Os 15 principais projetos de utilidade na Robinhood Chain

A temporada da Robinhood está a todo vapor, parabéns a todos os novos milionários e membros honorários da comunidade do "inferno dos seis dígitos". Rezo para que vocês não desperdicem o dinheiro da esposa desta vez.

Nos últimos dois anos, qualquer coisa que bombava no cripto vinha com a suposição automática de que era uma memecoin, podemos agradecer à Solana por isso. Mas, apesar disso, acho que no meio dos golpes descarados, despejos constantes, fraudes de influenciadores, jogos de insider, moedas agrupadas e os 3.435 tickers idênticos para um único meme, todos nós estamos um pouco cansados disso.

Está na hora de voltarmos a um pouco de lógica.

Embora a Robinhood naturalmente tenha sua parcela de atividade de memecoin com a CASHCAT e memecoins emparelhadas com ações para apertar Wall Street, na verdade houve algumas jogadas de "utilidade" realmente interessantes lançadas nas últimas semanas.

Tecnologia interessante + atenção + liquidez = receita para o sucesso e velas verdes gigantes.

Então, vamos ver algumas jogadas de utilidade interessantes na Robinhood e, claro, nada disso é aconselhamento financeiro. Por favor, faça sua própria pesquisa (DYOR) antes de comprar/vender.

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Caso você não faça ideia dos recursos/benefícios do cartão, aqui está um artigo rápido que pode ajudar: Por que usar o Cartão Plasma?*

Os grandes nomes

Queremos que este artigo foque principalmente em algumas das jogadas mais novas e de menor capitalização de mercado, então não vamos nos aprofundar muito em alguns dos players mais estabelecidos, pois temos certeza de que vocês já os conhecem bem, mas, mesmo assim, vamos dar uma menção rápida para deixar sua mente tranquila.

• PONS - A principal plataforma de lançamento nativa que atingiu quase US$ 900 milhões de capitalização de mercado.
• AI - O atual líder da narrativa MemeFi. Uma memecoin emparelhada com NVDA tokenizada. 80% das taxas das compras vão para a coleta de ações da NVDA, que são armazenadas no cofre da comunidade.
• CASHCAT - Embora não seja uma jogada de utilidade, a CASHCAT é a principal memecoin na Robinhood, então provavelmente vale a pena mencionar.

Nessa nota, nosso pesquisador-chefe @563defi publicou um artigo há cerca de dois meses, bem antes do início da mania da Robinhood, delineando algumas das jogadas mais interessantes para ficar de olho.

Eu recomendo fortemente dar uma olhada.

https://x.com/blocmates/status/2080636581644562724

Alguns dos projetos notáveis que ele mencionou incluem:

• Index - Isso é basicamente fundos de índice on-chain com um pouco de volatilidade extra da exposição ao token. O Index usa hooks do Uni V4 para desviar uma parte da negociação INDEX/WETH para comprar uma cesta de ações tokenizadas - NVDA, AAPL, MSFT e assim por diante - dando a você exposição passiva a ações em suas carteiras cripto.
• SLVR - Embora atualmente esteja 66% abaixo de suas máximas, o SLVR é um dos primeiros protocolos de mineração na Robinhood. É um protocolo de mineração gamificado através de uma loteria de grade 5x5.
• Arcus - Uma joint venture entre Robinhood e dYdX. É uma exchange que permite aos usuários negociar ações tokenizadas e cripto, tanto spot quanto perpétuos, em beta ao vivo.
• Rialto - Uma exchange baseada em propAMM para negociação spot de qualquer ativo on-chain, oferecendo a melhor execução possível.

1. @longdotxyz

Um projeto que mencionamos em nosso artigo inicial, mas decidimos dar uma menção especial aqui é o Longdotxyz, porque eles têm estado em uma sequência incrível.

Long é uma plataforma de lançamento que permite emparelhar memecoins com ações tokenizadas. A AI, que é emparelhada com NVDA, foi lançada através da Long.

