Terreno, energia e infrastruttura: La prossima risorsa critica per le fabbriche di AI. Le fabbriche di AI sono l'infrastruttura che definisce l'era dell'AI, dove il potere di calcolo trasforma energia e dati in intelligenza che alimenta ogni azienda, industria e nazione.
Nell'economia dell'AI, la potenza di calcolo è il fatturato.
Le fabbriche di AI richiedono una pila completa di risorse critiche: chip avanzati, packaging, memoria e networking, oltre a terreno, energia e infrastruttura fisica.
Proprio come NVIDIA ha sfruttato la sua scala, la visibilità a lungo termine e le partnership nella supply chain per assicurarsi risorse critiche di semiconduttori, ora stiamo applicando la stessa disciplina per garantire capacità LPS esclusivamente per le fabbriche di AI di NVIDIA.
Oggi, collaboriamo con SB Energy per assicurarci capacità LPS presso l'eccezionale PORTS-Pike Technology Campus a Portsmouth, Ohio, per ospitare il computing NVIDIA. OpenAI sarà l'inquilino.
LPS: La Prossima Risorsa Strategica
Per la stragrande maggioranza dei clienti NVIDIA, assicurarsi LPS è da tempo parte della loro strategia infrastrutturale.
I più grandi fornitori di servizi cloud del mondo e le imprese investment-grade hanno bilanci, competenze infrastrutturali e contratti a lungo termine per garantirsi LPS in modo indipendente. Costruiscono e gestiscono fabbriche di AI utilizzando il computing accelerato, il networking, i sistemi e il software NVIDIA.
Questo modello continuerà a rappresentare la maggior parte del business di NVIDIA.
Ma i laboratori di AI di frontiera sono diversi.
I laboratori di AI di frontiera hanno una domanda straordinaria di potenza di calcolo per training e inferenza, ma molti crescono più velocemente di quanto i loro bilanci e profili di credito a lungo termine possano supportare. Possono avere una forte domanda da parte dei clienti e un fatturato in rapida crescita, ma mancano ancora dei contratti infrastrutturali decennali e della capacità di finanziamento investment-grade necessari per assicurarsi l'infrastruttura della fabbrica di AI in modo indipendente.
La loro crescita è sempre più vincolata non da algoritmi o domanda dei clienti, ma dalla disponibilità di potenza di calcolo.
Per queste aziende, più potenza di calcolo significa più intelligenza, più prodotti, più utenti e più fatturato. NVIDIA sta aiutando a fornire l'infrastruttura che alimenta questo volano.
PORTS-Pike: Un Sito per Generazioni di Computing NVIDIA
OpenAI costruirà e gestirà una fabbrica di AI di livello mondiale a PORTS-Pike. La fabbrica di AI utilizzerà la piattaforma full-stack DSX di NVIDIA, inclusi GPU, CPU, networking e software infrastrutturale.
Si prevede che il dispiegamento iniziale fornirà 4,25 gigawatt di capacità per la fabbrica di AI. Ogni generazione di sistemi per fabbriche di AI NVIDIA dispiegata a PORTS-Pike potrebbe rappresentare circa 1,5 milioni di GPU NVIDIA, o circa 150-200 miliardi di dollari di fatturato NVIDIA. In 20 anni, il sito può supportare molteplici cicli di aggiornamento.
Questo è il punto economico essenziale: l'impegno LPS assicura un sito per fabbriche di AI a lunga durata, mentre il computing NVIDIA al suo interno può essere aggiornato ripetutamente. Ogni nuova generazione può offrire maggiore produzione, più intelligenza e un'economia migliore.
NVIDIA potrebbe anche scegliere di estendere l'accordo a PORTS-Pike oltre i 4,25 gigawatt iniziali per assicurarsi la restante capacità di 3,75 gigawatt.
OpenAI e NVIDIA Espandono le Opportunità di Calcolo
Più in generale, OpenAI si è impegnata a dispiegamenti sostanziali dell'infrastruttura AI NVIDIA fino al 2030. Gli impegni esistenti e pianificati di OpenAI rappresentano circa 12 gigawatt di computing NVIDIA, con l'opportunità di espandersi a circa 16 gigawatt se NVIDIA estende l'accordo PORTS-Pike oltre i 4,25 gigawatt iniziali.
