tokenizadas + NFTs + tokenómica deflacionaria para crear un sistema muy intrigante.
Hay 4,444 NFTs de Quotron. Cada NFT es un terminal individual que acumula constantemente acciones tokenizadas, generando una especie de ingreso pasivo para el usuario. Sin embargo, para comenzar a ganar, el terminal necesita ser activado.
Para cablear (crear) un terminal Quotron, necesitas quemar 1 token QUOTRON. Una vez quemado, ese token nunca regresa a la circulación.
Así que tienes una opción: comprar QUOTRON e intentar tradearlo, o comprar QUOTRON y comprometerte. Quema el token y gana perpetuamente.
7. @Hookrfun
Hookr es un launchpad que usa hooks de Uniswap V4 para permitir a los creadores lanzar tokens con reglas integradas directamente en el pool de trading.
Los creadores pueden codificar reglas como anti-snipe, tarifas de aumento, auto-quemado, diferentes estilos de recompensas LP, etc.
Vinculado a este launchpad está el token HOOKR, que tiene dos ángulos.
Las tarifas de trading de los lanzamientos emparejados con ETH en Hookr generan tarifas que se enrutan al protocolo y se usan para recomprar y quemar HOOKR. El otro aspecto es permitir a los creadores emparejar su moneda con HOOKR, lo que elimina la tarifa que cobra el protocolo.
Llega un punto en nuestras vidas en el que nos damos cuenta de que nuestras billeteras son básicamente varias cuentas bancarias mal administradas.
El dinero entra, el dinero sale, y de alguna manera siempre hay $47 al azar sentados en algún lugar sin hacer absolutamente nada.
Así que estoy pensando, ¿por qué no automatizar las sobras?
Escanea las billeteras de trading activas, encuentra el USDC sobrante, pásalo a Plasma One, y déjalo pagar suscripciones mientras te da reembolsos por ellas.
8. @fablesfi
Fables es un DEX construido usando hooks de Uniswap V4 específicamente para el trading eficiente de acciones tokenizadas.
Dado que el precio, el volumen y la actividad general de trading de las acciones tokenizadas dependen en gran medida de si el mercado de valores está abierto o cerrado, Fables tiene un sistema de tarifas dinámico.
En lugar de cobrar un 0.3% estándar, las tarifas de Fables aumentan cuando las acciones suben o el volumen se incrementa (para compensar a los LPs), y luego bajan cuando la actividad se ralentiza.
Actualmente, el protocolo tiene el token PROLOGUE, y como su nombre lo indica, es un token provisional, es el prólogo del token de gobernanza real, que se lanzará pronto, y los titulares de PROLOGUE podrán canjearlo 1 por 1.
9. @StaticsProtocol
Statics es una especie de protocolo de infraestructura financiera todo en uno en Robinhood.
El aspecto principal es que Statics te permite agrupar múltiples tokens en una sola canasta fija, y luego comerciar, pedir prestado contra ella y ganar tarifas de esa canasta. Entonces, teóricamente, podrías tener una canasta de NVDA, AMC, APPL y MSFT y obtener un BasketToken que represente ese paquete.
Además de esto, tienes otras funciones como pedir prestado contra tu canasta, una stablecoin (USDstx) y productos de riesgo compartido apalancados.
STATICS es el token de staking/recompensas del protocolo. Puedes hacer staking de STATICS en un NFT de Posición y elegir qué activos de recompensa deseas recibir.
Statics tiene 5,555 NFTs de "Operadores". Son efectivamente NFTs de acceso/recompensa respaldados por reservas. Cada Operador en circulación representa 180,000 STATICS de respaldo bruto, y los Operadores pueden activarse para aumentar su multiplicador de recompensas.
10. @ArrowFinanceio
Arrow Finance es otra aplicación DeFi todo en uno.
Tiene una plataforma de préstamos donde los usuarios pueden pedir prestado aUSD contra sus criptos o acciones tokenizadas. Está ArrowPad, que funciona como el launchpad, y luego está el agregador, donde las personas pueden intercambiar cualquier activo al mejor precio disponible.
El token nativo es ARROW, y su funcionalidad proviene de bloquearlo para obtener veARROW.
veARROW te da poder de voto sobre cosas como:
- qué activos se pueden usar como garantía
- ratios LTV
- parámetros de liquidación
- tarifas
- cómo se usa el búfer de excedentes
- configuración del oráculo
11. @shroom_network
Shroom actúa como una capa de liquidez para Robinhood Chain.
En lugar de hacer otro DEX, Shroom simplemente proporciona toda la liquidez con su token nativo SHROOM y lo empareja con un montón de acciones tokenizadas.
Recogen las tarifas de estos LPs, y el protocolo las reinvierte automáticamente para profundizar aún más la liquidez.
La idea final es que el token SHROOM represente la liquidez propiedad del protocolo para todas las acciones tokenizadas en Robinhood Chain.
Además de esto, los titulares de SHROOM reciben periódicamente recompensas en acciones de MU y, eventualmente, la idea es usar una parte de los ingresos del protocolo para recompras/quemas del token SHROOM.
12. @ClutchMarkets
Stonkbroker es un protocolo interesante que actualmente está en racha.
