US-Flash-Einkaufsmanagerindizes, Verbrauchervertrauen, American Express, SLB, Staatsanleiherenditen und die Moody's-Ratingprüfung für Frankreich bestimmen die heutige Handelssitzung.
Die Märkte starten nach einem deutlichen, vom Technologiesektor angeführten Ausverkauf in den Freitag. Die Anleger konzentrieren sich auf KI-Ausgaben, wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, Inflationserwartungen und geopolitische Risiken im Vorfeld der Fed-Sitzung in der kommenden Woche.
📅 HEUTIGER TERMINKALENDER
🔸 2:00 Uhr — Britische Einzelhandelsumsätze — September
🔸 3:15 Uhr — Flash-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe & Dienstleistungssektor Frankreich — Oktober
🔸 3:30 Uhr — Flash-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe & Dienstleistungssektor Deutschland — Oktober
🔸 4:30 Uhr — Flash-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe & Dienstleistungssektor Großbritannien — Oktober
🔸 Vor Börseneröffnung — Quartalszahlen von American Express ($AXP), SLB ($SLB), First Citizens BancShares ($FCNCA), Booz Allen Hamilton ($BAH), Autoliv ($ALV), First Hawaiian ($FHB), Rithm Capital ($RITM), Gentex ($GNTX), Balchem ($BCPC), Gorman-Rupp ($GRC), GrafTech ($EAF) & World Acceptance ($WRLD
🔸 8:30 Uhr — Kanadische Einzelhandelsumsätze — August
🔸 9:30 Uhr — Bilanzkonferenz von SLB ($SLB
9:45 Uhr — S&P GLOBAL US-FLASH-PMIS
• PMI Verarbeitendes Gewerbe — Oktober
• PMI Dienstleistungen — Oktober
• Gesamt-PMI — Oktober
10:00 Uhr — VERBRAUCHERVERTRAUEN DER UNIVERSITY OF MICHIGAN
• Endgültiges Verbrauchervertrauen Oktober
• Aktuelle Lage
• Verbrauchererwartungen
• 1-Jahres-Inflationserwartungen
• 5-Jahres-Inflationserwartungen
🔸 Freitag — Update des Nowcast der New York Fed
🔸 13:00 Uhr — Wöchentlicher Baker Hughes US-Öl- & Gas-Bohrindex
🔸 Später Nachmittag — CFTC-Positionierungsdaten (Commitments of Traders)
16:00 Uhr — MOODY'S-PRÜFUNG DES FRANZÖSISCHEN STAATSRATINGS — ERWARTET
🔸 Nach Börsenschluss — Nur wenige bedeutende US-Quartalszahlen geplant
🔸 Ganztägig — Fed-Blackout, Staatsanleiherenditen, Ölpreise, Schlagzeilen zum Iran & KI-Infrastrukturaktien
1. US-FLASH-PMIS — 9:45 UHR ET
PMI Verarbeitendes Gewerbe Oktober
• Erwartet: 55,5
• Vormonat: 55,9
PMI Dienstleistungen Oktober
• Erwartet: 57,9
• Vormonat: 58,8
Gesamt-PMI Oktober
• Achte auf den neuen Wert und den zugrunde liegenden Preisdruck
Wichtige Indikatoren:
• Neuaufträge und Nachfrage
• Geschäftstätigkeit
• Beschäftigung
• Inputkosten
• Verkaufspreise
Eine stärkere Aktivität könnte die Staatsanleiherenditen und den Dollar stützen.
Eine schwächere Aktivität könnte die Sorgen über ein nachlassendes Wirtschaftswachstum verstärken.
2. MICHIGAN-VERBRAUCHERVERTRAUEN — 10:00 UHR ET
Endgültiges Verbrauchervertrauen Oktober
• Erwartet: 46,3
• Vorläufiger Wert Oktober: 46,3
• Endgültiger Wert September: 48,1
1-Jahres-Inflationserwartungen
• Vorläufiger Wert Oktober: 4,7 %
• September: 4,6 %
5-Jahres-Inflationserwartungen
• Vorläufiger Wert Oktober: 3,5 %
• September: 3,4 %
Fokus: Ob das Verbrauchervertrauen schwach bleibt, während die Inflationserwartungen steigen.
Höhere Inflationserwartungen könnten die vorsichtige Haltung der Fed untermauern.
