Сезон Robinhood в самом разгаре, поздравляю всех новоиспеченных миллионеров и почётных членов сообщества «шестизначного ада». Молюсь, чтобы вы в этот раз не спустили все деньги жены на круг.
За последние два года любой рост в крипте автоматически воспринимался как мемкоин, за это спасибо Solana. Но, тем не менее, думаю, что между откровенными скамами, постоянными дампами, мошенничествами инфлюенсеров, инсайдерскими играми, бандл-коинами и 3 435 одинаковыми тикерами для одного мема, мы все немного устали от этого.
Пришло время вернуть хоть какое-то подобие логики.
Хотя у Robinhood, естественно, есть своя доля активности с мемкоинами, такими как CASHCAT и мемкоины, привязанные к акциям для шорт-сквиза Уолл-стрит, за последние несколько недель на самом деле появилось несколько действительно интересных «утилитарных» проектов.
Интересный тех + внимание + ликвидность = рецепт успеха и больших зелёных свечей.
Итак, давайте рассмотрим несколько интересных утилитарных проектов на Robinhood, и, конечно, это не финансовая консультация. Пожалуйста, проводите собственное исследование (DYOR) перед покупкой/продажей.
Направляетесь на KBW, TOKEN2049 или заслуженный отпуск?
Перелёты, отели, такси, ужины, кофе — расходы быстро накапливаются.
Вместо того чтобы выводить крипту в банк перед поездкой, депонируйте напрямую в Plasma One из поддерживаемых сетей и тратьте оттуда.
И если вы всё равно собираетесь потратить тысячи на путешествия, почему бы не заработать на этом.
Загрузите Plasma One перед вылетом и сделайте его своей картой на неделю.
Если вы понятия не имеете о функциях/преимуществах карты, вот краткая статья, которая может помочь — Зачем использовать карту Plasma?*
Крупные игроки
Мы хотим, чтобы эта статья была в основном посвящена некоторым новым и менее капитализированным проектам, поэтому не будем слишком углубляться в детали более устоявшихся игроков, так как уверены, что вы все о них уже знаете, но, тем не менее, упомянем их вкратце, чтобы вы были спокойны.
- PONS - Ведущий нативный лаунчпад, достигший рыночной капитализации почти в $900 миллионов.
- AI - Текущий лидер нарратива MemeFi. Мемкоин, привязанный к токенизированным акциям NVDA. 80% комиссий от покупок идут на приобретение акций NVDA, которые хранятся в сообществе.
- CASHCAT - Хотя это и не утилитарный проект, CASHCAT является ведущим мемкоином на Robinhood, так что, вероятно, стоит упомянуть.
В этой связи наш главный исследователь @563defi опубликовал статью около двух месяцев назад, задолго до начала мании Robinhood, в которой описал некоторые из наиболее интересных проектов, за которыми стоит следить.
Я настоятельно рекомендую ознакомиться с ней.
https://x.com/blocmates/status/2080636581644562724
Некоторые из примечательных проектов, которые он упомянул, включают:
- Index - Это, по сути, индексные фонды на блокчейне с небольшим дополнительным скачком волатильности от токенов. Index использует хуки Uni V4 для отвода части торгов INDEX/WETH на покупку корзины токенизированных акций — NVDA, AAPL, MSFT и так далее — предоставляя вам пассивный доступ к акциям в ваших криптокошельках.
- SLVR - Хотя сейчас он находится на 66% ниже своих максимумов, SLVR — один из первых майнинговых протоколов на Robinhood. Это геймифицированный майнинговый протокол, основанный на лотерее с сеткой 5x5.
- Arcus - Совместное предприятие Robinhood и dYdX. Это биржа, позволяющая пользователям торговать токенизированными акциями и криптовалютами, как спот, так и перпетуалы, в живом бета-режиме.
- Rialto - Биржа на основе propAMM для спотовой торговли любыми ончейн-активами, обеспечивающая наилучшее исполнение.
