Grok Bot cho GTM

Đây là cách tôi sử dụng Grok Bot cho GTM doanh nghiệp tại SpaceXAI.

Khi chúng tôi lần đầu thử nghiệm nội bộ sản phẩm này, Grok Bot nhanh chóng được áp dụng rộng rãi trong công ty, và tôi đã tạo một tài liệu Notion nội bộ về cách tôi sử dụng Grok Bot để chia sẻ với nhóm của mình. Tôi muốn chia sẻ nó ra bên ngoài nếu nó hữu ích cho các tổ chức GTM khác đang thiết lập @bot.

Grok Bot mang lại cảm giác khác biệt đối với tôi vì nó không chỉ là một đối tác suy nghĩ, mà tôi có thể tin tưởng giao cho nó thực hiện mọi việc từ đầu đến cuối. Mỗi tuần, nó học thêm về cách tôi làm việc và ngày càng sắc bén hơn.

Mẹo để bắt đầu

Hãy đảm bảo @bot được kết nối với những gì bạn sử dụng hàng ngày, ví dụ: Salesforce, Gmail, Lịch, Sheets, Drive, Slack, Notion, Granola cho ghi chú cuộc họp, Figma cho slides, X, LinkedIn, kho dữ liệu của bạn và nhiều hơn nữa.

Bot có máy tính riêng chạy 24/7, vì vậy bạn có thể hoàn thành các tác vụ trong khi laptop của bạn đã tắt.

Bot của bạn có bộ nhớ nên sẽ nhớ sở thích của bạn và học phong cách viết của bạn. Hãy yêu cầu bot quét Gmail và Slack của bạn để biết cách bạn viết.

Một trong những cách tôi yêu thích để sử dụng bot là thông qua ứng dụng di động và nhập liệu bằng giọng nói để tôi có thể giao nhiệm vụ cho bot khi không ở bên máy tính. Điều này giúp việc ghép slides hoặc lấy thông tin từ các công cụ trở nên rất tiện lợi khi tôi không có quyền truy cập vào laptop.

Vận hành đội bot của riêng bạn

Trợ lý điều hành

Trợ lý điều hành của tôi phụ trách chuẩn bị cuộc họp, hộp thư đến và bản nháp sau cuộc gọi, điều phối phần còn lại của đội. Bạn có thể yêu cầu trợ lý điều hành của mình khởi tạo các agent khác và sắp xếp bot của bạn thành các phần. Tôi thích ghim Trợ lý điều hành của mình vì tôi sử dụng bot này thường xuyên nhất.

Chuẩn bị cuộc họp hàng ngày

Hãy yêu cầu bot của bạn tạo một quy trình để chuẩn bị cho bạn cho các cuộc họp trong ngày và lấy dữ liệu từ các công cụ của bạn (Salesforce, Gmail, Slack, Granola, Gong, hoặc nghiên cứu trực tuyến nếu đó là cuộc họp mới). Tôi thích một đầu ra ngắn gọn, dễ đọc lướt mà tôi có thể đọc trên điện thoại khi đang đi làm. Bạn cũng có thể yêu cầu bot tạo các bài thuyết trình tùy chỉnh trước các cuộc gọi trong ngày (nó gọi bot slides của tôi).

Quy trình

Quét hộp thư đến và tự động tạo bản nháp trả lời:

1Quét hộp thư đến công việc của tôi để tìm các tin nhắn kể từ lần chạy cuối cùng có khả năng cần trả lời: các luồng khách hàng và khách hàng tiềm năng, câu hỏi về gia hạn hoặc giá cả, lời giới thiệu, câu hỏi trực tiếp gửi đến tôi. Bỏ qua bản tin, thông báo tự động, biên lai, xác nhận tham dự lịch và nhiễu nội bộ. Với mỗi tin nhắn, hãy đưa cho tôi một bản tóm tắt ngắn trong chat: người gửi, chủ đề, một dòng về nhu cầu của họ và một bản trả lời đề xuất theo giọng văn của tôi. Không tự động gửi. Nếu không có gì cần trả lời, đừng gửi tin nhắn nào cả.

