ในบทความนี้ ผมจะแชร์กระบวนการเทรด 5 ขั้นตอนที่เปลี่ยนวิธีการเทรดของผมไปอย่างสิ้นเชิง มันเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีค่าที่สุดที่ผมสามารถให้คุณได้ และใช้เวลาหลายปีกว่าจะทำให้ถูกต้อง ผมไม่ได้บอกให้คุณลอกเลียนแบบกระบวนการของผมทั้งหมด แต่ถ้าคุณสามารถนำแม้แต่ส่วนประกอบที่มีค่าเพียงไม่กี่อย่างไปใช้ ผมมั่นใจว่ามันจะช่วยคุณนำทางตลาดได้
ตั้งแต่เดือนมกราคม ผมมีเป้าหมายเดียวในใจ: “จะนำ AI มาใช้ในกระบวนการเทรดของผมได้อย่างไร”
กับดักที่ใหญ่ที่สุดที่เทรดเดอร์มือใหม่ตกเมื่อพยายามนำ AI มาใช้คือการคิดว่ามันจะแก้ไขข้อผิดพลาดของพวกเขาได้อย่างน่าอัศจรรย์ ผมอยากทำให้ชัดเจนในสิ่งหนึ่ง ถ้าคุณไม่ใช่เทรดเดอร์ที่ทำกำไรได้ AI ก็ไม่ได้เปลี่ยนสิ่งนั้นในทันที
มีหลายวิธีที่ AI สามารถอำนวยความสะดวกในการเทรดของคุณ ซึ่งผมจะกล่าวถึงในบทความต่อๆ ไป สำหรับตอนนี้ จุดเน้นอยู่ที่กระบวนการเทรด
1. Market Outlook
A) Market Context
ก่อนที่คุณจะเทรด คุณต้องเข้าใจว่าบริบทตลาดคืออะไร
ผมแบ่งออกเป็นสามส่วน:
- Weekly Bias
- Daily Bias
- Pro-Trend หรือ Counter-Trend
การกำหนด Weekly Bias ของผมอย่างชัดเจนทำให้ผมสอดคล้องกับแนวโน้ม HTF เสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าเราอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น HTF และราคาเริ่มยอมรับเหนือจุดสูงสุดของช่วง ผมมีแนวโน้มที่จะถือว่าเป็นการทะลุมากกว่าการเบี่ยงเบนถ้าแนวโน้ม HTF เป็นขาลง
Daily Bias ของผมมีผลกระทบมากขึ้นต่อประเภทและทิศทางของการเทรดที่ผมทำ เพราะแม้ในแนวโน้มขาขึ้น HTF คุณยังคงมีการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบ (Re-Accumulation Ranges)>
ดังนั้น การเข้าใจว่าแนวโน้มรายวันคืออะไรช่วยให้คุณตัดสินใจว่าคุณกำลังมองหาเซ็ตอัปต่อเนื่องแนวโน้มหรือเพียงแค่ fade ช่วงสุดขั้ว
สุดท้าย คุณมีรายการตรวจสอบ Pro-Trend หรือ Counter-Trend ผมชอบที่จะมุ่งเน้นไปที่เซ็ตอัปที่มีความน่าจะเป็นสูงสุดเสมอ ซึ่งหมายความว่ามีแนวโน้มที่จะเป็น Pro-Trend
ถ้าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น การเทรดตามแนวโน้มคือการซื้อ (longs) การรู้ว่าทิศทางแนวโน้มไหลไปทางไหนจะช่วยให้คุณอยู่ฝั่งที่ถูกต้องของการเทรดเสมอ
B) Setups on Radar
ถ้าผมมีเซ็ตอัปที่กำลังพัฒนาใดๆ ผมก็แค่ป้อนราคาที่ผมต้องการทำธุรกิจ แล้วปรับประเภทของเซ็ตอัป
ตัวอย่างเช่น สำหรับผม มันอาจเป็น Mean Reversion หรือ Range Extreme playbook ผมมีชีทการเทรดที่อุทิศให้กับแผนการเทรดของผม ซึ่งเราจะพูดถึงร่วมกัน
C) High Impact Data
ผมเชื่อมต่อชีท outlook ของผมกับตัวติดตามข้อมูล Macro เพื่อที่ทุกครั้งที่ผมโหลดชีทการเทรดสำหรับวันนั้น มันจะบอกเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดที่อยู่ในเรดาร์
