我打造了一個 Hermes GTM Agent，幾乎可以處理你整個對外銷售流程。
只要把你的市場、提案和理想客戶交給它，它就會建立一個即時的客戶管道，包含已完成研究的客戶、即時的購買訊號、可直接寄出的外展訊息，以及在 email 和 LinkedIn 上推進的已核准序列。
你不必再每天從另一份潛在客戶名單開始。打開 Telegram，你就會看到一排 Hermes 已經研究、評分並準備好採取行動的客戶。
核准你認可的客戶，系統就會自動執行外展、追蹤每一則回覆、更新 HubSpot，並在潛在客戶一回覆的那一刻立刻停止所有動作。
一開始，你會審核每一個外部動作。當研究和分流證明可靠之後，你就可以一步步給 Hermes 更多自主權。
我的版本是用 Apollo、Clay、Crustdata、HubSpot、Telegram、Smartlead 和 Unipile 打造的。你可以把其中任何一個換成你 GTM 工具組合裡已有的工具。
重點是串聯這些工具的流程，而 Hermes 負責在每個步驟之間做出決策。
以下是它的運作方式。
1. 從你正在使用的工具組合開始
Hermes 不是要取代你的銷售工具，而是把它們串聯成一個工作流程。
在我的設定中：
- Apollo 尋找客戶和買家。
- Clay 補齊資料紀錄。
- Crustdata 尋找最新的公司和買家訊號。
- Hermes 負責研究、資格審核與撰寫。
- Telegram 讓我在同一個地方審核所有工作。
- Smartlead 處理 email。
- Unipile 處理 LinkedIn。
- HubSpot 追蹤所有發生過的事情。
你可以更換任何供應商。如果你用的是不同的資料來源、CRM、審核介面或寄送工具，整體工作流程基本上不會改變。
模式永遠是：
市場 -> 研究 -> 訊號 -> 訊息 -> 核准 -> 行動 -> CRM
消失的是每個步驟之間的人工作業交接。不會消失的，是你對市場、提案，以及哪些動作值得核准的判斷。
第一版先關掉 Smartlead 和 Unipile。讓 Hermes 先建立研究和審核佇列，之後再開放它聯絡任何人的權限。
2. 告訴 Hermes 你真正想賣給誰
比起「找出需要更多客戶管道的成長中 SaaS 公司」，Hermes 需要的是更明確的指令。
那樣的指令等於讓它自己決定什麼叫成長、哪些公司算 SaaS、誰負責客戶管道、允許哪些國家，以及什麼證據能證明對方有需求。
從四件事開始：
- 你想要的目標公司。
- 你想要接觸的這些公司內部買家。
- Hermes 必須永遠排除的客戶。
- 客戶要往前推進前，必須具備的最低資訊標準。
這是一個簡單的版本：
客戶：
產業：[企業級 SaaS, 開發者工具]
員工人數範圍：[50, 500]
國家：[美國, 英國, 愛爾蘭, 挪威, 瑞典, 丹麥]
融資階段：[A 輪, B 輪, C 輪, 已獲利且自力營運]
買家：
職能：[銷售, 營收營運, 成長]
職稱：[銷售副總裁, 銷售總監, 營收長, 營收營運副總裁]
排除：
[既有客戶, 進行中的商機, 直接競爭對手, 代理商, 已封鎖的聯絡人]
外展前必備條件：
[公司網域, 指定買家, 當前訊號, 來源, 取得日期]
先執行排除檢查。
既有客戶或進行中的商機，不該因為客戶的其他部分看起來有吸引力，就重新回到陌生開發流程。競爭對手、已封鎖的聯絡人和被排除的市場也一樣。
Email 還有一項額外要求：必須有驗證過的地址。沒有驗證地址的客戶還是可以進入研究或 LinkedIn 流程，但不能進入 email 序列。
在這次的示範案例中，我用 Linear 來舉例。
公開的企業資料能讓 Hermes 知道這家公司做什麼，並找到一位高階銷售買家。這就足以填滿公司和買家這兩個欄位。
