Попередні індекси ділової активності (PMI) США, настрої споживачів, American Express, SLB, дохідність казначейських облігацій та перегляд рейтингу Франції від Moody's — головні теми сьогоднішньої сесії.
Ринки вступають у п'ятницю після різкого розпродажу, який очолили технологічні компанії. Інвестори зосереджені на витратах на ШІ, стійкості економіки, інфляційних очікуваннях та геополітичних ризиках напередодні засідання ФРС наступного тижня.
📅 РОЗКЛАД НА СЬОГОДНІ
🔸 2:00 AM — Роздрібні продажі Великої Британії — вересень
🔸 3:15 AM — Попередні PMI у виробництві та сфері послуг Франції — жовтень
🔸 3:30 AM — Попередні PMI у виробництві та сфері послуг Німеччини — жовтень
🔸 4:30 AM — Попередні PMI у виробництві та сфері послуг Великої Британії — жовтень
🔸 До відкриття торгів — Звіти про прибутки American Express ($AXP), SLB ($SLB), First Citizens BancShares ($FCNCA), Booz Allen Hamilton ($BAH), Autoliv ($ALV), First Hawaiian ($FHB), Rithm Capital ($RITM), Gentex ($GNTX), Balchem ($BCPC), Gorman-Rupp ($GRC), GrafTech ($EAF) та World Acceptance ($WRLD
🔸 8:30 AM — Роздрібні продажі Канади — серпень
🔸 9:30 AM — Конференц-кол щодо прибутків SLB ($SLB
9:45 AM — ПОПЕРЕДНІ ІНДЕКСИ PMI S&P GLOBAL У США
• PMI у виробництві — жовтень
• PMI у сфері послуг — жовтень
• Композитний PMI — жовтень
10:00 AM — ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ НАСТРОЇВ МІЧИГАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
• Остаточне значення настроїв за жовтень
• Поточні умови
• Споживчі очікування
• Інфляційні очікування на 1 рік
• Інфляційні очікування на 5 років
🔸 П'ятниця — Оновлення Nowcast від співробітників ФРБ Нью-Йорка
🔸 1:00 PM — Щотижневий звіт Baker Hughes про кількість нафтових і газових бурових установок у США
🔸 Пізній вечір — Дані CFTC про позиції трейдерів (Commitments of Traders)
4:00 PM — ПЕРЕГЛЯД СУВЕРЕННОГО РЕЙТИНГУ ФРАНЦІЇ ВІД MOODY'S — ОЧІКУЄТЬСЯ
🔸 Після закриття торгів — Заплановано обмежену кількість важливих звітів у США
🔸 Увесь день — Період тиші ФРС, дохідність казначейських облігацій, ціни на нафту, новини щодо Ірану та акції компаній ШІ-інфраструктури
1. ПОПЕРЕДНІ ІНДЕКСИ PMI США — 9:45 AM ET
PMI у виробництві за жовтень
• Очікується: 55.5
• Попереднє значення: 55.9
PMI у сфері послуг за жовтень
• Очікується: 57.9
• Попереднє значення: 58.8
Композитний PMI за жовтень
• Слідкуйте за новими показниками та базовим ціновим тиском
Ключові індикатори:
• Нові замовлення та попит
• Ділова активність
• Зайнятість
• Витрати на ресурси
• Ціни продажу
Активніша діяльність може підтримати дохідність казначейських облігацій та долар.
Слабша активність може посилити побоювання щодо уповільнення економічного зростання.
2. ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ НАСТРОЇВ МІЧИГАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ — 10:00 AM ET
Остаточний індекс споживчих настроїв за жовтень
• Очікується: 46.3
• Попереднє значення за жовтень: 46.3
• Остаточне значення за вересень: 48.1
Інфляційні очікування на 1 рік
• Попереднє значення за жовтень: 4.7%
• Вересень: 4.6%
Інфляційні очікування на 5 років
• Попереднє значення за жовтень: 3.5%
• Вересень: 3.4%
На що звернути увагу: Чи залишатиметься впевненість споживачів слабкою на тлі зростання інфляційних очікувань.
Вищі інфляційні очікування можуть зміцнити обережну позицію ФРС.
