Internet est mort, vive l'Agent

Introduction

Récemment, un sentiment s'est imposé avec force : tout ce que nous avons appris à l'ère d'Internet est désormais obsolète.

Le DAU est dépassé. Le SaaS est dépassé. L'économie de l'attention est morte. Le chemin de l'outil à la plateforme ne fonctionne plus. Le terme « application IA » est erroné. Le terme « aller à l'international » l'est aussi.

Effets de réseau, communauté, plateforme, SaaS, application, internationalisation, économie de l'attention.

Ces mots ont constitué notre cadre de pensée commun.

Ils nous ont servi à comprendre les entreprises, concevoir des produits et parler aux investisseurs.

Mais récemment, j'ai découvert à maintes reprises que le monde auquel ces mots renvoient est en train de disparaître.

Cela tient au fait que tout, par le passé, reposait sur un postulat en voie de disparition : les humains sont les utilisateurs du logiciel.

Le postulat du nouveau monde a changé : les Agents sont les nouveaux maîtres du logiciel.

Nous sommes en 2026 ; nous ne devrions plus chercher le nouveau continent avec de vieilles cartes.

J'ai donc décidé de prendre un couteau et de trancher six cartes obsolètes.

Partie 1 : Internet est mort

Première découpe : le DAU est gravement dépassé

À l'ère précédente, tout le monde courait après le DAU (Daily Active Users / Utilisateurs Actifs Quotidiens), qui était le point de départ de tout. La logique était simple : plus d'utilisateurs signifiait plus de connexions et une valeur accrue. Chaque personne supplémentaire sur WeChat profitait à tous ; chaque vendeur supplémentaire sur Taobao profitait à tous les acheteurs.

Cela est dû au fameux effet de réseau : lorsque le nombre de nœuds atteint un point critique, la croissance devient exponentielle.

Combiné à l'effet de coût marginal décroissant des produits logiciels Internet, les produits Internet à grande échelle pouvaient atteindre la rentabilité grâce à la publicité.

Mais pour les produits d'IA, aucune de ces prémisses ne tient.

Chaque fois qu'un produit d'IA sert un utilisateur supplémentaire, il brûle un coût d'inférence additionnel. À l'ère précédente, le DAU était un actif ; dans cette ère, le DAU est un passif.

WeChat est une topologie maillée ; ChatGPT est une topologie en étoile. Seules les topologies maillées ont des effets de réseau ; les topologies en étoile n'en ont pas.

Par conséquent, la croissance exponentielle tirée par le DAU n'existe pas à l'ère de l'IA.

Les affaires consistent finalement à calculer le retour sur investissement.

ChatGPT a commencé à utiliser la logique publicitaire de l'ère précédente pour étendre son DAU, tandis que Claude a clairement indiqué sa position : il n'inclura jamais de publicités.

Deuxième découpe : le chemin de l'outil à la plateforme est bloqué

Nous sommes déjà en 2026, la quatrième année de l'IA, mais de nombreux investisseurs vivent encore en 2016, cherchant le prochain ByteDance, espérant investir dans un « TikTok IA ».

Leur logique est la suivante : d'abord créer un outil, si l'outil est trop mince, créer une communauté, et une fois la communauté établie, construire une plateforme. Outil, communauté, plateforme — la fusée à trois étages vers le succès.

Ce chemin a fonctionné à l'ère d'Internet parce que les outils eux-mêmes n'étaient pas assez puissants. Là où l'outil était insuffisant, les gens comblaient le vide. Mais à l'ère de l'IA, l'outil lui-même est suffisamment puissant.

Quand l'IA peut vous donner directement un résultat parfait, vous n'avez pas besoin d'une communauté pour compléter quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de voir comment les autres utilisent Claude Code pour écrire du code ; vous avez juste besoin que Claude Code écrive le code pour vous.

L'essence de la communauté, ce sont les gens qui aident les gens. Quand l'IA peut aider les gens mieux que les humains, le fondement de valeur de la communauté s'effondre. Après un échange approfondi avec Opus, auriez-vous encore envie d'aller discuter dans une communauté ?

Alors, qui peut construire une plateforme ? Seules les entreprises de grands modèles qui réussissent, seuls les propriétaires de la base de puissance de calcul. Parce que c'est le nœud central de cette topologie en étoile, le cerveau de l'Agent, qui peut naturellement définir l'écosystème et établir les normes.

