Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ quy trình giao dịch 5 bước chính xác của tôi, thứ đã hoàn toàn cách mạng hóa cách tôi giao dịch. Đây thực sự là một trong những thứ giá trị nhất mà tôi có thể dành cho bạn, và tôi đã mất nhiều năm để cuối cùng hoàn thiện nó. Tôi không bảo bạn sao chép chính xác quy trình của tôi, nhưng nếu bạn có thể rút ra dù chỉ một vài thành phần có giá trị, tôi tin chắc nó sẽ giúp bạn điều hướng thị trường.
Kể từ tháng 1, tôi đã có một mục tiêu duy nhất: "Làm thế nào để tích hợp AI vào quy trình giao dịch của tôi"
Cái bẫy lớn nhất mà các trader mới mắc phải khi cố gắng áp dụng AI là nghĩ rằng nó sẽ kỳ diệu sửa chữa những sai lầm của họ. Tôi muốn làm rõ một điều, nếu bạn không phải là một trader có lợi nhuận thì AI sẽ không đột nhiên thay đổi điều đó.
Có nhiều cách khác nhau mà AI có thể hỗ trợ giao dịch của bạn mà tôi sẽ đề cập trong các bài viết sau, còn bây giờ, trọng tâm là quy trình giao dịch.
1. Triển vọng Thị trường
A) Bối cảnh Thị trường
Trước khi bạn thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bạn cần hiểu Bối cảnh Thị trường là gì.
Tôi chia điều này thành ba phần:
- Xu hướng Hàng tuần
- Xu hướng Hàng ngày
- Theo Xu hướng chính hoặc Ngược Xu hướng chính
Việc xác định rõ ràng xu hướng hàng tuần cho phép tôi luôn đi đúng với xu hướng khung thời gian lớn (HTF), ví dụ nếu chúng ta đang trong xu hướng tăng HTF và giá bắt đầu chấp nhận trên một đỉnh vùng, thì tôi có nhiều khả năng coi đó là một sự bứt phá hơn là một sự lệch hướng nếu xu hướng HTF là giảm.
Xu hướng Hàng ngày của tôi có tác động lớn hơn đến loại và hướng của các giao dịch tôi thực hiện; điều này là do ngay cả trong một xu hướng tăng HTF, bạn vẫn sẽ có hành động giá trong phạm vi (Vùng Tái Tích lũy).
Do đó, hiểu được xu hướng hàng ngày là gì sẽ giúp bạn quyết định xem bạn đang tìm kiếm các thiết lập tiếp diễn xu hướng hay chỉ đơn giản là giao dịch ngược lại các điểm cực trị của phạm vi.
Cuối cùng, bạn có danh sách kiểm tra Theo Xu hướng chính hoặc Ngược Xu hướng chính. Tôi luôn thích tập trung vào các thiết lập có xác suất cao nhất, nghĩa là chúng có khả năng đi theo xu hướng chính.
Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, thì các giao dịch theo xu hướng chính là lệnh mua. Biết được hướng đi của xu hướng sẽ cho phép bạn luôn đứng về phía đúng của giao dịch.
B) Các Thiết lập Đang Theo dõi
Nếu tôi có bất kỳ thiết lập tiềm năng nào đang phát triển, tôi chỉ cần nhập mức giá mà tôi đang xem xét để giao dịch và sau đó điều chỉnh loại thiết lập.
Ví dụ, đối với tôi, đó có thể là kịch bản Quay về Giá trị Trung bình hoặc Điểm cực trị Phạm vi. Tôi có một bảng giao dịch dành riêng cho kế hoạch giao dịch của mình mà chúng ta sẽ cùng xem xét.
C) Dữ liệu Tác động Cao
Tôi đã kết nối bảng triển vọng của mình với một trình theo dõi dữ liệu vĩ mô để mỗi khi tôi mở bảng giao dịch trong ngày, nó sẽ cho tôi biết tất cả các sự kiện quan trọng đang theo dõi.
Việc nhận thức được bất kỳ công bố dữ liệu nào là rất quan trọng vì điều cuối cùng bạn muốn là mở một giao dịch ngay trước khi có một công bố dữ liệu quan trọng.
