L'IPO di SpaceX, una portata senza precedenti nella storia umana, e il suo prospetto sono attualmente un argomento caldo. Leggendolo attentamente, ci si rende conto che presenta chiaramente ciò che viene dopo i "30 anni di storia dell'industria internet".
Nel mio primo libro,
7 Cambiamenti Radicali: I 30 Anni di Storia dell'"Industria Internet" in cui i Personaggi Ambiguerano i Protagonisti,
ho scritto di come Ricerca, SNS, Video, E-commerce, Pubblicità, Cultura e Imprenditoria siano diventati industrializzati, e di come prepararsi per la prossima società guidata dall'AI.
Nonostante sia ancora in fase di pre-ordine, questo libro ha raggiunto il #1 nella categoria "Libri di Economia" di Amazon.
Acquista su Amazon
Acquista su Yahoo! Shopping
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kinokuniya/9784492581254.html?openExternalBrowser=1
Acquista su Rakuten
https://books.rakuten.co.jp/rb/18641286/?variantId=18641286
Ripensando a questi 30 anni dopo aver finito il libro, proprio come la Yahoo! BB di Masayoshi Son,
"Come ridurre il costo della gestione delle informazioni"
Leggendo il prospetto di SpaceX
si ha l'impressione che ciò che vi è scritto non sia una continuazione della rivoluzione dell'informazione della società umana sulla Terra.
È più grande. Sembra un manifesto per:
"La rivoluzione di trasformare i costi del mondo fisico in software!"
Di seguito, scriverò le ragioni di ciò in sette punti, proprio come nel mio libro.
① SpaceX non è un'azienda di razzi
Molte persone percepiscono SpaceX come un'"azienda di razzi".
Tuttavia, leggendo il prospetto, ci si rende conto che questa percezione è errata.
SpaceX non costruisce razzi.
Ciò che hanno costruito e stanno cercando di costruire è
Infrastruttura all'interno del sistema solare che supera la scala globale.
I razzi sono solo il mezzo per raggiungere questo fine.
Per fare un'analogia con un'azienda internet, è come se Google non si limitasse a creare un motore di ricerca, ma costruisse una "base per l'accesso alla conoscenza mondiale".
② Starlink è il nucleo
Il prospetto è sorprendente.
Il centro dei ricavi non sono i razzi. È Starlink.
Io stesso uso già Starlink per le comunicazioni in aree remote come la caccia e la pesca, ed è risaputo che abbia influenzato significativamente la situazione bellica nelle fasi iniziali della guerra in Ucraina.
In sostanza, Starlink non è solo un servizio di comunicazione satellitare.
Fondamentalmente, sembra che stiano immaginando una Versione Spaziale di Internet.
Negli anni '90, le aziende internet dipendevano dai fornitori di linee. Rendendosi conto che il traffico per servizi come Yahoo! non sarebbe cresciuto se le comunicazioni fossero rimaste lente e a banda stretta, Masayoshi Son avviò lui stesso Yahoo! BB e successivamente entrò nel settore delle telecomunicazioni affittando linee da NTT.
Ma SpaceX è diversa.
Possiedono la rete di comunicazione stessa.
E se Yahoo! avesse posseduto la compagnia telefonica allora?
E se Google possedesse tutti i cavi sottomarini?
Credo che Starlink sia la risposta a questo.
③ Una nuova forma di integrazione verticale
I 30 anni dell'industria internet sono stati una storia di divisione del lavoro.
Le aziende di server, le aziende di comunicazione, le aziende di sistemi operativi, le aziende di ricerca e le aziende di e-commerce erano tutte separate.
E nel capitolo finale di "7 Cambiamenti Radicali", spiego come GAFAM e altre stiano tornando verso l'integrazione verticale.
Ma SpaceX è diversa.
Loro:
- Costruiscono razzi
- Costruiscono motori
- Costruiscono satelliti
- Costruiscono reti di comunicazione
- Scrivono software
- Costruiscono AI
Dichiarano nel prospetto fin dall'inizio che faranno tutto internamente.
Questa non è l'integrazione verticale del XX secolo.
È l'integrazione verticale intenzionale del XXI secolo.
Sembra una sfida per stabilire un'integrazione verticale attraverso il potere del software senza causare la "sindrome della grande azienda".
④ Cosa significa il numero di lanci
Prima della nuova struttura gestionale del 2012, i principali KPI di Yahoo erano gli utenti mensili e le impression. Sotto la nuova struttura, il Presidente Miyasaka e io (come Vice Presidente) li abbiamo immediatamente cambiati in DAU (Daily Unique Browser) e download di app per smartphone.
