Vào ngày 15 tháng 7, @CoinDesk đã nói rằng "launchpad lớn nhất của Robinhood Chain đã kiếm được 12 triệu đô la và biến mất."
Cộng đồng tiền điện tử gọi đó là một vụ rug pull. Trang web đã chết. Nhà phát triển im lặng. Token sụp đổ.
Tôi đã dành 2 ngày để truy xuất mọi giao dịch từ các ví Noxa. Trên Robinhood Chain, trên Ethereum, và trên chuỗi đã chết nơi token cũ của họ tồn tại.
Những gì tôi tìm thấy: "kẻ rug pull" đã chuyển đổi lợi nhuận của mình thành Bitcoin và vàng token hóa. Anh ta đã đặt phí là 100% cho người tạo nội dung trên chuỗi, 2,5 giờ trước khi công bố. Anh ta đã gia hạn tên ENS của mình đến năm 2126. Và 2,4 triệu đô la tiền của anh ta vẫn nằm trong kho quỹ, không hề động đến.
Những kẻ lừa đảo rút tiền không làm bất cứ điều nào trong số đó.
Đây là những gì thực sự đã xảy ra. Và nơi số tiền đã chết.
Noxa là gì
Bối cảnh nhanh nếu bạn bỏ lỡ.
Robinhood đã ra mắt chuỗi riêng của mình vào ngày 1 tháng 7. Một L2 Ethereum được xây dựng cho cổ phiếu token hóa. Phần cổ phiếu đã không thành công: 13 triệu đô la cổ phiếu token hóa sau 2 tuần. Các memecoin thì có: CashCat, lớn nhất, đạt đỉnh 226 triệu đô la.
Noxa là launchpad trung tâm của nó. Các con số rất tốt:
- 60.000+ token đã được ra mắt
- 75% tổng số lần triển khai token trên chuỗi
- 2,33 triệu đô la phí trong một ngày duy nhất, gấp 4 lần PumpFun cùng ngày
- Đánh bại PumpFun về phí hàng ngày trong năm ngày liên tiếp
PumpFun cần nhiều năm để đạt được điều đó. Noxa đã làm được trong 2 tuần.
Noxa đã có mặt trên chuỗi 6 tuần trước mainnet. Robinhood Chain đã hoạt động âm thầm từ ngày 30 tháng 4. Noxa triển khai các hợp đồng của mình vào ngày 22 tháng 5 và ra mắt token đầu tiên vào ngày 16 tháng 6, 641 token đã hoạt động trước khi ra mắt chính thức.
Sự sụp đổ, như mọi người đã thấy
Ngày 11 tháng 7: Noxa tạm dừng tất cả các đợt ra mắt mới. Lý do chính thức: Bot spam token sao chép.
Ngày 13 tháng 7: Trang web ngừng hoạt động. Nhóm đổ lỗi cho Cloudflare.
Ngày 14 tháng 7: Họ khởi chạy lại trên ENS/IPFS (fun.noxa.eth) và thông báo rằng 100% phí giao dịch hiện thuộc về người tạo token.
Ngày 15 tháng 7: CoinDesk đăng câu chuyện "12 triệu đô la và biến mất". CashCat giảm 33%. 2 launchpad đối thủ sụp đổ cùng ngày. Cộng đồng tiền điện tử kết luận bằng một từ: rug pull.
Nhà phát triển, @AmunPhantom, đã hoàn toàn im lặng. Tweet cuối cùng của anh ấy là từ ngày 8 tháng 7.
Đó là câu chuyện mà mọi người đều biết. Hầu hết mọi phần của nó đều sai hoặc không đầy đủ. Hãy cùng xem xét.
Tiền bạc
Đầu tiên, con số 12 triệu đô la. Nó tính mọi khoản phí mà giao thức tạo ra, bao gồm 35% luôn thuộc về người tạo và phí phía token đã bị đốt. Phần thực tế của Noxa, tính bằng WETH cứng, là 1.476 WETH. Khoảng 2,8 triệu đô la.
Nhóm đã rút ra bao nhiêu? Tổng cộng khoảng 450.000 đô la. Lần rút cuối cùng là vào đêm ngày 8 tháng 7. Kể từ đó: không có gì. 1.288 WETH, khoảng 2,4 triệu đô la, vẫn nằm trong kho quỹ. noxa.eth trên Robinhood Chain. Tôi đã kiểm tra lại hôm nay. Không có động thái nào.