En el corazón hay 4,444 NFTs ERC-6551. Cada NFT es como una pequeña cuenta de corretaje en cadena que contiene su propia billetera.
Esta cuenta de corretaje viene con acciones tokenizadas sembradas aleatoriamente, y también puedes pedir prestado contra este NFT.
Para ganar más acciones, necesitas activar el sistema de 'marcar entrada', que requiere que pagues tarifas de activación en el token STONKBROKER.
Además de esto, STONKBROKER se usa para:
- comprar/vender Brokers en Anvil
- pagar tarifas de activación
- participar en el ecosistema StonkBrokers
- proporcionar liquidez
- interactuar con los diversos productos financieros de Clutch
Además de esto, hay un conjunto completo de productos.
- StonkBrokers - NFT + billetera de acciones vinculada a tokens
- Anvil - AMM de NFTs / trading / préstamos
- Clock In - recompensas de acciones tokenizadas
- Safety Deposit Box- bloqueo de LP
- Broker Box - mecanismo de premios/gacha de acciones tokenizadas
- Stonk Launcher - launchpad de tokens
- Stonk Exchange - vDEX / plataforma de trading
- Leverage Machine - productos apalancados
13. @orbiodotso
Sé que todo ha sido muy intenso en acciones y DeFi, pero por supuesto, tenemos que incluir algo de IA aquí.
Orbio te permite usar modelos de OpenRouter a través de una sola clave API.
Más allá de esto, y la parte más interesante, es que Orbio actúa como un mercado de créditos de IA. Los créditos no utilizados se pueden intercambiar con otros.
Sin embargo, es el token ORBIO lo que realmente hace las cosas interesantes.
Tener ORBIO te gana créditos de IA.
Si tienes al menos 1,000 ORBIO, recibes una parte de las tarifas generadas por el trading de ORBIO. Se cobra un 1.5% en cada trade de ORBIO, y el 50% de esa tarifa se convierte en créditos de OpenRouter para los titulares que califiquen.
Eso es efectivamente el 0.75% del volumen de trading convirtiéndose en créditos de IA.
Entonces, la gente tradea ORBIO, se generan tarifas de trading, el 50% de las tarifas se convierten en créditos de OpenRouter, los titulares de ORBIO reciben créditos y pueden usar estos créditos para cualquier modelo de OpenRouter.
Es un mercado de créditos con un token que convierte las tarifas de trading en una suscripción para computación de IA.
14. @EARNONHOOD
La idea detrás de Earn es hacer que tus acciones tokenizadas sean productivas. Ahora puedes tener acciones y además ganar un rendimiento adicional sobre tus tenencias de acciones.
Tomemos NVDA, por ejemplo.
Earn te permite poner tu NVDA + USDG en una bóveda de liquidez administrada. El protocolo tiene un sistema de inteligencia que siempre enruta la liquidez al pool a través del cual ganará más. Administra tu liquidez por ti mientras tú eres dueño de la acción y ganas rendimiento sobre ella.
15. @PareStocks
Pare es como un competidor de Pendle pero en Robinhood Chain, así que en lugar de tokens, Pare divide una sola acción tokenizada en dos cosas separadas: la acción en sí misma y sus dividendos futuros.
Piensa en tener 1 AAPL tokenizada. Normalmente, el token de acción agrupa:
Exposición al precio de AAPL + exposición a dividendos
PARE te permite dividir eso en:
- pAAPL = la acción
- yAAPL = los dividendos futuros
Juntos, siempre se pueden fusionar de nuevo en 1 token AAPL.
Esto te da más flexibilidad sobre la estrategia. Tal vez quieras exposición a acciones con descuento, así que compras pAAPL, o tal vez solo quieras exposición a dividendos, así que compras yAAPL.
Para hacer eficiente este sistema, Pare tiene un sistema de oráculo único que esencialmente diferencia entre "split de acciones" y "pago de dividendos" en el multiplicador de acciones tokenizadas.
Eventualmente, las tarifas generadas por el protocolo se usan para recomprar y quemar PARE, por lo que los titulares también obtienen exposición al potencial alcista del protocolo.
Reflexiones finales
Con las cosas moviéndose nuevamente a la velocidad del rayo, es posible que nos hayamos perdido algunas jugadas interesantes, así que no se enojen con nosotros, pero siéntanse libres de mencionarlas abajo y las agregaremos en ediciones futuras.
Lo que más importa es que finalmente tenemos algo de vida. No más tirar los dados en una memecoin empaquetada por una camarilla. Es refrescante ver que la gente vuelve a construir cosas.
¿Cuánto durará esto? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora, está claro que los usuarios estaban ansiosos por esto, y esa ansia parece estar lejos de saciarse.
Feliz trading, investiguen por su cuenta y manténganse seguros.
Seamos honestos, las suscripciones de IA se acumulan rápido. Un mes es ChatGPT, luego Claude, luego otra herramienta que todos en TikTok juran que necesitas.
Antes de que te des cuenta, estás pagando por media docena de apps de IA solo para mantenerte al día. Estamos en el mismo barco, por eso hemos estado usando Plasma One.
Nos da reembolsos en nuestras suscripciones de IA sin tener que pensar en cancelar las que realmente usamos.
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