Tự động tạo bản nháp theo dõi từ ghi chú Granola hoặc Gong:

1Tìm các cuộc gọi bên ngoài đã kết thúc kể từ lần chạy cuối cùng, nghĩa là bất kỳ cuộc họp nào có người tham dự bên ngoài tên miền công ty của tôi. Ghi chú cuộc họp là nguồn sự thật. Soạn một email theo dõi trong chat với Người nhận, Chủ đề và nội dung, dựa trên những gì thực sự đã được thảo luận, với các bước tiếp theo cụ thể.

Bot khai thác khách hàng tiềm năng

Xây dựng kế hoạch tạo pipeline, lấy dữ liệu ý định, thực hiện nghiên cứu chuyên sâu (sẽ xem hội thảo trực tuyến, nghe podcast, tìm bài đăng blog, quét LinkedIn/X để tìm các bài đăng liên quan). Tùy chỉnh thông điệp dựa trên ưu tiên của công ty và điểm kết nối cá nhân, soạn thảo trong Gmail và ghép thông điệp theo giọng văn của bạn. Tôi thích chạy bot này qua đêm để có kết quả vào buổi sáng.

1Xây dựng cho tôi một bảng khai thác khách hàng tiềm năng. Trước lần chạy đầu tiên, hãy hỏi tôi một vòng câu hỏi thiết lập: tôi sử dụng CRM, email và hệ thống bảng tính nào, tôi có dữ liệu sử dụng sản phẩm, công cụ ý định hay ghi chú cuộc gọi không, tài khoản nào được kéo theo mặc định, chức danh và chức năng nào được coi là người mua của tôi và tỷ lệ cấp bậc tôi muốn, cùng bất kỳ quy tắc viết cứng nhắc nào. Lưu câu trả lời và hồ sơ phong cách của tôi cục bộ và sử dụng lại chúng trong mọi lần chạy sau.
2
3Trước khi soạn thảo bất kỳ hoạt động tiếp cận nào, hãy học giọng văn của tôi từ thư đã gửi thực tế: kéo 15 đến 30 thư đã gửi gần đây, ưu tiên các email khai thác khách hàng tiềm năng thực sự hơn các dòng nội bộ ngắn, loại bỏ chữ ký và các luồng trích dẫn, và lưu một hồ sơ phong cách bao gồm lời chào, nhịp điệu câu, cách tôi mở đầu, cách tôi đưa ra yêu cầu và chữ ký của tôi. Làm mới nó nếu nó cũ hơn khoảng 30 ngày.
4
5Với mỗi lần chạy: xác nhận các tham số với tôi nếu tôi không chỉ định chúng, đặc biệt là chức danh và chức năng nào cần nhắm mục tiêu lần này, tỷ lệ cấp bậc và số lượng tài khoản và liên hệ. Đừng cho rằng bộ lọc chức danh của lần chạy trước vẫn còn hiệu lực, hãy hỏi. Sau đó, trước tiên hãy khám phá tên trường và giai đoạn thực tế của CRM của tôi, đừng cho rằng chúng. Kéo các tài khoản tôi sở hữu không có cơ hội ở giữa phễu đang hoạt động (cơ hội đã đóng không được tính là đang hoạt động, nuôi dưỡng sớm thì được). Chọn các liên hệ nghiêm ngặt theo bộ lọc chức danh đã xác nhận: một từ khóa trong chức danh không ghi đè quy tắc chức năng và loại bỏ trùng lặp theo người.
6
7Làm giàu mọi hàng: sự kiện hấp dẫn theo tài khoản (gọi vốn, ra mắt, sáng kiến AI, tuyển dụng điều hành) và các bài đăng hoặc bài nói gần đây theo liên hệ, kèm trích dẫn. Nếu nghiên cứu tìm thấy một podcast hoặc bài nói gần đây có liên hệ, hãy thực sự xem nó hoặc lấy bản ghi và đưa cho tôi một hoặc hai điểm rút ra có cơ sở. Viết "không tìm thấy bài đăng gần đây có thể xác minh" thay vì bịa đặt bất cứ điều gì. Nếu tôi có dữ liệu sử dụng, hãy thêm ai tại mỗi tài khoản đang tích cực sử dụng sản phẩm, ai đang đạt đến giới hạn gói và coi việc đạt đến giới hạn là một góc mở rộng hạng nhất. Nếu tôi có công cụ ý định, hãy thêm các tín hiệu gần đây theo tài khoản kèm liên kết nguồn, ưu tiên các đề cập trực tiếp đến sản phẩm hơn tin đồn AI chung chung.
8
9Rào cản: hiển thị giai đoạn cơ hội mở, số tiền và hoạt động CRM cuối cùng trên mọi hàng để chúng tôi không bao giờ coi pipeline ấm như một danh sách lạnh. Trước khi soạn thảo, hãy kiểm tra thư đã gửi của tôi trong 90 ngày qua, cột Đã gửi email của bảng và hoạt động CRM, và đánh dấu bất kỳ ai đã được liên hệ là Bỏ qua bản nháp. Giữ họ trên bảng, chỉ cần không tiếp cận lại họ.
10
11Phân phối một liên kết bảng tính trực tiếp, không bao giờ là CSV. Sau đó, với mỗi liên hệ không được đánh dấu bỏ qua, hãy soạn một email (chủ đề cộng với 3 hoặc 4 câu) và một ghi chú LinkedIn ngắn hơn dựa trên cùng một điểm kết nối. Ghi chú LinkedIn không bao giờ đề cập rằng tôi đã gửi email cho họ. Khớp với hồ sơ phong cách của tôi, chỉ bản nháp và cho tôi xem 2 hoặc 3 cặp email-và-LinkedIn để phê duyệt trước khi tạo toàn bộ lô. Sau khi tôi thực sự gửi, đối chiếu bảng với thư đã gửi của tôi và đánh dấu ai đã được gửi email và khi nào, để các lần chạy sau không bao giờ soạn thảo trùng.