1. @longdotxyz
Проект, который мы упоминали в нашей первой статье, но решили выделить здесь особо, — это Longdotxyz, потому что они на абсолютном подъёме.
Long — это лаунчпад, который позволяет привязывать мемкоины к токенизированным акциям. AI, который привязан к NVDA, был запущен через Long.
Помимо AI, у них было много других заметных монет, которые были на подъёме:
- BONER - BONER привязан к акциям HIMS и вырос до исторического максимума в $80 миллионов. Интересно, что генеральный директор HIMS на самом деле подписался на аккаунт @bonercoinlong.
- MEME - MEME привязан к AMC, и Влад, генеральный директор Robinhood, на самом деле подписался на аккаунт @amemecoinrh. Мемкоин с аббревиатурой AMC, думаю, вы поняли.
- NUDES - NUDES привязан к SNAP, потому что Snapchat — это платформа, популярная для обмена обнажёнными фотографиями, так что, естественно, в истинном крипто-стиле, самый забавный исход стал реальностью.
- MOO - MOO привязан к MU (Micron). Думаю, вы видите здесь мемную связь, фонетически похоже, с очень реальными пампами.
2. @NetNetCap
Для тех, кто знаком с эпохой OHM (3,3) от Olympus DAO, Netnet будет знаком.
Вы можете думать о Netnet как о более совершенной версии OHM, где вместо комитета по политике все рычаги и правила жестко запрограммированы. Это менеджер резервных активов для токена NET.
Netnet является единственным минтером NET, пользователи могут приобретать NET через облигации, оплачивая USDG, которые поступают в казначейство, по дисконтной цене на NET.
Казначейство хранит резервы и вычисляет два числа, от которых всё зависит: RFV (безрисковая стоимость) и NAV (обеспечение на токен).
Резервным активом является USDG, и бездействующий USDG приносит доход в Morpho, с ограничением в 70% казначейства, а остальные 30% остаются ликвидными для покрытия выплат по облигациям и обратных выкупов.
Поверх этого находится игровой слой, пионер движения «RW-play».
По сути, у вас есть резервный токен в стиле Olympus в качестве основы с играми-казино на токенизированных акциях в качестве двигателя дохода/внимания сверху.
3. @longbowlend
Longbow — это самопровозглашённый «кредитный уровень для Robinhood Chain». Под капотом он работает как классический переобеспеченный DeFi-денежный рынок.
На Longbow вы можете либо давать взаймы USDG, чтобы зарабатывать проценты от заёмщиков, либо, и это более интересная часть, вы можете занимать, используя любой актив на Robinhood в качестве залога, будь то мемкоины, монеты RWA или токенизированные акции.
Это сезон «лонгуй свои лонги», ребята.
Изюминка — токен BOW, который пользователи могут стейкать, чтобы зарабатывать USDG от доходов протокола, а также получать скидки на займы и бонусы к поставкам.
4. @twofoldfi
Twofold построен вокруг механизма DualPool от Uniswap V4, чтобы по сути заставить один и тот же доллар зарабатывать деньги двумя разными способами: доход от кредитования + комиссии за торговлю на DEX.
Концепция проста:
Традиционно у вас есть $100, вы вносите $100 в пул ликвидности и зарабатываете торговые комиссии. Но это скучно. Зачем этим $100 простаивать, когда они могут делать гораздо больше?
Когда вы вносите эти $100 в пул Twofold, протокол размещает эти $100 в кредитном хранилище @Steakhousefi, приносящем доход.
Когда кто-то совершает сделку, эти $100 временно покидают хранилище, чтобы обеспечить ликвидность для сделки, собирают комиссии DEX и сразу же возвращаются в кредитное хранилище для получения дохода.
Тот же доллар, больше денег.
Затем есть токен TWO. Протокол берёт часть прибыли пула и направляет этот доход в стейкинг-хранилище TWO, делясь доходом со стейкерами TWO.
5. @MancerXYZ
Mancer можно рассматривать как DEX-агрегатор на стероидах.
