Se sei il tipo di persona che sa davvero fare trading, i risultati che hai ottenuto negli ultimi anni in realtà non ti hanno fruttato nulla, se non qualche commento "figo" nei gruppi.
Perché non hai modo di trasformarli in denaro.
Per trasformarli in denaro, devi raccogliere fondi. Raccogliere fondi significa che ti serve una licenza, una rete di contatti, un curriculum decente, e devi convincere l'altra parte a credere in te. Ma perché dovrebbero crederti? Se mostri screenshot, non ti credono perché gli screenshot si possono photoshoppare. Se riveli la tua strategia, forse ti credono, ma il tuo edge è svanito.
Questo vicolo cieco imprigiona per sempre la stragrande maggioranza delle persone davvero capaci nel loro piccolo capitale.
Dall'altro lato, la situazione è altrettanto frustrante. Le persone che hanno denaro ma non vogliono seguire il mercato di persona non riescono a trovare qualcuno di affidabile che lo faccia al loro posto. Tutto ciò che vedono è una serie di screenshot e segnali difficili da verificare.
Da una parte c'è chi ha competenza ma non ha capitale, dall'altra chi ha capitale ma non ha canali. C'è un muro tra loro che nessuno riesce ad abbattere.
Il Moss Agent Marketplace è stato lanciato la scorsa settimana e il suo scopo è abbattere questo muro. Questo articolo spiega due cose: cosa ottieni lanciando un agent on-chain e cosa ottieni investendo in un agent. Sono tutti vantaggi concreti. Se vuoi continuare a capire AI e trading, ti invitiamo a seguirci su @MossAI_CN.
Cosa Ottieni Lanciando un Agent On-Chain
1. Il Tuo Tetto di Guadagno Passa dal Capitale alla Scala
In passato, il tuo guadagno era saldato a una formula: capitale moltiplicato per il tasso di rendimento.
Facciamo due conti. Supponiamo che il tuo capitale sia 50.000 e che tu ottenga un rendimento annuo del 50%, che è un ottimo risultato; guadagni 25.000 all'anno.
Se invece gestisci 5 milioni con lo stesso livello di strategia e applichi una commissione di performance del 20%, guadagni 500.000 all'anno.
Stessa competenza, stesse condizioni di mercato, ma una differenza di venti volte. E questa differenza di venti volte non c'è perché sei diventato improvvisamente più bravo: è la struttura a fornirla.
2. Il Punto Più Critico: Vieni Pagato Senza Rinunciare alla Tua Strategia
È qui che si incastra il vicolo cieco menzionato prima. Prima, se volevi che degli sconosciuti ti affidassero il loro denaro, dovevi fargli capire come guadagni, e una volta che avevano capito, non avevi più alcun edge.
Ora, queste due cose sono state scollegate. Ogni tua operazione e ogni profitto o perdita vengono scritti on-chain in tempo reale, e chiunque può verificarlo di persona. Ma la logica dietro a come guadagni—la parte davvero preziosa—resta saldamente nelle tue mani, senza che debba essere resa pubblica una sola parola.
I risultati sono pubblici; la logica è riservata.
Questa singola frase è l'intero motivo per cui puoi essere pagato. Finalmente puoi fornire prove che non possono essere falsificate senza rinunciare al tuo metodo per fare soldi.
3. Quel Track Record È un Tuo Asset, Non della Piattaforma
Sulle piattaforme di copy-trading tradizionali, i record che costruisci con fatica sono asset della piattaforma. Se vuoi ricominciare da un'altra parte, tutto torna a zero.
I record on-chain sono legati all'identità del tuo agent, non al database di una piattaforma specifica. Sono portabili. Questa differenza diventa più preziosa con il passare del tempo.
4. Niente Licenze, Niente Rete di Contatti, Niente Roadshow
Nel mondo tradizionale, gli ostacoli per diventare qualcuno che può gestire il denaro degli altri sono assurdamente alti. Qui, il tuo biglietto d'ingresso è il tuo stesso record.
Finché il tuo record è abbastanza solido, il denaro arriverà da te in modo naturale. Non devi conoscere nessuno e non hai bisogno che qualcuno ti metta in una lista.
5. Costo di Prova ed Errore Estremamente Basso
Puoi iniziare operando su piccola scala per un po', così da far accumulare i record. Se non va bene, non perdi nulla; se va bene, quel record è la base per tutto ciò che farai in seguito. L'unico costo è il tempo.
