ジェイミー・ダイモン、Claude で 20 分で本格的なトレジャリーダッシュボードを構築 — 彼が使用したものとは
2026 年 5 月 5 日、ジェイミー・ダイモンはニューヨークのステージで Dario Amodei の隣に立ち、前の週末に何をしたかを語った。
彼は自ら Claude Code にログインした。欲しいものをタイプした：資産スワップ、トレジャリーのビッド・アスク・スプレッド、投資適格分析。20 分で、Claude はバックアップデータ、リサーチ、そして本番環境で使えるほど正確な分析を備えた完全なダッシュボードを構築した。
JP モルガンの CEO。20 分。たった一人で。
それが、Anthropic が同日に発表したものの背景だ：金融サービス向けの 10 の AI エージェントテンプレート。Claude Opus 4.7 上に構築され、ウォール街の企業が年間 6 桁の金額を支払ってアクセスするデータインフラに接続されている。FactSet、S&P Capital IQ、MSCI、PitchBook、Morningstar、LSEG、Moody's など。
これらのエージェントのほとんどは、機関投資家チーム向けに設計されている。銀行、ヘッジファンド、資産運用会社が、ワークフロー全体にわたって Claude を大規模に展開するためのものだ。
しかし、そのうちの 3 つは、Bloomberg 端末やファイナンシャルアドバイザーなしで本格的なリサーチを行いたい個人投資家にとって、すぐに役立つものだ。
以下がその内容、セットアップ方法、そして実際に生成されるものだ。
Anthropic が実際に発表したもの
10 のエージェントはリファレンスアーキテクチャであり、単なる基本的なプロンプトではない。それぞれが 3 つの要素をパッケージ化している：スキル（タスクのためのドメイン固有の指示と知識）、コネクタ（ガバナンスされた金融データソースへのアクセス）、そしてサブエージェント（比較対象の選択や方法論のチェックなどの特定のサブタスクのために呼び出される専門 Claude モデル）だ。
エージェントは、Claude Cowork のプラグイン、Claude Code のスキルバンドル、または Anthropic のインフラ上でヘッドレスに実行される Claude Managed Agents のクックブックとしてデプロイされる。
10 のエージェントは 2 つのカテゴリに分かれる：
リサーチエージェント（投資家に役立つもの）：
- Market Researcher
- Model Builder
- Earnings Reviewer
- Pitch Builder
- Meeting Preparer
オペレーションエージェント（金融プロフェッショナル向けに設計）：
- Valuation Reviewer
- GL Reconciler
- Month-End Closer
- Statement Auditor
- KYC Screener
これらのアップデートは、Claude Opus 4.7 と組み合わせるのが最適だ。Vals AI Finance Agent ベンチマークで 64.37% を記録し、金融タスクにおいてフロンティアモデルの中で最高のパフォーマンスを示している。
セットアップ方法
Model Builder ではなく、Market Researcher から始めよう。
Market Researcher は設定が最も少なく、初回実行で有用な出力を生成し、セットアップが機能しているかどうかをすぐに確認できる。Market Researcher が実際のアナリストデータと最近のニュースを含むクリーンなポートフォリオブリーフィングを返せば、インストールは確認され、他の 2 つのエージェントも機能する。何も返さないかエラーが発生した場合は、他のエージェントを追加する前にここでトラブルシューティングを行う。
Model Builder は、Market Researcher セッションを少なくとも 1 回成功させた後に、2 番目にインストールしよう。Excel 出力には、Microsoft 365 Claude アドインまたは手動ダウンロードのいずれかが必要なステップが追加されるため、まずコアデータアクセスが機能していることを確認する価値がある。
Earnings Reviewer は最後に追加しよう。これは 3 つの中で最もターゲットが絞られており、Market Researcher を使用してどのポジションのテーゼをチェックする必要があるかを特定した後に最も効果的に機能する。