450.000 đô la đã đi đâu? Qua relay đến Ethereum mainnet. Và đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị. Kho quỹ đã đổi nó thành 1,82 WBTC và 4,17 XAUT, Tether Gold. Bitcoin và vàng. Không có tiền gửi CEX. Không có mixer. Tất cả vẫn nằm trong cùng một ví, được đặt tên công khai là treasury.noxa.eth.
Sau đó là chi tiết đã giết chết giả thuyết rug pull đối với tôi. Vào ngày 14 tháng 7 lúc 15:01 UTC, 36 phút trước khi khởi chạy lại trang web, kho quỹ đã bán 13.381 USDT cuối cùng và trả 8,43 ETH để gia hạn tên ENS noxa.eth. Trong 100 năm. Hết hạn: 2126.
Bạn không trả 16.000 đô la để giữ tên dự án của mình đến năm 2126 nếu bạn đang bỏ trốn cùng tiền.
Và "100% phí cho người tạo" thì sao? Tôi đã kiểm toán nó trên chuỗi. Tỷ lệ cũ là 65% Noxa / 35% người tạo, chính xác đến từng số thập phân. Vào khoảng 22:00 UTC ngày 12 tháng 7, họ đã cắt phần của mình xuống còn 25%. Không bao giờ công bố nó. Vào ngày 14 tháng 7, họ đặt nó về 0, 2,5 giờ trước thông báo công khai. Người tạo đã nhận được khoảng 540 WETH (~1 triệu đô la) trong 43 giờ đầu tiên sau khi thay đổi.
Chức năng yêu cầu (claim) trên hợp đồng phí của Noxa là không cần cấp phép. Nó chưa bao giờ ngừng hoạt động. Ngay cả trong ngày tồi tệ nhất, ngày 13 tháng 7, 387 người tạo đã yêu cầu 60,3 WETH. Khoảng 1,4 triệu đô la đã được yêu cầu từ ngày 13 tháng 7 đến ngày 16 tháng 7. Một nhà phát triển độc lập đã xây dựng một trang yêu cầu thay thế trong một ngày. Phí không bao giờ bị khóa. Chỉ có trang web là biến mất.
Điều gì đã giết chết Noxa
Tiểu sử của nhà phát triển có nội dung "KYC là cái chết." Nhóm đã đăng ký tên miền của họ, noxa[.]fi, thông qua Njalla, một cơ quan đăng ký được xây dựng cho người ẩn danh.
Nhưng Njalla về mặt pháp lý sở hữu tên miền của bạn. Người đăng ký trong hồ sơ là "1337 Services LLC, Saint Kitts and Nevis", công ty vỏ bọc của Njalla. Nếu tài khoản Njalla của bạn bị vô hiệu hóa, tên miền sẽ biến mất. Không có quy trình khôi phục, bởi vì bạn chưa bao giờ là chủ sở hữu.
Đó là những gì đã xảy ra. Và các hồ sơ cho thấy nhóm đã thấy trước điều này:
Ngày 8 tháng 7, 08:03 UTC: Họ đăng ký tên miền dự phòng, noxa[.]fun, tại GoDaddy. Cùng ngày AmunPhantom im lặng. Cùng ngày với lần rút tiền cuối cùng từ kho quỹ. Ba ngày trước khi tạm dừng.
Ngày 12 tháng 7: Một biểu ngữ đã lưu trữ trên trang web cho biết "chúng tôi đang chuyển đến noxa[.]fun".
Ngày 13 tháng 7: noxa[.]fi chết. Nhóm tweet "Cloudflare đã làm hỏng chúng tôi". Không có sự cố Cloudflare nào vào ngày hôm đó. Họ đã bỏ cái cớ đó trong vòng 24 giờ.
https://x.com/Noxa_Fi/status/2076484641452662817
Ngày 13-14 tháng 7: Chính ví kho quỹ đã thiết lập phương án dự phòng trên chuỗi, tạo fun.noxa.eth, đặt bản ghi IPFS, gia hạn tên trong một thế kỷ.
Vì vậy, không thực sự là nhà phát triển biến mất cùng tiền. Mà là: nhà phát triển ẩn danh nhận ra mình sắp mất tên miền, chuẩn bị phương án dự phòng, mất tên miền, và giao tiếp quá tệ đến nỗi thị trường nghĩ đó là một vụ rug pull.
Mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Vào cuối ngày 15 tháng 7, ai đó đã kiểm soát noxa[.]fi, các máy chủ tên đã được trỏ lại, bên trong tài khoản Njalla, đến một máy chủ Moldova. Tên miền chính thức cũ hiện phục vụ một trang từ "noxarescuer" đề nghị bán lại nó với giá 250.000 đô la, kèm theo địa chỉ quyên góp Solana. Hàng ngàn người vẫn đánh dấu URL đó. Đó là một rủi ro lừa đảo trực tiếp. Không ai báo cáo điều này.
Token
Đây là phần tôi thấy thú vị nhất: Noxa chưa bao giờ có token chính thức. Một launchpad đã ra mắt 60.000 token chưa bao giờ ra mắt token của riêng mình và chưa bao giờ thừa nhận một token nào.
Nhưng đã có một token cũ. Vào tháng 1 năm 2025, một ví được liên kết trực tiếp với dev.noxa.eth đã mint 1 triệu $noxa trên chuỗi DBK, L2 của DeBank, một chuỗi về cơ bản là trống rỗng. Token đã không làm gì trong 18 tháng. Noxa thậm chí đã xóa chuỗi DBK khỏi tài liệu của mình.
Sau đó, ngày 12 tháng 7 đã xảy ra.
09:53:49 UTC: Một người có ảnh hưởng tweet "làm thế nào để mua $noxa. FDV chỉ 3 triệu."
09:54:25 UTC: 36 giây sau, ví triển khai chuyển 400.000 Noxa, 40% nguồn cung, đến địa chỉ chết.
Truyền thông đưa tin là "nhóm đốt 40% nguồn cung." Những người chơi degen coi đó là xác nhận rằng một đợt di chuyển đến Robinhood Chain sắp diễn ra và token không hoạt động là phương tiện. FDV đã tăng từ 3 triệu đô la lên 16,3 triệu đô la trong khoảng một ngày.
Để mua nó, bạn phải bridge ETH một chiều vào chuỗi DBK. Không có DexScreener. Không có exit bridge hoạt động. Ai đó đã xây dựng một trang biểu đồ trên Netlify vì không có cách nào khác để xem giá. Mọi người bị mắc kẹt trên chuỗi đó trong nhiều ngày.
Sau đó, vào ngày 14 tháng 7 lúc 15:37 UTC, Noxa khởi chạy lại dưới dạng fun.noxa.eth, và thông báo không nói gì về bất kỳ token nào. Cược di chuyển chết ngay lập tức. $noxa giảm 93% trong khoảng một giờ. Hiện tại nó đang ở mức -95% so với đỉnh.
Nhóm chưa bao giờ bán một token nào trong đợt pump. Thay vào đó, vào ngày 14 tháng 7, họ đã thêm 20 ETH thanh khoản gần đỉnh và thu phí LP. Điều đó nghe có vẻ hào phóng cho đến khi bạn nhìn vào pool hôm nay: nó chứa tổng cộng 24,9 WETH, và hầu hết là 20 ETH của nhóm. Thanh khoản thoát cho tất cả những người vẫn nắm giữ chủ yếu là tiền của nhóm và nhóm có thể rút nó bất cứ lúc nào.
Trong hỗn loạn, hai token tên "Noxa" đã xuất hiện trên Robinhood Chain, với hồ sơ explorer cho thấy dev.noxa.eth và treasury.noxa.eth di chuyển hàng trăm triệu token. Nó trông giống như bằng chứng trên chuỗi của việc di chuyển. Tôi đã kiểm tra những người ký giao dịch thực tế. Không một giao dịch nào trong số đó được ký bởi ví Noxa. Các sự kiện chuyển nhượng đã bị làm giả: một hợp đồng token có thể phát ra nhật ký chuyển nhượng "từ" bất kỳ địa chỉ nào, và explorer hiển thị chúng như thật. Cùng một hoạt động đã chạy ít nhất 7 token giả mạo ví Noxa, bắt đầu từ ngày 8 tháng 7.
Hãy nghĩ về điều đó có nghĩa là gì. Thị trường muốn một token Noxa đến nỗi những kẻ lừa đảo đã sản xuất bằng chứng trên chuỗi giả về một token. Và mọi người đã giao dịch dựa trên nó.
Hai điều không ai nói đến
Đầu tiên: CashCat, memecoin hàng đầu của RH đã định nghĩa Robinhood Chain, được ra mắt vào ngày 18 tháng 6, 13 ngày trước mainnet công khai. Ví đã ra mắt nó được cấp vốn, cách ba bước, bởi cùng một ví vận hành đã triển khai bản thân rollup Robinhood Chain vào ngày 30 tháng 4.