มันสำคัญมากที่จะต้องตระหนักถึงการปล่อยข้อมูลใดๆ เพราะสิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือการเปิดเทรดโดยมีข้อมูลสำคัญกำลังจะออก
D) Key Levels
เมื่อคุณรู้บริบทตลาด เซ็ตอัปในเรดาร์ และข้อมูลที่มีผลกระทบสูงใดๆ
ส่วนถัดไปของการเตรียมตัวของคุณคือการระบุระดับสำคัญทั้งหมดบนกราฟ เพราะสิ่งเหล่านั้นสามารถช่วยให้คุณจัดโครงสร้างการเทรดได้ดีขึ้นและเพิ่มความมั่นใจให้กับเซ็ตอัปที่มีอยู่
อย่างที่คุณเห็นจากรายการของผม ผมแชร์ระดับสำคัญทั้งหมดที่ผมมองหา ตั้งแต่ swing highs/lows ไปจนถึงโซนอุปสงค์และอุปทาน ทั้งหมดมีบทบาทสำคัญในระบบของผม
E) TPO’S / Composites
ส่วนสุดท้ายของการเตรียมตัว outlook ตลาดของผมคือการระบุความไม่มีประสิทธิภาพใดๆ บนกราฟ TPO ในขณะที่กราฟ TPO ไม่ใช่กลยุทธ์ในตัวมันเอง
มันให้คุณค่ามากเมื่อพูดถึงตำแหน่งการเทรดและรูปแบบรองของ confluence
2. Daily Focus List
A) Weekly + Monthly Goals
ผมชอบที่จะมีเป้าหมายรายสัปดาห์และรายเดือนที่ชัดเจนทุกวันเมื่อผมมาถึงโต๊ะทำงาน เพราะมันช่วยให้ผมเข้าสู่โซนและตระหนักถึงสิ่งที่ผมกำลังพยายามทำในสัปดาห์/เดือน
โดยส่วนตัว ผมไม่ชอบตั้งเป้าหมาย PnL และมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายตามจุดอ่อนของผมแทน
เป้าหมายรายเดือนเป็นเป้าหมาย HTF มากขึ้นของผม ตัวอย่างเช่น:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเทรดทั้งหมดของผมถูกบันทึก
- จัดการความเสี่ยงแบบไดนามิกบนเซ็ตอัปของผม
- มุ่งเน้นการล็อกกำไรเร็วขึ้นแทนที่จะ round trip
เป้าหมายรายสัปดาห์ของผมโดยพื้นฐานแล้วคือการเปลี่ยนเป้าหมายรายเดือนให้เป็นเป้าหมายที่เล็กลง
ถ้าเราใช้เป้าหมาย “มุ่งเน้นการล็อกกำไรเร็วขึ้นแทนที่จะ round trip” แล้วเป้าหมายรายสัปดาห์ที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายรายเดือนนั้นคือ:
- ใช้คำสั่ง TP limit เสมอ
- อย่าปรับ TP หลังจากดำเนินการเทรด
ท้ายที่สุด ถ้าคุณไม่บันทึกการเทรดของคุณ คุณจะไม่สามารถตั้งเป้าหมายที่มีความหมายได้
B) Daily Task List
ส่วนนี้ของชีทเป็นเพียงรายการสิ่งที่ต้องทำของผมเอง แต่ข้อแม้คือมันมุ่งเน้นไปที่วิธีที่ผมสามารถปรับปรุงการเทรดของผม
ทุกเช้า ผมเขียนว่าด้านใดของการเทรดที่ผมต้องการปรับปรุง มันอาจง่ายเหมือนการปรับปรุงชีทการเทรดที่มีอยู่ ทบทวนบันทึกการเทรด หรือแม้แต่ทดสอบกลยุทธ์ใหม่
จุดเน้นของผมกับรายการนี้คือเมื่อสิ้นสุดวันนั้น ผมสามารถบรรลุบางสิ่งที่ช่วยให้ผมดีขึ้นแค่ 1%
3. Trade Plan
A) Trade ID
นี่คือที่ที่ผมแท็กเซ็ตอัปของผม ส่วนที่สำคัญกว่าคือ “รายการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์” เพราะนี่ทำให้แน่ใจว่าผมได้ตรวจสอบชีท Market Outlook แรกที่กำหนดระดับสำคัญทั้งหมดของผม
ผมยังยืนยันกับตัวเองอีกครั้งว่าสภาพแวดล้อมที่เราเทรดอยู่เป็นแบบไหน (Ranging / Trending) เพื่อให้แน่ใจว่าผมอยู่ฝั่งที่ถูกต้องของการเทรด
