我构建了一个 Hermes GTM Agent，几乎可以处理你整个主动销售工作流。
把你的目标市场、产品方案和理想客户告诉它。它会构建一个实时更新的销售管道，包含已完成研究的客户、及时的购买信号、随时可发送的外联内容，以及在邮件和 LinkedIn 上推进的已批准序列。
你不再需要每天从新的拓客清单开始，而是打开 Telegram，查看 Hermes 已经完成研究、评分并准备好行动的客户队列。
批准你认可的客户，系统就会执行外联、跟进每一条回复、更新 HubSpot，并在潜在客户回复的那一刻立即停止。
一开始，你要审查每一个外部动作。当研究和路由被证明可靠后，你就可以一步一步地给 Hermes 更多自主权。
我的版本是用 Apollo、Clay、Crustdata、HubSpot、Telegram、Smartlead 和 Unipile 搭建的。你可以把其中任何一个替换成你 GTM 技术栈里已有的工具。
重要的是连接这一切的工作流，由 Hermes 在每一步之间做出决策。
下面来看看它是如何运作的。
1. 从你已经使用的技术栈开始
Hermes 不会取代你的销售工具，而是把它们连接成一个工作流。
在我的配置中：
- Apollo 负责查找客户和买家。
- Clay 负责丰富客户记录。
- Crustdata 负责寻找最新的公司和买家信号。
- Hermes 负责研究、筛选和撰写。
- Telegram 让我在一个地方审查所有工作。
- Smartlead 负责邮件发送。
- Unipile 负责 LinkedIn。
- HubSpot 负责记录所有发生的事。
你可以替换任意一个服务商。如果你使用不同的数据源、CRM、审查界面或发送工具，工作流基本保持不变。
模式始终是：
市场 -> 研究 -> 信号 -> 消息 -> 审批 -> 行动 -> CRM
消失的是每一步之间的人工交接，但不会消失的是你对市场、产品方案以及哪些行动值得批准的判断。
在第一个版本中，先关闭 Smartlead 和 Unipile。让 Hermes 在获得联系任何人的权限之前，先建立研究和审查队列。
2. 告诉 Hermes 你到底想卖给谁
Hermes 需要比“找到需要更多销售管道的增长型 SaaS 公司”更有用的指令。
这样的指令会让它自己去决定“增长”是什么意思、哪些公司算 SaaS、谁负责管道、允许哪些国家，以及什么证据能证明需求存在。
从四件事开始：
- 你想要的客户公司。
- 这些公司里你想触达的买家。
- Hermes 应该始终排除的客户。
- 客户进入下一步前必须具备的最低信息。
这是一个简单版本：
account:
industries: [b2b_saas, developer_tools]
employee_range: [50, 500]
countries: [美国, 英国, 爱尔兰, 挪威, 瑞典, 丹麦]
funding_stages: [series_a, series_b, series_c, bootstrapped_profitable]
buyer:
functions: [销售, 营收运营, 增长]
titles: [销售副总裁, 销售负责人, 首席营收官, 营收运营副总裁]
exclude:
[existing_customer, active_opportunity, direct_competitor, agency, suppressed_contact]
required_before_outreach:
[company_domain, named_buyer, current_signal, source, retrieval_date]
先运行排除检查。
现有客户或进行中的商机，不应该仅仅因为客户的其他方面看起来很有吸引力，就重新进入冷启动外联。竞争对手、已屏蔽联系人和被排除的市场同理。
邮件还有一个额外要求：经过验证的邮箱地址。没有验证地址的客户仍然可以进入研究或 LinkedIn，但不能进入邮件序列。
在示例中，我以 Linear 为例。
公开的公司资料能告诉我们这家公司的业务，并帮我们找到一位高级销售买家。这足以填上公司和买家字段。
但这还不足以启动外联。我们还需要一个现在就去联系这家公司的理由。
3. 把大市场变成精简的审查队列
现在给 Hermes 第一个真正的任务：把一个大市场变成一份值得审查的精简客户清单。
工作流如下：
Apollo 找到目标市场。
Clay 补齐缺失的公司数据。
Crustdata 获取最新的信号证据。
Hermes 研究并为客户评分。
HubSpot 存储结果供审查。
Apollo 负责广泛搜索。使用你 ICP 中的公司规模、行业、地区、技术、职位和资历筛选条件。
把线索发现和联系方式分开。找到对的销售负责人，不代表你就有了对方经过验证的邮箱地址。
如果你想在表格里看到数据丰富的过程，Clay 很实用。它可以按顺序尝试不同的数据源，并在客户已经没通过某个更便宜的检查时，跳过昂贵的检查。
Crustdata 负责新鲜度检查。在这里，Hermes 获取最新的公司、招聘、职位、网页和社交信息，而不是依赖过时的公司档案。
