Robinhood Chain 상위 15개 유틸리티 프로젝트

로빈후드 시즌이 한창입니다. 새로 탄생한 백만장자들과 '억대 자산가' 커뮤니티의 명예 회원이 되신 모든 분들께 축하드립니다. 이번에는 아내의 용돈을 날려버리지 않길 바랍니다.

지난 2년 동안 암호화폐 시장에서 급등하는 모든 것은 자동으로 밈코인으로 의심받았죠. 이건 솔라나 덕분입니다. 하지만 노골적인 러그 풀, 끊임없는 덤핑, 인플루언서 사기, 내부자 게임, 번들 코인, 그리고 하나의 밈을 위한 3,435개의 동일한 티커 사이에서 우리 모두는 꽤 지쳐있습니다.

이제 어느 정도 논리로 돌아갈 때입니다.

로빈후드에도 CASHCAT이나 월스트리트를 숏스퀴즈하기 위해 주식과 페어링된 밈코인 같은 밈코인 활동이 당연히 있지만, 실제로 지난 몇 주 동안 매우 흥미로운 '유틸리티' 플레이들이 출시되었습니다.

흥미로운 기술 + 관심 + 유동성 = 성공과 큰 초록색 캔들의 레시피입니다.

그럼 로빈후드의 몇 가지 흥미로운 유틸리티 플레이를 살펴보겠습니다. 물론 이것은 재정적 조언이 아닙니다. 매수/매도 전에 반드시 DYOR 하세요.

KBW, TOKEN2049에 가시거나, 당연히 받을 만한 휴가를 떠나시나요?

비행기, 호텔, 택시, 저녁 식사, 커피, 지출이 순식간에 쌓입니다.

여행 전에 암호화폐를 은행으로 출금하는 대신, 지원되는 체인에서 Plasma One으로 직접 입금하고 거기서 사용하세요.

그리고 어차피 수천 달러를 여행에 쓸 거라면, 그 과정에서 수익도 얻는 게 낫지 않겠어요?

Plasma One을 충전하고 비행기 타기 전에 이번 주 카드로 사용하세요.

만약 카드 기능/혜택에 대해 전혀 모르신다면, 도움이 될 만한 간단한 글이 있습니다 - Plasma Card를 사용해야 하는 이유는?

큰 손들

이 글은 주로 새롭고 시가총액이 낮은 플레이들에 초점을 맞추고 싶기 때문에, 여러분이 이미 잘 알고 있을 더 확립된 플레이어들에 대한 자세한 설명은 생략하겠습니다. 하지만 여러분의 마음을 편하게 해드리기 위해 간단히 언급은 하겠습니다.

• PONS - 거의 9억 달러 시가총액에 도달한 선도적인 네이티브 런치패드입니다.
• AI - 현재 MemeFi 내러티브의 선두주자입니다. 토큰화된 NVDA와 페어링된 밈코인입니다. 매수 수수료의 80%는 NVDA 주식을 매수하는 데 사용되며, 이 주식들은 커뮤니티 금고에 보관됩니다.
• CASHCAT - 유틸리티 플레이는 아니지만, CASHCAT은 로빈후드의 선도적인 밈코인이므로 언급할 가치가 있습니다.

이와 관련하여, 저희 수석 연구원 @563defi가 약 두 달 전, 로빈후드 열풍이 시작되기 훨씬 전에 주목할 만한 가장 흥미로운 플레이들을 설명하는 기사를 게시했습니다.