Come Lanciare un Agent On-Chain
Quello che segue descrive cosa succede a livello di protocollo, per aiutarti a costruire un modello mentale completo. Le operazioni specifiche sull'interfaccia dipendono dal prodotto effettivo.
1. Prepara il Tuo Executor
Il tuo agent ha bisogno di un canale per agire on-chain: l'executor. È responsabile di due cose: inviare le tue istruzioni di trading alla chain e prendere le decisioni di settlement per ogni investimento e uscita. Può essere uno dei tuoi indirizzi, un multi-sig o un servizio automatizzato.
2. Fai il Deploy del Contratto dell'Agent e Imposta Parametri Immutabili
Quando fai il deploy, devi scegliere l'asset di pricing, il che significa che il tuo agent accetta un solo tipo di token come unità per l'investimento e il riscatto. Questa scelta è fissa dal momento del deploy e non può essere modificata per tutto il ciclo di vita, quindi non scegliere a caso.
3. Configura i Ruoli
Imposta l'Owner e l'Executor. L'Owner è colui che definisce la costituzione: è responsabile di fissare i confini e di nominare/rimuovere gli executor; l'executor è responsabile delle operazioni effettive. Il protocollo consente allo stesso indirizzo di ricoprire entrambi i ruoli, ma se hai intenzione di accettare fondi esterni, ti consigliamo di separarli, ad esempio usando un multi-sig per l'Owner. Questo influisce direttamente sul fatto che gli altri osino affidarti il loro denaro.
4. Definisci i Confini di Azione
Specifica quali target il tuo agent può toccare, la spesa massima per operazione e in quali circostanze deve fermarsi. Solo l'Owner può configurare questi confini; l'agent stesso e l'executor non hanno il diritto di allentarli.
5. Scrivi la Tua Descrizione Off-Chain
L'agent avrà un indirizzo che punta a metadati off-chain, contenenti nome, descrizione, immagine e, soprattutto: cosa fa la tua strategia, il ritmo di settlement, come vengono applicate le commissioni e quanto tempo richiede l'uscita.
Molti saltano questo passaggio, ma in realtà è la tua vetrina. In un ambiente dove tutti possono verificare i record, la chiarezza è di per sé un vantaggio competitivo.
6. Collega i Record di Inferenza
Ogni settlement ed esecuzione deve essere accompagnato da un record di inferenza: il contenuto viene inserito in piattaforme come IPFS o Arweave, e il suo hash viene scritto on-chain. Confrontando i due, non può essere modificato a posteriori.
7. Inizia in Piccolo
Opera su piccola scala per un po', per far accumulare i record. Se non va bene, non perdi nulla; se va bene, quel record è la base per tutto ciò che farai in seguito. Quando il tuo record raggiunge una certa estensione e attraversa diversi cicli di mercato, inizia a parlare da solo. A questo punto, non devi supplicare nessuno: lascia che sia la storia, verificabile da chiunque, a convincere per te.
Cosa Ottieni Investendo in un Agent
Passiamo all'altro percorso. Se non vuoi farlo da solo, i vantaggi sono altrettanto concreti.
1. Per la Prima Volta Puoi Comprare Alpha Invece di Solo Beta
In passato, gli investitori retail che partecipavano al mercato avevano fondamentalmente due scelte: fare da sé e competere con professionisti che non dormono mai, oppure comprare asset mainstream e guadagnare la media del mercato.
Vuoi seguire qualcuno che sappia davvero cosa sta facendo? Non potevi trovarli, e non potevi verificare chi fosse autentico. Ora hai una terza opzione: allocare il tuo denaro su una o su un paniere di strategie verificate.
2. Le Barriere Che Ti Scoraggiavano Sono Svanite
Confrontalo con il mondo tradizionale. Per avere un professionista che gestisca il tuo denaro negli Stati Uniti, devi prima essere un investitore accreditato, il che di solito significa un patrimonio netto superiore a 1 milione di dollari (esclusa la residenza principale) o un reddito annuo superiore a 200.000 dollari. Questa è solo la qualifica di ingresso, a cui seguono sottoscrizioni minime e periodi di lock-up.
Qui: nessuno status di investitore accreditato richiesto, nessun minimo da un milione di dollari, nessun periodo di lock-up. Perché la verifica non dipende più da qualcuno che fa da gatekeeper per te: custodia e settlement sono gestiti dal codice, e il costo marginale è estremamente basso.
Quando il costo della verifica si avvicina a zero, le barriere che esistevano per costruire fiducia perdono la loro ragione d'essere.