但這還不足以開始外展。我們仍然需要一個「現在」就聯絡這家公司的理由。
3. 把廣大的市場變成精簡的審核佇列
現在，交給 Hermes 第一個真正的任務：把廣大的市場濃縮成一份值得審核的精簡客戶清單。
工作流程如下：
Apollo 找到市場。
Clay 補齊缺少的公司資料。
Crustdata 取得最新證據。
Hermes 研究並為客戶評分。
HubSpot 儲存結果供審核。
Apollo 負責大範圍搜尋。使用你 ICP 中的公司規模、產業、地點、技術、職稱和資深程度篩選條件。
把客戶開發與聯絡資訊分開處理。找到對的銷售總監，不代表你就擁有他們經過驗證的 email 地址。
如果你想在表格中看到資料補齊的過程，Clay 就很好用。它可以依序嘗試不同的資料供應商，而且當客戶連成本較低的檢查都沒通過時，就直接跳過成本較高的檢查。
Crustdata 負責新鮮度檢查。Hermes 在這裡取得最新的公司、招聘、職缺、網路和社群資訊，而不是依賴一份過時的公司檔案。
Hermes 會把這些輸入整合成一份審核紀錄。
每個客戶都必須回答五個問題：
- 為什麼這家公司符合條件？
- 誰是可能的買家？
- 最近有什麼變化？
- 哪些主張我們有證據支持？
- Hermes 接下來該做什麼？
如果缺了任何一個答案，這個客戶就不會進入外展流程。
我用 100 分制評分讓決策更輕鬆：
- 公司契合度：25；
- 可觀察的問題：20；
- 近期購買訊號：20；
- 正確的買家：15；
- 提案相關性：10；
- 證據品質：10。
每一分都需要理由，每一個理由都需要來源和取得日期。
一份簡單的證據紀錄長這樣：
主張：Linear 推出了 Loops，提供給 Business 和 Enterprise 客戶。
來源：公司產品公告
取得時間：2026-08-09
信心程度：高
在計入時機訊號之前，Linear 的得分是 64 分（滿分 100）。公司契合、買家契合，證據也很充分。
「可觀察的問題」分數會維持低分，因為公開的產品發布並不能證明這家公司有內部客戶管道的問題。
這正是你希望 Agent 做到的事。它應該能說出「我們不知道」，而不是把每個公開事件都變成憑空捏造的痛點。
4. 等待對的時機，而不只是對的客戶
找到對的公司只是完成了一半。Hermes 還需要知道，為什麼是這週聯絡，而不是等到六個月後。
因此，通過資格審核的客戶不會直接進入外展，而是先進入監控狀態，等待某個事件發生、讓你的提案真正具有相關性的那一刻。
好的訊號包括：
- 新一輪融資；
- 採購部門出現新的高階主管；
- 推出新產品或新市場區隔；
- 進軍新地區；
- 相關職缺的招聘；
- 技術變更；
- 公司公開的優先事項；
- 競爭對手的變化；
- 新的合規要求；
- 相關的產品整合。
每個訊號需要五個欄位：
事件：發生了什麼事
日期：何時發生
相關性：為什麼對你的提案重要
來源：資訊從哪裡來
有效期：這個理由何時會過時
以 Linear 來說，訊號就是 Loops 發布。
這個發布很近期、與範例提案高度相關，而且鎖定 Business 和 Enterprise 客戶。這就加上了 20 分時機分數，讓客戶從 64 分上升到 84 分。
Hermes cron 可以定時檢查監控中的客戶。Crustdata 或其他即時資料來源則可以提供事件資訊。
如果 Hermes 找到已核准的訊號，客戶就會往前推進；如果沒有任何變化，就繼續等待。
有效期很重要。上個月發布的消息可能還有相關性，但同樣的公告到了明年大概就沒有了。
現在的迴圈變成：
尋找 -> 資格審核 -> 監控 -> 訊號 -> 研究 -> 審核
5. 把研究轉化為外展訊息
一旦客戶通過研究階段，Hermes 就可以準備訊息。
不要把資料補齊過程中收集到的每一段文字都丟給撰寫步驟。只給它已核准的客戶紀錄，並要求每一句話都必須靠實力爭取到位置。
