OpenAI s'apprête à redéfinir les smartphones ; MediaTek, Qualcomm et Luxshare au cœur de son téléphone à agent IA

• Dernières vérifications sectorielles :

OpenAI travaille avec MediaTek et Qualcomm pour développer des processeurs pour smartphones, avec Luxshare comme partenaire exclusif de co-conception système et de fabrication. La production de masse est attendue pour 2028.

• L'agent IA redéfinit le smartphone :

Les utilisateurs n'essaient pas d'utiliser un tas d'applications. Ils essaient d'accomplir des tâches et de répondre à des besoins via leur téléphone. Cela change fondamentalement la façon dont les gens perçoivent les smartphones. J'ai conçu une interface conceptuelle pour smartphone, présentée à la fin de cet article, pour la comparer au modèle actuel, en prenant l'iPhone comme exemple.

• Pourquoi OpenAI fabriquerait-elle un téléphone ?

1. Ce n'est qu'en contrôlant totalement à la fois le système d'exploitation et le matériel qu'OpenAI peut fournir un service d'agent IA complet.
2. Le smartphone est le seul appareil qui capture l'état complet en temps réel de l'utilisateur, ce qui constitue l'entrée la plus importante pour l'inférence d'un agent IA en temps réel.
3. Les smartphones resteront la catégorie d'appareils la plus importante à l'échelle mondiale dans un avenir prévisible.

• IA cloud et IA embarquée étroitement intégrées :

1. Le téléphone doit comprendre en continu le contexte de l'utilisateur. La consommation d'énergie, la gestion de la hiérarchie mémoire et l'exécution de petits modèles de base seront des considérations clés dans la conception du processeur.
2. Les tâches plus complexes ou intensives en calcul seront gérées par l'IA cloud.

• Les avantages d'OpenAI résident dans sa marque grand public, ses années de données utilisateur accumulées et ses modèles d'IA de pointe. Le matériel des smartphones est déjà très mature, donc OpenAI peut travailler avec la chaîne d'approvisionnement pour développer l'appareil. Côté modèle économique, OpenAI pourrait regrouper des abonnements avec le matériel et construire un nouvel écosystème d'agents IA avec les développeurs.

• MediaTek et Qualcomm sont des partenaires de co-développement de processeurs et pourraient bénéficier de la demande de remplacement à long terme :

1. Les spécifications et les fournisseurs devraient être finalisés d'ici fin 2026 ou le premier trimestre 2027.
2. En prenant l'exemple du MediaTek × Google TPU Zebrafish, la contribution en revenus d'une seule puce équivaut à peu près à 30 à 40 processeurs d'agents IA pour smartphones. Si l'objectif initial est le segment haut de gamme mondial des smartphones, qui expédie environ 300 à 400 millions d'unités par an, le cycle de remplacement pourrait devenir un autre moteur de croissance majeur.

• Quels que soient les efforts de Luxshare, il sera difficile pour l'entreprise de dépasser la position d'assemblage de Hon Hai dans la chaîne d'approvisionnement d'Apple. C'est pourquoi ce projet est particulièrement important pour Luxshare. En prenant une position précoce dans la chaîne d'approvisionnement, Luxshare pourrait devenir l'un des principaux bénéficiaires de la prochaine génération de smartphones.