Chuyên gia khách hàng

Một agent cho mỗi tài khoản chiến lược (cũng hoạt động cho các khách hàng tiềm năng hàng đầu). Nó theo dõi các kênh Slack có liên quan, tổng hợp các cuộc gọi, email và luồng Slack, và chạy một bản tổng hợp phương tiện truyền thông hàng tuần về tài khoản (các bài đăng điều hành có liên quan trên X / LinkedIn, xem hội thảo trực tuyến, tìm podcast và bài đăng blog). Nó cũng gắn cờ các yêu cầu tính năng từ các cuộc gọi, cập nhật cho tôi về các ticket hỗ trợ và tìm các tính năng mới có liên quan cho khách hàng.

Bản tổng hợp phương tiện truyền thông hàng tuần:

1Bản tổng hợp phương tiện truyền thông hàng tuần cho [tài khoản]. Trước lần chạy đầu tiên, hãy hỏi tôi ngành nào và danh mục sản phẩm nào chúng tôi bán, chủ đề nào được coi là tín hiệu cho chúng tôi, và vai trò hoặc nhóm nào tại tài khoản là quan trọng nhất (có thể là kỹ thuật, tài chính, vận hành, tiếp thị, bất kỳ người mua nào). Lưu câu trả lời và sử dụng chúng trong mọi lần chạy.
2
3Chỉ quét nội dung MỚI: tìm kiếm web cho các hội thảo trực tuyến, podcast và bài nói đã ghi âm có sự tham gia của những người tại tài khoản, ưu tiên các vai trò tôi đã nói là quan trọng, cộng với các cuộc phỏng vấn chiến lược điều hành. Tìm kiếm X để tìm các bài đăng gần đây từ hoặc về các tài khoản chính thức của công ty và những người đã biết ở đó, ưu tiên các chủ đề tín hiệu đã lưu của tôi và bất kỳ đề cập nào đến danh mục hoặc đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Giữ một tệp trạng thái của mọi thứ đã được đề cập và so sánh với nó để bạn chỉ báo cáo các mục thực sự mới.
4
5Với mỗi mục mới, hãy thực sự tiêu thụ nội dung. Podcast và bài nói: lấy bản ghi hoặc ghi chú chương trình, xem video nếu nó được ghi lại, hoặc tải xuống và phiên âm nếu chỉ có âm thanh. Sau đó đưa cho tôi 3 đến 6 điểm rút ra chính, mọi đề cập đến danh mục và đối thủ cạnh tranh của chúng tôi kèm tình cảm, các trích dẫn đáng chú ý kèm dấu thời gian và một dòng về lý do nó quan trọng đối với tài khoản. Đối với các bài đăng trên X: tác giả, ngày, văn bản, liên kết và lý do nó quan trọng. Gắn cờ bất cứ điều gì trông giống như tín hiệu mua hàng hoặc tuyên bố công khai về cách họ mua hoặc xây dựng trong danh mục của chúng tôi.
6
7Gửi một bản tổng hợp hàng tuần. Nếu không có gì mới, hãy gửi một dòng duy nhất nói như vậy. Nếu thực sự không thể lấy được bản ghi, hãy nói như vậy và tóm tắt từ ghi chú chương trình thay vì bỏ qua mục. Cập nhật tệp trạng thái sau mỗi lần chạy.