꼭 확인해보시길 강력히 추천합니다.

https://x.com/blocmates/status/2080636581644562724

그가 언급한 주목할 만한 프로젝트들은 다음과 같습니다:

• Index - 기본적으로 온체인 인덱스 펀드이지만, 토큰 노출로 인한 약간의 변동성이 추가되었습니다. Index는 Uni V4 훅을 사용하여 INDEX/WETH 거래의 일부를 빼내어 토큰화된 주식(NVDA, AAPL, MSFT 등) 바스켓을 매수함으로써 암호화폐 지갑에서 수동적인 주식 노출을 제공합니다.
• SLVR - 현재 고점 대비 66% 하락해 있지만, SLVR은 로빈후드 최초의 채굴 프로토콜 중 하나입니다. 5x5 그리드 복권을 통한 게임화된 채굴 프로토콜입니다.
• Arcus - 로빈후드와 dYdX의 합작 벤처입니다. 사용자가 현물과 선물 모두에서 토큰화된 주식과 암호화폐를 거래할 수 있는 거래소로, 라이브 베타 단계에 있습니다.
• Rialto - 모든 온체인 자산의 현물 거래를 위한 propAMM 기반 거래소로, 최상의 체결을 제공합니다.

1. @longdotxyz

초기 기사에서 언급했지만, Longdotxyz에 대해 특별히 언급하기로 결정했습니다. 왜냐하면 그들이 엄청난 활약을 하고 있기 때문입니다.

Long은 밈코인을 토큰화된 주식과 페어링할 수 있는 런치패드입니다. NVDA와 페어링된 AI가 Long을 통해 출시되었습니다.

AI 외에도 활약 중인 다른 주목할 만한 코인들이 있습니다:

• BONER - BONER는 HIMS 주식과 페어링되어 ATH 8천만 달러까지 펌핑되었습니다. 흥미롭게도 HIMS의 CEO가 실제로 @bonercoinlong 계정을 팔로우했습니다.
• MEME - MEME는 AMC와 페어링되었고, 로빈후드의 CEO인 Vlad가 실제로 @amemecoinrh 계정을 팔로우했습니다. AMC로 약칭된 밈코인, 의미를 아시겠죠?
• NUDES - NUDES는 SNAP과 페어링되었습니다. Snapchat이 누드 사진 공유로 인기 있는 플랫폼이기 때문에, 자연스럽게 진정한 암호화폐 방식으로 가장 재미있는 결과가 현실이 되었습니다.
• MOO - MOO는 MU(마이크론)와 페어링되었습니다. 여기서 밈과의 연관성을 보실 수 있을 겁니다. 발음이 비슷하고, 매우 실질적인 펌프가 있었습니다.

2. @NetNetCap

올림푸스 DAO의 OHM (3,3) 시대에 익숙하신 분들에게 Netnet은 친숙할 것입니다.

Netnet은 OHM의 더 정제된 버전이라고 생각하시면 됩니다. 정책 위원회가 있는 대신 모든 노브와 규칙이 하드코딩되어 있습니다. NET 토큰의 준비 자산 관리자입니다.

Netnet은 NET의 유일한 발행자입니다. 사용자는 USDG를 지불하여 채권을 통해 NET을 할인된 가격으로 구매할 수 있으며, 이는 재무부로 전달됩니다.

재무부는 준비금을 보유하고 모든 것의 기준이 되는 두 가지 숫자, RFV(무위험 가치)와 NAV(토큰당 담보 가치)를 계산합니다.

준비 자산은 USDG이며, 유휴 USDG는 Morpho에서 수익을 창출하며, 재무부의 70%로 제한됩니다. 나머지 30%는 채권 지급과 환매를 처리하기 위해 유동성으로 유지됩니다.

이 위에는 게임 레이어가 있어 "RW-play" 운동을 개척하고 있습니다.

기본적으로 올림푸스 스타일의 준비 토큰을 기반으로 하고, 그 위에 토큰화된 주식 카지노 게임을 수익/관심 엔진으로 두고 있습니다.

3. @longbowlend

Longbow는 스스로 "로빈후드 체인의 신용 레이어"라고 부릅니다. 내부적으로는 고전적인 과담보 DeFi 머니 마켓처럼 작동합니다.

Longbow에서는 USDG를 대출하여 차용자로부터 이자를 얻거나, 더 재미있는 부분은 로빈후드의 모든 자산(밈코인, RWA 코인, 토큰화된 주식 등)을 담보로 사용하여 차입할 수 있습니다.

