Herman Jin：半導体不足は後発企業に追い風！光モジュールは全買い、CXMT と YMTC は中国で最も投資価値の高い企業

TL;DR

Herman Jin 氏が 2026 年の半導体強気相場について解説。AI の生産性向上により供給不足が不可避となる理由を紐解きます。同氏は光モジュールや Intel のような後発企業を推奨し、メモリを中国の重要な戦略的資産として位置づけています。