15 Temmuz'da @CoinDesk, "robinhood chain'in en büyük fırlatma rampası 12 milyon dolar kazandı ve ortadan kayboldu" dedi.
CT buna halı çekme dedi. Site ölmüştü. Geliştirici sessizdi. Token'lar çakıldı.
Noxa cüzdanlarından yapılan her işlemi çekmek için 2 gün harcadım. Robinhood Chain'de, Ethereum'da ve eski token'larının olduğu ölü chain'de.
Bulduğum şey: "Halı çeken", kârını bitcoin ve tokenize altına çevirmiş. Bunu duyurmadan 2,5 saat önce, zincir üzerinde yaratıcılar için ücretleri %100'e çıkarmış. ENS adını 2126 yılına kadar yenilemiş. Ve parasının 2,4 milyon doları hâlâ hazinede, hiç dokunulmamış olarak duruyor.
Çıkış dolandırıcıları bunların hiçbirini yapmaz.
İşte gerçekte olanlar. Ve paranın öldüğü yer.
Noxa neydi
Kaçırdıysanız hızlı bir bağlam.
Robinhood, 1 Temmuz'da kendi chain'ini başlattı. Tokenize hisse senetleri için inşa edilmiş bir Ethereum L2'si. Hisse senedi kısmı pek tutmadı: 2 hafta sonra sadece 13 milyon dolar tokenize hisse senedi. Memecoin'ler ise tuttu: en büyüğü CashCat, 226 milyon dolara ulaştı.
Noxa, bunun merkezindeki fırlatma rampasıydı. Rakamlar iyiydi:
- 60.000+ token fırlatıldı
- Chain'deki tüm token dağıtımlarının %75'i
- Tek bir günde 2,33 milyon dolar ücret, aynı gün PumpFun'ın 4 katı
- Beş gün üst üste günlük ücretlerde PumpFun'ı geçti
PumpFun'ın oraya ulaşması yıllar aldı. Noxa bunu 2 haftada yaptı.
Noxa, mainnet'ten 6 hafta önce chain'deydi. Robinhood Chain, 30 Nisan'dan beri sessizce çalışıyordu. Noxa, sözleşmelerini 22 Mayıs'ta dağıttı ve ilk token'ını 16 Haziran'da fırlattı. Resmi lansmandan önce 641 token canlıydı.
Herkesin gördüğü haliyle çöküş
11 Temmuz: Noxa tüm yeni fırlatmaları durdurdu. Resmi gerekçe: Botların kopya token'ları spamlaması.
13 Temmuz: Site çöktü. Ekip, Cloudflare'i suçladı.
14 Temmuz: ENS/IPFS üzerinden yeniden faaliyete geçtiler (fun.noxa.eth) ve ticaret ücretlerinin %100'ünün artık token yaratıcılarına gideceğini duyurdular.
15 Temmuz: CoinDesk, "12 milyon dolar ve ortadan kaybolma" hikayesini yayınladı. CashCat %33 düştü. 2 rakip fırlatma rampası aynı gün çöktü. CT tek bir kelimede karar kıldı: Halı çekme.
Geliştirici @AmunPhantom tamamen sessizliğe büründü. Son tweet'i 8 Temmuz'dan.
Herkesin bildiği hikaye bu. Neredeyse her kısmı yanlış veya eksik. Hadi üzerinden geçelim.
Para
Önce 12 milyon dolar rakamı. Bu, protokolün ürettiği her ücreti sayıyor; her zaman yaratıcılara giden %35'lik kısım ve yakılan token tarafı ücretleri de dahil. Noxa'nın gerçek payı, saf WETH olarak 1.476 WETH idi. Yaklaşık 2,8 milyon dolar.
Ekip ne kadarını çıkardı? Toplamda yaklaşık 450 bin dolar. Son çıkış 8 Temmuz gecesiydi. O zamandan beri: hiçbir şey. 1.288 WETH, yaklaşık 2,4 milyon dolar, hâlâ hazinede duruyor. Robinhood Chain'de noxa.eth. Bugün tekrar kontrol ettim. Sıfır hareket.
