La OPI de SpaceX, una escala sin precedentes en la historia de la humanidad, y su prospecto son actualmente un tema candente. Al leerlo con atención, uno se da cuenta de que presenta claramente lo que viene después de los "30 años de historia de la industria del internet".
En mi primer libro,
7 Cambios Radicales: La Historia de 30 Años de la "Industria del Internet" Donde los Personajes Turbios Fueron los Protagonistas,
escribí sobre cómo la Búsqueda, las Redes Sociales, el Video, el Comercio Electrónico, la Publicidad, la Cultura y el Emprendimiento se industrializaron, y cómo prepararse para la próxima sociedad impulsada por la IA.
A pesar de estar en la etapa de preventa, este libro alcanzó el #1 en la categoría "Libros de Negocios" de Amazon.
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Al reflexionar sobre estos 30 años después de terminar este libro, muy parecido al Yahoo! BB de Masayoshi Son,
"Cómo reducir el costo de manejar la información"
Al leer el prospecto de SpaceX
da la impresión de que lo que está escrito allí no es una continuación de la revolución de la información de la sociedad humana en la Tierra.
Es más grande. Esto parece un manifiesto para:
"¡La revolución de convertir los costos del mundo físico en software!"
A continuación, escribiré sobre las bases de esto en siete puntos, como en mi libro.
① SpaceX no es una empresa de cohetes
Mucha gente percibe a SpaceX como una "empresa de cohetes".
Sin embargo, al leer el prospecto, queda claro que esta percepción es incorrecta.
SpaceX no fabrica cohetes.
Lo que han construido y están tratando de construir es
Infraestructura dentro del sistema solar que supera la escala global.
Los cohetes son solo el medio para lograr ese fin.
Para usar una analogía de una empresa de internet, es lo mismo que Google no solo creara un motor de búsqueda, sino que construyera una "base para el acceso al conocimiento mundial".
② Starlink es el núcleo
El prospecto es sorprendente.
El centro de los ingresos no son los cohetes. Es Starlink.
Yo ya uso Starlink para comunicarme en áreas remotas como la caza y la pesca, y es bien sabido que influyó significativamente en la situación bélica en las primeras etapas de la guerra de Ucrania.
En esencia, Starlink no es solo un servicio de comunicación por satélite.
Fundamentalmente, parece que están envisionando una Versión Espacial del Internet.
En la década de 1990, las empresas de internet dependían de los proveedores de líneas. Al darse cuenta de que el tráfico de servicios como Yahoo! no crecería si la comunicación seguía siendo lenta y de banda estrecha, Masayoshi Son inició Yahoo! BB él mismo y luego entró en la industria de las telecomunicaciones arrendando líneas de NTT.
Pero SpaceX es diferente.
Ellos son dueños de la red de comunicación misma.
¿Qué hubiera pasado si Yahoo! hubiera sido dueño de la compañía telefónica en ese entonces?
¿Qué pasaría si Google fuera dueño de todos los cables submarinos?
Creo que Starlink es la respuesta a eso.
③ Una nueva forma de integración vertical
Los 30 años de la industria del internet fueron una historia de división del trabajo.
Las empresas de servidores, las empresas de comunicaciones, las empresas de sistemas operativos, las empresas de búsqueda y las empresas de comercio electrónico estaban todas separadas.
Y en el capítulo final de "7 Cambios Radicales", explico cómo GAFAM y otros se están dirigiendo de vuelta hacia la integración vertical.
Pero SpaceX es diferente.
Ellos:
- Construyen cohetes
- Construyen motores
- Construyen satélites
- Construyen redes de comunicación
- Escriben software
- Construyen IA
Declaran en el prospecto desde el principio que harán todo internamente.
Esto no es integración vertical del siglo XX.
Es integración vertical intencional del siglo XXI.
Parece un desafío para establecer la integración vertical a través del poder del software sin causar la "enfermedad de la gran empresa".
④ Lo que significa el número de lanzamientos
Antes de la nueva estructura de gestión en 2012, los KPI principales de Yahoo eran los usuarios mensuales y las impresiones. Bajo la nueva estructura, el presidente Miyasaka y yo (como vicepresidente) los cambiamos instantáneamente a DAU (Navegador Único Diario) y descargas de aplicaciones para smartphones.