B) Position Sizing & Risk
สิ่งแรกที่ผมอยากชี้ให้เห็นคือภายใต้แต่ละจุดผมมี “ทำไม?” เพราะมันง่ายมากที่จะเขียนตัวเลขจากกราฟเพียงเพื่อให้มีตัวเลข
ถ้าคุณสามารถอธิบาย “ทำไม” ถึงเข้าเทรดที่ราคานี้ หรือ “ทำไม” stop loss ของคุณถูกวางที่ระดับนี้ คุณจะเริ่มคิดผ่านตรรกะของคุณจริงๆ มิฉะนั้นคุณก็แค่เทรดแบบสุ่ม
ที่ด้านล่างของส่วนนั้น ผมต้องกรอกจำนวนความเสี่ยงเป็น % ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าบัญชีเทรดของผม สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวคือไม่ใช่ทุกเซ็ตอัปที่เท่าเทียมกัน
นั่นหมายความว่าเซ็ตอัป A* ใน playbook ของผมมีค่าคาดหวังสูงกว่ามาก ดังนั้นผมยินดีที่จะเสี่ยงบัญชีของผมมากขึ้นกับเซ็ตอัปนั้นเมื่อเทียบกับเซ็ตอัประดับ B หรือ C
C) Trade Confluences
ผมรู้ได้อย่างไรว่าเซ็ตอัปเป็นระดับ A หรือ B?
นั่นคือจุดที่ส่วน Trade Confluence เข้ามา ในระบบของผม ผมใช้รูปแบบรองต่างๆ ของ confluence เพื่อกำหนดค่าคาดหวังของการเทรด
รายการนั้นรวมถึง:
- Divergences
- EMAs
- Composites
- Single Prints
ยิ่งมี confluences มากยิ่งดี
ในขณะที่การหาเหตุผลว่าทำไมคุณควรเทรดเป็นสิ่งที่ดี สิ่งที่ดีกว่าคือการวางตัวเองในอีกด้านหนึ่งที่คุณพยายามหาเหตุผลที่จะไม่เทรด
การทำเช่นนี้อาจช่วยให้คุณเจาะรูในแผนของคุณ ซึ่งอาจนำไปสู่การลดความเสี่ยงในเซ็ตอัปที่คุณคิดว่าเป็น A* แต่จริงๆ แล้วเป็นแค่ระดับ B
4. Trade Execution
A) Setup Checklist
คล้ายกับส่วน Trade Confluences ในชีทการเทรดก่อนหน้า ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือรายการตรวจสอบเซ็ตอัปขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะดำเนินการ
ผมแบ่งมันเป็น 2 ส่วน: Mean Reversion และ Range Extremity ซึ่งเป็น playbooks สองแบบที่ผมเทรด โดยมีความแตกต่างเล็กน้อยภายใน
ยิ่งผมสามารถทำเครื่องหมาย confluences ได้มากเท่าไหร่ ความมั่นใจในเซ็ตอัปก็ยิ่งสูงขึ้น
แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผมรวบรวมสำหรับ confluences เหล่านั้นเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดของผม
B) Execution Pattern
เช่นเดียวกับที่ผมมี playbooks การเทรด ผมก็มี playbooks การดำเนินการด้วย playbooks การดำเนินการบางอย่างสามารถใช้ได้กับหลาย playbooks การเทรด ในขณะที่บางอย่างเฉพาะเจาะจงกับ playbook เดียว
เมื่อบันทึก คุณต้องรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด และโดยการแท็กประเภทของรูปแบบการดำเนินการที่คุณเทรด คุณจะสามารถเห็นว่ารูปแบบไหนมีกำไรมากกว่ารูปแบบอื่น
C) Trade Entry / Exit
เมื่อผมดำเนินการเทรด ผมไม่ค่อยเข้าขนาดเต็มในคลิปเดียว แต่ผมชอบที่จะค่อยๆ เพิ่มขนาดในการเทรด ซึ่งช่วยลดขนาดของการขาดทุน
ตารางค่อนข้างอธิบายตัวเองได้ สิ่งเดียวที่ผมอยากให้ความกระจ่างคือภายใต้ “กลยุทธ์”
