O IPO da SpaceX, uma escala sem precedentes na história humana, e seu prospecto são atualmente um tópico quente. Lendo-o atentamente, percebe-se que ele apresenta claramente o que vem depois dos "30 anos de história da indústria da internet."
No meu primeiro livro,
7 Mudanças Radicais: A História de 30 Anos da "Indústria da Internet" Onde os Personagens Sombrios Eram os Protagonistas,
escrevi sobre como Pesquisa, SNS, Vídeo, E-commerce, Publicidade, Cultura e Empreendedorismo se industrializaram, e como se preparar para a vindoura sociedade impulsionada por IA.
Apesar de estar em fase de pré-venda, este livro alcançou o #1 na categoria "Livros de Negócios" da Amazon.
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Olhando para trás nestes 30 anos após terminar este livro, muito parecido com o Yahoo! BB de Masayoshi Son,
"Como reduzir o custo de lidar com a informação"
Lendo o prospecto da SpaceX
dá a impressão de que o que está escrito ali não é uma continuação da revolução da informação da sociedade humana na Terra.
É maior. Isso parece um manifesto para:
"A revolução de transformar os custos do mundo físico em software!"
Abaixo, escreverei sobre as razões para isso em sete pontos, assim como no meu livro.
① A SpaceX não é uma empresa de foguetes
Muitas pessoas percebem a SpaceX como uma "empresa de foguetes."
No entanto, ler o prospecto revela que essa percepção está incorreta.
A SpaceX não está fabricando foguetes.
O que eles construíram e estão tentando construir é
Infraestrutura dentro do sistema solar que excede a escala global.
Foguetes são meramente o meio para esse fim.
Para usar uma analogia com empresas de internet, é o mesmo que o Google não apenas criar um mecanismo de busca, mas construir uma "base para acesso ao conhecimento mundial."
② Starlink é o núcleo
O prospecto é surpreendente.
O centro da receita não são foguetes. É o Starlink.
Eu já uso o Starlink para comunicação em áreas remotas, como caça e pesca, e é bem conhecido que ele influenciou significativamente a situação da guerra nos estágios iniciais da guerra na Ucrânia.
Em essência, o Starlink não é apenas um serviço de comunicação por satélite.
Fundamentalmente, parece que eles estão envisionando uma Versão Espacial da Internet.
Nos anos 1990, as empresas de internet dependiam dos provedores de linha. Percebendo que o tráfego para serviços como o Yahoo! não cresceria se a comunicação permanecesse lenta e de banda estreita, Masayoshi Son iniciou ele mesmo o Yahoo! BB e mais tarde entrou na indústria de telecomunicações alugando linhas da NTT.
Mas a SpaceX é diferente.
Eles possuem a própria rede de comunicação.
E se o Yahoo! tivesse possuído a empresa de telefonia naquela época?
E se o Google possuísse todos os cabos submarinos?
Acredito que o Starlink é a resposta para isso.
③ Uma nova forma de integração vertical
Os 30 anos da indústria da internet foram uma história de divisão do trabalho.
Empresas de servidores, empresas de comunicação, empresas de sistemas operacionais, empresas de busca e empresas de e-commerce eram todas separadas.
E no capítulo final de "7 Mudanças Radicais", explico como o GAFAM e outros estão caminhando de volta para a integração vertical.
Mas a SpaceX é diferente.
Eles:
- Constroem foguetes
- Constroem motores
- Constroem satélites
- Constroem redes de comunicação
- Escrevem software
- Constroem IA
Eles afirmam no prospecto desde o início que farão tudo internamente.
Isso não é integração vertical do século XX.
É integração vertical do século XXI, intencional.
Parece um desafio para estabelecer a integração vertical através do poder do software sem causar a "doença da grande empresa."
④ O que o número de lançamentos significa
Antes da nova estrutura de gestão em 2012, os principais KPIs do Yahoo eram usuários mensais e impressões. Sob a nova estrutura, o Presidente Miyasaka e eu (como Vice-Presidente) os trocamos instantaneamente para DAU (Navegador Único Diário) e downloads de aplicativos para smartphones.