D) Các Mức Quan trọng
Khi bạn đã biết bối cảnh thị trường, các thiết lập đang theo dõi và bất kỳ dữ liệu tác động cao nào.
Phần tiếp theo của quá trình chuẩn bị của bạn là xác định tất cả các mức quan trọng trên biểu đồ vì chúng có thể giúp bạn cấu trúc giao dịch tốt hơn và cung cấp thêm niềm tin cho bất kỳ thiết lập hiện có nào.
Như bạn có thể thấy từ danh sách của tôi, tôi chia sẻ tất cả các mức quan trọng mà tôi theo dõi từ đỉnh/đáy dao động đến vùng Cung và Cầu. Tất cả đều đóng vai trò quan trọng trong hệ thống của tôi.
E) TPO / Tổng hợp
Phần cuối cùng trong quá trình chuẩn bị triển vọng thị trường của tôi là xác định bất kỳ sự kém hiệu quả nào trên biểu đồ TPO, mặc dù biểu đồ TPO không phải là một chiến lược độc lập.
Nó cung cấp rất nhiều giá trị khi nói đến vị trí giao dịch và các dạng xác nhận thứ cấp.
2. Danh sách Tập trung Hàng ngày
A) Mục tiêu Hàng tuần + Hàng tháng
Tôi thích xác định rõ ràng cả mục tiêu hàng tuần và hàng tháng của mình mỗi ngày khi ngồi vào bàn làm việc vì nó giúp tôi đi vào trạng thái tập trung và biết được mình cần làm gì trong tuần/tháng.
Cá nhân tôi không thích đặt mục tiêu Lợi nhuận (PnL) mà thay vào đó tập trung vào các mục tiêu dựa trên điểm yếu của mình.
Mục tiêu hàng tháng là các mục tiêu HTF hơn của tôi, ví dụ chúng có thể là:
- Đảm bảo tất cả các giao dịch đều được ghi nhật ký
- Quản lý rủi ro linh hoạt dựa trên các thiết lập
- Tập trung chốt lời sớm hơn thay vì để lợi nhuận quay vòng
Mục tiêu hàng tuần về cơ bản bao gồm việc tôi chia nhỏ các mục tiêu hàng tháng thành những mục tiêu nhỏ hơn.
Nếu chúng ta sử dụng mục tiêu "Tập trung chốt lời sớm hơn thay vì để lợi nhuận quay vòng", thì các mục tiêu hàng tuần có thể giúp tôi đạt được mục tiêu hàng tháng đó sẽ là:
- Luôn sử dụng lệnh giới hạn chốt lời (TP)
- Không điều chỉnh TP sau khi thực hiện giao dịch
Cuối cùng, nếu bạn không ghi nhật ký giao dịch của mình, bạn sẽ không thể đặt ra các mục tiêu có ý nghĩa.
B) Danh sách Công việc Hàng ngày
Phần này của bảng tính rất đơn giản là danh sách việc cần làm của riêng tôi, nhưng điểm mấu chốt là tất cả đều tập trung vào cách tôi có thể cải thiện giao dịch của mình.
Mỗi sáng, tôi viết ra những khía cạnh nào trong giao dịch của mình mà tôi muốn cải thiện. Nó có thể đơn giản như tinh chỉnh các bảng giao dịch hiện có, xem xét nhật ký giao dịch hoặc thậm chí thử nghiệm một chiến lược mới.
Trọng tâm của tôi với danh sách này là vào cuối ngày hôm đó, tôi đã đạt được điều gì đó giúp tôi tốt hơn 1%.
3. Kế hoạch Giao dịch
A) ID Giao dịch
Đây chỉ là nơi tôi gắn thẻ các thiết lập của mình, phần quan trọng hơn là "Đã hoàn thành Danh sách Kiểm tra" vì điều này đảm bảo rằng tôi đã xem xét bảng Triển vọng Thị trường đầu tiên xác định tất cả các mức quan trọng của tôi.
Tôi cũng tự xác nhận lại với bản thân xem chúng ta đang giao dịch trong môi trường nào (Đi ngang / Có xu hướng) để đảm bảo tôi đang đứng về phía đúng của giao dịch.