3. WICHTIGE QUARTALSZAHLEN VOR BÖRSENSTART
Finanzwerte
• American Express — $AXP
• First Citizens BancShares — $FCNCA
• First Hawaiian — $FHB
• Rithm Capital — $RITM
Energie & Industrie
• SLB — $SLB
• Autoliv — $ALV
• Gentex — $GNTX
• Gorman-Rupp — $GRC
• GrafTech — $EAF
Unternehmensdienstleistungen & Sonstige
• Booz Allen Hamilton — $BAH
• Balchem — $BCPC
• World Acceptance — $WRLD
Fokus: Konsumausgaben, Kreditbedingungen, Energieaktivität, Industrienachfrage und Ausblick.
4. AMERICAN EXPRESS ($AXP) — KONSUMAUSGABEN
American Express liefert einen wichtigen Einblick in die Ausgaben von Privathaushalten und Unternehmen.
Beobachte:
• Ausgaben der Karteninhaber
• Nachfrage im Reise- und Unterhaltungssektor
• Kreditqualität
• Kreditwachstum
• Gewinnprognose
Marktauswirkungen: Widerstandsfähigkeit der Verbraucher, Stimmung im Finanzsektor und Kreditbedingungen.
5. SLB ($SLB) — AUSBLICK FÜR DEN ENERGIESEKTOR
SLB legt seine Zahlen vor dem Hintergrund hoher Ölpreise und Unsicherheiten im Nahen Osten vor.
Beobachte:
• Internationale Bohrnachfrage
• Aktivitäten in Nordamerika
• Geschäftsaktivitäten im Nahen Osten
• Gewinnmargen
• Cashflow
• Ausblick des Managements
Fokus: Ob höhere Rohölpreise zu stärkeren Investitionen in Ölfelder führen.
6. FRANKREICH — MOODY'S-RATINGENTSCHEIDUNG
Moody's wird seine Entscheidung zum französischen Staatsrating voraussichtlich nach Schließung der US-Märkte gegen 16:00 Uhr ET bekannt geben.
Frankreich verfügt bei Moody's derzeit über ein Aa3-Rating.
Eine Herabstufung auf A1 wird von Analysten weithin erwartet, auch wenn das Ergebnis noch nicht feststeht.
Hauptrisiken:
• Politische Unsicherheit
• Haushaltsdefizite
• Refinanzierungsdruck
• Steigende staatliche Kreditkosten
• Spillover-Effekte am Anleihemarkt der Eurozone
Beobachte: Renditen französischer 10-jähriger OATs, OAT-Bund-Spreads, europäische Bankaktien und EUR/USD.
7. ÖL & GEOPOLITIK IM NAHEN OSTEN
Rohöl bleibt angesichts von Sorgen um die regionale Sicherheit und Lieferunterbrechungen ein wichtiger Markttreiber.
Beobachte:
• Brent- und WTI-Preise
• Entwicklungen in der Schifffahrt durch die Straße von Hormus
• Schlagzeilen zum Iran
• Militärische und diplomatische Entwicklungen der USA
• Auswirkungen auf die Inflation
13:00 Uhr ET — Baker Hughes Bohrindex
Der Bericht bietet einen aktualisierten Überblick über die US-Bohraktivitäten.
8. FED-BLACKOUT & STAATSANLEIHERENDITEN
Die Fed befindet sich weiterhin in ihrer Blackout-Phase vor der FOMC-Sitzung am 27.–28. Oktober.
Die Märkte konzentrieren sich auf die Aussicht auf unveränderte Zinsen inmitten anhaltender Inflationsbedenken.
Wichtige Variablen:
• Rendite 2-jähriger US-Staatsanleihen
• Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen
• US-Dollar
• Inflationserwartungen
• Ölpreise
Die PMIs und die Inflationserwartungen der Verbraucher sind heute die wichtigsten geplanten US-Makrodaten.
9. KI & TECHNOLOGIE — REAKTION NACH DEM AUSVERKAUF
Der technologiegetriebene Rückgang am Donnerstag hat die Aufmerksamkeit auf Ausgaben und Finanzierung im Bereich der KI-Infrastruktur gelenkt.
Beobachte:
• $NVDA — Nachfrage nach KI-Chips
• $META — KI-Investitionsausgaben
• $CRWV — Neocloud-Finanzierung
• $NBIS — Investitionen in KI-Infrastruktur
• $IREN — Ausbau von Rechenzentren
• $APLD — Entwicklung von KI-Rechenzentren
• $WDC — Speichernachfrage
• $BE — Strombedarf von Rechenzentren
Fokus: Ob der Verkaufsdruck anhält oder die Anleger nach dem jüngsten Rückgang wieder in KI-bezogene Aktien zurückkehren.