Nel prospetto di SpaceX, sono elencati i dati sulla frequenza di lancio dei razzi.
I lettori comuni saltano questa parte.
Ma in realtà questa è la parte importante.
Perché il valore di un razzo non è il lancio in sé.
Ciò che è importante è la frequenza di lancio.
In passato, le aziende internet competevano per il "numero di accessi".
Le aziende di cloud competevano per il "numero di server".
Le aziende di AI ora competono per il "numero di GPU".
SpaceX compete per la frequenza di lancio.
In altre parole, trattano i razzi non come prodotti, ma come infrastruttura.
⑤ La fusione di AI e Spazio
Il vero punto forte del prospetto inizia qui.
Molte persone pensano alle aziende di AI e alle aziende spaziali come entità separate.
Ma nella visione del mondo di SpaceX, sono diverse.
Ciò di cui l'AI ha bisogno sono:
- Risorse di calcolo
- Reti di comunicazione
- Dati
Starlink diventa la rete di comunicazione.
I satelliti diventano dispositivi di acquisizione dati.
Lo spazio diventa un'enorme rete di sensori.
In altre parole, SpaceX non si occupa solo dell'industria spaziale.
Si percepiscono come costruttori dell'infrastruttura del sistema solare per l'era dell'AI.
⑥ Un'azienda che compete con le nazioni
Questa è stata la parte più scioccante.
Spacex afferma che i suoi concorrenti non sono altre aziende private.
Sono le nazioni.
NASA, ESA, Russia, Cina.
Un'azienda privata sta facendo ciò che originariamente solo le nazioni potevano fare.
Questo è molto simile agli albori di internet.
Nel 1995, le aziende venture hanno preso il controllo della distribuzione delle informazioni che era stata dominata dalle nazioni e dagli operatori di telecomunicazioni.
SpaceX sta ora facendo la stessa cosa nello spazio.
Non c'è ambizione più esaltante per un'azienda venture.
Ciò che Elon Musk sta cercando di fare con l'IPO.
Molte persone pensano che Elon Musk abbia costruito razzi.
Ma ciò che sta costruendo è
Una nuova equazione per la riduzione dei costi.
Amazon ha abbassato i costi logistici.
Google ha abbassato i costi di ricerca delle informazioni.
OpenAI sta abbassando il costo del lavoro intellettuale.
SpaceX sta abbassando i costi di trasporto spaziale nel sistema solare.
Le aziende che cambiano la storia abbassano sempre costi enormi.
SpaceX non fa eccezione. (Il prospetto menziona persino il concetto di "costo per token" per l'AI.)
⑦ Cosa viene dopo "7 Cambiamenti Radicali"
La storia trentennale dell'industria internet è stata una storia dell'umanità che digitalizza le informazioni.
Ma il futuro che SpaceX mostra è diverso.
Nei prossimi 30 anni:
- Energia
- Trasporti
- Produzione
- Comunicazione
- Spazio
Tutti saranno trasformati in software. Diventeranno disponibili solo quando vorrai usarli.
I motori di ricerca hanno democratizzato la conoscenza.
Gli smartphone hanno democratizzato i terminali informativi.
L'AI generativa sta democratizzando la produzione intellettuale.
E SpaceX sta cercando di democratizzare lo spazio stesso.
Conclusione,
Il prospetto di SpaceX non è solo un documento IPO.
Credo sia anche un manifesto per "come sarà il mondo dopo che internet avrà coperto la Terra". Il fatto che non sia una dichiarazione nazionale come la "Dichiarazione di Indipendenza", ma una dichiarazione di una singola azienda privata, simboleggia l'epoca.
"7 Cambiamenti Radicali" ha descritto 30 anni di rivoluzione dell'informazione.
Penso che il prospetto IPO di SpaceX descriva il sogno dei primi 30 anni della rivoluzione dell'informazione che invade il mondo fisico.
Pertanto, è più interessante leggere questo prospetto come un "progetto per il prossimo cambiamento radicale" piuttosto che come dati finanziari di un'azienda di razzi.
Dopo aver letto il prospetto di SpaceX, leggi "7 Cambiamenti Radicali" per un senso di "imparare dal passato"!
Oh, e per favore investi a tuo rischio e pericolo.
7 Cambiamenti Radicali: I 30 Anni di Storia dell'"Industria Internet" in cui i Personaggi Ambiguierano i Protagonisti
Kentaro Kawabe
Toyo Keizai Inc.**
Acquista su Amazon
Acquista su Yahoo! Shopping
https://store.shopping.yahoo.co.jp/kinokuniya/9784492581254.html?openExternalBrowser=1
Acquista su Rakuten