"롱을 더 롱하는" 시즌입니다, 여러분.

핵심은 BOW 토큰입니다. 사용자는 BOW를 스테이킹하여 프로토콜 수익에서 USDG를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 차입 리베이트와 공급 부스트도 받을 수 있습니다.

4. @twofoldfi

Twofold는 Uniswap V4의 DualPool 메커니즘을 기반으로 구축되어, 동일한 달러가 대출 수익 + DEX 거래 수수료라는 두 가지 방식으로 수익을 창출하도록 합니다.

개념은 간단합니다:

전통적으로, 100달러가 있으면 유동성 풀에 100달러를 예치하고 거래 수수료를 얻습니다. 하지만 그건 지루합니다. 왜 100달러가 더 많은 일을 할 수 있는데 가만히 있게 놔둬야 할까요?

Twofold 풀에 100달러를 예치하면, 프로토콜은 그 100달러를 @Steakhousefi 대출 금고에 넣어 수익을 창출합니다.

누군가 거래를 하면, 그 100달러는 일시적으로 금고를 떠나 거래에 유동성을 제공하고, DEX 수수료를 모은 후 즉시 대출 금고로 돌아가 수익을 창출합니다.

같은 달러, 더 많은 돈.

그리고 TWO 토큰이 있습니다. 프로토콜은 풀 수익의 일부를 가져와서 그 수익을 TWO 스테이킹 금고로 보내 TWO 스테이커들과 수익을 공유합니다.

5. @MancerXYZ

Mancer는 스테로이드를 맞은 DEX 애그리게이터라고 생각하시면 됩니다.

세련된 인터페이스와 다양한 고급 도구를 제공하여 온체인 거래 경험을 더 매끄럽게 만듭니다. 지정가 주문, TP/SL, 정기 매수 등 모든 좋은 기능들이 있습니다. Mancer를 정말 매력적으로 만드는 것은 매우 좋은 라우팅 시스템으로, 항상 최상의 체결을 보장한다는 점입니다.

그리고 Mancer NFT와 MANCER 토큰이 있습니다.

Mancer NFT는 MANCER 토큰으로 가격이 책정됩니다. 프로토콜 수익 공유를 받으려면 '활성화된' Mancer NFT가 필요합니다. 활성화하려면 MANCER를 소각해야 합니다.

6. @Quotrons404

Quotron은 토큰화된 주식 + NFT + 디플레이션 토크노믹스를 결합하여 매우 흥미로운 시스템을 만듭니다.

4,444개의 Quotron NFT가 있습니다. 각 NFT는 지속적으로 토큰화된 주식을 축적하는 개별 터미널로, 사용자에게 일종의 수동적 소득을 제공합니다. 그러나 수익을 얻기 시작하려면 터미널을 활성화해야 합니다.

Quotron 터미널을 하드와이어(생성)하려면 1 QUOTRON 토큰을 소각해야 합니다. 일단 소각되면 그 토큰은 다시 유통되지 않습니다.

따라서 선택권이 있습니다: QUOTRON을 사서 거래하려고 하거나, QUOTRON을 사서 약속하는 것입니다. 토큰을 소각하고 영구적으로 수익을 얻으세요.

7. @Hookrfun

Hookr은 Uniswap V4 훅을 사용하여 크리에이터가 거래 풀에 직접 규칙이 내장된 토큰을 출시할 수 있도록 하는 런치패드입니다.

크리에이터는 안티 스나이프, 급등 수수료, 자동 소각, 다양한 스타일의 LP 보상 등의 규칙을 인코딩할 수 있습니다.

이 런치패드에는 HOOKR 토큰이 연결되어 있으며, 두 가지 측면이 있습니다.

ETH와 페어링된 HOOKR 출시의 거래 수수료는 프로토콜로 전달되어 HOOKR을 환매 및 소각하는 데 사용됩니다. 다른 측면은 크리에이터가 자신의 코인을 HOOKR과 페어링할 수 있도록 하여 프로토콜이 가져가는 수수료를 제거하는 것입니다.

