Os PMIs prévios dos EUA, a Confiança do Consumidor, American Express, SLB, os rendimentos dos Treasuries e a revisão da nota da França pela Moody's são os destaques da sessão de hoje.
Os mercados entram na sexta-feira após uma forte onda de vendas liderada pelo setor de tecnologia, com os investidores focados nos gastos com IA, na resiliência econômica, nas expectativas de inflação e nos riscos geopolíticos antes da reunião do Fed na próxima semana.
📅 AGENDA DE HOJE
🔸 2h00 — Vendas no Varejo do Reino Unido — Setembro
🔸 3h15 — PMIs Prévios de Indústria e Serviços da França — Outubro
🔸 3h30 — PMIs Prévios de Indústria e Serviços da Alemanha — Outubro
🔸 4h30 — PMIs Prévios de Indústria e Serviços do Reino Unido — Outubro
🔸 Antes da Abertura — Balanços de American Express ($AXP), SLB ($SLB), First Citizens BancShares ($FCNCA), Booz Allen Hamilton ($BAH), Autoliv ($ALV), First Hawaiian ($FHB), Rithm Capital ($RITM), Gentex ($GNTX), Balchem ($BCPC), Gorman-Rupp ($GRC), GrafTech ($EAF) e World Acceptance ($WRLD
🔸 8h30 — Vendas no Varejo do Canadá — Agosto
🔸 9h30 — Teleconferência de Resultados da SLB ($SLB
9h45 — PMIs PRÉVIOS DOS EUA DA S&P GLOBAL
• PMI Industrial — Outubro
• PMI de Serviços — Outubro
• PMI Composto — Outubro
10h00 — CONFIANÇA DO CONSUMIDOR DA UNIVERSIDADE DE MICHIGAN
• Confiança Final de Outubro
• Condições Atuais
• Expectativas do Consumidor
• Expectativas de Inflação para 1 Ano
• Expectativas de Inflação para 5 Anos
🔸 Sexta-feira — Atualização do Nowcast da equipe do Fed de Nova York
🔸 13h00 — Contagem Semanal de Plataformas de Petróleo e Gás dos EUA da Baker Hughes
🔸 Final da Tarde — Dados de Posicionamento do Relatório de Comprometimento dos Traders (COT) da CFTC
16h00 — REVISÃO ESPERADA DA NOTA SOBERANA DA FRANÇA PELA MOODY'S
🔸 Após o Fechamento — Poucos balanços relevantes programados nos EUA
🔸 O Dia Todo — Período de silêncio do Fed, rendimentos dos Treasuries, preços do petróleo, notícias sobre o Irã e ações de infraestrutura de IA
1. PMIs PRÉVIOS DOS EUA — 9h45 ET
PMI Industrial de Outubro
• Esperado: 55,5
• Anterior: 55,9
PMI de Serviços de Outubro
• Esperado: 57,9
• Anterior: 58,8
PMI Composto de Outubro
• Fique de olho na nova leitura e nas pressões subjacentes de preços
Principais indicadores:
• Novos pedidos e demanda
• Atividade empresarial
• Emprego
• Custos de insumos
• Preços de venda
Uma atividade mais forte pode impulsionar os rendimentos dos Treasuries e o dólar.
Uma atividade mais fraca pode reforçar as preocupações com a desaceleração do crescimento econômico.
2. CONFIANÇA DO CONSUMIDOR DE MICHIGAN — 10h00 ET
Confiança Final do Consumidor em Outubro
• Esperado: 46,3
• Prévia de outubro: 46,3
• Resultado final de setembro: 48,1
Expectativas de Inflação para 1 Ano
• Prévia de outubro: 4,7%
• Setembro: 4,6%
Expectativas de Inflação para 5 Anos
• Prévia de outubro: 3,5%
• Setembro: 3,4%
Foco: Se a confiança do consumidor continuará fraca enquanto as expectativas de inflação sobem.
Expectativas de inflação mais altas podem reforçar a postura cautelosa do Fed.