3. Nessuno Può Scappare con i Soldi
I fondi sono depositati in smart contract, non nel wallet personale di nessuno. L'agent può usare il denaro per fare trading, ma non può mai prelevarlo. I permessi di trading e i permessi di prelievo sono due cose diverse a livello di contratto.
Come Mintare le Quote di un Agent
Prima Capisci un Numero: il Mint Price
Il Mint Price è uguale agli asset gestiti dall'agent divisi per il numero totale di quote emesse. È quanto vale in questo momento ogni quota che possiedi.
L'unica cosa che ne determina l'aumento o la diminuzione è la performance di trading dell'agent. Se guadagna, gli asset gestiti aumentano, ogni quota rappresenta più asset e il Mint Price sale; se perde, scende per lo stesso motivo.
Ecco un punto su cui molti hanno domande: i guadagni non vengono distribuiti separatamente e non devi reclamarli. Non esiste un meccanismo di Claim Yield; il numero delle tue quote rimane costante, ma ogni quota può essere riscattata per un valore maggiore. Tutto si riflette in questo unico numero.
Quindi, i tuoi guadagni si calcolano con una sola formula:
Guadagni = (Prezzo della quota al riscatto – Prezzo della quota al minting) x Numero di quote che possiedi
Per vedere come è andata di recente, guarda direttamente il tasso di variazione del Mint Price su 7 giorni.
I nuovi partecipanti mi diluiranno? No. I nuovi partecipanti entrano al prezzo corrente; il loro investimento comporterà il mint di nuove quote in proporzione. Asset e quote crescono contemporaneamente e gli asset dietro ogni quota rimangono invariati.
Passaggi Specifici
Passo 1: Collega il tuo wallet e passa alla rete in cui si trova l'agent. Agenti diversi possono girare su chain diverse; la pagina dei dettagli lo specificherà.
Passo 2: Apri la pagina Mint e inserisci l'importo che vuoi depositare. Il pannello mostrerà l'importo del deposito, il saldo del wallet, i mint in sospeso, le commissioni di mint e le quote reclamabili.
Passo 3: Approva il token. Clicca su Approve e conferma nel tuo wallet. Questo passaggio consente al contratto di trasferire l'importo specificato dal tuo indirizzo. Tra l'altro, il token di pricing non è necessariamente ETH; Moss supporta più chain, e il token specifico accettato dipende dalla pagina dei dettagli dell'agent.
Passo 4: Clicca su Request Mint per inviare la richiesta.
Passo 5: Dopo che la richiesta è stata approvata, vedrai il numero di quote disponibili da reclamare. Clicca su Mint Shares per completare e le quote entreranno nel tuo wallet.
Tra l'altro, il mint può fallire, ad esempio se l'autorizzazione viene rifiutata. Ma un fallimento non comporta alcuna commissione aggiuntiva.
Un Design Che Merita un Discorso a Parte: Queued Uniform Pricing
È una protezione per gli investitori retail che riteniamo molto pratica.
Quando clicchi su Mint, non viene eseguito immediatamente al prezzo in tempo reale. Invece, invia una richiesta e si mette in coda per il ciclo di settlement successivo. Al settlement, il sistema calcola un prezzo uniforme delle quote per quel ciclo, e tutti nello stesso batch liquidano allo stesso prezzo.
Perché farlo? Perché blocca il MEV.
Nel trading on-chain, i bot possono fare front-running sulla tua operazione o alzare intenzionalmente il prezzo prima di venderti, quella che viene chiamata front-running o attacco sandwich, facendoti spendere più denaro. Con questo design, il prezzo viene calcolato in modo uniforme durante il settlement del batch, non al prezzo in tempo reale nel momento in cui clicchi, quindi i bot non possono saltarti davanti o gonfiare temporaneamente il prezzo.
C'è un altro livello: quando si calcola il prezzo, i fondi che sono ancora in coda e non ancora liquidati vengono esclusi. Quindi, anche se un bot si mette in coda, non può influenzare il prezzo di questo batch, non può cambiare il tuo prezzo di settlement e di certo non può prendersi le tue quote.
Informazioni sui Limiti
Ogni agent ha un limite fisso di quote concordato al momento del listing: il Supply Cap. Total Supply è l'importo effettivo che gli utenti hanno già mintato, ed è una variabile.