450 bin dolar nereye gitti? Relay üzerinden Ethereum mainnet'ine. İşte burası ilginçleşiyor. Hazine bunu 1,82 WBTC ve 4,17 XAUT, Tether Gold'a çevirdi. Bitcoin ve altın. Hiçbir CEX yatırması yok. Hiçbir mixer yok. Hepsi aynı cüzdanda duruyor, adı kamuya açık: treasury.noxa.eth.
Sonra benim için halı çekme teorisini öldüren detay var. 14 Temmuz saat 15:01 UTC'de, siteyi yeniden başlatmadan 36 dakika önce, hazine son 13.381 USDT'sini sattı ve noxa.eth ENS adını yenilemek için 8,43 ETH ödedi. 100 yıllığına. Son kullanma tarihi: 2126.
Projenizin adını 2126'ya kadar korumak için 16 bin dolar ödemezsiniz, parayla kaçıyorsanız.
Peki ya "yaratıcılara %100 ücret" olayı? Bunu zincir üzerinde denetledim. Eski bölünme %65 Noxa / %35 yaratıcıydı, kusursuz bir şekilde. 12 Temmuz'da saat 22:00 UTC civarında, paylarını %25'e düşürdüler. Hiç duyurmadılar. 14 Temmuz'da, kamuya duyurudan 2,5 saat önce sıfıra indirdiler. Değişiklikten sonraki ilk 43 saatte yaratıcılar yaklaşık 540 WETH (~1 milyon dolar) aldı.
Noxa'nın ücret sözleşmesindeki talep işlevi izinsizdir. Hiçbir zaman çalışmayı durdurmadı. En kötü gün olan 13 Temmuz'da bile 387 yaratıcı 60,3 WETH talep etti. 13-16 Temmuz arasında yaklaşık 1,4 milyon dolar talep edildi. Bağımsız bir geliştirici bir günde yedek bir talep sayfası oluşturdu. Ücretler hiçbir zaman kilitlenmedi. Sadece site gitmişti.
Noxa'yı öldüren şey
Geliştiricinin biyografisinde "KYC ölümdür" yazıyor. Ekip, alan adlarını noxa[.]fi'yi, anonimler için inşa edilmiş bir kayıt kuruluşu olan Njalla üzerinden kaydettirdi.
Ancak Njalla, alan adınızın yasal sahibidir. Kayıtlı kişi, Njalla'nın paravan şirketi olan "1337 Services LLC, Saint Kitts ve Nevis"tir. Njalla hesabınız devre dışı bırakılırsa, alan adı gider. Kurtarma süreci yoktur, çünkü asla sahibi olmadınız.
Olan buydu. Ve kayıtlar ekibin bunu gördüğünü gösteriyor:
8 Temmuz, saat 08:03 UTC: Godaddy'de yedek bir alan adı olan noxa[.]fun'ı kaydettiler. Aynı gün AmunPhantom sessizleşti. Aynı gün hazineden son çıkış. Durdurmadan üç gün önce.
12 Temmuz: Sitede arşivlenmiş bir afişte "noxa[.]fun'a geçiyoruz" yazıyor.
13 Temmuz: noxa[.]fi öldü. Ekip, "Cloudflare bize terslik yaptı" diye tweet attı. O gün herhangi bir Cloudflare olayı yoktu. Bu bahaneyi 24 saat içinde bıraktılar.
https://x.com/Noxa_Fi/status/2076484641452662817
13-14 Temmuz: Hazine cüzdanı, zincir üzerinde yedeği kurar, fun.noxa.eth'i oluşturur, IPFS kaydını ayarlar, adı bir asırlığına yeniler.
Yani aslında geliştirici parayla kaybolmuyor. Olay şu: Anonim geliştirici alan adını kaybettiğini fark ediyor, bir yedek hazırlıyor, alan adını kaybediyor ve iletişimi o kadar kötü ki piyasa bunun bir halı çekme olduğunu düşünüyor.
Daha da kötüsü var. 15 Temmuz'un sonlarında, birisi noxa[.]fi'nin kontrolünü ele geçirdi; ad sunucuları, Njalla hesabı içinde Moldovalı bir sunucuya yönlendirildi. Eski resmi alan adı, artık "noxarescuer" adlı birinin, Solana bağış adresiyle 250 bin dolara geri satmayı teklif ettiği bir sayfa sunuyor. Binlerce kişi hâlâ bu URL'yi yer imlerine eklemiş durumda. Canlı bir kimlik avı riski. Bunu kimse bildirmedi.