句子分為四種類型：
- 事實： 有來源直接支持。
- 推論： 使用「或許」或「可能」這類字眼的審慎解讀。
- 提案主張： 你的公司真正有把握承諾的事情。
- 提問： 一個不預設對方有興趣的簡單行動呼籲。
Linear 的第一版草稿就犯了這個錯：
你們的銷售團隊大概正在手忙腳亂，急著把 Loops 轉換成企業級客戶管道。
公開資訊只說 Linear 推出了 Loops，並沒有說銷售團隊手忙腳亂、客戶管道是問題所在，或是有人需要外部協助。
更好的版本會嚴格守住證據範圍：
主旨：為 Loops 發布準備的 10 個客戶
Casey，Loops 的發布創造了一個非常明確的外展切入點：那些已經公開討論「受管控或排程的 Agent 工作流程」的企業團隊。
我一直在建構一個系統，專門找出這些客戶、鎖定正確的買家，並圍繞這個訊號準備外展訊息。
如果我幫 Linear 整理出前 10 個客戶，對你會有用嗎？
第一句是事實，第二句是推論，第三句是提案，最後一句是提問。
如果 Hermes 無法把一句話歸入這四種類型之一，就刪掉它。
光是這一條規則，就能消除大量虛假的個人化內容。
6. 在正式上線前審核所有工作
一開始，讓 Hermes 把每個建議動作都傳送到 Telegram。
審核卡片應該顯示：
- 公司和買家；
- 分數和當前訊號；
- 研究背後的證據；
- email 草稿和寄送對象；
- LinkedIn 草稿和個人檔案；
- 每個管道各自獨立的控制選項。
Email 和 LinkedIn 需要分開授權。
把 email 和 LinkedIn 當成兩個獨立的開關。
核准 email 就解鎖 Smartlead，核准 LinkedIn 就解鎖 Unipile。如果任一則訊息有變動，該管道就會重新鎖定，直到你核准新版本。
在 Linear 的範例中，email 停留在修改階段，因為這個示範沒有驗證過的 email 地址。LinkedIn 則獲得模擬核准，所以只有那個動作可以推進。
這並不代表所有事情永遠都需要真人核准。
逐步增加自主權是最好的方式——一次只加一層：
- 當客戶篩選維持可靠之後，讓研究自動執行。
- 當舊訊號都能穩定過期之後，讓監控自動執行。
- 當審核規則通過足夠多真實案例考驗之後，讓低風險動作自動執行。
- 高風險或外部動作則維持需要明確授權。
在你信任下一層之前，不要急著自動化更上一層。
7. 串接執行，同時不失掌控
一旦你信任審核佇列中出現的內容，這個系統就會開始像一台真正的 GTM 機器。
核准 email，Smartlead 就能寄出；核准 LinkedIn，Unipile 就能接手。每一次成功送達、退信、回覆和停止事件，都會回流到 HubSpot。
寄送工具負責執行，HubSpot 負責控制接下來發生的事。
客戶會沿著一個簡單的流程推進：
已發掘 -> 已通過資格審核 -> 監控中 -> 找到訊號 -> 已完成研究
-> 待審核 -> 已核准 -> 進行中 -> 已回覆 -> 已解決
每個供應商事件都必須對應一個明確的結果：
- 已核准的序列啟動：將管道標記為進行中；
- 收到回覆：暫停所有進行中的管道；
- 收到取消訂閱：封鎖該聯絡人；
- 同一個事件重複送達：忽略重複項目；
- 供應商持續出錯：建立一項任務，並保持當前狀態不變。
這樣可以避免某個寄送工具重新啟動 CRM 已經停止的潛在客戶。
如果 Smartlead 顯示進行中，但 HubSpot 顯示已回覆，請停止。如果 Unipile 顯示已連線，但 HubSpot 顯示已封鎖，也請停止。
在啟用真實動作之前，請先加入每日上限、寄送對象檢查、重複防護、訊號過期、webhook 去重複，以及全域取消訂閱處理。