Além da AI, eles tiveram várias outras moedas notáveis que têm bombado:

• BONER - BONER é emparelhada com a ação HIMS e bombou para um ATH de US$ 80 milhões. Curiosamente, o CEO da HIMS seguiu a conta @bonercoinlong.
• MEME - MEME é emparelhada com AMC, e Vlad, o CEO da Robinhood, seguiu a conta @amemecoinrh. Uma memecoin abreviada como AMC, acho que vocês entenderam.
• NUDES - NUDES é emparelhada com SNAP porque o Snapchat é uma plataforma popular para compartilhar nudes, então, naturalmente, no verdadeiro estilo cripto, o resultado mais divertido se tornou realidade.
• MOO - MOO é emparelhada com MU (Micron). Acho que vocês podem ver a relação do meme aqui, foneticamente semelhante, com bombas muito reais.

2. @NetNetCap

Para aqueles que estão familiarizados com a era do OHM (3,3) da Olympus DAO, o Netnet será familiar para vocês.

Você pode pensar no Netnet como uma versão mais refinada do OHM, onde, em vez de ter um comitê de políticas, todos os botões e regras são codificados. É o gerenciador de ativos de reserva para o token NET.

Netnet é o único cunhador de NET. Os usuários podem comprar NET através de títulos pagando em USDG, que vai para o tesouro, com uma taxa de desconto no NET.

O Tesouro mantém as reservas e calcula os dois números dos quais tudo depende: RFV (valor livre de risco) e NAV (lastro por token).

O ativo de reserva é USDG, e o USDG ocioso rende juros no Morpho, limitado a 70% do tesouro, com os 30% restantes mantidos líquidos para cobrir pagamentos de títulos e recompra de tokens.

Além disso, há uma camada de jogos, pioneira no movimento "RW-play".

Você basicamente tem um token de reserva estilo Olympus como base, com jogos de cassino de ações tokenizadas como o motor de receita/atenção no topo.

3. @longbowlend

Longbow é o autoproclamado "layer de crédito para a Robinhood Chain". Por baixo dos panos, opera como seu clássico mercado de dinheiro DeFi supercolateralizado.

No Longbow, você pode emprestar USDG para ganhar juros dos tomadores de empréstimo, ou, e aqui está a parte mais divertida, você pode pegar emprestado usando qualquer ativo na Robinhood como garantia, seja memecoin, moedas RWA ou ações tokenizadas.

É a temporada de "alongar seus longs", pessoal.

O diferencial é o token BOW, que os usuários podem fazer staking para ganhar USDG da receita do protocolo, além de descontos em empréstimos e aumentos de fornecimento.

4. @twofoldfi

Twofold é construído em torno do mecanismo DualPool do Uniswap V4 para essencialmente fazer o mesmo dólar ganhar dinheiro de duas maneiras diferentes: rendimento de empréstimos + taxas de negociação DEX.

O conceito é simples:

Tradicionalmente, você tem US$ 100, deposita US$ 100 em um pool de liquidez e ganha taxas de negociação. Mas isso é chato. Por que deixar esses US$ 100 parados quando eles podem fazer muito mais?

Quando você deposita esses US$ 100 em um pool Twofold, o protocolo coloca esses US$ 100 em um cofre de empréstimo do @Steakhousefi, gerando rendimento.

Quando alguém faz uma negociação, esses US$ 100 saem temporariamente do cofre para fornecer liquidez para a negociação, coletam as taxas DEX e voltam diretamente para o cofre de empréstimo para gerar rendimento.

Mesmo dólar, mais dinheiro.

Depois, há o token TWO. O protocolo pega uma parte dos lucros do pool e direciona essa receita para o cofre de staking do TWO, compartilhando a receita com os stakers do TWO.

5. @MancerXYZ

Mancer pode ser pensado como um agregador DEX turbinado.

