Robinhood のシーズンが本格化していますね。新たにミリオネアになった皆さん、そして「年収 6 桁の地獄」コミュニティの名誉会員の皆さん、おめでとうございます。今回は、せっかく増やした資金をまた往復させて奥さんに怒られないように祈っています。
この 2 年間、暗号資産（仮想通貨）で何かが急上昇すると、それは自動的にミームコインだと決めつけられるようになりました。これは Solana のおかげです。しかし、あからさまな rug pull、絶え間ないダンピング、インフルエンサーの詐欺、インサイダーゲーム、バンドルされたコイン、そして 1 つのミームに対して 3,435 もの同一のティッカーを見ていると、皆さんももううんざりしているのではないでしょうか。
そろそろ、ある程度の論理を取り戻す時です。
Robinhood には確かに CASHCAT や ウォール街を空売りするための株式とペアになったミームコイン など、ミームコイン関連の活動もそれなりにありますが、ここ数週間で実際に非常に興味深い「ユーティリティ」プレイがいくつかローンチされています。
興味深いテクノロジー + 注目度 + 流動性 = 成功と大きな緑色のローソク足のレシピです。
それでは、Robinhood 上のいくつかの興味深いユーティリティプレイを見ていきましょう。もちろん、これはすべて投資アドバイスではありません。売買の前には必ずご自身で調査 (DYOR) を行ってください。
KBW、TOKEN2049 に向かう予定ですか？それとも、待望の休暇に出かけますか？
フライト、ホテル、タクシー、ディナー、コーヒー… 出費は あっという間に膨らみます。
旅行前に暗号資産を銀行にオフランプする代わりに、対応チェーンから Plasma One に直接入金し、そこから使ってみてはいかがでしょうか。
それに、どうせ旅行に何千ドルも使うなら、その過程で稼いでしまいましょう。
出発前に Plasma One をチャージ して、今週のメインカードにしましょう。
もし カードの機能や特典について全くご存じない場合、こちらの記事が役立つかもしれません - Plasma Card を使う理由は？
ビッグネームたち
この記事では主に、より新しく時価総額の低いプレイに焦点を当てたいと思います。そのため、すでに皆さんがよくご存知の確立されたプレイヤーについては詳細には触れませんが、安心していただくために簡単に言及しておきます。
- PONS - 時価総額が 9 億ドル近くに達した、主要なネイティブローンチパッド。
- AI - MemeFi というナラティブの現在のリーダー。トークン化された NVDA とペアになったミームコイン。購入時の手数料の 80% が NVDA 株の収集に充てられ、コミュニティボールトに保管されます。
- CASHCAT - ユーティリティプレイではありませんが、CASHCAT は Robinhood 上の主要なミームコインなので、おそらく言及する価値があります。
この点に関して、当社のチーフリサーチャー @563defi は約 2 ヶ月前、Robinhood マニアが始まるずっと前に、注目すべき最も興味深いプレイのいくつかを概説した記事を公開しました。
ぜひチェックすることをお勧めします。
https://x.com/blocmates/status/2080636581644562724
彼が言及した注目すべきプロジェクトには以下のものがあります：
- Index - これは基本的にオンチェーン上のインデックスファンドですが、トークンエクスポージャーによる若干のボラティリティの上昇が加わっています。Index は Uni V4 フックを使用して、INDEX/WETH 取引の一部を吸い上げ、NVDA、AAPL、MSFT などのトークン化された株式のバスケットを購入し、暗号資産ウォレット内で受動的な株式エクスポージャーを提供します。
- SLVR - 現在は高値から 66% 下落していますが、SLVR は Robinhood 上の最初のマイニングプロトコルの 1 つです。5x5 グリッドの宝くじを通じたゲーム化されたマイニングプロトコルです。
- Arcus - Robinhood と dYdX の合弁事業。ユーザーがトークン化された株式と暗号資産の両方を、現物と永久先物の両方で、ライブベータ版で取引できる取引所です。
- Rialto - オンチェーン上のあらゆる資産の現物取引のための propAMM ベースの取引所で、最良の執行を提供します。
1. @longdotxyz
最初の記事で言及したプロジェクトですが、ここで特別に取り上げることにしたのは Longdotxyz です。なぜなら、彼らは絶好調だからです。
Long は、ミームコインとトークン化された株式をペアリングできるローンチパッドです。NVDA とペアになった AI も Long を通じてローンチされました。
AI 以外にも、好調な注目すべきコインがいくつかあります：
- BONER - BONER は HIMS 株とペアになっており、最高値 8000 万ドルまで上昇しました。興味深いことに、HIMS の CEO が実際に @bonercoinlong アカウントをフォローしていました。
- MEME - MEME は AMC とペアになっており、Robinhood の CEO である Vlad が実際に @amemecoinrh アカウントをフォローしていました。AMC と略されるミームコインです。お分かりいただけるでしょう。