Troisième découpe : le SaaS n'est pas mort, mais le maître a changé

Depuis vingt ans, le modèle économique des entreprises SaaS repose sur un postulat : les humains sont les utilisateurs du logiciel.

Toute une méthodologie de produit SaaS tournait autour de « comment les humains utilisent le logiciel » — recherche utilisateur, conception d'interaction, growth hacking, succès client.

Mais la population n'augmente plus, la pénétration d'Internet mobile est saturée, et il n'y a plus de croissance incrémentale des utilisateurs humains. Il est très difficile de créer un produit qui connaît une adoption rapide.

Parallèlement, le nombre d'Agents IA explose, et le volume d'appels API par les Agents IA croît de façon exponentielle.

Le postulat du nouveau monde est : les Agents sont les utilisateurs du logiciel.

Les entreprises de logiciels ne disparaîtront pas, mais elles passeront de produits orientés humains à une infrastructure pour les Agents. Par le passé, les clients SaaS étaient des entreprises ou des consommateurs (2B ou 2C) ; à l'avenir, les plus grands clients seront des Agents (2A).

Les besoins humains ont toujours porté sur les résultats, pas sur le logiciel.

C'est simplement que par le passé, il n'y avait pas d'autre choix que d'utiliser nous-mêmes le logiciel pour obtenir des résultats.

Maintenant que nous avons des Agents, ils peuvent lire la documentation pour apprendre à utiliser le logiciel eux-mêmes, et ils peuvent le faire cent fois plus vite.

Les Agents sont les nouveaux maîtres du logiciel.

Quatrième découpe : le terme « application IA » est erroné

Le mot « application » implique naturellement que l'utilisateur est un humain. Application, app — depuis le jour où ces mots ont été inventés, ils étaient destinés aux humains.

Une application IA n'est qu'une application destinée aux humains utilisant la technologie IA — un nouveau moteur dans une vieille voiture, roulant sur une vieille route vers une vieille destination.

Quand vous dites encore « nous créons une app IA », votre pensée est enfermée dans l'ancien paradigme. Vous penserez inconsciemment à la conception d'interface, à l'optimisation des interactions et à la rétention des utilisateurs — toutes des pensées orientées humain.

Changez le mot, changez la pensée. Toute la logique du produit sera complètement différente.

Ne servez pas les humains ; servez les Agents.

Cinquième découpe : l'économie de l'attention est morte

L'économie de l'ère précédente s'appelait l'économie de l'attention. Sa logique centrale était de capturer le temps des utilisateurs et de vendre ce temps aux annonceurs.

Vous faites défiler TikTok pendant trois heures ; la plateforme gagne des revenus publicitaires, et vous n'obtenez rien. L'objectif des produits de l'économie de l'attention est de vous faire passer plus de temps dessus. Le temps, c'est de l'argent, mais cet argent appartient à la plateforme, pas à vous.

L'économie de l'attention est essentiellement un jeu à somme nulle. Le profit de la plateforme, c'est votre temps perdu.

Mais l'économie de cette ère est une économie de productivité, une économie du travail. Vous payez l'IA pour vous aider à accomplir un travail ; vous obtenez le résultat, l'entreprise d'IA obtient les revenus. Les deux parties créent de la valeur, plutôt que l'une ne consomme l'autre.

L'objectif des produits de l'économie de productivité est de vous faire passer moins de temps pour obtenir de meilleurs résultats, ce qui est la direction exactement opposée à l'économie de l'attention.

L'économie de l'attention recherche le temps passé par l'utilisateur ; l'économie de productivité recherche l'efficacité de la livraison des résultats.

L'une veut vous rendre dépendant ; l'autre veut vous libérer.

Sixième découpe : « Aller à l'international » est un terme dépassé

Tout le monde parle d'« aller à l'international » (Chuhai). Le modèle mental de l'internationalisation est : la Chine est un marché, l'étranger en est un autre, séparés par un océan, donc nous devons traverser la mer pour servir les gens à l'étranger.

Mais si vos utilisateurs sont des Agents, il n'y a pas d'océan dans le monde des Agents.