LinkedIn 本身也有平台和帳號風險。使用整合工具並不能免除 LinkedIn 的規則，所以在啟用自動化動作之前，請先檢視最新的使用條款。
8. 有人回覆時，停止一切動作
對外銷售最重要的一條規則，同時也是最簡單的一條：
任何回覆，都必須在進行分類之前，先暫停所有進行中的管道。
先做這件事。
不要讓一個模型決定某則回覆是否重要到需要停止追蹤，而同時間另一個工具還在繼續寄送訊息。
序列暫停之後，Hermes 就可以把回覆分類為：
- 正面；
- 異議；
- 轉介；
- 現在不方便；
- 不感興趣；
- 取消訂閱；
- 自動回覆；
- 找錯人；
- 無法判斷。
它可以更新 HubSpot、通知負責人、建立任務，並準備建議回覆。
但它不應該自動送出實質的銷售回覆。
在 Linear 的範例中，一個模擬的正面回應會暫停 LinkedIn、確認 email 從未送出、把 HubSpot 更新為已回覆，並替真人建立一項任務。
一旦潛在客戶開始互動，這個外展 Agent 就完成了它的任務，接下來對話就交給真人接手。
9. 用結果優化下一輪執行
這就是系統開始產生複利效應的地方。
每週，Hermes 都可以依照市場區隔、訊號、買家、管道和訊息切入角度，拆解分析發生了什麼。它可以顯示哪些客戶被核准、哪些訊息被改寫、哪些訊號真正促成了對話。
它也可以追蹤那些比較不起眼、但能保護系統的數據：退信、取消訂閱、重複聯絡人，以及回覆後被停止的序列。
每個比率都需要有分母，每個建議也都需要支持它的客戶和訊息數據。
Hermes 可以提出新的訊號觀察期、評分權重、排除條件、買家、訊息切入角度，或實驗方案。
每個建議都應該包含：
發生了什麼事
哪些紀錄支持這項變更
你預期產生什麼效果
可能出什麼問題
你會如何測試
何時會撤回這項變更
接著由真人決定是否要修改這套執行手冊。
優化迴圈是：
結果 -> 提案 -> 測試 -> 核准 -> 新規則
10. 現在啟動完整的 GTM 機器
到這個階段，你已經打造出一個真正有用的系統。
Hermes 可以從目標市場一路推進到完成研究的客戶、即時的訊號、可上線的外展訊息、已核准的執行、回覆處理，以及更乾淨的 CRM，而且不會在每個步驟之間失焦。
以下是如何讓完整系統上線、又不製造混亂的方法：
- 安裝 Hermes 技能，並讓所有執行工具保持在測試模式。
- 寫下 ICP、買家角色、排除條件、最低客戶資訊標準和提案主張。
- 串接你的客戶開發和資料補齊來源。
- 建立評分規則和已核准訊號清單。
- 建立 HubSpot 中用於研究、核准、序列、回覆和封鎖的欄位。
- 串接 Telegram 或其他審核介面。
- 請 Hermes 為一個小眾市場建立審核佇列。
- 審核第一批的每一個客戶、分數、訊號和訊息。
- 加入訊號監控，並確認舊事件會正確過期。
- 以測試模式串接 email 和 LinkedIn 的執行。
- 實際觸發回覆、退信、取消訂閱、重複、訊號過期和供應商故障等情境。
- 以較小的每日上限正式上線，並保留核准佇列。
從單一市場區隔中的 20 到 25 個客戶開始。
不要用系統產出多少訊息來評價它，而是看你多常認同它挑選的客戶、買家、時機、證據和建議動作。
當這些決策持續表現良好時，再增加自主權或擴大數量。不要同時改變兩者。
舊的工作流程是一連串的人工作業交接，橫跨客戶開發、資料補齊、研究、文案撰寫、寄送和 CRM 更新。
新的工作流程只是一個迴圈：
鎖定目標 -> 尋找 -> 研究 -> 等待 -> 撰寫 -> 核准 -> 寄送 -> 停止 -> 學習
這就是 Hermes 從另一個寫作助手，蛻變成真正 GTM Agent 的關鍵——它能讓你的外展客戶管道持續運轉，而你只需專注在真正需要你的對話上。
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