Ele oferece uma interface elegante com um monte de ferramentas avançadas para tornar sua experiência de negociação on-chain mais suave. Ordens limite, TP/SLs, compras recorrentes e outras coisas boas. O que realmente torna o Mancer atraente é que ele tem um sistema de roteamento muito bom, garantindo que você sempre obtenha a melhor execução.

Depois, há o NFT Mancer e o token MANCER.

Os NFTs Mancer são precificados em tokens MANCER. Para ser elegível para a participação na receita do protocolo, você precisa de um NFT Mancer que esteja 'ativado'. Para ativá-lo, você precisa queimar MANCER.

6. @Quotrons404

Quotron é uma combinação de ações tokenizadas + NFTs + tokenomics deflacionários para criar um sistema muito intrigante.

Existem 4.444 NFTs Quotron. Cada NFT é um terminal individual que acumula constantemente ações tokenizadas, gerando para o usuário uma espécie de renda passiva. No entanto, para começar a ganhar, o terminal precisa ser ativado.

Para criar (hardwire) um terminal Quotron, você precisa queimar 1 token QUOTRON. Uma vez queimado, esse token nunca mais volta à circulação.

Então você tem uma escolha: comprar QUOTRON e tentar negociá-lo, ou comprar QUOTRON e se comprometer. Queime o token e ganhe perpetuamente.

7. @Hookrfun

Hookr é uma plataforma de lançamento que usa hooks do Uniswap V4 para permitir que criadores lancem tokens com regras incorporadas diretamente no pool de negociação.

Os criadores podem codificar regras como anti-snipe, taxas de surto, queima automática, diferentes estilos de recompensas de LP e assim por diante.

Ligado a esta plataforma de lançamento está o token HOOKR, que tem dois ângulos.

As taxas de negociação dos lançamentos HOOKR emparelhados com ETH geram taxas que são direcionadas ao protocolo e usadas para recomprar e queimar HOOKR. O outro aspecto é permitir que os criadores emparelhem sua moeda com HOOKR, o que remove a taxa cobrada pelo protocolo.

Chega um ponto em nossas vidas em que percebemos que nossas carteiras são basicamente várias contas bancárias mal administradas.

O dinheiro entra, o dinheiro sai, e de alguma forma há sempre uns US$ 47 aleatórios parados em algum lugar sem fazer absolutamente nada.

Então, estou pensando, por que não automatizar as sobras?

Escaneie as carteiras de negociação ativas, encontre o USDC excedente, transfira para o Plasma One, e deixe-o pagar as assinaturas enquanto te rende cashbacks nelas.

8. @fablesfi

Fables é uma DEX construída usando hooks do Uniswap V4 especificamente para negociação eficiente de ações tokenizadas.

Como o preço, volume e atividade geral de negociação de ações tokenizadas dependem fortemente de se o mercado de ações está aberto ou fechado, a Fables tem um sistema de taxas dinâmico.

Em vez de cobrar uma taxa padrão de 0,3%, as taxas da Fables aumentam quando a ação sobe ou o volume aumenta (para compensar os LPs) e depois caem quando a atividade diminui.

Atualmente, o protocolo tem o token PROLOGUE e, como o nome sugere, é um token provisório, é o prólogo do token de governança real, que será lançado em breve, e os detentores de PROLOGUE poderão reivindicar 1 por 1.

9. @StaticsProtocol

Statics é uma espécie de protocolo de infraestrutura financeira tudo-em-um na Robinhood.

O aspecto principal é que o Statics permite agrupar vários tokens em uma única cesta fixa e, em seguida, negociar, tomar emprestado contra e ganhar taxas dessa cesta. Então, teoricamente, você poderia ter uma cesta de NVDA, AMC, AAPL e MSFT e obter um BasketToken representando esse pacote.

Além disso, você tem outros recursos como tomar emprestado contra sua cesta, uma stablecoin (USDstx) e produtos de risco alavancado compartilhado.