เช่นเดียวกับที่ผมอธิบายภายใต้รูปแบบการดำเนินการ ไม่ใช่ทุกการดำเนินการจะเหมือนกัน นี่คือเหตุผลที่สำคัญในการติดตามแต่ละประเภทกลยุทธ์
5. Trade Closure
A) Thoughts during the trade lifecycle
การบันทึกการเทรดเป็นเรื่องปกติ แต่การบันทึกอารมณ์ของคุณตลอดวงจรชีวิตการเทรดเป็นสิ่งที่ผมไม่ค่อยเห็นใครพูดถึง แต่มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและวิธีที่คุณตอบสนองภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
ราคาอาจเทรดอย่างรุนแรงเข้าสู่ระดับที่คุณสนใจ แต่คุณหยุดนิ่งเพราะคุณเชื่อว่ามันจะผลักดันสูงขึ้นต่อไป ราคาจากนั้นปฏิเสธจากระดับของคุณ แต่คุณอยู่ข้างสนามเพราะคุณไม่เคยดึงไก
ถ้าคุณสามารถเข้าใจว่าทำไมคุณถึงหยุดนิ่ง ทำไมคุณไม่ทำตามแผนเดิมของคุณ คุณก็สามารถพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา แล้วปรับปรุงกระบวนการเทรดของคุณเพิ่มเติมเพื่อลดข้อผิดพลาดเหล่านั้น
ขอให้ชัดเจนในสิ่งหนึ่ง คุณจะมีอารมณ์เสมอ แม้เมื่อผมดำเนินการเทรด ผมรู้สึกถึงอารมณ์ที่เพิ่มขึ้น แต่ความแตกต่างหลักกับตัวเก่าของผมคือตอนนั้นผมจะทำตามอารมณ์แทนที่จะทำตามกระบวนการ
B) Post-Trade Review
ในขณะที่มันดีเสมอที่จะดำเนินการเทรดและดูมันเป็นไปอย่างสมบูรณ์แบบ คุณเรียนรู้มากที่สุดจากการเทรดที่คุณทำผิดพลาด
นี่คือจุดที่ Post Trade Review เข้ามามีบทบาท สิ่งสำคัญที่ต้องกล่าวคือนี่ไม่ใช่รูปแบบการทบทวนสุดท้ายที่ผมทำ ผมยังมีเทมเพลตการทบทวนประสิทธิภาพรายสัปดาห์และรายเดือนโดยละเอียด ซึ่งผมจะกล่าวถึงและแชร์ในบทความอนาคต
การดำเนินการเทรดเป็นหนึ่งในด้านที่ยากที่สุดของการเทรด เมื่อทำการทบทวนการเทรด ผมต้องการรู้ว่าผมกำลังทำตามแผนการดำเนินการหรือเบี่ยงเบนไปจากมัน ถ้าผมเบี่ยงเบนไป ผมต้องเข้าใจว่าทำไม
คำถามถัดไป “อะไรที่ทำงานได้ดี?” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเข้าใจว่าจุดแข็งของผมในการเทรดคืออะไร เพื่อที่ผมจะได้มุ่งเน้นน้อยลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจุดอ่อนในการเทรดของผม
จากนั้นผมก็จบด้วยการระบุข้อผิดพลาดทั้งหมดที่ผมทำระหว่างการเทรด พร้อมระบุด้วยว่าผมทำผิดพลาดในขั้นตอนใดของวงจรชีวิตการเทรด
เพราะบางทีการดำเนินการและการจัดการของผมอาจสมบูรณ์แบบ แต่เมื่อถึงการปิดการเทรด ผมก็ทำพลาดและโลภ ซึ่งนำไปสู่การ round trip
เมื่อผมรู้ว่าอยู่ในขั้นตอนใดของวงจรชีวิต ผมก็สามารถใช้เวลามากขึ้นในการพยายามแก้ไขส่วนนั้นของการเทรดของผม
Final Thoughts
ผมหวังว่าคุณจะพบว่าบทความนี้มีค่า
ผมไม่เคยเห็นครีเอเตอร์คนอื่นพูดถึงการใช้ AI เพื่อปรับปรุงกระบวนการเทรดของคุณเอง ดังนั้นผมหวังว่าทุกสิ่งที่เราพูดคุยกันที่นี่จะช่วยให้คุณได้เปรียบในตลาด
ติดตามผม @TraderMorin ขณะที่ผมยังคงแชร์วิธีที่คุณสามารถใช้ AI ในฐานะเทรดเดอร์
