使用 Grok Bot 自動化企業 GTM：面向銷售的 AI Agents

這是我在 SpaceXAI 使用 Grok Bot 進行企業 GTM 的方式。

當我們最初在公司內部測試這個產品時，Grok Bot 迅速在整個公司獲得採用，我為此建立了一份內部 Notion 文件，分享我如何使用 Grok Bot 給我的團隊。我想將這份文件公開分享，希望能幫助其他正在設定 @bot 的 GTM 組織。

對我來說，Grok Bot 的感覺很不一樣，它不僅僅是一個思考夥伴，我還能信任它去獨立完成端到端的工作。每週它都會更了解我的工作方式，並且變得更敏銳。

入門技巧

確保 @bot 已連接到你日常使用的工具，例如：Salesforce、Gmail、日曆、試算表、Drive、Slack、Notion、用於會議記錄的 Granola、用於簡報的 Figma、X、LinkedIn、你的資料倉儲等等。

Bot 擁有自己的電腦，可以 24/7 全天候運行，因此即使你的筆記型電腦處於關機狀態，它也能完成任務。

你的 Bot 有記憶功能，會記住你的偏好，並學習你的寫作風格。你可以要求 Bot 掃描你的 Gmail 和 Slack，來了解你的寫作方式。

我最喜歡使用 Bot 的方式之一是透過行動應用程式和語音輸入，這樣我就可以在沒有電腦的時候指派任務給它。這讓我在無法使用筆記型電腦時，也能非常方便地整理簡報或從各種工具中提取資訊。

管理你自己的 Bot 團隊

幕僚長

我的幕僚長負責會議準備、收件匣管理和會後草稿，並協調團隊其他成員。你可以告訴你的幕僚長啟動其他 Agent，並將你的 Bot 分門別類。我喜歡將我的幕僚長釘選起來，因為這是我最常使用的 Bot。

每日會議準備

告訴你的 Bot 建立一個例行程序，為你準備當天的會議，並從你的工具（Salesforce、Gmail、Slack、Granola、Gong，如果是新會議則進行線上研究）中提取資訊。我偏好簡短、易於瀏覽的輸出，讓我在通勤上班時可以在手機上閱讀。你也可以讓你的 Bot 在當天的會議前建立客製化的簡報（它會呼叫我的 Slides Bot）。

例行程序

掃描收件匣並自動草擬回覆：

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1掃描我的工作收件匣，找出自上次執行以來可能需要回覆的郵件：客戶和潛在客戶的討論串、續約或定價問題、介紹信、直接寫給我的問題。跳過電子報、自動通知、收據、日曆回覆和內部雜訊。對於每一封郵件，在聊天中給我一個簡短的摘要：寄件者、主旨、一行說明他們的需求，以及一個用我口吻草擬的回覆。不要自動發送。如果沒有任何郵件需要回覆，則完全不要發送任何訊息。

從 Granola 或 Gong 的筆記自動化後續追蹤草稿：

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1找出自上次執行以來已結束的外部通話，也就是任何有公司外部人員參與的會議。會議記錄是唯一的事實來源。在聊天中草擬一封後續追蹤郵件，包含收件者、主旨和內文，內容必須基於實際討論的事項，並包含具體的下一步行動。

開發潛在客戶 Bot

制定管道開發計畫，提取意圖數據，進行深入研究（會觀看網路研討會、收聽 Podcast、尋找部落格文章、掃描 LinkedIn/X 上的相關貼文）。根據公司優先事項和個人切入點客製化訊息，在 Gmail 中草擬郵件，並用你的口吻整理訊息。我喜歡讓它在夜間運行，這樣早上就能準備好。