Hermes 把这些输入整合成一条审查记录。
每个客户都应该回答五个问题：
- 这家公司为什么匹配？
- 谁可能是买家？
- 最近发生了什么变化？
- 哪些主张我们有证据支持？
- Hermes 下一步应该做什么？
如果任何一个问题没有答案，该客户就不会进入外联。
我使用百分制评分来让决策更简单：
- 公司匹配度：25 分；
- 可观察的问题：20 分；
- 近期购买信号：20 分；
- 买家正确：15 分；
- 产品相关性：10 分；
- 证据质量：10 分。
每一项得分都需要理由，每一个理由都需要来源和检索日期。
一条简单的证据记录长这样：
claim: Linear 面向 Business 和 Enterprise 客户推出了 Loops。
source: 公司产品公告
retrieved_at: 2026-08-09
confidence: 高
在计入时机信号之前，Linear 的得分是 64/100。公司匹配、买家匹配、证据也很扎实。
可观察的问题这一项得分仍然很低，因为公开的产品发布并不能证明这家公司存在内部的销售管道问题。
这正是你希望 Agent 具备的能力。它应该能说“我们不知道”，而不是把每个公开事件都包装成凭空捏造的痛点。
4. 等待合适的时机，而不只是合适的客户
找到合适的公司只完成了一半工作。Hermes 还需要知道，为什么这周联系比六个月后再联系更好。
因此，合格的客户不会直接进入外联。它们会进入监控阶段，等待某个事件发生，让你的产品方案真正变得相关。
优质信号包括：
- 新一轮融资；
- 采购职能部门新上任的高管；
- 新产品或新细分市场发布；
- 地域扩张；
- 相关岗位招聘；
- 技术变更；
- 公司公开宣布的战略重点；
- 竞争对手变动；
- 新的合规要求；
- 相关产品集成。
每个信号需要五个字段：
event: 发生了什么
date: 发生时间
relevance: 为什么与你的产品相关
source: 信息来源
expiry: 信号何时失效
对 Linear 来说，信号就是 Loops 的发布。
这次发布是近期的，与示例中的产品相关，并且面向 Business 和 Enterprise 客户。这样就加上了 20 分的时机分，把客户从 64 分拉到 84 分。
Hermes 的 cron 任务可以按计划检查监控中的客户。Crustdata 或其他实时数据源可以提供这些事件。
如果 Hermes 找到已批准类型的信号，客户就进入下一步。如果没有变化，它就继续等待。
时效性很重要。上个月的发布可能仍然相关，但同样的公告放到明年，大概率就不相关了。
现在的循环是：
发现 -> 筛选 -> 监控 -> 信号 -> 研究 -> 审查
5. 把研究结果变成外联内容
一旦客户通过研究阶段，Hermes 就可以准备消息了。
不要把丰富阶段收集到的所有文本都丢给撰写步骤。给它经批准的客户记录，让每一句话都靠实力留下来。
句子分为四种类型：
- 事实： 有直接来源支持的陈述。
- 推断： 使用“可能”“也许”等措辞的谨慎解读。
- 产品主张： 你公司确实能兑现的承诺。
- 提问： 不预设对方有兴趣的简单行动号召。
Linear 的第一版草稿就写错了：
你的销售团队可能正在手忙脚乱地把 Loops 转化为企业级销售管道。
公开信息说的是 Linear 发布了 Loops，并没有说销售团队手忙脚乱、管道有问题，或者说他们需要外部帮助。
更好的版本会严格基于证据：
主题：为 Loops 发布准备的 10 个目标客户
Casey，Loops 的发布带来一个非常具体的主动外联角度：那些已经在公开讨论受管控或定时执行 Agent 工作流的企业团队。
我一直在构建一个系统，专门寻找这些客户、定位正确的买家，并围绕这个信号准备外联内容。
如果我帮 Linear 找到前 10 个这样的客户，对你有帮助吗？
第一句是事实，第二句是推断，第三句是产品主张，最后一句是提问。
如果 Hermes 无法把某句话归类到四种类型中的一种，就删掉它。
这一条规则就能消除大量虚假的个性化。
6. 上线前先审查工作
一开始，让 Hermes 把每一个拟执行的动作都发送到 Telegram。
审查卡片应该展示：
- 公司和买家；
- 评分和当前信号；
- 研究背后的证据；
- 邮件草稿和发送对象；
- LinkedIn 草稿和个人主页；
- 每个渠道独立的操作控件。
邮件和 LinkedIn 需要分开授权。
把邮件和 LinkedIn 当成两个独立的开关。
批准邮件会解锁 Smartlead，批准 LinkedIn 会解锁 Unipile。如果任一消息发生变化，对应渠道会重新锁定，直到你批准新版本。
在 Linear 示例中，邮件保持修改状态，因为示例中还没有经过验证的邮箱地址。LinkedIn 收到了模拟批准，所以只有这个动作可以继续推进。
这并不意味着永远需要人工批准所有事情。
增加自主权的最佳方式是一层一层来：
- 当客户筛选持续可靠后，让研究自动运行。
- 当旧信号能稳定过期后，让监控自动运行。
- 当审查规则经受过足够多真实案例的检验后，让低风险动作自动运行。