B) Xác định Kích thước Vị thế & Rủi ro
Điều đầu tiên tôi muốn chỉ ra là dưới mỗi điểm tôi có "Tại sao?" điều này là vì rất dễ để chỉ viết ra một vài con số từ biểu đồ cho có.
Nếu bạn có thể giải thích "Tại sao?" bạn đang vào lệnh ở mức giá này hoặc "Tại sao?" lệnh dừng lỗ của bạn được đặt ở mức này thì bạn bắt đầu thực sự suy nghĩ thấu đáo logic của mình, nếu không bạn chỉ đang giao dịch một cách ngẫu nhiên.
Ở cuối phần đó, tôi phải điền số tiền rủi ro của mình theo % dựa trên giá trị tài khoản giao dịch của tôi, điều quan trọng cần đề cập là không phải tất cả các thiết lập đều như nhau.
Điều này có nghĩa là thiết lập A* trong kịch bản của tôi có kỳ vọng cao hơn nhiều, do đó tôi sẵn sàng mạo hiểm nhiều hơn từ tài khoản của mình cho thiết lập đó so với thiết lập cấp B hoặc C.
C) Các Xác nhận Giao dịch
Làm thế nào để tôi biết một thiết lập là cấp A hay B?
Đó là lúc phần xác nhận giao dịch xuất hiện. Trong hệ thống của tôi, tôi sử dụng nhiều dạng xác nhận thứ cấp khác nhau để xác định kỳ vọng của một giao dịch.
Danh sách đó bao gồm:
- Phân kỳ
- Đường EMA
- Tổng hợp
- Đơn in (Single Prints)
Càng nhiều xác nhận càng tốt.
Trong khi việc biện minh tại sao bạn nên thực hiện một giao dịch là tốt, thì điều tốt hơn là đặt mình vào phía bên kia, nơi bạn cố gắng tìm ra lý do để không thực hiện giao dịch.
Làm điều này có thể giúp bạn tìm ra lỗ hổng trong kế hoạch của mình, điều này có thể dẫn đến việc bạn giảm rủi ro trên một thiết lập mà bạn nghĩ là A* nhưng thực ra chỉ là thiết lập cấp B.
4. Thực hiện Giao dịch
A) Danh sách Kiểm tra Thiết lập
Tương tự như phần xác nhận giao dịch trên bảng giao dịch trước, điểm khác biệt duy nhất là danh sách kiểm tra thiết lập dựa trên những gì đang xảy ra tại thời điểm thực hiện.
Tôi chia nó thành 2 phần: Quay về Giá trị Trung bình & Điểm cực trị Phạm vi, đây là hai kịch bản mà tôi giao dịch với một số biến thể nhỏ trong đó.
Càng nhiều xác nhận tôi có thể đánh dấu, thì niềm tin vào thiết lập càng cao.
Tất nhiên, điều này dựa trên dữ liệu tôi đã thu thập cho những xác nhận đó xung quanh các chiến lược giao dịch của tôi.
B) Mẫu hình Thực hiện
Cũng giống như tôi có các kịch bản giao dịch, tôi cũng có các kịch bản thực hiện. Một số kịch bản thực hiện có thể được sử dụng trên nhiều kịch bản giao dịch trong khi những kịch bản khác chỉ dành riêng cho một kịch bản.
Khi ghi nhật ký, bạn cần thu thập càng nhiều dữ liệu càng tốt và bằng cách gắn thẻ loại mẫu hình thực hiện bạn đang giao dịch, bạn sẽ có thể thấy mẫu hình nào có lợi nhuận cao hơn những mẫu hình khác.
C) Vào / Ra Lệnh Giao dịch
Khi tôi thực hiện một giao dịch, tôi hiếm khi vào toàn bộ khối lượng trong một lần. Thay vào đó, tôi thích vào lệnh dần dần, điều này giúp giảm quy mô thua lỗ của tôi.
Bảng này khá dễ hiểu, điều duy nhất tôi muốn làm rõ một chút là dưới mục "Chiến lược".