STATICS é o token de staking/recompensas do protocolo. Você pode fazer staking de STATICS em um NFT de Posição e escolher quais ativos de recompensa deseja receber.

Statics tem 5.555 NFTs "Operators". Eles são efetivamente NFTs de acesso/recompensa lastreados por reservas. Cada Operator em circulação representa 180.000 STATICS de lastro bruto, e os Operators podem ser ativados para aumentar seu multiplicador de recompensa.

10. @ArrowFinanceio

Arrow Finance é outro aplicativo DeFi tudo-em-um.

Ele tem uma facilidade de empréstimo onde os usuários podem pegar emprestado aUSD contra seu cripto ou ações tokenizadas. Há o ArrowPad, que funciona como a plataforma de lançamento, e depois há o agregador, onde as pessoas podem trocar qualquer ativo pelo melhor preço disponível.

O token nativo é ARROW, e sua funcionalidade vem de travá-lo para veARROW.

veARROW dá a você poder de voto sobre coisas como:

• quais ativos podem ser usados como garantia
• taxas de LTV
• parâmetros de liquidação
• taxas
• como o buffer excedente é usado
• configuração do oráculo

11. @shroom_network

Shroom atua como uma espécie de camada de liquidez para a Robinhood Chain.

Em vez de fazer outra DEX, o Shroom simplesmente fornece toda a liquidez com seu token nativo SHROOM e o emparelha com um monte de ações tokenizadas.

Eles coletam as taxas desses LPs, e o protocolo autocompõe as taxas para aprofundar ainda mais a liquidez.

A ideia final é que o token SHROOM represente liquidez de propriedade do protocolo para todas as ações tokenizadas na Robinhood Chain.

Além disso, os detentores de SHROOM recebem periodicamente recompensas em ações da MU e, eventualmente, a ideia é usar uma parte da receita do protocolo para recompras/queimas do token SHROOM.

12. @ClutchMarkets

Stonkbroker é um protocolo interessante que está bombando atualmente.

No coração dele estão 4.444 NFTs ERC-6551. Cada NFT é como uma pequena conta de corretagem on-chain contendo sua própria carteira.

Esta conta de corretagem vem com ações tokenizadas distribuídas aleatoriamente, e você também pode tomar emprestado contra este NFT.

Para ganhar mais ações, você precisa ativar o sistema 'clock in', que requer o pagamento de taxas de ativação no token STONKBROKER.

Além disso, STONKBROKER é usado para:

• comprar/vender Brokers no Anvil
• pagar taxas de ativação
• participar do ecossistema StonkBrokers
• fornecer liquidez
• interagir com os vários produtos financeiros da Clutch

Além disso, há um conjunto completo de produtos.

• StonkBrokers - NFT + carteira de ações vinculada ao token
• Anvil - NFT AMM / negociação / empréstimo
• Clock In - recompensas de ações tokenizadas
• Safety Deposit Box- travamento de LP
• Broker Box - mecanismo de prêmio/gacha de ações tokenizadas
• Stonk Launcher - plataforma de lançamento de tokens
• Stonk Exchange - vDEX / local de negociação
• Leverage Machine - produtos alavancados

13. @orbiodotso

Eu sei que tem sido muito focado em ações e DeFi, mas é claro, temos que incluir um pouco de IA aqui.

Orbio permite que você use modelos do OpenRouter através de uma única chave de API.

Além disso, e a parte mais interessante, é que o Orbio atua como um mercado para créditos de IA. Créditos não utilizados podem ser negociados com outros.

No entanto, é o token ORBIO que realmente torna as coisas interessantes.

Manter ORBIO concede a você créditos de IA.

Se você mantiver pelo menos 1.000 ORBIO, receberá uma parte das taxas geradas pela negociação de ORBIO. É cobrado 1,5% em cada negociação de ORBIO, e 50% dessa taxa é convertida em créditos OpenRouter para os detentores qualificados.