Он предлагает элегантный интерфейс с множеством продвинутых инструментов, чтобы сделать ваш ончейн-трейдинг более гладким. Лимитные ордера, TP/SL, регулярные покупки и все другие полезные вещи. Что действительно делает Mancer привлекательным, так это его очень хорошая система маршрутизации, гарантирующая, что вы всегда получите наилучшее исполнение.
Затем есть NFT Mancer и токен MANCER.
NFT Mancer оцениваются в токенах MANCER. Чтобы иметь право на долю дохода протокола, вам нужен NFT Mancer, который «активирован». Чтобы активировать его, нужно сжечь MANCER.
6. @Quotrons404
Quotron — это комбинация токенизированных акций + NFT + дефляционной токеномики, создающая очень интригующую систему.
Существует 4 444 NFT Quotron. Каждый NFT представляет собой отдельный терминал, который постоянно накапливает токенизированные акции, принося пользователю своего рода пассивный доход. Однако, чтобы начать зарабатывать, терминал необходимо активировать.
Чтобы создать терминал Quotron, нужно сжечь 1 токен QUOTRON. После сжигания этот токен больше никогда не возвращается в обращение.
Итак, у вас есть выбор: купить QUOTRON и попытаться торговать им или купить QUOTRON и взять на себя обязательство. Сжечь токен и зарабатывать вечно.
7. @Hookrfun
Hookr — это лаунчпад, использующий хуки Uniswap V4, позволяющие создателям запускать токены с правилами, встроенными непосредственно в торговый пул.
Создатели могут кодировать такие правила, как анти-снайпинг, всплески комиссий, автосжигание, различные стили вознаграждений LP и так далее.
К этому лаунчпаду привязан токен HOOKR, который имеет два аспекта.
Торговые комиссии от запусков HOOKR в паре с ETH приносят доход, который направляется в протокол и используется для обратного выкупа и сжигания HOOKR. Другой аспект — позволить создателям привязывать свою монету к HOOKR, что отменяет комиссию, взимаемую протоколом.
Наступает момент в жизни каждого из нас, когда мы осознаём, что наши кошельки — это, по сути, несколько плохо управляемых банковских счетов.
Деньги приходят, деньги уходят, и где-то всегда болтаются случайные $47, которые абсолютно ничего не делают.
Поэтому я думаю, почему бы не автоматизировать остатки?
Сканируйте активные торговые кошельки, находите лишний USDC, сметайте его в Plasma One, и пусть он оплачивает подписки, пока приносит вам кэшбэк за них.
8. @fablesfi
Fables — это DEX, построенный с использованием хуков Uniswap V4, специально предназначенный для эффективной торговли токенизированными акциями.
Поскольку цена, объём и общая торговая активность токенизированных акций сильно зависят от того, открыт или закрыт фондовый рынок, Fables имеет динамическую систему комиссий.
Вместо взимания стандартных 0,3%, комиссии Fables резко возрастают, когда акции растут или объём увеличивается (чтобы компенсировать LP), а затем падают, когда активность замедляется.
В настоящее время у протокола есть токен PROLOGUE, и, как следует из названия, это временный токен, это пролог к фактическому токену управления, который будет запущен в ближайшее время, и держатели PROLOGUE смогут обменять его 1 к 1.
9. @StaticsProtocol
Statics — это своего рода универсальная финансовая инфраструктура на Robinhood.
Основной аспект заключается в том, что Statics позволяет объединять несколько токенов в одну фиксированную корзину, а затем торговать, занимать под неё и зарабатывать комиссии с этой корзины. Таким образом, теоретически вы можете иметь корзину из NVDA, AMC, APPL и MSFT и получить один BasketToken, представляющий этот набор.
Поверх этого есть другие функции, такие как заимствование под вашу корзину, стейблкоин (USDstx) и продукты с кредитным плечом для распределения риска.
STATICS — это токен стейкинга/вознаграждений протокола. Вы можете стейкать STATICS в NFT Position и выбирать, какие активы вознаграждения вы хотите получать.