エージェントをインストールするには 2 つの方法がある。最も簡単なのは、Cowork 内の Financial Services マーケットプレイスを通じる方法だ。より設定可能なパスは、Claude Code を通じる方法だ。
Cowork 経由（最も簡単）：
デスクトップで Claude Cowork を開く
左サイドバーで「プラグイン」をクリック
「Financial Services マーケットプレイス」を検索
「マーケットプレイスを追加」をクリック
その後、マーケットプレイスから希望の特定のエージェントをインストール
Claude Code 経由（コマンドライン）：
最初にマーケットプレイスを追加：
claude plugin marketplace add anthropics/financial-servicesコアの財務分析スキルをインストール（最初に必須）：
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services次に、希望の個別エージェントをインストール：
claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services
claude plugin install model-builder@claude-for-financial-services
claude plugin install earnings-reviewer@claude-for-financial-services
プラグインと Cowork を使用するには、有料の Claude プランが必要だ。各ティアの料金と提供内容は以下の通り：
- Pro（月額 $20、年額 $17/月）： Cowork、プラグイン、Finance エージェントが含まれる。ほとんどの個人投資家にとって適切な出発点。
- Max 5x（月額 $100）： Pro と同じ機能、使用量の余裕が 5 倍。マルチエージェントリサーチセッションの実行中に Pro の制限に達した場合にアップグレード。
- Max 20x（月額 $200）： Pro の 20 倍の余裕。毎日のヘビーユース向け。
- Team（標準で月額 $25/シート、最低 5 シート）： 組織向け。
エージェント自体は無料だ。プラグインと Agent Skills は、有料プランでは追加料金がかからない。一部のプレミアムデータコネクタ（FactSet、S&P Capital IQ、PitchBook）には、それらのデータプロバイダーとの個別のサブスクリプションが必要だ。ほとんどの個人投資家は、公開データ（SEC ファイリング、ニュース、決算トランスクリプト、無料の金融 API）だけでも十分な価値を得られる。
インストール後、エージェントは Cowork ディスパッチに表示され、スキルはコンテキスト内で自動的に発動し、スラッシュコマンドがセッションで使用可能になる。
スラッシュコマンドは、メニュー選択ではなく、チャットウィンドウに直接入力される。各コマンドがトリガーする内容は以下の通り：
- /comps — 次に指定するティッカーの比較企業分析を実行
- /dcf — 指定された企業の割引キャッシュフロー評価を構築
- /earnings — 最新の決算電話会議のトランスクリプトを取得して要約
- /ic-memo — 説明したポジションの投資委員会メモをドラフト
/comps NVDA と入力すると、エージェントは即座に NVDA のピアグループに対する比較分析を実行する。追加のプロンプトは不要。これらのコマンドは、最も一般的なタスクのショートカットだ。コマンドがカバーする内容よりも具体的なものについては、以下のセクションの自然言語プロンプトを使用しよう。
エージェント 1：Market Researcher
あなたが所有するすべての銘柄をカバーし、関連するすべてのデータポイントを自動的に収集する、あなた専用のアナリスト。
Market Researcher は、セクターと発行体の動向を追跡し、ニュース、ファイリング、ブローカーリサーチを統合し、レビューすべき項目をフラグ付けする。個人投資家にとっては、すべてのアナリストレーティング変更、すべての SEC ファイリング、ポートフォリオ全体にわたるすべての主要ニュースが、自分で探しに行かなくても整理されて表示されることを意味する。
監視する内容：
- ニュースフロー（ポジションに実際に影響を与えるものにフィルタリング）
- アナリストレーティングのアップグレードとダウングレード（理由付き）