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1為我建立一份開發潛在客戶的試算表。在第一次執行前，先問我一輪設定問題：我使用哪個 CRM、電子郵件和試算表系統，我是否有產品使用數據、意圖工具或通話記錄，預設要提取哪些客戶的資料，哪些職稱和職能算是我的買家，我想要什麼樣的資深程度組合，以及任何嚴格的寫作規則。將答案和我的風格檔案保存在本地，並在每次後續執行時重複使用。
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3在草擬任何外聯訊息之前，先從實際發送的郵件中學習我的口吻：提取 15 到 30 封最近發送的郵件，優先選擇真正的開發潛在客戶郵件而非內部簡短訊息，移除簽名檔和引用的討論串，並建立一個涵蓋問候語、句子節奏、開場方式、提出請求方式和結尾敬語的風格檔案。如果風格檔案超過 30 天左右，則進行更新。
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5對於每次執行：如果我沒有指定參數，請與我確認，特別是這次要針對哪些職稱和職能、資深程度組合，以及要處理多少客戶和聯絡人。不要假設沿用上次執行的職稱篩選條件，要詢問。然後，首先探索我的 CRM 中實際的欄位和階段名稱，不要預設它們。提取我擁有的、沒有活躍中游漏斗商機的客戶（已結束的商機不算活躍，早期培養是可以的）。嚴格根據確認的職稱篩選條件選擇聯絡人：職稱中的關鍵字不能覆蓋職能規則，並按人員去重。
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7豐富每一行資料：每個客戶的引人注目事件（融資、產品發布、AI 計畫、高層人事任命）以及每個聯絡人最近的貼文或演講，並附上引用來源。如果研究發現聯絡人最近有 Podcast 或演講，請實際觀看或提取逐字稿，並給我一到兩個基於事實的重點。如果找不到可驗證的近期貼文，就寫「未發現可驗證的近期貼文」，而不是憑空捏造。如果我有使用數據，請添加每個客戶中哪些人在積極使用產品，哪些人即將達到方案限制，並將達到限制視為一個重要的擴展切入點。如果我有意圖工具，請為每個客戶添加最近的訊號，並附上來源連結，優先考慮直接提及產品的內容，而非泛泛的 AI 討論。
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9防護措施：在每一行資料中顯示開放的商機階段、金額和最近的 CRM 活動，這樣我們就不會把正在進行的管道當作冷名單來處理。在草擬之前，檢查我在過去 90 天內發送的郵件、試算表中的「已發送郵件」欄位以及 CRM 活動，並將任何已經接觸過的聯絡人標記為「跳過草稿」。將他們保留在試算表中，只是不要再次推銷他們。
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11提供一個即時的試算表連結，而不是 CSV 檔案。然後，對於每個未標記為跳過的聯絡人，草擬一封電子郵件（主旨加上 3 到 4 句話）和一條較短的 LinkedIn 訊息，使用相同的切入點。LinkedIn 訊息絕不能提到我已經發過電子郵件給他們。符合我的風格檔案，僅草擬，並先顯示 2 到 3 組電子郵件和 LinkedIn 配對供我批准，然後再生成完整的批次。在我實際發送後，根據我發送的郵件核對試算表，並標記誰在何時收到了郵件，這樣未來的執行就不會重複草擬。

客戶專家

每個策略客戶配一個 Agent（也適用於頂級潛在客戶）。它會監控相關的 Slack 頻道，消化通話、電子郵件和 Slack 討論串，並每週為該客戶提供一份媒體摘要（相關高層在 X/LinkedIn 上的貼文、觀看網路研討會、尋找 Podcast 和部落格文章）。它還會標記通話中的功能請求，向我更新支援工單的狀態，並為客戶尋找相關的新功能。

每週媒體摘要：

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1為 [客戶名稱] 提供每週媒體摘要。在第一次執行前，問我我們銷售的產業和產品類別，哪些主題對我們來說算是訊號，以及客戶中哪些角色或團隊最重要（可能是工程、財務、營運、行銷，取決於買家是誰）。保存這些答案並在每次執行時使用。
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3僅掃描新的內容：在網路上搜尋該客戶人員參與的網路研討會、Podcast 和錄製的演講，優先考慮我告訴你重要的角色，以及高層策略訪談。在 X 上搜尋該公司官方帳號和已知人員的近期貼文，優先考慮我保存的訊號主題以及任何提及我們類別或競爭對手的內容。維護一個已涵蓋內容的狀態檔案，並與之進行比較，這樣你只會報告真正的新項目。
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5對於每個新項目，實際消費該內容。Podcast 和演講：獲取逐字稿或節目筆記，如果有錄影則觀看影片，如果只有音頻則下載並轉錄。然後給我 3 到 6 個關鍵要點，每一個提及我們類別和競爭對手的內容及其情感傾向，附有時間戳的 notable quotes，以及一行說明為什麼它對該客戶很重要。對於 X 貼文：作者、日期、文字內容、連結以及為什麼重要。標記任何看起來像購買訊號或關於他們如何在我們類別中購買或建置的公開聲明。
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7每週發送一份摘要。如果沒有新內容，則發送一行說明。如果確實無法獲取逐字稿，請說明情況並根據節目筆記進行總結，而不是跳過該項目。每次執行後更新狀態檔案。