- NUDES - NUDES は SNAP とペアになっています。Snapchat がヌード写真の共有で人気のプラットフォームだからです。当然ながら、真の暗号資産スタイルで、最も面白い結果が現実のものとなりました。
- MOO - MOO は MU（Micron）とペアになっています。ここでのミームとの関連性はお分かりいただけるでしょう。音声的に類似しており、非常に現実的なポンプを引き起こしています。
2. @NetNetCap
Olympus DAO の OHM (3,3) 時代をご存知の方には、Netnet はおなじみでしょう。
Netnet は OHM のより洗練されたバージョンと考えることができます。政策委員会を持つ代わりに、すべての調整つまみとルールがハードコードされています。NET トークンのための準備資産マネージャーです。
Netnet は NET の唯一の鋳造者です。ユーザーは USDG を支払って債券を通じて NET を購入でき、その USDG は国庫に送られ、NET を割引価格で入手できます。
国庫は準備資産を保有し、すべての鍵となる 2 つの数値、RFV（リスクフリーバリュー）と NAV（トークンあたりの裏付け資産）を計算します。
準備資産は USDG であり、アイドル状態の USDG は Morpho で利回りを獲得し、国庫の 70% が上限で、残りの 30% は債券の支払いと買い戻しのために流動性を保ちます。
この上にゲーミングレイヤーがあり、「RW-play」ムーブメントの先駆けとなっています。
基本的には、Olympus スタイルの準備トークンをベースに、その上にトークン化された株式のカジノゲームを収益/注目エンジンとして載せたものです。
3. @longbowlend
Longbow は、自らを「Robinhood チェーンのクレジットレイヤー」と称しています。内部では、古典的な過剰担保型の DeFi マネーマーケットのように動作します。
Longbow では、USDG を貸し出して借り手から利息を得るか、あるいはもっと楽しい部分ですが、Robinhood 上のあらゆる資産（ミームコイン、RWA コイン、トークン化された株式など）を担保として借り入れることができます。
「ロングをロングする」シーズンですね、皆さん。
肝心なのは BOW トークンです。ユーザーはこれをステーキングして、プロトコルの収益から USDG を得たり、借入リベートや供給ブーストを受けることができます。
4. @twofoldfi
Twofold は Uniswap V4 の DualPool メカニズムを基盤として構築されており、同じ 1 ドルを貸出利回りと DEX 取引手数料の 2 つの異なる方法で稼ぐことを可能にします。
コンセプトはシンプルです：
従来、100 ドルを持っている場合、流動性プールに 100 ドルを預け、取引手数料を稼ぎます。しかし、それは退屈です。その 100 ドルをアイドル状態にして、もっと活用できるのに、なぜそうする必要があるのでしょうか？
その 100 ドルを Twofold プールに預けると、プロトコルはその 100 ドルを @Steakhousefi の貸出ボールトに預け、利回りを生み出します。
誰かが取引を行うと、その 100 ドルは一時的にボールトを離れ、取引に流動性を提供し、DEX 手数料を徴収し、すぐに貸出ボールトに戻って利回りを稼ぎ続けます。
同じ 1 ドルで、より多くのお金を生み出します。
そして TWO トークンがあります。プロトコルはプールの利益の一部を取り、その収益を TWO ステーキングボールトに送り、TWO ステーカーと収益を共有します。
5. @MancerXYZ
Mancer は、強化版 DEX アグリゲーターと考えることができます。
洗練されたインターフェースと、オンチェーン取引をよりスムーズにするための高度なツールを多数提供しています。指値注文、TP/SL、定期購入、その他諸々の便利な機能です。Mancer を本当に魅力的にしているのは、非常に優れたルーティングシステムであり、常に最良の執行を受けられることを保証します。
そして、Mancer NFT と MANCER トークンがあります。
Mancer NFT は MANCER トークンで価格設定されています。プロトコルの収益分配を受ける資格を得るには、「アクティベート」された Mancer NFT が必要です。アクティベートするには、MANCER をバーンする必要があります。
6. @Quotrons404
Quotron は、トークン化された株式、NFT、デフレトークノミクスを組み合わせて、非常に興味深いシステムを生み出しています。
4,444 個の Quotron NFT があります。各 NFT は個別の端末であり、トークン化された株式を絶えず蓄積し、ユーザーにある種の受動的収入をもたらします。ただし、収入を得始めるには、端末をアクティベートする必要があります。
Quotron 端末をハードワイヤリング（作成）するには、1 QUOTRON トークンをバーンする必要があります。一度バーンされると、そのトークンは二度と流通に戻りません。
つまり、選択肢があります：QUOTRON を購入して取引しようとするか、QUOTRON を購入してコミットするかです。トークンをバーンして、永続的に稼ぎ続けるのです。