Agent phân tích dữ liệu

Tôi kết nối agent này với các công cụ có liên quan để theo dõi dữ liệu sử dụng trong danh sách tài khoản của mình.

Chuyên gia sản phẩm

Tôi gọi agent này là "kỹ sư Cursor 10x". Một agent được kết nối với codebase cho các câu hỏi sâu hơn kiến thức sản phẩm của tôi. Khi khách hàng hỏi điều gì đó kỹ thuật trực tiếp trong cuộc gọi, tôi hỏi agent này và nhận lại câu trả lời hướng đến khách hàng, và không cần hỏi kỹ sư hoặc lục tung Slack, Notion, tài liệu, v.v. Nếu bạn không có quyền truy cập repo, một công cụ kiến thức nội bộ như Glean có thể hoạt động như nguồn thay thế.

Agent 1:1

Chuẩn bị cho cuộc họp đồng bộ hàng tuần với quản lý của tôi. Tôi sử dụng Granola cho các cuộc họp của mình để có thể giao các nhiệm vụ mà quản lý và tôi đã thảo luận từ các buổi 1:1 và thiết lập lời nhắc.

Bot dự báo

Kéo dữ liệu từ Granola, Gong, Slack và email, và tự động cập nhật ghi chú cơ hội trong Salesforce. Tôi đưa cho nó định dạng tôi muốn cho các bản cập nhật, và điều này giúp tôi hợp lý hóa các cuộc gọi dự báo và đảm bảo ghi chú của tôi luôn được cập nhật.

Slides

Bot slides của tôi sở hữu các bài thuyết trình khách hàng trong Figma bằng hệ thống thương hiệu của chúng tôi và một bộ slides chính mà nó duy trì. Nó tạo các bản sao để tùy chỉnh cho từng khách hàng và thậm chí dịch các bài thuyết trình sang các ngôn ngữ khác. Hãy cung cấp cho bot hướng dẫn thiết kế của bạn ngay từ đầu.

Kỹ năng yêu thích của tôi là tự động cập nhật slides trong khi tôi đang trong cuộc gọi khách hàng, dựa trên bản ghi Granola.

Dừng ghi âm Granola 5 hoặc 10 phút trước khi cuộc gọi kết thúc và chạy nó trực tiếp, để bạn kết thúc cuộc gọi với một slide được xây dựng từ những gì khách hàng vừa nói với bạn trong quá trình Khám phá, hoặc sử dụng nó như một email theo dõi hoặc mở đầu cho cuộc gọi tiếp theo.