У Statics есть 5 555 NFT «Операторов». По сути, это обеспеченные резервами NFT для доступа/вознаграждения. Каждый находящийся в обращении Оператор представляет 180 000 STATICS валового обеспечения, и Операторы могут быть активированы для увеличения множителя вознаграждения.
10. @ArrowFinanceio
Arrow Finance — это ещё одно универсальное DeFi-приложение.
У него есть кредитный сервис, где пользователи могут занимать aUSD под свою криптовалюту или токенизированные акции. Есть ArrowPad, который функционирует как лаунчпад, и есть агрегатор, где люди могут обменивать любой актив по лучшей доступной цене.
Нативный токен — ARROW, и его функциональность заключается в его блокировке для получения veARROW.
veARROW даёт вам право голоса по таким вопросам, как:
- какие активы могут использоваться в качестве залога
- коэффициенты LTV
- параметры ликвидации
- комиссии
- как используется буфер избытка
- конфигурация оракула
11. @shroom_network
Shroom действует как своего рода уровень ликвидности для Robinhood Chain.
Вместо создания ещё одного DEX, Shroom просто предоставляет всю ликвидность с помощью своего нативного токена SHROOM и связывает его с целым набором токенизированных акций.
Они собирают комиссии с этих LP, и протокол автоматически реинвестирует комиссии для дальнейшего углубления ликвидности.
Конечная идея состоит в том, чтобы токен SHROOM представлял ликвидность, принадлежащую протоколу, для всех токенизированных акций на Robinhood Chain.
Поверх этого держатели SHROOM периодически получают вознаграждение в виде акций MU, и в конечном итоге планируется использовать часть доходов протокола для обратного выкупа/сжигания токена SHROOM.
12. @ClutchMarkets
Stonkbroker — это интересный протокол, который сейчас на подъёме.
В его основе лежат 4 444 NFT ERC-6551. Каждый NFT похож на маленький ончейн-брокерский счёт, содержащий свой собственный кошелёк.
Этот брокерский счёт поставляется со случайно сгенерированными токенизированными акциями, и вы также можете занимать под этот NFT.
Чтобы заработать больше акций, вам нужно активировать систему «clock in», для чего требуется оплатить комиссию за активацию в токенах STONKBROKER.
Поверх этого STONKBROKER используется для:
- покупки/продажи Brokers на Anvil
- оплаты комиссий за активацию
- участия в экосистеме StonkBrokers
- предоставления ликвидности
- взаимодействия с различными финансовыми продуктами Clutch
В дополнение к этому существует целый набор продуктов.
- StonkBrokers - NFT + привязанный к токену кошелёк для акций
- Anvil - NFT AMM / торговля / заимствование
- Clock In - вознаграждения токенизированными акциями
- Safety Deposit Box- блокировка LP
- Broker Box - механизм призов/гача с токенизированными акциями
- Stonk Launcher - лаунчпад токенов
- Stonk Exchange - vDEX / торговая площадка
- Leverage Machine - продукты с кредитным плечом
13. @orbiodotso
Я знаю, что всё было очень насыщенно акциями и DeFi, но, конечно, мы должны включить сюда немного AI.
Orbio позволяет использовать модели из OpenRouter через один ключ API.
Помимо этого, и это более интересная часть, Orbio действует как маркетплейс для AI-кредитов. Неиспользованные кредиты можно продавать другим.
Однако именно токен ORBIO делает всё по-настоящему интересным.
Владение ORBIO приносит вам AI-кредиты.
Если вы держите как минимум 1 000 ORBIO, вы получаете долю комиссий, генерируемых торговлей ORBIO. С каждой торговли ORBIO взимается 1,5%, и 50% этой комиссии конвертируется в кредиты OpenRouter для соответствующих держателей.
По сути, это 0,75% торгового объёма, превращающиеся в AI-кредиты.