우리 모두 인생의 어느 시점에서 우리 지갑이 기본적으로 여러 개의 엉망으로 관리된 은행 계좌라는 것을 깨닫게 됩니다.

돈은 들어오고, 돈은 나가고, 어쩐지 항상 아무것도 하지 않고 있는 47달러가 어딘가에 있습니다.

그래서 생각해봤는데, 남은 돈을 자동화하는 건 어떨까요?

활성 거래 지갑을 스캔하고, 남은 USDC를 찾아서 Plasma One으로 스윕한 다음, 구독료를 지불하고 캐시백을 받도록 하세요.

8. @fablesfi

Fables는 효율적인 토큰화된 주식 거래를 위해 특별히 Uniswap V4 훅을 사용하여 구축된 DEX입니다.

토큰화된 주식의 가격, 거래량 및 일반적인 거래 활동은 주식 시장의 개장 여부에 크게 의존하기 때문에, Fables는 동적 수수료 시스템을 가지고 있습니다.

표준 0.3%를 부과하는 대신, Fables의 수수료는 주가가 상승하거나 거래량이 증가할 때 급등하고(LP를 보상하기 위해), 활동이 느려지면 다시 떨어집니다.

현재 프로토콜에는 PROLOGUE 토큰이 있으며, 이름에서 알 수 있듯이 임시 토큰입니다. 실제 거버넌스 토큰의 프롤로그이며, 곧 출시될 예정이고, PROLOGUE 보유자는 1:1로 청구할 수 있습니다.

9. @StaticsProtocol

Statics는 로빈후드의 일종의 올인원 금융 인프라 프로토콜입니다.

주요 측면은 Statics가 여러 토큰을 하나의 고정 바스켓으로 묶은 다음, 해당 바스켓을 거래하고, 담보로 대출받고, 수수료를 얻을 수 있다는 것입니다. 따라서 이론적으로 NVDA, AMC, APPL, MSFT 바스켓을 가지고 해당 번들을 나타내는 하나의 BasketToken을 얻을 수 있습니다.

이 외에도 바스켓을 담보로 대출, 스테이블코인(USDstx), 레버리지 리스크 공유 상품과 같은 다른 기능이 있습니다.

STATICS는 프로토콜의 스테이킹/보상 토큰입니다. Position NFT에 STATICS를 스테이킹하고 받고 싶은 보상 자산을 선택할 수 있습니다.

Statics에는 5,555개의 "Operators" NFT가 있습니다. 이는 효과적으로 준비금으로 담보된 액세스/보상 NFT입니다. 유통되는 각 Operator는 180,000 STATICS의 총 담보를 나타내며, Operator를 활성화하여 보상 배수를 높일 수 있습니다.

10. @ArrowFinanceio

Arrow Finance는 또 다른 올인원 DeFi 앱입니다.

사용자가 암호화폐나 토큰화된 주식을 담보로 aUSD를 빌릴 수 있는 대출 기능이 있습니다. 런치패드 역할을 하는 ArrowPad가 있고, 사람들이 최적의 가격으로 모든 자산을 스왑할 수 있는 애그리게이터가 있습니다.

네이티브 토큰은 ARROW이며, 그 기능은 veARROW로 잠금으로써 발휘됩니다.

veARROW는 다음과 같은 사항에 대한 투표권을 제공합니다:

• 담보로 사용할 수 있는 자산
• LTV 비율
• 청산 매개변수
• 수수료
• 잉여 버퍼 사용 방법
• 오라클 구성

11. @shroom_network

Shroom은 로빈후드 체인의 일종의 유동성 레이어 역할을 합니다.

또 다른 DEX를 만드는 대신, Shroom은 단순히 네이티브 토큰 SHROOM으로 모든 유동성을 제공하고 이를 다양한 토큰화된 주식과 페어링합니다.