Token
İşte en ilginç bulduğum kısım: Noxa'nın hiçbir zaman resmi bir token'ı olmadı. 60.000 token fırlatan bir fırlatma rampası, kendi token'ını hiç fırlatmadı ve hiçbirini onaylamadı.
Ama eski bir tane vardı. Ocak 2025'te, dev.noxa.eth'e doğrudan bağlı bir cüzdan, DeBank'ın L2'si olan ve neredeyse boş bir chain olan DBK Chain'de 1 milyon $noxa bastı. Token 18 ay boyunca hiçbir şey yapmadı. Noxa, DBK Chain'i dokümanlarından bile kaldırdı.
Sonra 12 Temmuz oldu.
Saat 09:53:49 UTC: Bir fenomen, "$noxa nasıl alınır. FDV sadece 3 milyon." diye tweet attı.
Saat 09:54:25 UTC: 36 saniye sonra, dağıtıcı cüzdan arzın %40'ı olan 400.000 Noxa'yı ölü adrese aktardı.
Medya bunu "ekip arzın %40'ını yakıyor" olarak bildirdi. Dejenler bunu, Robinhood Chain'e bir geçişin geleceğinin ve hareketsiz token'ın araç olduğunun onayı olarak okudu. FDV yaklaşık bir günde 3 milyon dolardan 16,3 milyon dolara çıktı.
Satın almak için, ETH'yi tek yönlü olarak DBK Chain'e köprülemeniz gerekiyordu. DexScreener yok. Çalışan bir çıkış köprüsü yok. Birisi Netlify'da bir grafik sayfası oluşturdu çünkü fiyatı görmenin başka yolu yoktu. İnsanlar günlerce o chain'de mahsur kaldı.
Sonra 14 Temmuz saat 15:37 UTC'de Noxa, fun.noxa.eth olarak yeniden başlatıldı ve duyuruda herhangi bir token'dan bahsedilmedi. Geçiş bahsi anında öldü. $noxa yaklaşık bir saat içinde %93 düştü. Şimdi zirveden %95 aşağıda.
Ekip, yükseliş sırasında tek bir token satmadı. Bunun yerine, 14 Temmuz'da zirveye yakın bir yerde 20 ETH likidite eklediler ve LP ücretleri topladılar. Bugün havuza bakana kadar bu cömertçe geliyor: Toplam 24,9 WETH tutuyor ve bunun çoğu ekibin kendi 20 ETH'si. Hâlâ tutan herkes için çıkış likiditesi çoğunlukla ekip parası ve ekip istediği zaman çekebilir.
Kaos sırasında, Robinhood Chain'de "noxa" adlı iki token ortaya çıktı ve gezgin kayıtları dev.noxa.eth ve treasury.noxa.eth'in yüz milyonlarcasını taşıdığını gösteriyordu. Zincir üzerinde geçişin kanıtı gibi görünüyordu. Gerçek işlem imzalayanlarını kontrol ettim. Bu işlemlerden hiçbiri bir Noxa cüzdanı tarafından imzalanmamıştı. Transfer olayları sahteydi: Bir token sözleşmesi, herhangi bir adresten "gelen" transfer günlükleri yayabilir ve gezginler bunları gerçek olarak görüntüler. Aynı işlem, 8 Temmuz'dan başlayarak Noxa cüzdanlarını taklit eden en az 7 sahte token yürüttü.
Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Piyasa o kadar çok bir Noxa token'ı istiyordu ki dolandırıcılar, sahte zincir üstü kanıtlar üretti. Ve insanlar bunun üzerine işlem yaptı.
Kimsenin konuşmadığı iki şey
Birincisi: Robinhood Chain'in en büyük memecoin'i olan CashCat, 18 Haziran'da, genel mainnet'ten 13 gün önce fırlatıldı. Onu fırlatan cüzdan, üç adım geriye gidildiğinde, Robinhood Chain rollup'unu 30 Nisan'da dağıtan aynı operasyon cüzdanı tarafından finanse edilmişti.