Ví vận hành đó đã hoạt động như một vòi gas cho khoảng 83 ví trong thời gian tiền ra mắt riêng tư. Một nhóm kín đã có quyền truy cập sớm và memecoin hàng đầu của chuỗi đã ra đời từ đó. Ít nhất 2 ví được theo dõi đã biến các khoản đầu tư hai chữ số thành bảy chữ số. (Lý thuyết lan truyền "người trong cuộc Robinhood đã ra mắt $wallet", nhân tiện, dựa trên sự hiểu sai kỹ thuật về bí danh địa chỉ Arbitrum. Nhưng nhóm truy cập trước mainnet đằng sau nó là có thật.)
Thứ hai: Người tiêu thụ gas lớn nhất trên Robinhood Chain không phải là một launchpad. Đó là một bộ định tuyến swap ẩn danh, có thể nâng cấp, đã thu được 4.105 ETH, khoảng 7,7 triệu đô la phí trong 14 ngày. Gấp 2,7 lần những gì kho quỹ của Noxa kiếm được trong toàn bộ thời gian tồn tại.
Các luồng của nó tạo thành một vòng lặp wash-trading khép kín qua khoảng 10 địa chỉ trung tâm và khoảng 50.000 ví có phê duyệt token đang hoạt động trỏ đến nó.
Chủ sở hữu là ẩn danh và đã nâng cấp hợp đồng 14 lần. Nếu bạn đang tìm kiếm thảm họa tiếp theo trên chuỗi này, có lẽ là cái này. Không phải Noxa.
Robinhood không nói gì
Vlad Tenev đã tweet "nó cũng hoạt động tuyệt vời cho memes" vào ngày 8 tháng 7, ở đỉnh cao.
https://x.com/vladtenev/status/2074695821896065360
Vào ngày 13 tháng 7, trong khi trang web của Noxa ngừng hoạt động, anh ấy đã chúc mừng hệ sinh thái về sự tăng trưởng của nó, sự tăng trưởng mà phần lớn là khối lượng memecoin.
https://x.com/vladtenev/status/2076666114801877310
Vào ngày 15 tháng 7, vài giờ trước câu chuyện của CoinDesk, anh ấy đã đăng một lời kêu gọi cho các nhà xây dựng RWA. Không một lời nào về Noxa, trước hoặc sau đó.
Được Fortune hỏi về cơn sốt memecoin, trưởng bộ phận tiền điện tử của Robinhood đã trả lời bằng một câu nói theo kịch bản về tài sản thế giới thực.
Trong khi đó, các điều khoản dịch vụ của Robinhood Chain giới hạn tổng trách nhiệm của công ty ở một trăm đô la. Và họ bảo lưu quyền chặn địa chỉ ví, một quyền mà họ chưa bao giờ sử dụng cho bất kỳ điều nào trong số này.
Một nhà phát triển ẩn danh đã thu được 12 triệu đô la phí trên chuỗi của một nhà môi giới niêm yết trên Nasdaq. Launchpad lớn nhất trên chuỗi đó đã chìm vào bóng tối. Một token giả đã được pump lên 16 triệu đô la trên một L2 đã chết. Câu trả lời của công ty cho đến nay: không có gì. Cuộc gọi thu nhập là ngày 29 tháng 7. Đó là nơi đầu tiên ai đó có thể buộc đưa ra câu trả lời.
Tóm tắt
- Noxa không rug pull. 2,4 triệu đô la của kho quỹ chưa di chuyển. Nhóm đã chuyển đổi lợi nhuận thực tế của mình thành BTC và vàng và giữ chúng tại một địa chỉ công khai.
- Noxa đã chết vì một nhóm ẩn danh đã thuê tên miền của mình từ một cơ quan đăng ký sở hữu tên miền của bạn, mất nó và không nói gì trong khi thị trường lấp đầy sự im lặng.
- Khoản lỗ thực tế xảy ra trên một chuỗi đã chết, trong một token mà nhóm chưa bao giờ thừa nhận, được pump bởi một vụ đốt được tính giờ 36 giây sau một tweet của người có ảnh hưởng và được "xác nhận" bởi dữ liệu explorer giả mạo.
- Memecoin hàng đầu của chuỗi đến từ một nhóm nội bộ trước mainnet. Người kiếm phí lớn nhất của chuỗi là một bộ định tuyến wash-trading ẩn danh với 50.000 phê duyệt mở. Cả hai đều là những câu chuyện lớn hơn Noxa.
- Trách nhiệm của Robinhood, theo các điều khoản của chính họ: 100 đô la.