이 LP에서 수수료를 모으고, 프로토콜은 수수료를 자동 복리화하여 유동성을 더욱 심화시킵니다.

궁극적인 아이디어는 SHROOM 토큰이 로빈후드 체인의 모든 토큰화된 주식에 대한 프로토콜 소유 유동성을 나타내도록 하는 것입니다.

이 외에도 SHROOM 보유자는 정기적으로 MU 주식 보상을 받으며, 궁극적으로는 프로토콜 수익의 일부를 SHROOM 토큰 환매/소각에 사용하는 것이 목표입니다.

12. @ClutchMarkets

Stonkbroker는 현재 엄청난 상승세를 타고 있는 흥미로운 프로토콜입니다.

핵심은 4,444개의 ERC-6551 NFT입니다. 각 NFT는 자체 지갑을 포함하는 작은 온체인 브로커리지 계정과 같습니다.

이 브로커리지 계정에는 무작위로 시드된 토큰화된 주식이 있으며, 이 NFT를 담보로 대출받을 수도 있습니다.

더 많은 주식을 얻으려면 '출근' 시스템을 활성화해야 하며, 이를 위해서는 STONKBROKER 토큰으로 활성화 수수료를 지불해야 합니다.

이 외에도 STONKBROKER는 다음 용도로 사용됩니다:

• Anvil에서 Broker 매수/매도
• 활성화 수수료 지불
• StonkBrokers 생태계 참여
• 유동성 제공
• 다양한 Clutch 금융 상품과 상호 작용

이 외에도 전체 제품군이 있습니다.

• StonkBrokers - NFT + 토큰 바운드 주식 지갑
• Anvil - NFT AMM / 거래 / 대출
• Clock In - 토큰화된 주식 보상
• Safety Deposit Box- LP 잠금
• Broker Box - 토큰화된 주식 경품/가챠 메커니즘
• Stonk Launcher - 토큰 런치패드
• Stonk Exchange - vDEX / 거래 장소
• Leverage Machine - 레버리지 상품

13. @orbiodotso

지금까지 주식과 DeFi 위주였던 것은 알지만, 물론 여기에도 AI가 있어야 합니다.

Orbio를 사용하면 하나의 API 키로 OpenRouter의 모델을 사용할 수 있습니다.

이 외에도, 더 흥미로운 부분은 Orbio가 AI 크레딧을 위한 마켓플레이스 역할을 한다는 것입니다. 사용하지 않은 크레딧은 다른 사람과 거래할 수 있습니다.

하지만 ORBIO 토큰이 정말 흥미를 더합니다.

ORBIO를 보유하면 AI 크레딧을 얻을 수 있습니다.

최소 1,000 ORBIO를 보유하면 ORBIO 거래로 발생하는 수수료의 일부를 받습니다. 모든 ORBIO 거래에는 1.5%의 수수료가 부과되며, 해당 수수료의 50%는 자격을 갖춘 보유자를 위한 OpenRouter 크레딧으로 전환됩니다.

이는 효과적으로 거래량의 0.75%가 AI 크레딧이 되는 것입니다.

따라서 사람들은 ORBIO를 거래하고, 거래 수수료가 발생하며, 수수료의 50%는 OpenRouter 크레딧으로 바뀌고, ORBIO 보유자는 크레딧을 받아 모든 OpenRouter 모델에 사용할 수 있습니다.

거래 수수료를 AI 컴퓨팅 구독으로 바꾸는 토큰이 있는 크레딧 마켓플레이스입니다.

14. @EARNONHOOD

Earn의 아이디어는 토큰화된 주식을 생산적으로 만드는 것입니다. 이제 주식을 보유하면서 주식 보유에 대한 추가 수익도 얻을 수 있습니다.

NVDA를 예로 들어보겠습니다.

Earn을 사용하면 NVDA + USDG를 관리형 유동성 금고에 넣을 수 있습니다. 그러면 프로토콜에는 항상 가장 많은 수익을 올릴 수 있는 풀로 유동성을 라우팅하는 인텔리전스 시스템이 있습니다. 사용자가 주식을 소유하고 수익을 얻는 동안 유동성을 대신 관리해줍니다.