數據分析 Agent

我將這個 Agent 連接到相關工具，以追蹤我負責區域內的使用數據。

產品專家

我稱這個 Agent 為「Cursor 10x 工程師」。這是一個連接到程式碼庫的 Agent，用於回答超出我產品知識範圍的深入問題。當客戶在通話中現場提出技術問題時，我會詢問這個 Agent，並獲得一個面向客戶的答案，而無需去詢問工程師或在 Slack、Notion、文件等地方搜尋。如果你沒有程式碼庫的存取權限，像 Glean 這樣的內部知識工具可以作為替代來源。

一對一 Agent

為我準備每週的管理者同步會議，我會用 Granola 記錄我們的會議，這樣我就可以交辦我和主管在一對一會議中討論過的任務，並設定提醒。

預測 Bot

從 Granola、Gong、Slack 和電子郵件中提取資訊，並自動更新 Salesforce 的商機備註。我會給它我想要的更新格式，這有助於我簡化預測會議，並確保我的備註始終保持最新。

Slides

我的 Slides Bot 負責在 Figma 中使用我們的品牌系統和它維護的主簡報來建立客戶簡報。它會複製簡報以便為每個客戶進行客製化，甚至可以將簡報翻譯成其他語言。一開始就要給 Bot 你的設計指南。

我最喜歡的技能是，在客戶通話期間，根據 Granola 的逐字稿自動更新簡報。

在通話結束前 5 或 10 分鐘停止 Granola 錄音，並即時運行這個技能，這樣你就可以在通話結束時，根據客戶在探索階段告訴你的內容建立一張投影片，或者將其用作下一次通話的後續追蹤或開場。

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1根據會議記錄，在我的簡報中填寫或重寫「我們聽到的內容」這張投影片。優先使用會議記錄工具，而不是記憶、Slack 或電子郵件。提取 2 到 4 個具體主題：他們的痛點、優先事項、限制條件以及他們下一步想要什麼。每個卡片包含一個簡短標題加上 1 到 3 句話，以客戶的問題和他們想要的結果為框架，而不是我們的推銷話術。
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3就地編輯現有的投影片：保留版面配置，移除來自其他客戶的佔位文字，修正過時的標誌或錯誤的公司名稱，匹配已有的任何品牌樣式，完成後向我顯示結果。如果還沒有進行過通話，而我要求的是研究版本，請使用主要來源，如他們的部落格和財報，將其框架為「他們正在優先考慮的事項」，而不是假裝是在通話中聽到的，並告訴我這是基於研究的。除非我要求，否則不要添加下一步或路線圖投影片。

銷售教練

讓你的 Bot 在 Gong 上觀看你的外部通話，並就你可以改進的地方或表現良好的地方提供回饋。

實用技巧 / 技能

像 onboarding 新同事一樣 onboarding Grok Bot。第一次一起執行任務時，我要求 Agent 進行錄製，接管電腦並示範，然後讓它將錄製內容轉變為一個技能。例如：我向我的 Bot 展示了我喜歡如何在 X 上研究利害關係人。

餵給它你的寫作素材。讓它在草擬任何內容之前掃描你發送的郵件，並建立一個風格檔案。給你的 Bot 一些你引以為傲的外聯範例。
給你的 Bot 回饋，並為你不喜歡的輸出制定規則。我會建立技能（例如：我有一個「反廢話」技能）和規則，並持續編輯它們，每次我引導我的 Agent 時，我都會讓它將內容添加到我的技能中。
你的 Bot 可以平行處理工作，告訴你的 Bot 啟動多個雲端 Agent 來處理平行任務，並為此建立一個技能。
請你的幕僚長檢視你所有的 Bot / 任務，看看是否有任何可以進一步自動化、平行化或更好組織的地方。你也可以要求它清理不必要的例行程序。
你可以將 Bot 放入群組聊天中共同處理一個任務，你的 Bot 可以呼叫你的其他專業 Agent。（例如：為了建立簡報，我的幕僚長 Bot 經常呼叫我的 Slides Bot）。

每週我都會迭代我使用 Grok Bot 的方式，它是第一個讓我感覺像值得信賴的同事的 AI 工具，我不需要不斷重寫輸出或緊盯著 Agent。我白天大部分時間都在通話中，所以過去我常常需要在晚上花費數小時來處理行政工作。現在我可以將大部分工作交給我的 Bot，並將更多時間花在客戶面前。

你可以在這裡試用 Grok Bot，並讓我知道你的回饋！