Isso é efetivamente 0,75% do volume de negociação se tornando créditos de IA.

Então, as pessoas negociam ORBIO, taxas de negociação são geradas, 50% das taxas se transformam em créditos OpenRouter, os detentores de ORBIO recebem créditos e podem usar esses créditos para qualquer modelo OpenRouter.

É um mercado de créditos com um token que transforma taxas de negociação em uma assinatura para computação de IA.

14. @EARNONHOOD

A ideia por trás do Earn é tornar suas ações tokenizadas produtivas. Agora você pode manter ações e ainda ganhar um rendimento adicional sobre suas participações acionárias.

Vamos pegar a NVDA, por exemplo.

O Earn permite que você coloque sua NVDA + USDG em um cofre de liquidez gerenciado. O protocolo então tem um sistema de inteligência que sempre direciona a liquidez para o pool através do qual ela ganhará mais. Ele gerencia sua liquidez para você enquanto você possui a ação e ganha rendimento sobre ela.

15. @PareStocks

Pare é como um concorrente do Pendle, mas na Robinhood Chain, então, em vez de tokens, o Pare divide uma única ação tokenizada em duas coisas separadas: a ação em si e seus dividendos futuros.

Pense em possuir 1 ação tokenizada da AAPL. Normalmente, o token de ação agrupa:

Exposição ao preço da AAPL + exposição a dividendos

PARE permite que você divida isso em:

• pAAPL = a ação
• yAAPL = os dividendos futuros

Juntos, eles podem sempre ser mesclados de volta em 1 token AAPL.

Isso lhe dá mais flexibilidade sobre a estratégia. Talvez você queira exposição com desconto à ação, então compra pAAPL, ou talvez você queira apenas exposição a dividendos, então compra yAAPL.

Para tornar este sistema eficiente, o Pare tem um sistema de oráculo único que essencialmente diferencia entre "desdobramento de ações" e "pagamento de dividendos" no multiplicador para ações tokenizadas.

Eventualmente, as taxas geradas pelo protocolo são usadas para recomprar e queimar PARE, então os detentores também ganham exposição ao potencial de alta do protocolo.

Considerações finais

Com as coisas se movendo novamente na velocidade da luz, podemos ter perdido algumas jogadas interessantes, então não fiquem bravos conosco, mas sintam-se à vontade para mencioná-las abaixo, e as adicionaremos em edições futuras.

O que mais importa é que finalmente temos alguma vida. Chega de jogar dados em uma memecoin agrupada por um conluio. É revigorante ver as pessoas realmente construindo coisas novamente.

Quanto tempo isso vai durar? Só o tempo dirá. Mas por enquanto, está claro que os usuários estavam ansiosos por isso, e essa vontade parece longe de ser saciada.

Boas negociações, façam sua própria pesquisa (DYOR) e fiquem seguros.

Vamos ser honestos, assinaturas de IA se acumulam rápido. Um mês é ChatGPT, depois Claude, depois outra ferramenta que todo mundo no TikTok jura que você precisa.

Antes que você perceba, está pagando por meia dúzia de apps de IA só para acompanhar. Estamos no mesmo barco, e é por isso que temos usado o Plasma One.

Ele nos dá cashback em nossas assinaturas de IA sem ter que pensar em cancelar as que realmente usamos.

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Pagar pelo ChatGPT ou Claude não vai tornar sua vida mais barata de repente. Suas assinaturas mensais ainda vão cair na sua conta bancária, mas o Plasma One vai ajudar a direcionar parte desse dinheiro de volta para o seu bolso.

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P.S. O blocmates se uniu à Plasma para trazer esta análise. Nos baseamos inteiramente em informações e documentos públicos, transformando-os em insights fáceis de digerir.

Como sempre, criamos nosso conteúdo para ajudar você a entender como as coisas funcionam e navegar melhor pelo ecossistema. Dito isso, certifique-se de sempre fazer sua própria pesquisa (DYOR).