월스트리트 혼조세 마감
- 다우 존스: 51,712.71 (+148.01 / +0.29%) — 최근 고점 부근에서 마감.
- S&P 500: 7,472.79 (-27.79 / -0.37%) — 혼조세 마감.
- 나스닥 종합지수: 26,166.60 (-351.33 / -1.32%) — 기술주 압박으로 가장 약세.
- 러셀 2000 (소형주): 약 +0.83% (최고 성과).
맥락:
- 혼조 장세: 다우는 플러스를 유지하며 기록을 경신한 반면, 나스닥은 테크 대형주 하락(알파벳/구글 약 -5%, 아마존 약 -4~5%, 메타와 엔비디아도 하락)으로 타격을 입음.
- 스페이스X (SPCX): 최근 기업공개(IPO) 후 -16.4% 급락하며 초기 상승분 대부분을 반납.
- 유가: 소폭 하락(WTI 약 74~75 USD). 미·이란 협상 진전으로 호르무즈 해협 긴장 완화 및 공급 기대감 증가 영향.
- 기타: 금은 안정적/소폭 상승. 채권 수익률 소폭 상승.
요약하자면, 시장 순환: 가치주/경기 민감주 및 소형주의 강세 vs. 성장주/기술주의 약세. 다우는 더 잘 버티고 있으며, 시장은 대형주 변동성에도 불구하고 전반적으로 회복력을 보여줌. WSJ
NOK, SNDK, SPCX: 이들은 1월부터 제 최선호 종목이었습니다. NOK는 거래량이 적은 CEDEAR이지만, 계속해서 화제가 되기를 멈추지 않는 기초 자산을 잘 활용했습니다; 제가 이렇게 말하는 이유는 지난 2주간 뉴욕에서 가장 많이 거래된 티커였기 때문입니다. 2025년 8월 이후 현재 240% 상승했으며, 6월 초에는 330%까지 도달했습니다.
여기 제 "완전 조리" 지표로 분석한 NOK NYSE를 볼 수 있습니다; 주간 뷰에서 빨간 구역은 랠리가 과열되어 거래량 정점 초과, 높은 z-점수, 임계치 이상의 ROC, 다이버전스, 볼린저 밴드 초과를 나타내는 순간들을 보여줍니다. 제 견해로는 아직 상승분의 일부를 소화해야 합니다; 많은 분석가들이 목표 주가를 21로 설정하고 있으며, 저는 이것이 매우 좋은 사업, 즉 로봇 팀이 밀리초 단위로 새로운 명령이나 수정 명령을 받을 수 있는 산업 현장 자동화 및 AI 솔루션 분야에 진입하고 있다고 명확히 말할 수 있습니다. 또한 MSI(모토로라)와 몰락한 에릭슨을 능가하는 가장 중요한 특허를 보유한 5G 및 6G 사업도 있습니다.
SanDisk $SNDK의 경우, 1월에 이를 발견했고 메모리 사업이 AI의 병목 현상으로 폭발적으로 성장하고 있다고 말할 수 있습니다. 하지만 이것만이 병목 현상은 아닙니다; 충분한 에너지 생성, 처리/반도체, 냉각, 데이터 전송($GLW 같은 광섬유), 그리고 당연히 구리도 있습니다. 작년 저는 간단한 관점에서 원자재 붐을 정의했습니다: 구리 없이는 AI도, 은 없이는 전기화도, 우라늄 없이는 충분한 에너지도, 금 없이는 가격도 없다는 것입니다. 원자재는 빅테크보다 느리게 움직이지만 SPY를 outperform하기 때문에 큰 기여를 하므로 좋은 헤지 수단이 될 수 있습니다.
지표가 말하듯이, SanDisk는 현재 "불타오르고" 있습니다; 연간 4000%의 비율은 그 힘을 소진하고 있습니다. 제 질문은 스탠리 드러켄밀러(YPF에 1억 5천만 달러를 투자한)가 $SNDK에 투자한 6억 달러를 이미 청산했는지 여부입니다.
$SPCX는 간단합니다; 출시 이후의 상승분을 모두 반납했습니다. 저는 숏 트레이드를 잘 활용하여 금요일에 매수하고 다음 주 화요일, 3일 만에 청산했습니다—이유 없이 무엇이든 할 의향이 있는 25%의 소액 투자자가 포함된 시스템에서 너무 많은 과대 광고였습니다. IPO의 75%는 대형 은행과 펀드에 할당되었습니다. 제 관점은 몇 달을 기다리는 것입니다; 이 회사는 훌륭하며, 5년 전에는 아무도 상상하지 못했던 목표를 달성할 수 있습니다. 모든 사업은 하늘 또는 궤도에 발을 딛고, 일단 궤도에 호스팅되고 데이터 전송이 광 레이저를 통해 이루어지면 많은 데이터센터 문제를 해결하는 것으로 설명될 수 있습니다. 또한 Starlink는 광대역에서 멀리 떨어진 세계 인구의 25%에게 커버리지를 제공하기 위해 더 많은 사람과 정부를 끌어들이는 거대한 솔루션입니다.
MERVAL 및 BYMA
Merval은 오늘 금요일과 유사한 약 5,300억 페소(ADR 포함 시 추정 계산)를 거래했으며, 이는 5,600만 개의 빅맥에 해당하며 가격 또는 추세를 공고히 하는 데 필요한 양의 절반입니다. 가격은 오늘 주로 은행주의 영향으로 -0.42% 하락했습니다. ADR 패널을 살펴보겠습니다:
$SUPV의 -9.31% 하락과 $GGAL의 거래량이 $YPF보다 많은 것을 볼 수 있습니다. 모든 ADR이 마이너스이며, 이번 수요일에 나올 수 있는 2026년 MSCI 시그널을 기다리고 있습니다.
그 MSCI 시그널은 채권에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다; 지난 2주간의 거래량을 고려할 때, 이는 강력한 투기적 거래일 수 있으며 상승 모멘텀이 끝날 수 있습니다. ADR 시장은 얼마나 개입해야 하는지 알고 있으며 2027년 선거를 잊지 않습니다; 최근과 같은 일부 가격 청산을 시도하여 유동성을 제공하고 매매를 변경할 것입니다.
CEDEAR의 경우, $IBIT와 $ETHA에 대한 현지 인식과 심리가 개선되고 있습니다. 두고 봐야 합니다.
이 보고서는 순수하게 교육 목적이며, 매매를 추적하더라도 재정적 조언이나 매수 추천이 아닙니다. 따라서 자격을 갖춘 어드바이저를 이용하거나 직접 조사(DYOR)하시기 바랍니다.