- SEC ファイリングを平易な英語にパース（10-K、10-Q、8-K）
- 保有銘柄に影響を与えるセクター全体の動向
- 所有銘柄に隣接する企業の競争上の動き
- リスクシグナル：規制変更、訴訟、経営陣の変更
プレミアムコネクタのサブスクリプションがない場合の「公開データ」の実際の意味：
FactSet や S&P Capital IQ のサブスクリプションがない場合、Market Researcher は SEC EDGAR（すべての公開ファイリング）、無料の金融データ API（価格履歴、基本的なファンダメンタルズ）、ウェブからアクセス可能なニュース、そして企業の IR ページからの決算トランスクリプトからデータを取得する。これで、個人投資家がテーゼリサーチに必要なもののほとんどをカバーできる。
プレミアムサブスクリプションなしではアクセスできないもの：リアルタイムのアナリストコンセンサス推定、プロプライエタリなブローカーリサーチレポート、機関投資家グレードのオルタナティブデータ。アナリストコンセンサスを尋ねて、Claude が有料ソースにアクセスできない場合、その旨を伝え、数字を捏造するのではなく、利用可能なものから作業する。
ポートフォリオブリーフィングプロンプト：
私は AAPL、NVDA、MSFT、GOOGL、AMZN の株式を保有しています。5 銘柄すべてについて完全なブリーフィングをお願いします。今週何がありましたか？アナリストレーティングの変更は？知っておくべきニュースは？これらのポジションのいずれかの投資テーゼを変えるものがあればフラグを立ててください。
個別銘柄の詳細分析：
Tesla（TSLA）の完全なリサーチレポートをお願いします。以下をカバー：最近の決算、アナリストコンセンサス、主要リスク、競争上のポジション、今後のカタリスト、そして現在のバリュエーションが成長に基づいて妥当かどうか。
セクタースキャン：
AI チップセクターに興味があります。主要プレーヤー、市場シェア、収益成長、そして今後 2 〜 3 年に最も有利なポジションにある企業の概要をお願いします。NVDA、AMD、INTC、AVGO、および注目に値するその他の企業を含めてください。
週次ウォッチリストランキング：
私のウォッチリストはこちら：PLTR、SNOW、CRWD、NET、DDOG。現在の投資魅力度でランク付けしてください。それぞれについて：現在の価格コンテキスト、最近の動向、アナリストセンチメント、そして最も注意深く見守るべき 1 つのこと。
最も有用なセットアップ：ポートフォリオ全体を一度与え、毎週月曜の朝にウィークリーブリーフィングを依頼する。同じプロンプトを毎週実行することで、各ポジションを手動でチェックすることなく最新情報を把握できる。
エージェント 2：Model Builder
投資銀行がクライアントに数千ドルを請求する完全な財務モデル。
Model Builder に任意の公開企業を与えると、完全なモデルを生成する：収益と費用の予測、DCF 評価、比較分析（P/E、EV/EBITDA、P/S）、異なる成長率とマージンシナリオにわたる感応度テーブル、そしてクリーンな前提条件ページ。Excel 形式で、レビューと調整が可能。
これは、アドバイザーに支払ったりプロフェッショナルリサーチサービスに加入したりせずには個人投資家がこれまでアクセスできなかったツールを直接置き換えるエージェントだ。
最初のモデルを実行する前の Excel 出力に関する注意：
Model Builder はダウンロード可能な Excel ファイルを生成する。どのように届くかは、セットアップによって異なる。
Claude Microsoft 365 アドインがインストールされている場合（claude.ai/integrations または組織の Microsoft 365 管理者から入手可能）、モデルは Excel で直接開き、コンテキストは Claude とスプレッドシートの間で自動的に引き継がれる。これが最もクリーンなワークフローバージョンだ。
アドインがインストールされていない場合、モデルは生成され、Cowork ウィンドウ内でファイルダウンロードとして提供される。ダウンロードをクリックし、Excel または Google Sheets で開き、他のことを解釈する前に前提条件タブを確認しよう。
いずれにしても：最初に前提条件ページを確認しよう。モデルは公開データから生成されるが、成長率、マージン前提、割引率はデフォルト値であり、あなた自身の会社に対する見解を反映していない可能性がある。
完全なモデル構築：