7. @Hookrfun
Hookr は Uniswap V4 フックを使用したローンチパッドで、クリエイターが取引プールに直接組み込まれたルールを持つトークンをローンチできるようにします。
クリエイターは、アンチスナイプ、サーチャージ、自動バーン、さまざまなスタイルの LP 報酬などのルールをエンコードできます。
このローンチパッドには HOOKR トークンが結びついており、2 つの側面があります。
ETH とペアになった HOOKR ローンチからの取引手数料はプロトコルに送られ、HOOKR の買い戻しとバーンに使用されます。もう 1 つの側面は、クリエイターが自分のコインを HOOKR とペアリングできるようにすることで、これによりプロトコルが取る手数料がなくなります。
人生のある時点で、私たちは 自分のウォレット が基本的にいくつかのひどく管理された銀行口座に過ぎないことに気づきます。
お金は 入ってきて は出ていき、なぜかいつも 47 ドルがどこかに眠っていて、まったく何もしていません。
だから、残り物を自動化 してみてはどうかと考えています。
アクティブな取引ウォレットをスキャンし、余剰の USDC を見つけ、それを Plasma One にスイープ し、サブスクリプションの支払いに充て、さらに キャッシュバックを得る のです。
8. @fablesfi
Fables は、トークン化された株式の効率的な取引のために特別に Uniswap V4 フックを使用して構築された DEX です。
トークン化された株式の価格、出来高、および一般的な取引活動は、株式市場が開いているか閉じているかに大きく依存するため、Fables は動的な手数料システムを採用しています。
標準的な 0.3% を請求する代わりに、Fables の手数料は株価が上昇したり出来高が増加したりすると跳ね上がり（LP を補償するため）、活動が鈍化すると低下します。
現在、プロトコルには PROLOGUE トークンがあり、その名前が示すように、これは仮のトークンであり、実際のガバナンストークンへのプロローグです。実際のトークンは間もなくローンチされ、PROLOGUE 保有者は 1 対 1 で請求できるようになります。
9. @StaticsProtocol
Statics は、Robinhood 上の一種のオールインワン金融インフラプロトコルです。
主な側面は、Statics が複数のトークンを 1 つの固定バスケットにバンドルし、そのバスケットを取引、担保に借入、そして手数料を稼ぐことを可能にすることです。理論的には、NVDA、AMC、AAPL、MSFT のバスケットを持ち、その束を表す 1 つの BasketToken を取得できます。
これに加えて、バスケットを担保にした借入、ステーブルコイン（USDstx）、レバレッジドリスクシェア商品などの他の機能もあります。
STATICS はプロトコルのステーキング/報酬トークンです。STATICS を Position NFT にステーキングし、受け取りたい報酬資産を選択できます。
Statics には 5,555 個の「Operator」NFT があります。これらは実質的に準備金で裏付けられたアクセス/報酬 NFT です。流通している各 Operator は 180,000 STATICS のグロス裏付けを表し、Operator はアクティベートして報酬乗数を増やすことができます。
10. @ArrowFinanceio
Arrow Finance は、もう 1 つのオールインワン DeFi アプリです。
ユーザーが暗号資産やトークン化された株式を担保に aUSD を借りられる貸出機能があります。ローンチパッドとして機能する ArrowPad、そして最良の価格で任意の資産をスワップできるアグリゲーターがあります。
ネイティブトークンは ARROW であり、その機能は veARROW にロックすることで発揮されます。
veARROW は、以下のような事項に対する投票権を提供します：
- 担保として使用できる資産
- LTV 比率
- 清算パラメータ
- 手数料
- サーバスバッファの使用方法
- オラクルの設定
11. @shroom_network
Shroom は、Robinhood チェーンの一種の流動性レイヤーとして機能します。
別の DEX を作るのではなく、Shroom はネイティブトークン SHROOM ですべての流動性を提供し、それを多数のトークン化された株式とペアリングします。
これらの LP から手数料を徴収し、プロトコルは手数料を自動複利して流動性をさらに深めます。
究極のアイデアは、SHROOM トークンが Robinhood チェーン上のすべてのトークン化された株式に対するプロトコル所有の流動性を表すことです。
これに加えて、SHROOM 保有者は定期的に MU 株式報酬を受け取り、最終的にはプロトコル収益の一部を SHROOM トークンの買い戻し/バーンに使用することを目指しています。
12. @ClutchMarkets
Stonkbroker は、現在絶好調の興味深いプロトコルです。
その中心にあるのは 4,444 個の ERC-6551 NFT です。各 NFT は、独自のウォレットを含む小さなオンチェーン証券口座のようなものです。