3. ГОЛОВНІ ЗВІТИ ПРО ПРИБУТКИ ДО ВІДКРИТТЯ ТОРГІВ
Фінансовий сектор
• American Express — $AXP
• First Citizens BancShares — $FCNCA
• First Hawaiian — $FHB
• Rithm Capital — $RITM
Енергетика та промисловість
• SLB — $SLB
• Autoliv — $ALV
• Gentex — $GNTX
• Gorman-Rupp — $GRC
• GrafTech — $EAF
Бізнес-послуги та інше
• Booz Allen Hamilton — $BAH
• Balchem — $BCPC
• World Acceptance — $WRLD
На що звернути увагу: Споживчі витрати, умови кредитування, активність в енергетиці, промисловий попит та прогнози на майбутнє.
4. AMERICAN EXPRESS ($AXP) — СПОЖИВЧІ ВИТРАТИ
American Express дає ключове уявлення про витрати домогосподарств та бізнесу.
На що звернути увагу:
• Витрати власників карток
• Попит на подорожі та розваги
• Якість кредитного портфеля
• Зростання кредитування
• Прогноз прибутків
Вплив на ринок: Стійкість споживачів, настрої у фінансовому секторі та умови кредитування.
5. SLB ($SLB) — ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ
SLB публікує звіт на тлі підвищених цін на нафту та невизначеності на Близькому Сході.
На що звернути увагу:
• Міжнародний попит на буріння
• Активність у Північній Америці
• Операції на Близькому Сході
• Маржа прибутку
• Грошовий потік
• Прогноз керівництва
На що звернути увагу: Чи трансформуються вищі ціни на сиру нафту в активніше інвестування у нафтопромислову галузь.
6. ФРАНЦІЯ — РІШЕННЯ ЩОДО РЕЙТИНГУ ВІД MOODY'S
Очікується, що Moody's оголосить рішення щодо суверенного рейтингу Франції після закриття ринків США, приблизно о 4:00 PM ET.
Наразі Франція має рейтинг Aa3 від Moody's.
Аналітики широко очікують зниження до A1, хоча результат ще не підтверджено.
Ключові ризики:
• Політична невизначеність
• Дефіцит бюджету
• Тиск рефінансування
• Зростання вартості державних запозичень
• Побічні ефекти на ринку облігацій Єврозони
На що звернути увагу: Дохідність 10-річних французьких OAT, спреди між OAT та Bund, акції європейських банків та EUR/USD.
7. НАФТА ТА ГЕОПОЛІТИКА БЛИЗЬКОГО СХОДУ
Сира нафта залишається головним рушієм ринку на тлі занепокоєння щодо регіональної безпеки та перебоїв у постачанні.
На що звернути увагу:
• Ціни на Brent та WTI
• Події у судноплавстві Ормузькою протокою
• Новини, пов'язані з Іраном
• Військові та дипломатичні кроки США
• Наслідки для інфляції
1:00 PM ET — Звіт Baker Hughes про кількість бурових установок
Звіт надає оновлену картину бурової активності у США.
8. ПЕРІОД ТИШІ ФРС ТА ДОХІДНІСТЬ КАЗНАЧЕЙСЬКИХ ОБЛІГАЦІЙ
ФРС залишається у періоді тиші напередодні засідання FOMC 27–28 жовтня.
Ринки зосереджені на перспективі незмінних ставок на тлі стійких інфляційних побоювань.
Ключові змінні:
• Дохідність 2-річних казначейських облігацій
• Дохідність 10-річних казначейських облігацій
• Долар США
• Інфляційні очікування
• Ціни на нафту
Індекси PMI та споживчі інфляційні очікування — найважливіші заплановані макроекономічні дані США на сьогодні.
9. ШІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ — РЕАКЦІЯ ПІСЛЯ РОЗПРОДАЖУ
Падіння у четвер, яке очолили технологічні компанії, посилило увагу до витрат та фінансування інфраструктури ШІ.
На що звернути увагу:
• $NVDA — попит на чипи для ШІ
• $META — капітальні витрати на ШІ
• $CRWV — фінансування Neocloud
• $NBIS — інвестиції в інфраструктуру ШІ
• $IREN — розширення дата-центрів
• $APLD — розвиток дата-центрів для ШІ
• $WDC — попит на сховища даних
• $BE — попит на електроенергію для дата-центрів
На що звернути увагу: Чи продовжиться тиск продавців, або ж інвестори повернуться до акцій, пов'язаних із ШІ, після нещодавнього падіння.