Bu operasyon cüzdanı, özel lansman öncesi dönemde yaklaşık 83 cüzdan için bir gaz musluğu görevi gördü. Kapalı bir grubun erken erişimi vardı ve chain'in amiral gemisi memecoin'i bundan çıktı. Takip edilen en az 2 cüzdan, çift haneli dolar girişlerini yedi haneli rakamlara dönüştürdü. (Bu arada, viral olan "Robinhood içeriden öğrenenler $wallet başlattı" teorisi, Arbitrum adres takma adının teknik bir yanlış okumasına dayanıyor. Ancak arkasındaki mainnet öncesi erişim grubu gerçek.)
İkincisi: Robinhood Chain'deki en büyük gaz tüketicisi bir fırlatma rampası değil. 14 günde 4.105 ETH, yaklaşık 7,7 milyon dolar ücret toplayan anonim, yükseltilebilir bir takas yönlendiricisi. Bu, Noxa hazinesinin tüm ömrü boyunca kazandığının 2,7 katı.
Akışları, yaklaşık 10 merkez adres arasında kapalı bir yıkama ticareti döngüsü oluşturuyor ve yaklaşık 50.000 cüzdanın buna işaret eden canlı token onayları var.
Sahibi anonim ve sözleşmeyi şimdiden 14 kez yükseltti. Bu chain'deki bir sonraki felaketi arıyorsanız, muhtemelen budur. Noxa değil.
Robinhood hiçbir şey söylemedi
Vlad Tenev, 8 Temmuz'da zirvedeyken "Anılar için de harika çalışıyor" diye tweet attı.
https://x.com/vladtenev/status/2074695821896065360
13 Temmuz'da, Noxa'nın sitesi çökmüşken, ekosistemi büyümesinden dolayı tebrik etti; bu büyüme ezici bir şekilde memecoin hacmiydi.
https://x.com/vladtenev/status/2076666114801877310
15 Temmuz'da, CoinDesk haberinden saatler önce, RWA geliştiricileri için bir çağrı yayınladı. Noxa hakkında ne öncesinde ne de sonrasında tek kelime etmedi.
Fortune tarafından memecoin çılgınlığı hakkında sorulduğunda, Robinhood'un kripto sorumlusu, gerçek dünya varlıkları hakkında senaryolu bir cümleyle yanıt verdi.
Bu arada, Robinhood Chain kullanım koşulları, şirketin toplam sorumluluğunu yüz dolar ile sınırlıyor. Ve cüzdan adreslerini engelleme hakkını saklı tutuyorlar; tüm bunlar olurken bu hakkı hiç kullanmadılar.
Anonim bir geliştirici, Nasdaq'ta işlem gören bir brokerin chain'inde 12 milyon dolar ücret topladı. Bu chain'deki en büyük fırlatma rampası karardı. Sahte bir token, ölü bir L2'de 16 milyon dolara fırladı. Şirketin şu ana kadarki yanıtı: hiçbir şey. 29 Temmuz'daki kazanç çağrısı. Birinin bir cevap isteyebileceği ilk yer orası.
Özet
- Noxa halı çekmedi. Hazine'nin 2,4 milyon doları kıpırdamadı. Ekip, gerçekleşmiş kârlarını BTC ve altına çevirdi ve bunları kamuya açık bir adreste tutuyor.
- Noxa öldü çünkü anonim bir ekip, alan adını size ait olmayan bir kayıt kuruluşundan kiraladı, kaybetti ve piyasa sessizliği doldururken hiçbir şey söylemedi.
- Gerçek kayıplar, ekibin hiçbir zaman onaylamadığı, bir fenomen tweet'inden 36 saniye sonra zamanlanmış bir yakma ile şişirilen ve sahte gezgin verileriyle "doğrulanan" bir token'da, ölü bir chain'de yaşandı.
- Chain'in amiral gemisi memecoin'i, mainnet öncesi bir içerici grubundan geldi. Chain'in en büyük ücret kazananı, 50.000 açık onayı olan anonim bir yıkama ticareti yönlendiricisi. Her ikisi de Noxa'dan daha büyük hikayeler.
- Robinhood'un sorumluluğu, kendi koşullarına göre: 100 dolar.