Итак, люди торгуют ORBIO, генерируются торговые комиссии, 50% комиссий превращаются в кредиты OpenRouter, держатели ORBIO получают кредиты и могут использовать эти кредиты для любой модели OpenRouter.
Это маркетплейс кредитов с токеном, который превращает торговые комиссии в подписку на AI-вычисления.
14. @EARNONHOOD
Идея Earn заключается в том, чтобы сделать ваши токенизированные акции продуктивными. Теперь вы можете владеть акциями и одновременно получать дополнительный доход от своих акций.
Возьмём, к примеру, NVDA.
Earn позволяет вам поместить ваши NVDA + USDG в управляемое хранилище ликвидности. Затем протокол использует интеллектуальную систему, которая всегда направляет ликвидность в пул, где она принесёт наибольший доход. Он управляет вашей ликвидностью за вас, пока вы владеете акциями и получаете доход от них.
15. @PareStocks
Pare — это как конкурент Pendle, но на Robinhood Chain, поэтому вместо токенов Pare разделяет одну токенизированную акцию на две отдельные вещи: саму акцию и её будущие дивиденды.
Представьте, что вы владеете 1 токенизированной акцией AAPL. Обычно токен акции объединяет в себе:
ценовую экспозицию AAPL + дивидендную экспозицию
PARE позволяет разделить это на:
- pAAPL = акция
- yAAPL = будущие дивиденды
Вместе они всегда могут быть объединены обратно в 1 токен AAPL.
Это даёт вам больше гибкости в стратегии. Возможно, вы хотите получить дисконтную экспозицию к акциям, поэтому покупаете pAAPL, или, возможно, вам нужна только дивидендная экспозиция, поэтому вы покупаете yAAPL.
Чтобы сделать эту систему эффективной, Pare имеет уникальную систему оракулов, которая по сути различает «сплит акций» и «выплату дивидендов» по мультипликатору для токенизированных акций.
В конечном итоге комиссии, генерируемые протоколом, используются для обратного выкупа и сжигания PARE, поэтому держатели также получают доступ к upside протокола.
Заключительные мысли
Поскольку всё снова движется с молниеносной скоростью, мы, возможно, упустили некоторые интересные проекты, так что не злитесь на нас, но не стесняйтесь упоминать их ниже, и мы добавим их в будущих выпусках.
Самое главное, что у нас наконец-то появилась жизнь. Больше никаких бросаний кубиков на мемкоин, собранный кабалой. Отрадно видеть, что люди снова что-то строят.
Как долго это продлится? Время покажет. Но сейчас очевидно, что пользователи жаждали этого, и эта жажда, кажется, далека от утоления.
Удачной торговли, DYOR и будьте осторожны.
Давайте будем честными, подписки на AI быстро накапливаются. В один месяц это ChatGPT, затем Claude, затем ещё один инструмент, который, по словам всех в TikTok, вам нужен.
Не успеете оглянуться, как вы платите за полдюжины AI-приложений только чтобы не отставать. Мы в той же лодке, поэтому мы используем Plasma One.
Это даёт нам кэшбэк на наши подписки на AI, не заставляя думать об отмене тех, которые мы действительно используем.
Если хотите присоединиться, зарегистрируйтесь по ссылке или отсканируйте QR-код ниже и начните возвращать часть этих денег.
Оплата ChatGPT или Claude не сделает вашу жизнь внезапно дешевле. Ваши ежемесячные подписки всё равно будут списываться с вашего банковского счёта, но Plasma One поможет вернуть часть этих денег обратно в ваш карман.
Всё ещё платите полную стоимость за авиабилеты? Верните часть с Plasma One. Нажмите здесь
P.S. blocmates объединились с Plasma, чтобы предоставить вам этот анализ. Мы полностью опирались на общедоступную информацию и документы, превратив их в легко усваиваемые инсайты.
Как всегда, мы создаём наш контент, чтобы помочь вам понять, как всё работает, и лучше ориентироваться в экосистеме. Тем не менее, всегда проводите собственное исследование (DYOR).