Quand vous dites « aller à l'international », vous vous adressez encore aux humains. Vous pensez à comment traduire le produit en anglais, comment vous adapter aux méthodes de paiement étrangères, et comment faire la promotion localement.

Mais si votre produit est destiné aux Agents, ces problèmes n'existent pas. Vous avez juste besoin de construire de bonnes API, d'écrire une documentation claire et d'aligner les protocoles. Les Agents du monde entier vous trouveront, vous appelleront et paieront pour vos capacités.

Vous n'avez pas besoin d'aller à l'international ; vous devez vous brancher sur le nouveau monde.

Après six découpes, les vieilles cartes gisent en morceaux.

Le vent souffle à travers les ruines, révélant les fondations du nouveau monde.

Partie 2 : L'immortalité de l'Agent

Premier fondement : les Tokens sont le privilège de la nouvelle ère

Regardons les dernières stratégies de tarification des modèles.

Opus 4.6 : dans un contexte de 200k, l'entrée est à 5 $ et la sortie à 25 $ (par million de tokens). Au-delà du contexte de 200k, le prix monte à 10 $ pour l'entrée et 37,50 $ pour la sortie.

Non seulement le prix n'a pas baissé, mais il est devenu plus cher à mesure que la fenêtre de contexte augmente. Le coût de brûler des tokens continue d'augmenter.

L'avenir est là, mais il n'est certainement pas réparti équitablement.

Ce ne sont pas seulement les modèles eux-mêmes qui deviennent plus chers ; la manière dont les modèles sont utilisés est stratifiée par l'argent. Claude a récemment lancé un mode Rapide : une vitesse d'inférence 2,5 fois supérieure pour un coût de token 5 fois plus élevé. La consommation quotidienne totale peut atteindre plus de 12 fois ce qu'elle était auparavant.

Votre concurrent utilise une vitesse 2,5 fois supérieure pour le développement. C'est un peu effrayant à considérer. Osez-vous ne pas suivre ? Mais si vous n'avez pas 12 fois l'investissement financier, pouvez-vous même suivre ?

L'effet Matthieu de la puissance de calcul a commencé et ne fera que s'intensifier. Plus de calcul signifie de meilleurs résultats ; de meilleurs résultats signifient plus de revenus ; plus de revenus signifie pouvoir acheter plus de calcul. Une fois que cette boucle de rétroaction positive commence à tourner, l'écart ne fera que se creuser.

Le calcul est le fondement de tout dans la nouvelle ère.

Celui qui possède le plus de calcul possède le plus de pouvoir.

Deuxième fondement : la vitesse de brûler des tokens détermine l'évolution humaine

Récemment, des amis autour de moi achètent les tokens les plus chers et passent aux meilleurs modèles.

Parce que tout le monde sait très bien qu'acheter des tokens n'est pas une consommation ; c'est un investissement en soi.

Un modèle de premier ordre à 100 points est là, mais vous acceptez un modèle à 90 points juste pour économiser de l'argent — c'est une perte de vie totale. Vous avez l'impression d'économiser de l'argent, mais vous gaspillez vos ressources les plus rares : le jugement et le temps.

L'écart cognitif entre quelqu'un qui utilise Google et quelqu'un qui utilise Baidu après un an est double.

L'écart cognitif entre quelqu'un qui utilise un modèle de premier ordre et quelqu'un qui utilise un modèle de mauvaise qualité après un an est centuple.

La chose la plus choquante que j'ai entendue ce mois-ci vient de l'enfant d'un ami : « Je ne veux pas parler à Doubao ; son QI est trop bas. »

Quel sera l'écart dans dix ans entre des enfants utilisant différents modèles ?

La chose la plus importante dans la vie n'est pas de vivre statiquement, mais d'évoluer rapidement.

Aujourd'hui, le moyen le plus rapide d'évoluer est de brûler des tokens aux côtés des Agents.

Faites des choses qui peuvent brûler des tokens frénétiquement ; construisez des produits qui peuvent brûler des tokens frénétiquement.

Le Codage IA, les Agents IA et la Vidéo IA sont les trois types de produits qui brûlent le plus de tokens aujourd'hui.

Troisième fondement : les Agents sont le dividende démographique du nouveau monde

Depuis vingt ans, toutes les entreprises de logiciels étudient la même question : comment faire en sorte que les humains se sentent bien en utilisant le produit. Que l'interface soit facile à utiliser, l'interaction fluide, les notifications opportunes — tout cela pour que les humains ne puissent pas vous quitter.