Microsoft（MSFT）の完全な財務モデルを Excel で構築してください。5 年間の収益と費用の予測、DCF 評価、ピアとの比較分析、感応度テーブルを含めてください。異なる成長率とマージンの前提で、株価がどの程度の価値になるかを示してください。
2 銘柄比較：
CrowdStrike（CRWD）と Palo Alto Networks（PANW）の間で迷っています。両社の収益成長、マージン、バリュエーション倍率、インプライド・アップサイドを比較する横並びのモデルを構築してください。どちらが成長に対して割安ですか？
既存ポジションのシナリオ分析：
私は Amazon（AMZN）を保有しています。AWS の成長が 15% に減速した場合、AWS の成長が 25% を維持した場合、AWS の成長が 35% に加速した場合の株価への影響を示すモデルを構築してください。他のすべては一定とします。
これを使用する上での正直なポイント：財務モデルは、その前提条件と同じくらいしか価値がない。Model Builder は構造を生成し、公開データからそれを埋める。出力から結論を導き出す前に、モデルが行う前提条件を確認しよう。自分のリサーチと一致しない前提条件は調整しよう。ストレステストを行ったモデルは有用なツールだ。確認していないモデルは、単なるフォーマットされたスプレッドシートに過ぎない。
エージェント 3：Earnings Reviewer
決算電話会議は、企業が実際に何が起こっているかを教えてくれる場だ。しかし、長く、企業言語で密集しており、ほとんどの投資家は四半期に 20 回もの電話会議を聞くことはできない。
Earnings Reviewer は完全なトランスクリプトを読み、重要なものを提供する：何が予想を上回り下回ったか、ガイダンスに何が変わったか、あなたが株を保有しているテーゼがまだ有効かどうか、そして経営陣のトーンが複数の四半期にわたってどのように変化したか。
決算の要約：
Apple（AAPL）が決算を発表しました。完全なトランスクリプトをレビューしてください。何が予想を上回り、下回りましたか？ガイダンスに何が変わりましたか？懸念すべきことはありますか？
テーゼチェック（このプロンプトの最も有用なバージョン）：
私は AI インフラ支出が少なくともあと 3 年間は成長し続けると信じて Nvidia（NVDA）を保有しています。最新の決算電話会議をレビューし、教えてください：経営陣のコメントはこのテーゼを支持していますか、それとも弱めていますか？具体的にしてください。
これが正しく機能した場合に生成される出力の例を以下に示す：
Earnings Reviewer 出力例
テーゼ評価：1 つの重要な複雑要素を伴う支持。支持：Jensen Huang はデータセンター需要を「飽くなきもの」と表現し、汎用コンピューティングからアクセラレーテッドコンピューティングへの移行が「我々の予想よりもはるかに速く」進んでいると述べた。粗利益率は 78.4% に拡大し、供給加速にもかかわらず価格圧力がないことを示している。フォワードガイダンスは収益と粗利益率の両方でコンセンサスを上回った。複雑要素：経営陣は、政府が自国の国家 AI インフラを構築するソブリン AI 支出が需要のかなりの部分になりつつあると指摘した。ソブリン支出が、そうでなければ 3 年間にわたって発生するはずの需要を前倒ししている場合、あなたがモデル化している成長のランレートは延長ではなく前倒しになる可能性がある。これはテーゼを破るものではないが、四半期ごとに追跡する価値がある。
quarter.Net ：3 年間の AI インフラ成長テーゼは、今回の電話会議によって支持された。トラッキングリストに追加する価値のある 1 つの質問：現在の需要のうち、ソブリンと商業の割合はどの程度か、そしてその構成比が変化しているかどうか。
それが、自分で決算電話会議を読むことと、テーゼ固有のプロンプトでそれを実行することの違いだ。出力は、一般的な要約ではなく、あなたのポジションに合わせて調整されている。
複数四半期のトーン分析：
Meta（META）の過去 4 回の決算電話会議を取得してください。過去 1 年間で経営陣のトーンはどのように変化しましたか？AI 投資に対してより自信を持っているか、それとも少なくなっていますか？広告収入は再加速していますか？
決算シーズンのバッチ処理：
今週、AAPL、AMZN、GOOGL、META がすべて決算を発表しました。それぞれの要約をお願いします。どれが予想を上回りましたか？どれが下回りましたか？最も懸念すべきガイダンスを出したのはどれですか？決算の質に基づいて、最も強気から最も弱気の順にランク付けしてください。