- 高风险或外部动作始终保留在明确授权之后。
只有当你信任下面那一层之后，才去自动化上面那一层。
7. 连接执行，但不失去控制
一旦你信任审查队列里出现的内容，这个系统就开始像一台真正的 GTM 机器了。
批准邮件，Smartlead 就可以发送；批准 LinkedIn，Unipile 就可以接管。每一次送达、退信、回复和停止事件都会流回 HubSpot。
发送工具负责执行，HubSpot 控制接下来发生什么。
客户沿着一条简单的序列推进：
已发现 -> 已筛选 -> 监控中 -> 已发现信号 -> 已完成研究
-> 待审查 -> 已批准 -> 进行中 -> 已回复 -> 已结束
每个服务商事件都需要一个明确的处理结果：
- 已批准的序列启动时：将该渠道标记为进行中；
- 收到回复时：暂停所有进行中的渠道；
- 收到退订时：屏蔽该联系人；
- 同一事件重复到达时：忽略重复数据；
- 某个服务商持续报错时：创建任务，并保持当前状态不变。
这样可以防止某个发送工具重新激活 CRM 已经停止的线索。
如果 Smartlead 显示进行中，而 HubSpot 显示已回复，就停止。如果 Unipile 显示已连接，而 HubSpot 显示已屏蔽，就停止。
在启用真实动作之前，先加上每日上限、收件地址检查、重复预防、信号过期、webhook 去重和全局退订处理。
LinkedIn 还带有平台和账号风险。使用集成并不会免除 LinkedIn 的规则，所以在启用自动化动作之前，先查看当前的服务条款。
8. 一旦有人回复，就停止一切
主动外联最重要的规则也是最简单的一条：
任何回复都会在分类之前暂停所有进行中的渠道。
先把这条做对。
不要让一个模型去判断某条回复是否重要到需要停止跟进，而与此同时另一个工具还在继续发送。
一旦序列暂停，Hermes 就可以把回复分类为：
- 正面积极；
- 有异议；
- 转介绍；
- 现在不合适；
- 不感兴趣；
- 退订；
- 自动回复；
- 找错人；
- 无法判断。
它可以更新 HubSpot、通知负责人、创建任务，并准备一条建议回复。
但它不应该自动发送实质性的销售回复。
在 Linear 示例中，一条模拟的正面回复会暂停 LinkedIn、确认邮件从未启动、把 HubSpot 更新为已回复，并为人创建一个任务。
一旦潜在客户真正互动起来，外联 Agent 的工作就完成了。接下来的对话属于真人。
9. 用结果优化下一轮
这是系统开始产生复利的地方。
每周，Hermes 都可以按细分市场、信号、买家、渠道和文案角度拆解发生的事。它可以展示哪些客户被批准、哪些消息被重写、哪些信号带来了真实对话。
它还可以跟踪那些不那么起眼但保护系统的数字：退信、退订、重复联系人，以及回复后停止的序列。
每一个比率都需要有分母，每一条建议都需要有支撑它的客户和消息数据。
Hermes 可以提出新的信号窗口、评分权重、排除条件、买家、文案角度或实验方案。
每一条建议都应包含：
发生了什么
哪些记录支持这个变化
你预期会产生什么效果
可能出现什么问题
你会如何测试
什么时候回滚
然后由人来决定是否要修改这套打法。
改进循环是：
结果 -> 提案 -> 测试 -> 审批 -> 新规则
10. 现在，启动完整的 GTM 机器
到这里，你已经构建了一个真正有用的系统。
Hermes 可以从目标市场一路推进到完成研究的客户、及时的信号、各渠道就绪的外联、已批准的执行、回复处理，以及更干净的 CRM，每一步之间的衔接都不会脱节。
下面是如何让完整系统平稳上线、不制造混乱：
- 安装 Hermes 技能，并让所有执行工具保持在测试模式。
- 写好 ICP、买家角色、排除条件、最低客户记录要求和产品主张。
- 连接你的客户发现和数据丰富数据源。
- 创建评分规则和已批准信号列表。
- 在 HubSpot 中创建研究、审批、序列、回复和屏蔽相关字段。
- 连接 Telegram 或其他审查界面。
- 让 Hermes 为一个细分市场生成审查队列。
- 逐一审查第一批中的每个客户、评分、信号和消息。
- 添加信号监控，并确认旧事件能正确过期。
- 以测试模式连接邮件和 LinkedIn 执行。
- 触发回复、退信、退订、重复、信号过期和服务商故障等场景。
- 以小额的每日发送上限正式上线，并保留审批队列。
从一个细分市场中的 20 到 25 个客户开始。
不要用系统产出了多少消息来评判它，而要用你有多认可它筛选出的客户、买家、时机、证据和拟执行动作来评判。
当这些决策持续表现良好时，再增加自主权或数量。不要同时改变两者。
旧的工作流是一条贯穿拓客、数据丰富、研究、文案、发送和 CRM 更新的人工交接链。
新的工作流是一个循环：
目标 -> 发现 -> 研究 -> 等待 -> 撰写 -> 审批 -> 发送 -> 停止 -> 学习
正是这一点，让 Hermes 从又一个写作助手，变成能持续推动你的主动销售管道、让你专注于真正需要你的对话的 GTM Agent。
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