15. @PareStocks

Pare는 Pendle의 경쟁자이지만 로빈후드 체인에 있습니다. 토큰 대신 Pare는 단일 토큰화된 주식을 주식 자체와 미래 배당금이라는 두 가지로 나눕니다.

토큰화된 AAPL 1개를 소유한다고 생각해보세요. 일반적으로 주식 토큰은 다음을 묶습니다:

AAPL 가격 노출 + 배당금 노출

PARE를 사용하면 다음으로 분할할 수 있습니다:

• pAAPL = 주식
• yAAPL = 미래 배당금

함께 있으면 항상 1개의 AAPL 토큰으로 다시 병합될 수 있습니다.

이것은 전략에 더 많은 유연성을 제공합니다. 할인된 주식 노출을 원할 수도 있으므로 pAAPL을 사거나, 배당금 노출만 원할 수도 있으므로 yAAPL을 살 수 있습니다.

이 시스템을 효율적으로 만들기 위해 Pare는 토큰화된 주식의 승수에 대해 "주식 분할"과 "배당금 지급"을 본질적으로 구분하는 고유한 오라클 시스템을 가지고 있습니다.

결국 프로토콜에서 발생하는 수수료는 PARE를 환매 및 소각하는 데 사용되므로, 보유자도 프로토콜의 상승 여력에 노출됩니다.

마무리 생각

상황이 다시 한 번 번개 같은 속도로 움직이고 있기 때문에, 몇 가지 흥미로운 플레이를 놓쳤을 수도 있습니다. 그러니 화내지 마시고, 아래에 언급해 주시면 다음 판에 추가하겠습니다.

가장 중요한 것은 우리가 마침내 활기를 되찾았다는 것입니다. 더 이상 카발이 번들링한 밈코인에 주사위를 던질 필요가 없습니다. 사람들이 다시 실제로 무언가를 구축하는 모습을 보니 신선합니다.

이것이 얼마나 오래 지속될까요? 시간만이 알려줄 것입니다. 하지만 지금 당장은 사용자들이 이것을 갈망해 왔고, 그 갈망이 아직 채워지지 않은 것 같습니다.

즐거운 거래 되세요, DYOR 하시고, 안전하세요.

솔직히 말해서, AI 구독료는 빠르게 쌓입니다. 한 달은 ChatGPT, 다음은 Claude, 그리고 TikTok에서 모두가 꼭 필요하다고 맹세하는 또 다른 도구.

어느새 따라잡기 위해 6개의 AI 앱에 돈을 내고 있을 겁니다. 우리도 같은 상황이라서 Plasma One을 사용하고 있습니다.

실제로 사용하는 구독을 취소하는 것에 대해 생각할 필요 없이 AI 구독에 대한 캐시백을 제공합니다.

‍함께하고 싶다면, 링크를 통해 가입하거나 아래 QR 코드를 스캔하여 돈을 돌려받기 시작하세요.

[ChatGPT나 Claude](https://www.plasma.org/download/BLCMTS)에 돈을 내는 것이 갑자기 삶을 더 저렴하게 만들지는 않습니다. 월간 구독료는 여전히 은행 계좌에서 인출되겠지만, [Plasma One](https://www.plasma.org/download/BLCMTS)이 그 돈의 일부를 주머니로 돌려보내는 데 도움을 줄 것입니다.*

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P.S. blocmates는 Plasma와 협력하여 이 분석을 준비했습니다. 우리는 전적으로 공개 정보와 문서에 의존하여 이해하기 쉬운 인사이트로 구성했습니다.

항상 그렇듯이, 우리는 여러분이 작동 방식을 이해하고 생태계를 더 잘 탐색할 수 있도록 콘텐츠를 만듭니다. 그렇지만, 항상 DYOR 하시기 바랍니다.