Giống như tôi đã giải thích trong các mẫu hình thực hiện, không phải mọi lần thực hiện đều giống nhau. Đây là lý do tại sao việc theo dõi từng loại chiến lược là rất quan trọng.
5. Kết thúc Giao dịch
A) Suy nghĩ trong suốt Vòng đời Giao dịch
Ghi nhật ký giao dịch là phổ biến nhưng ghi nhật ký cảm xúc của bạn trong suốt Vòng đời Giao dịch là điều tôi hiếm khi thấy ai đề cập đến, nhưng đó lại là cách tốt nhất để hiểu thêm về bản thân và cách bạn phản ứng trong các tình huống khác nhau.
Giá có thể đang giao dịch mạnh mẽ vào mức quan tâm của bạn, nhưng bạn đóng băng vì bạn tin rằng nó sẽ tiếp tục tăng cao hơn, giá sau đó từ chối từ mức của bạn nhưng bạn đứng ngoài cuộc vì không bao giờ bấm cò.
Nếu bạn có thể hiểu tại sao bạn đóng băng, tại sao bạn không làm theo kế hoạch ban đầu của mình, thì bạn có thể cố gắng tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và sau đó tinh chỉnh quy trình giao dịch của mình hơn nữa để giảm thiểu những sai lầm đó.
Hãy rõ ràng về một điều, bạn sẽ luôn có cảm xúc. Ngay cả khi tôi thực hiện các giao dịch của mình, tôi cũng cảm thấy cảm xúc gia tăng, nhưng điểm khác biệt chính so với phiên bản cũ của tôi là trước đây tôi sẽ hành động theo cảm xúc thay vì quy trình của mình.
B) Đánh giá Sau Giao dịch
Mặc dù thực hiện một giao dịch và xem nó diễn ra hoàn hảo luôn là điều tuyệt vời, nhưng bạn học được nhiều nhất từ những giao dịch mà bạn mắc sai lầm.
Đây là lúc Đánh giá Sau Giao dịch phát huy tác dụng, điều quan trọng cần đề cập là đây không phải là hình thức đánh giá cuối cùng mà tôi hoàn thành. Tôi cũng có một mẫu đánh giá hiệu suất Hàng tuần & Hàng tháng chi tiết mà tôi sẽ đề cập và chia sẻ trong một bài viết sau.
Thực hiện Giao dịch là một trong những khía cạnh khó khăn nhất của giao dịch, khi thực hiện đánh giá giao dịch của mình, tôi muốn biết liệu tôi có đang tuân theo kế hoạch thực hiện của mình hay đang đi chệch hướng. Nếu tôi đang đi chệch hướng thì tôi phải hiểu tại sao.
Câu hỏi tiếp theo "Điều gì đã hoạt động tốt?" là để hiểu rõ hơn về điểm mạnh trong giao dịch của tôi để tôi có thể tập trung ít hơn một chút vào chúng so với điểm yếu trong giao dịch của tôi.
Sau đó, tôi kết thúc bằng cách liệt kê tất cả những sai lầm tôi đã mắc phải trong giao dịch; đồng thời chỉ rõ ở giai đoạn nào của Vòng đời Giao dịch tôi đã mắc phải chúng.
Điều này là vì có thể việc thực hiện và quản lý của tôi hoàn toàn ổn, nhưng khi đến lúc kết thúc giao dịch, tôi lại sai lầm và trở nên tham lam, dẫn đến việc lợi nhuận quay vòng.
Khi tôi biết ở giai đoạn nào của vòng đời, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để cố gắng sửa chữa phần đó trong giao dịch của mình.
Suy nghĩ Cuối cùng
Tôi hy vọng bạn thấy bài viết này có giá trị.
Tôi thực sự chưa thấy một người sáng tạo nội dung nào khác nói về việc tận dụng AI để tinh chỉnh quy trình giao dịch của riêng bạn, vì vậy tôi hy vọng mọi điều chúng ta đã thảo luận ở đây sẽ giúp bạn có được lợi thế trên thị trường.
Hãy theo dõi tôi @TraderMorin khi tôi tiếp tục chia sẻ cách bạn có thể tận dụng AI với tư cách là một trader.