No prospecto da SpaceX, os números da frequência de lançamento de foguetes são listados.
Leitores comuns pulam esta parte.
Mas esta é, na verdade, a parte importante.
Porque o valor de um foguete não é o lançamento em si.
O importante é a frequência de lançamento.
No passado, as empresas de internet competiam por "contagens de acesso."
Empresas de nuvem competiam por "número de servidores."
Empresas de IA agora competem por "número de GPUs."
A SpaceX está competindo pela frequência de lançamento.
Em outras palavras, eles estão tratando foguetes não como produtos, mas como infraestrutura.
⑤ A fusão de IA e Espaço
O verdadeiro destaque do prospecto começa aqui.
Muitas pessoas pensam em empresas de IA e empresas espaciais como entidades separadas.
Mas na visão de mundo da SpaceX, elas são diferentes.
O que a IA precisa são:
- Recursos computacionais
- Redes de comunicação
- Dados
O Starlink se torna a rede de comunicação.
Satélites se tornam dispositivos de aquisição de dados.
O espaço se torna uma rede massiva de sensores.
Em outras palavras, a SpaceX não está apenas fazendo indústria espacial.
Eles se percebem como construindo a infraestrutura do sistema solar para a era da IA.
⑥ Uma empresa que compete com nações
Esta foi a parte mais chocante.
A SpaceX afirma que seus concorrentes não são outras empresas privadas.
Eles são nações.
NASA, ESA, Rússia, China.
Uma empresa privada está fazendo o que originalmente apenas nações podiam fazer.
Isso é muito semelhante aos primórdios da internet.
Em 1995, empresas de risco assumiram a distribuição de informação que era dominada por nações e operadoras de telecomunicações.
A SpaceX está agora fazendo a mesma coisa no espaço.
Não há ambição mais estimulante para uma empresa de risco.
O que Elon Musk está tentando fazer com o IPO.
Muitas pessoas pensam que Elon Musk construiu foguetes.
Mas o que ele está construindo é
Uma nova equação para redução de custos.
A Amazon reduziu os custos de logística.
O Google reduziu os custos de busca de informação.
A OpenAI está reduzindo o custo do trabalho intelectual.
A SpaceX está reduzindo os custos de transporte espacial no sistema solar.
Empresas que mudam a história sempre reduzem custos massivos.
A SpaceX não é exceção. (O prospecto até menciona o conceito de "custo por token" para IA.)
⑦ O que vem depois de "7 Mudanças Radicais"
A história de 30 anos da indústria da internet foi uma história da humanidade digitalizando a informação.
Mas o futuro que a SpaceX está mostrando é diferente.
Nos próximos 30 anos:
- Energia
- Transporte
- Manufatura
- Comunicação
- Espaço
Todos eles serão transformados em software. Eles se tornarão disponíveis apenas quando você quiser usá-los.
Os mecanismos de busca democratizaram o conhecimento.
Os smartphones democratizaram os terminais de informação.
A IA generativa está democratizando a produção intelectual.
E a SpaceX está tentando democratizar o próprio espaço.
Conclusão,
O prospecto da SpaceX não é apenas um documento de IPO.
Acredito que é também um manifesto para "como será o mundo depois que a internet cobriu a Terra." O fato de que isso não é uma declaração nacional como a "Declaração de Independência", mas uma declaração de uma única empresa privada, simboliza a era.
"7 Mudanças Radicais" retratou 30 anos da revolução da informação.
Acho que o prospecto do IPO da SpaceX retrata o sonho dos primeiros 30 anos da revolução da informação invadindo o mundo físico.
Portanto, é mais interessante ler este prospecto como um "projeto para a próxima mudança radical" do que como dados financeiros de uma empresa de foguetes.
Depois de ler o prospecto da SpaceX, leia "7 Mudanças Radicais" para uma sensação de "aprender com o passado"!
Ah, e por favor, invista por sua conta e risco.
7 Mudanças Radicais: A História de 30 Anos da "Indústria da Internet" Onde os Personagens Sombrios Eram os Protagonistas
Kentaro Kawabe
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