A questi livelli, l'opportunità rappresenta circa 600 miliardi di dollari di computing NVIDIA entro il 2030.
Le Domande Importanti
Cosa sta garantendo NVIDIA, e per quanto tempo?
NVIDIA sta supportando l'infrastruttura LPS a PORTS-Pike per circa 4 gigawatt per un periodo di 20 anni, assicurando un sito su cui il computing NVIDIA sarà dispiegato in esclusiva.
Il nostro supporto è limitato a porzioni definite dei pagamenti di locazione ed energia, insieme a un impegno specifico sul valore residuo, non al costo totale del sito o a tutti gli obblighi dell'inquilino.
La garanzia diventerà effettiva in fasi, man mano che i data center saranno messi in servizio tra il 2028 e il 2030. Con il pagamento dei canoni di locazione da parte di OpenAI e l'attivazione della capacità, l'esposizione residua di NVIDIA diminuisce.
Perché NVIDIA sta garantendo PORTS-Pike?
LPS è diventato un vincolo critico per il dispiegamento delle fabbriche di AI. NVIDIA sta selezionando strategicamente siti eccezionali dove possiamo ospitare molteplici generazioni di computing NVIDIA e soddisfare una domanda duratura dei clienti.
La vita produttiva del sito si estende attraverso molteplici generazioni di sistemi NVIDIA, ciascuna in grado di produrre più intelligenza e più fatturato della generazione precedente.
Si tratta di un finanziamento circolare?
No. OpenAI pagherà il canone di locazione.
NVIDIA usa la sua scala e la visibilità a lungo termine per assicurarsi PORTS-Pike e ospitare il computing NVIDIA. Questa è la stessa disciplina che applichiamo alla gestione della supply chain: ci assicuriamo input critici quando abbiamo visibilità sulla domanda dei clienti e quando ciò consente una capacità produttiva a lungo termine.
Cosa succede a PORTS-Pike se OpenAI non utilizza il sito in futuro?
Il computing NVIDIA è versatile, fungibile e ampiamente adottato. La capacità può essere rivenduta a un altro inquilino qualificato nell'ecosistema globale di NVIDIA di fornitori di servizi cloud, imprese, laboratori di AI e startup.
CUDA rende il computing NVIDIA più dell'hardware. Fornisce agli sviluppatori e agli ingegneri NVIDIA una piattaforma comune per migliorare continuamente i sistemi installati.
CUDA rende il computing NVIDIA versatile. La versatilità lo rende fungibile. La fungibilità guida l'utilizzo e la durabilità, rendendo il computing NVIDIA un asset produttivo: affittabile e finanziabile.
Il valore di un sito eccezionale, come PORTS-Pike, non è limitato a un singolo cliente o a una generazione di computing. La piattaforma standardizzata di NVIDIA, il vasto ecosistema di sviluppatori e il grande mercato di potenziali utenti supportano la capacità di ridistribuire la capacità produttiva nel tempo.
Quanto LPS si assicurerà NVIDIA?
Sarà strategico e disciplinato.
La maggior parte dei clienti NVIDIA continuerà a garantirsi il proprio LPS. La stragrande maggioranza delle LPS che ospitano computing NVIDIA continuerà a essere assicurata direttamente da CSP, imprese, costruttori di AI sovrani e altri clienti.
NVIDIA si concentrerà selettivamente su siti eccezionali dove una domanda visibile e duratura può supportare molteplici generazioni di computing NVIDIA.
L'Infrastruttura dell'Intelligenza
PORTS-Pike rappresenta il passo successivo nel percorso di NVIDIA.
Abbiamo iniziato costruendo chip di computing accelerato. Poi ci siamo espansi a sistemi, networking, CUDA e fabbriche di AI full-stack. Oggi, stiamo aiutando a garantire l'infrastruttura critica necessaria per costruire queste fabbriche.
NVIDIA è la piattaforma infrastrutturale AI full-stack.
Stiamo investendo nelle fondamenta a lunga durata delle fabbriche di AI in modo che i nostri clienti possano dispiegare la piattaforma di calcolo più produttiva al mondo, generazione dopo generazione.
Assicurando le risorse critiche necessarie per ospitare il computing NVIDIA, possiamo aiutare le aziende più innovative del mondo a costruire le fabbriche di AI che alimenteranno l'era dell'intelligenza.