Maintenant, la question est devenue : comment faire en sorte que les Agents se sentent bien en utilisant le produit. Que l'API soit stable, la documentation claire, les résultats retournés précis — tout cela pour que les Agents ne puissent pas vous quitter.

Le nombre d'Agents est encore en pleine explosion. Une personne pourrait avoir 10 ou 100 Agents qui travaillent pour elle, chaque Agent appelant des interfaces externes des milliers ou des dizaines de milliers de fois par jour. Ce volume d'appels dépassera de loin le nombre de fois où les humains cliquent sur un écran.

Les Agents sont le dividende démographique du nouveau monde.

Dans un monde au service des Agents, deux choses comptent le plus :

Premièrement, faites en sorte que l'Agent vous connaisse en premier. Publiez tôt, écrivez une bonne documentation, faites des tests approfondis et assurez un bon SEO pour que, lorsqu'un Agent a besoin d'une certaine capacité, il vous trouve immédiatement.

Deuxièmement, faites en sorte que l'Agent ne puisse pas vous quitter une fois qu'il vous a utilisé. Soyez stable, précis, rapide et de bon goût. Chaque appel doit retourner un meilleur résultat afin qu'il n'ait aucune raison de vous remplacer.

Soyez découvert en premier, puis devenez indispensable. C'est le volant de croissance de l'ère des Agents.

Inversement, les produits qui nécessitent encore qu'un humain contacte les ventes pour être activés seront très désavantagés à l'ère des Agents. Les Agents n'appelleront pas votre équipe commerciale, ne rempliront pas de formulaires ni n'attendront un processus d'approbation de trois jours.

Si un Agent ne peut pas utiliser votre produit, alors vous n'existez pas dans le nouveau monde.

Quatrième fondement : Vous dans le nouveau monde

Vous êtes-vous déjà demandé quelle est la place de l'humain dans ce nouveau monde ?

Quand la plupart du travail est prise en charge par les Agents, l'ensemble de la main-d'œuvre humaine sera progressivement remplacée.

Quand la productivité explose et que le travail n'est plus rare, nous entrerons dans l'Ère de la Volonté.

Les Agents ont la capacité, la rationalité et la patience.

Les humains ont le désir, l'émotion et l'imagination.

Les Agents peuvent transformer n'importe quelle idée en réalité, mais ils ne peuvent pas générer d'idées eux-mêmes. Les humains ne peuvent pas accomplir une grande tâche seuls, mais le point de départ de toutes les grandes tâches provient du désir et de l'imagination humains.

Par conséquent, la valeur des humains dans le nouveau monde n'est pas d'effectuer le travail personnellement, mais de décider quoi faire et pourquoi le faire.

Il y a quelques jours, Junchen a dit quelque chose de très poignant : « De nos jours, faire soi-même donne en fait l'impression que vous manquez de capacité à faire avancer les choses. »

L'écart futur entre les gens ne dépendra pas de ce que vous pouvez faire vous-même, mais du nombre d'Agents que vous pouvez mobiliser pour faire des choses pour vous.

Certaines personnes pilotent un Agent ; d'autres en pilotent cent ou mille.

Comme l'a dit Yang Pan lors d'un livestream hier : Han Xin comptant ses troupes — plus il y en a, mieux c'est. Ce n'était pas parce que Han Xin savait bien se battre lui-même, mais parce qu'il avait un système qui lui permettait de gérer autant de troupes qu'on lui en donnait.

Conclusion

Six découpes achevées, quatre fondements révélés.

Dans l'ancien monde, les humains étaient des utilisateurs, le trafic était une ressource, la gratuité était une stratégie, et l'échelle était un fossé défensif.

Dans le nouveau monde, les Agents sont des utilisateurs, le calcul est un privilège, la dépense est un investissement, et les résultats sont le fossé défensif.

Deux mondes, et chaque mot-clé a changé.

Si vous pensez encore avec les anciens mots-clés, vous n'innovez ni n'investissez ; vous faites de l'archéologie.

Internet est mort, l'Agent est immortel.

Disons un adieu complet et courageux à notre ancien moi.

Jetez les vieilles cartes et découvrez le nouveau monde.