1Điền hoặc viết lại slide "Những gì chúng tôi đã nghe" trong bài thuyết trình của tôi từ ghi chú cuộc họp. Ưu tiên công cụ ghi chú cuộc họp hơn bộ nhớ, Slack hoặc email. Kéo 2 đến 4 chủ đề cụ thể: nỗi đau của họ, ưu tiên, ràng buộc và những gì họ muốn tiếp theo. Mỗi thẻ là một tiêu đề ngắn cộng với 1 đến 3 câu, được đóng khung như vấn đề của khách hàng và kết quả họ muốn, không phải lời chào hàng của chúng tôi.
2
3Chỉnh sửa slide hiện có tại chỗ: giữ nguyên bố cục, xóa văn bản giữ chỗ từ các tài khoản khác, sửa logo lỗi thời hoặc tên công ty sai, khớp với bất kỳ kiểu thương hiệu nào đã có và cho tôi xem kết quả khi hoàn tất. Nếu chưa có cuộc gọi nào và tôi yêu cầu phiên bản nghiên cứu, hãy sử dụng các nguồn chính như blog và báo cáo thu nhập của họ, đóng khung nó là "những gì họ đang ưu tiên" thay vì giả vờ rằng nó đã được nghe trong cuộc gọi và nói với tôi rằng nó có nguồn gốc từ nghiên cứu. Đừng thêm các slide về bước tiếp theo hoặc lộ trình trừ khi tôi yêu cầu.

Huấn luyện viên bán hàng

Hãy yêu cầu bot của bạn xem các cuộc gọi bên ngoài của bạn trên Gong và đưa ra phản hồi về những gì bạn có thể cải thiện hoặc những gì đã diễn ra tốt.

Mẹo/kỹ năng hữu ích

1. Hãy onboard Grok Bot như một đồng đội mới. Lần đầu tiên chúng tôi làm một nhiệm vụ cùng nhau, tôi yêu cầu agent ghi lại, điều khiển máy tính và trình diễn, sau đó yêu cầu nó biến bản ghi thành một kỹ năng. Ví dụ: tôi đã chỉ cho bot cách tôi thích nghiên cứu các bên liên quan trên X.

1. Cung cấp văn bản của bạn cho nó. Hãy yêu cầu nó quét thư đã gửi của bạn và xây dựng hồ sơ phong cách trước khi nó soạn thảo bất cứ điều gì. Đưa cho bot của bạn một vài ví dụ về hoạt động tiếp cận mà bạn tự hào.
2. Đưa ra phản hồi cho bot của bạn và tạo các quy tắc cho đầu ra bạn không thích. Tôi tạo các kỹ năng (ví dụ: tôi có một kỹ năng chống slop) và các quy tắc mà tôi liên tục chỉnh sửa theo thời gian, và mỗi lần tôi điều chỉnh agent, tôi yêu cầu nó thêm vào kỹ năng của tôi.
3. Bot của bạn có thể song song hóa công việc, hãy yêu cầu bot của bạn khởi tạo nhiều agent đám mây cho các tác vụ song song và tạo một kỹ năng cho việc này.
4. Hãy yêu cầu Trợ lý điều hành của bạn xem xét tất cả các bot/nhiệm vụ của bạn và xem có bất cứ điều gì bạn có thể tự động hóa thêm, song song hóa hoặc sắp xếp tốt hơn không. Bạn cũng có thể yêu cầu nó dọn dẹp các quy trình không cần thiết.
5. Bạn có thể đặt các bot vào một cuộc trò chuyện nhóm để làm việc trên một nhiệm vụ và bot của bạn có thể gọi các agent chuyên biệt khác của bạn. (Ví dụ: để tạo slides, bot Trợ lý điều hành của tôi thường gọi bot slides của tôi).

Mỗi tuần tôi đều cải tiến cách tôi sử dụng Grok Bot, đó là công cụ AI đầu tiên mang lại cảm giác như một đồng nghiệp đáng tin cậy và tôi không cần phải liên tục viết lại đầu ra hoặc giám sát agent. Hầu hết thời gian trong ngày của tôi là dành cho các cuộc gọi, vì vậy tôi thường phải dành hàng giờ vào buổi tối để bắt kịp công việc hành chính. Bây giờ tôi có thể chuyển phần lớn công việc đó cho các bot của mình và dành nhiều thời gian hơn trước mặt khách hàng.

Bạn có thể dùng thử Grok Bot tại đây và cho tôi biết phản hồi của bạn!