Earnings Reviewer は、最初にテーゼを述べると、はるかに効果的に機能する。「私はこの株を X という理由で保有しています。この決算電話会議はそれを支持していますか、それとも弱めていますか？」は、ターゲットを絞った有用な分析を生成する。「この決算電話会議をレビューしてください」は、どの金融ニュースメディアでも読めるような要約を生成する。
3 つすべてを連鎖させる
真の価値は、3 つのエージェントすべてが 1 つの会話の中で順番に実行されるときに現れる。
新規ポジションの完全なデューデリジェンス：
Palantir（PLTR）の株式購入を検討しています。完全なデューデリジェンスを実行してください：1. マーケットリサーチ：ニュース、アナリストレーティング、競争上のポジション、主要リスク
2. DCF 評価と感応度テーブルを含む完全な財務モデルを構築
3. 最新の決算電話会議をレビューし、テーゼが有効かどうかを教えてください
4. 最終評価：買い、保有、または見送り、理由付き
決算前の準備：
Nvidia が来週決算を発表します。準備を手伝ってください：1. 収益と EPS のコンセンサス推定値は？
2. 最も注意深く見るべき 3 つのことは？
3. 異なる収益成長シナリオで株価がどの程度の価値になるかを示す簡単なモデルを構築
4. 前回の電話会議で経営陣は今四半期についてどのようなガイダンスを出しましたか？
銘柄スクリーニング：
おそらく私が見ていないであろう、以下の基準を満たす 5 銘柄を見つけてください：時価総額 50 億ドルから 500 億ドル、収益成長率 25% 以上、マージン改善、強力な競争上の堀。それぞれについて、なぜ興味深いのか、リスクは何かの簡単な概要をお願いします。
各エージェントは、前のエージェントが生成したものに基づいて構築される。リサーチはモデルの前提条件に情報を提供する。モデルは、経営陣が決算電話会議で言うことを解釈するためのコンテキストを提供する。決算電話会議は、リサーチテーゼが有効かどうかを教えてくれる。
他の 7 つのエージェントの用途
残りのエージェントは、金融プロフェッショナルと機関投資家チーム向けに構築されている：
- Pitch Builder — 投資銀行家向けにターゲットリスト、比較分析を作成し、ピッチブックをドラフト
- Meeting Preparer — 電話会議前にクライアントおよびカウンターパーティのブリーフィング文書を作成
- Valuation Reviewer — バリュエーションを比較対象および方法論に対してレビューし、一貫性を確認
- GL Reconciler — 総勘定元帳勘定を調整し、NAV 計算を実行
- Month-End Closer — 月末締めのワークフローとタスク順序を管理
- Statement Auditor — 財務諸表を内部一貫性と監査準備についてレビュー
- KYC Screener — Know Your Customer 文書レビューとコンプライアンス準備を処理
これらは機能的であり、対象とするユーザーにとって真に有用だ。個人投資家にとっては、最初の 3 つが重要だ。
正直な限界
これらのエージェントはリサーチと分析を生成する。何も実行しない。未来を予測しない。テーゼが正しいかどうかの判断を代替しない。
それらが代替するのは、データを収集し、モデルを構築し、決算トランスクリプトを手動で読むという時間コストだ。返ってくる分析には、他のリサーチ出力に与えるのと同じ評価が必要だ：前提条件を確認し、データソースを検証し、結論に自分の判断を適用する。
ジェイミー・ダイモンは 20 分でダッシュボードを構築した。その後、おそらく 20 年のコンテキストを適用して、それが示したものを解釈した。20 分は Claude が彼に与えたものだ。解釈は依然として彼のものだった。
これらのエージェントは、あなたに同じ圧縮を与える。出力を使って何をするかは、依然としてあなたの仕事だ。
完全なリポジトリは github.com/anthropics/financial-services にある。すべてはオープンソースだ。
この記事は AI リサーチツールをカバーしており、投資アドバイスではありません。ここにあるものは、いかなる証券の購入または売却の推奨でもありません。常にご自身でリサーチを行い、投資判断を下す前に資格のある専門家に相談してください。
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