3. PRINCIPAIS BALANÇOS NO PRÉ-MERCADO
Financeiro
• American Express — $AXP
• First Citizens BancShares — $FCNCA
• First Hawaiian — $FHB
• Rithm Capital — $RITM
Energia e Indústria
• SLB — $SLB
• Autoliv — $ALV
• Gentex — $GNTX
• Gorman-Rupp — $GRC
• GrafTech — $EAF
Serviços Empresariais e Outros
• Booz Allen Hamilton — $BAH
• Balchem — $BCPC
• World Acceptance — $WRLD
Foco: Gastos do consumidor, condições de crédito, atividade no setor de energia, demanda industrial e projeções futuras (guidance).
4. AMERICAN EXPRESS ($AXP) — GASTOS DO CONSUMIDOR
A American Express oferece um termômetro essencial dos gastos de famílias e empresas.
Fique de olho em:
• Gastos dos portadores de cartão
• Demanda por viagens e entretenimento
• Qualidade do crédito
• Crescimento da carteira de empréstimos
• Projeções de resultados
Implicações para o mercado: Resiliência do consumidor, sentimento do setor financeiro e condições de crédito.
5. SLB ($SLB) — PERSPECTIVAS DO SETOR DE ENERGIA
A SLB divulga seus resultados em meio a preços elevados do petróleo e incertezas no Oriente Médio.
Fique de olho em:
• Demanda internacional por perfuração
• Atividade na América do Norte
• Operações no Oriente Médio
• Margens de lucro
• Fluxo de caixa
• Perspectivas da diretoria
Foco: Se os preços mais altos do petróleo estão se traduzindo em maiores investimentos no setor de campos petrolíferos.
6. FRANÇA — DECISÃO DE RATING DA MOODY'S
Espera-se que a Moody's anuncie sua decisão sobre a nota soberana da França após o fechamento dos mercados americanos, por volta das 16h00 ET.
Atualmente, a França possui rating Aa3 pela Moody's.
Um rebaixamento para A1 é amplamente esperado pelos analistas, embora o resultado ainda não esteja confirmado.
Principais riscos:
• Incerteza política
• Déficits orçamentários
• Pressões de refinanciamento
• Aumento dos custos de captação do governo
• Efeitos colaterais no mercado de títulos da Zona do Euro
Fique de olho em: Rendimentos dos OATs franceses de 10 anos, spreads entre OAT e Bund, ações de bancos europeus e EUR/USD.
7. PETRÓLEO E GEOPOLÍTICA NO ORIENTE MÉDIO
O petróleo continua sendo um grande motor do mercado em meio às preocupações com a segurança regional e interrupções no fornecimento.
Fique de olho em:
• Preços do Brent e do WTI
• Desdobramentos no tráfego marítimo no Estreito de Ormuz
• Notícias relacionadas ao Irã
• Avanços militares e diplomáticos dos EUA
• Impactos na inflação
13h00 ET — Contagem de Plataformas da Baker Hughes
O relatório traz uma visão atualizada da atividade de perfuração nos EUA.
8. PERÍODO DE SILÊNCIO DO FED E RENDIMENTOS DOS TREASURIES
O Fed segue em seu período de silêncio antes da reunião do FOMC de 27 e 28 de outubro.
Os mercados estão focados na perspectiva de manutenção das taxas diante das persistentes preocupações com a inflação.
Principais variáveis:
• Rendimento do Treasury de 2 anos
• Rendimento do Treasury de 10 anos
• Dólar americano
• Expectativas de inflação
• Preços do petróleo
Os PMIs e as expectativas de inflação do consumidor são os dados macroeconômicos americanos mais importantes programados para hoje.
9. IA E TECNOLOGIA — REAÇÃO APÓS A ONDA DE VENDAS
A queda liderada pelo setor de tecnologia na quinta-feira aumentou o escrutínio sobre os gastos e o financiamento de infraestrutura de IA.
Fique de olho em:
• $NVDA — Demanda por chips de IA
• $META — Investimentos de capital em IA
• $CRWV — Financiamento de neocloud
• $NBIS — Investimento em infraestrutura de IA
• $IREN — Expansão de data centers
• $APLD — Desenvolvimento de data centers para IA
• $WDC — Demanda por armazenamento
• $BE — Demanda por energia para data centers
Foco: Se a pressão vendedora continuará ou se os investidores voltarão às ações ligadas à IA após a recente queda.