この証券口座にはランダムにシードされたトークン化された株式が含まれており、この NFT を担保に借り入れることもできます。
より多くの株式を獲得するには、「タイムカードを押す」システムをアクティベートする必要があり、そのためには STONKBROKER トークンでアクティベーション手数料を支払う必要があります。
これに加えて、STONKBROKER は以下のために使用されます：
- Anvil での Broker の売買
- アクティベーション手数料の支払い
- StonkBrokers エコシステムへの参加
- 流動性の提供
- さまざまな Clutch 金融商品とのやり取り
これに加えて、製品スイート全体があります。
- StonkBrokers - NFT + トークンバウンド株式ウォレット
- Anvil - NFT AMM / 取引 / 借入
- Clock In - トークン化株式報酬
- Safety Deposit Box - LP ロック
- Broker Box - トークン化株式賞品/ガチャメカニズム
- Stonk Launcher - トークンローンチパッド
- Stonk Exchange - vDEX / 取引所
- Leverage Machine - レバレッジ商品
13. @orbiodotso
ここまで株式と DeFi が中心でしたが、もちろん AI も取り上げなければなりません。
Orbio を使用すると、1 つの API キーで OpenRouter のモデルを使用できます。
これに加えて、さらに興味深い点は、Orbio が AI クレジットのマーケットプレイスとして機能することです。未使用のクレジットは他のユーザーと取引できます。
しかし、本当に興味深いのは ORBIO トークンです。
ORBIO を保有すると、AI クレジットを獲得できます。
少なくとも 1,000 ORBIO を保有している場合、ORBIO 取引によって生成された手数料の一部を受け取ります。ORBIO 取引ごとに 1.5% が課金され、その手数料の 50% が資格のある保有者向けの OpenRouter クレジットに変換されます。
これは実質的に、取引量の 0.75% が AI クレジットになることを意味します。
つまり、人々が ORBIO を取引し、取引手数料が発生し、手数料の 50% が OpenRouter クレジットに変わり、ORBIO 保有者はクレジットを受け取り、そのクレジットを任意の OpenRouter モデルに使用できます。
これは、取引手数料を AI コンピューティングのサブスクリプションに変えるトークンを備えたクレジットマーケットプレイスです。
14. @EARNONHOOD
Earn の背後にあるアイデアは、トークン化された株式を生産的にすることです。これで、株式を保有しながら、株式保有に追加の利回りを得ることができます。
例として NVDA を取り上げましょう。
Earn を使用すると、NVDA と USDG を管理された流動性ボールトに入れることができます。プロトコルはインテリジェンスシステムを持ち、常に最も収益性の高いプールに流動性をルーティングします。あなたが株式を所有し、その利回りを得ている間、プロトコルが代わりに流動性を管理します。
15. @PareStocks
Pare は Pendle の競合相手ですが、Robinhood チェーン上にあります。トークンの代わりに、Pare は単一のトークン化された株式を 2 つの別々のもの、すなわち株式自体とその将来の配当に分割します。
1 つのトークン化された AAPL を所有していると想像してください。通常、株式トークンは以下をバンドルしています：
AAPL の価格エクスポージャー + 配当エクスポージャー
PARE を使用すると、それを次のように分割できます：
- pAAPL = 株式
- yAAPL = 将来の配当
これらは一緒に、常に 1 つの AAPL トークンにマージし直すことができます。
これにより、戦略の柔軟性が高まります。割引された株式エクスポージャーが欲しい場合は pAAPL を購入し、配当エクスポージャーだけが欲しい場合は yAAPL を購入します。
このシステムを効率的にするために、Pare は独自のオラクルシステムを持ち、トークン化された株式の乗数に関して「株式分割」と「配当支払い」を本質的に区別します。
最終的に、プロトコルによって生成された手数料は PARE の買い戻しとバーンに使用されるため、保有者はプロトコルの上昇の恩恵も受けることができます。
まとめの考察
再び物事が電光石火の速さで動いているため、いくつかの興味深いプレイを見逃しているかもしれません。ですので、怒らないでください。ただし、以下にそれらを言及していただければ、今後の記事で追加します。
最も重要なことは、ようやく活気が出てきたことです。もはや、秘密結社がバンドルしたミームコインにサイコロを振る必要はありません。人々が再び実際に何かを構築しているのを見るのは新鮮です。
これがどれだけ続くか？時が経てばわかるでしょう。しかし、今のところ、ユーザーがこれを切望しており、その欲求はまだ満たされそうにないことは明らかです。
楽しい取引を、DYOR を忘れずに、そして安全に気をつけてください。
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