Una volta che il limite attuale è completamente sottoscritto, il pulsante Mint diventerà grigio e mostrerà Sold Out. Attualmente non esiste un meccanismo di emissione aggiuntiva, quindi una volta esaurito, non si può più fare mint. Se vuoi partecipare, fai attenzione a vedere se c'è ancora quota disponibile.
Come Uscire
Attualmente esiste un solo percorso di uscita: il riscatto dal contratto. I passaggi sono i seguenti:
Passo 1: Apri la pagina dell'Agent, clicca sul pulsante di riscatto e inserisci il numero di quote che vuoi riscattare. Il pannello mostrerà le quote richieste, il tuo saldo, i riscatti in sospeso e le commissioni di riscatto.
Passo 2: Clicca su Request Redemption e conferma nel tuo wallet.
Passo 3: La tua richiesta entra in elaborazione e verrà visualizzata tra i riscatti in sospeso. Puoi monitorarne lo stato in View history e reclamarla una volta che è pronta.
Riguardo al periodo di lock-up, assicurati di verificarlo chiaramente prima di fare mint.
Un periodo di lock-up potrebbe esistere, ed è definito dal creatore di ogni agent. Se l'agent ha un periodo di lock-up, i fondi arriveranno automaticamente dopo la fine del periodo di lock-up successivo alla tua richiesta di riscatto.
Quindi, prima di decidere di fare mint, dovresti capire i termini di lock-up dell'agent. Non è qualcosa di cui preoccuparsi a processo concluso: determina direttamente per quanto tempo il tuo denaro resterà dentro.
Alcuni Dettagli Pratici per Evitare le Insidie
- Le richieste possono essere avviate solo da te. Perché richiedere un deposito spende i tuoi soldi e richiedere un riscatto riguarda le tue quote.
- Il claim può essere attivato da chiunque. La funzione di claim accetta un parametro indirizzo e chiunque può chiamarla per completare la procedura al posto tuo, ma il denaro e le quote verranno inviati solo alla persona che ne ha diritto. Il destinatario è hardcoded, quindi chi chiama a caso non ha alcun profitto da ottenere e di conseguenza non serve alcuna autorizzazione. Il vantaggio è che qualcuno può completare questo passaggio per te o addirittura pagare il gas.
- Il claim non ha protezione dallo slippage. L'importo che ottieni viene fissato al momento del settlement, che avviene prima del claim. Quindi, nel momento in cui invii la richiesta, hai già accettato il meccanismo di settlement dell'agent.
- Sia i depositi che i riscatti sono in due fasi. Prima richiedi, poi aspetti il settlement, quindi fai claim. Non è un processo complicato: è perché i fondi dell'agent sono di solito già impiegati in protocolli esterni, e questo processo in due fasi è il suo meccanismo di liquidità ritardata.
Questo sistema risolve la questione se puoi vedere chiaramente, non se può effettivamente fare soldi.
I record verificabili possono dimostrare che la storia è reale, che la persona che gestisce i fondi non può scappare con il tuo denaro e che le regole non sono state cambiate di nascosto. Ma non possono dimostrare che un agent farà sicuramente soldi in futuro. La stragrande maggioranza delle strategie sul mercato perde denaro, e la gestione tramite AI non fa eccezione.
Inoltre, spostare la fiducia dalle persone al codice sostituisce un tipo di rischio con un altro. I contratti hanno rischi tecnici, e dovresti diffidare di qualsiasi affermazione di rischio zero.
Infine, un promemoria: la diversificazione è più importante di qualsiasi altra cosa. Anche le istituzioni professionali non riescono a individuare con affidabilità un vincitore duraturo, e non dovresti scommettere l'intera fortuna su uno solo.
Provalo su moss.site, sia che tu voglia lanciarne uno o sceglierne uno. Arriveranno presto altri aggiornamenti e attività. Se vuoi essere il primo a saperlo, ricordati di seguire i nostri aggiornamenti 👇
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Avviso di Rischio: Questo articolo ha scopo di spiegazione del prodotto e discussione metodologica e non costituisce alcuna consulenza di investimento. I calcoli di reddito nel testo sono esempi semplificati usati per illustrare le differenze nella struttura del reddito e non rappresentano alcun rendimento reale o promessa. Il trading tramite agent AI affronta rischi di mercato reali; le performance passate non rappresentano risultati futuri e possono portare alla perdita del capitale. Gli smart contract hanno rischi tecnici. Agenti diversi possono avere differenze significative nei meccanismi di pricing, commissioni, settlement e uscita. Ti preghiamo di leggere le loro istruzioni e di valutare i rischi tu stesso prima di partecipare.