En el prospecto de SpaceX, se enumeran las cifras de la frecuencia de lanzamiento de cohetes.
Los lectores comunes pasan por alto esta parte.
Pero esta es realmente la parte importante.
Porque el valor de un cohete no es el lanzamiento en sí.
Lo importante es la frecuencia de lanzamiento.
En el pasado, las empresas de internet competían por el "número de visitas".
Las empresas de la nube competían por el "número de servidores".
Las empresas de IA ahora compiten por el "número de GPUs".
SpaceX compite por la frecuencia de lanzamiento.
En otras palabras, están tratando los cohetes no como productos, sino como infraestructura.
⑤ La fusión de la IA y el Espacio
El verdadero punto culminante del prospecto comienza aquí.
Mucha gente piensa en las empresas de IA y las empresas espaciales como entidades separadas.
Pero en la visión del mundo de SpaceX, son diferentes.
Lo que la IA necesita son:
- Recursos de cómputo
- Redes de comunicación
- Datos
Starlink se convierte en la red de comunicación.
Los satélites se convierten en dispositivos de adquisición de datos.
El espacio se convierte en una red masiva de sensores.
En otras palabras, SpaceX no solo está haciendo la industria espacial.
Se perciben a sí mismos como construyendo la infraestructura del sistema solar para la era de la IA.
⑥ Una empresa que compite con naciones
Esta fue la parte más impactante.
SpaceX declara que sus competidores no son otras empresas privadas.
Son naciones.
NASA, ESA, Rusia, China.
Una empresa privada está haciendo lo que originalmente solo las naciones podían hacer.
Esto es muy similar a los inicios del internet.
En 1995, las empresas de capital de riesgo se hicieron cargo de la distribución de información que había sido dominada por las naciones y los operadores de telecomunicaciones.
SpaceX ahora está haciendo lo mismo en el espacio.
No hay ambición más emocionante para una empresa de capital de riesgo.
Lo que Elon Musk está tratando de hacer con la OPI.
Mucha gente piensa que Elon Musk construyó cohetes.
Pero lo que está construyendo es
Una nueva ecuación para la reducción de costos.
Amazon redujo los costos de logística.
Google redujo los costos de búsqueda de información.
OpenAI está reduciendo el costo del trabajo intelectual.
SpaceX está reduciendo los costos de transporte espacial en el sistema solar.
Las empresas que cambian la historia siempre reducen costos masivos.
SpaceX no es la excepción. (El prospecto incluso menciona el concepto de "costo por token" para la IA.)
⑦ Lo que viene después de "7 Cambios Radicales"
La historia de 30 años de la industria del internet fue una historia de la humanidad digitalizando información.
Pero el futuro que SpaceX muestra es diferente.
En los próximos 30 años:
- Energía
- Transporte
- Manufactura
- Comunicación
- Espacio
Todos ellos serán convertidos en software. Estarán disponibles solo cuando quieras usarlos.
Los motores de búsqueda democratizaron el conocimiento.
Los smartphones democratizaron los terminales de información.
La IA generativa está democratizando la producción intelectual.
Y SpaceX está tratando de democratizar el espacio mismo.
Conclusión,
El prospecto de SpaceX no es solo un documento de OPI.
Creo que también es un manifiesto de "cómo será el mundo después de que el internet haya cubierto la Tierra". El hecho de que esto no sea una declaración nacional como la "Declaración de Independencia", sino una declaración de una sola empresa privada, simboliza la era.
"7 Cambios Radicales" describió 30 años de la revolución de la información.
Creo que el prospecto de la OPI de SpaceX describe el sueño de los primeros 30 años de la revolución de la información invadiendo el mundo físico.
Por lo tanto, es más interesante leer este prospecto como un "plan para el próximo cambio radical" en lugar de como datos financieros de una empresa de cohetes.
¡Después de leer el prospecto de SpaceX, lee "7 Cambios Radicales" para tener una sensación de "aprender del pasado"!
Ah, y por favor, invierte bajo tu propio riesgo.
7 Cambios Radicales: La Historia de 30 Años de la "Industria del Internet" Donde los Personajes Turbios Fueron los Protagonistas
Kentaro Kawabe
Toyo Keizai Inc.**
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