• Últimas verificaciones de la industria:
OpenAI está trabajando con MediaTek y Qualcomm para desarrollar procesadores para teléfonos inteligentes, con Luxshare como socio exclusivo de diseño y fabricación del sistema. Se espera que la producción en masa comience en 2028.
• El agente de IA redefine el teléfono inteligente:
Los usuarios no intentan usar un montón de aplicaciones. Lo que intentan es realizar tareas y satisfacer necesidades a través del teléfono. Esto cambia fundamentalmente la forma en que las personas conciben los teléfonos inteligentes. Diseñé un concepto de interfaz para teléfono inteligente, que se muestra al final de esta publicación, para compararlo con el modelo actual, usando el iPhone como ejemplo.
• ¿Por qué OpenAI fabricaría un teléfono?
- Solo controlando por completo tanto el sistema operativo como el hardware puede OpenAI ofrecer un servicio integral de agente de IA.
- El teléfono inteligente es el único dispositivo que captura el estado completo en tiempo real del usuario, que es la entrada más importante para la inferencia del agente de IA en tiempo real.
- Los teléfonos inteligentes seguirán siendo la categoría de dispositivos de mayor escala en el futuro previsible.
• IA en la nube y en el dispositivo estrechamente integrada:
- El teléfono necesita comprender continuamente el contexto del usuario. El consumo de energía, la gestión de la jerarquía de memoria y la ejecución básica de modelos pequeños serán consideraciones clave en el diseño del procesador.
- Las tareas más complejas o que requieren muchos recursos computacionales serán manejadas por la IA en la nube.
• Las ventajas de OpenAI residen en su marca de consumo, los años de datos de usuario acumulados y sus modelos de IA líderes. El hardware de los teléfonos inteligentes ya está muy maduro, por lo que OpenAI puede trabajar con la cadena de suministro para desarrollar el dispositivo. En cuanto al modelo de negocio, OpenAI podría combinar suscripciones con el hardware y construir un nuevo ecosistema de agentes de IA con los desarrolladores.
• MediaTek y Qualcomm son socios de codesarrollo de procesadores y podrían beneficiarse de la demanda de reemplazo a largo plazo:
- Se espera que las especificaciones y los proveedores se definan a finales de 2026 o en el primer trimestre de 2027.
- Tomando como ejemplo el MediaTek × Google TPU Zebrafish, la contribución de ingresos de un solo chip es aproximadamente equivalente a la de 30 a 40 procesadores para teléfonos inteligentes con agente de IA. Si el objetivo inicial es el segmento global de teléfonos inteligentes de gama alta, que envía alrededor de 300 a 400 millones de unidades al año, el ciclo de reemplazo podría convertirse en otro importante motor de crecimiento.
• Por mucho que Luxshare lo intente, será difícil para la empresa superar la posición de ensamblaje de Hon Hai en la cadena de suministro de Apple. Esto hace que este proyecto sea especialmente significativo para Luxshare. Con una posición temprana en la cadena de suministro, Luxshare podría convertirse en uno de los principales beneficiarios en la próxima generación de teléfonos inteligentes.
