วอลล์สตรีทปิดผสม
- ดาวโจนส์: 51,712.71 (+148.01 / +0.29%) — ปิดใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด
- S&P 500: 7,472.79 (-27.79 / -0.37%) — ปิดผสม
- แนสแดคคอมโพสิต: 26,166.60 (-351.33 / -1.32%) — อ่อนแอที่สุด ถูกกดดันจากหุ้นเทค
- รัสเซลล์ 2000 (หุ้นเล็ก): ประมาณ +0.83% (ผลงานดีที่สุด)
บริบท:
- เซสชั่นผสม: ดาวโจนส์ยังคงเป็นบวกและแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่แนสแดคร่วงหนักจากการร่วงของ หุ้นเทคยักษ์ใหญ่ (Alphabet/Google ร่วง ~5%, Amazon ~4-5%, Meta และ Nvidia ก็ร่วงเช่นกัน)
- SpaceX (SPCX): ร่วงแรง -16.4% หลังเข้าตลาดหุ้น IPO ล่าสุด ลบกำไรช่วงแรกส่วนใหญ่
- น้ำมัน: ร่วงเล็กน้อย (WTI ~74-75 USD) ตามความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ลดความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์มุซ และเพิ่มความคาดหวังด้านอุปทาน
- อื่นๆ: ทองคำทรงตัว/บวกเล็กน้อย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
สรุป: การหมุนเวียนของตลาด คือ ความแข็งแกร่งในหุ้นคุณค่า/อุตสาหกรรม และหุ้นเล็ก เทียบกับความอ่อนแอในหุ้นเติบโต/เทค ดาวโจนส์ยืนหยัดได้ดีกว่า และตลาดโดยรวมยังคงมีความยืดหยุ่นแม้จะมีความผันผวนในหุ้นยักษ์ใหญ่ WSJ
NOK, SNDK และ SPCX: เหล่านี้คือหุ้นเด่นของฉันตั้งแต่เดือนมกราคม แม้ NOK จะเป็น CEDEAR ที่มีปริมาณการซื้อขายต่ำ แต่มันก็สามารถสร้างกำไรจากสินทรัพย์อ้างอิงที่ปฏิเสธที่จะหยุดเป็นกระแสได้ดี ผมพูดแบบนี้เพราะมันเป็นหุ้นที่มีการซื้อขายมากที่สุดใน NY ติดต่อกันสองสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม '25 ขึ้นมา 240% วันนี้ และแตะ 330% ในช่วงต้นเดือนมิถุนายน
ตรงนี้เราเห็น NOK NYSE พร้อมกับตัวบ่งชี้ "full cook" ของผม มุมมองรายสัปดาห์ เราจะเห็นโซนสีแดงซึ่งบ่งบอกช่วงที่ราคาพุ่งแรงเกินไป ปริมาณการซื้อขายเกินจุดสูงสุด z-score สูง ROC เหนือเกณฑ์ divergence และเกิน Bollinger bands ความเห็นของผมคือ ยังต้องย่อยส่วนหนึ่งของการปรับขึ้นอีก นักวิเคราะห์หลายคนตั้งเป้าหมายราคาไว้ที่ 21 และผมสามารถพูดได้ชัดเจนว่ามันกำลังเข้าสู่ธุรกิจที่ดีมาก นั่นคือระบบอัตโนมัติและโซลูชัน AI สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งทีมหุ่นยนต์สามารถรับคำสั่งใหม่หรือแก้ไขได้ในหน่วยมิลลิวินาที นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจ 5G และ 6G ซึ่งถือสิทธิบัตรที่สำคัญที่สุด เหนือกว่า MSI (Motorola) และ Ericsson ที่ตกต่ำ
สำหรับ SanDisk $SNDK ผมบอกได้แค่ว่า ผมตรวจพบมันในเดือนมกราคม และธุรกิจหน่วยความจำกำลังระเบิดเป็นคอขวดของ AI แต่มันไม่ใช่คอขวดเดียว ยังมีการผลิตพลังงานที่เพียงพอ การผลิต/เซมิคอนดักเตอร์ การระบายความร้อน การส่งข้อมูล (ใยแก้วนำแสงเช่น $GLW) และแน่นอน ทองแดง ปีที่แล้วผมบัญญัติศัพท์ว่าภาวะบูมสินค้าโภคภัณฑ์ในมุมมองง่ายๆ ไม่มีทองแดงก็ไม่มี AI ไม่มีเงินก็ไม่มีระบบไฟฟ้า ไม่มียูเรเนียมก็มีพลังงานไม่พอ และไม่มีทองคำก็ไม่มีราคา สินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวช้ากว่า Big Tech แต่มีส่วนร่วมมากเพราะ outperform SPY ดังนั้นมันจึงเป็นเครื่องป้องกันความเสี่ยงที่ดี
ตามที่ตัวบ่งชี้บอก ขณะนี้ SanDisk กำลัง "ร้อนระอุ" อัตราประจำปี 4000% กำลังหมดแรง คำถามของผมคือ Stanley Druckenmiller (ที่ลงทุน 150 ล้าน USD ใน $YPF) ได้ถอนตัวจาก 600 ล้านที่เขาลงทุนใน $SNDK แล้วหรือยัง
$SPCX ง่ายมาก มันลบกำไรตั้งแต่เปิดตัว ผมใช้ประโยชน์จากการชอร์ตได้ดี โดยซื้อวันศุกร์และขายวันอังคารถัดไป 3 วันต่อมา — มี hype มากเกินไปในระบบที่มีนักลงทุนรายย่อย 25% ที่ยินดีทำอะไรก็ได้โดยไม่มีเหตุผลมากนัก 75% ของ IPO ถูกจัดสรรให้ธนาคารใหญ่และกองทุน มุมมองของผมคือ รอผ่านไปสักสองสามเดือน บริษัทนั้นยอดเยี่ยม มีเป้าหมายที่ทำได้จริงซึ่งไม่มีใครคาดคิดเมื่อ 5 ปีก่อน ธุรกิจทั้งหมดของมันสามารถอธิบายได้ด้วย "เท้าอยู่บนฟ้าหรือในวงโคจร" แก้ปัญหาศูนย์ข้อมูลมากมายเมื่อพวกเขาถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรและการถ่ายโอนข้อมูลผ่านเลเซอร์แสง นอกจากนี้ Starlink ยังเป็นโซลูชันขนาดใหญ่ที่ดึงดูดผู้คนและรัฐบาลมากขึ้นให้ให้บริการครอบคลุมประชากร 25% ของโลกที่อาศัยอยู่ห่างไกลจากบรอดแบนด์
MERVAL และ BYMA
Merval วันนี้ซื้อขายในตัวเลขใกล้เคียงกับวันศุกร์ ประมาณ 530 พันล้านเปโซหากรวม ADR — การคำนวณโดยประมาณที่เทียบเท่ากับ Big Mac 56 ล้านชิ้น ซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของปริมาณที่จำเป็นในการรวมราคาหรือแนวโน้ม ราคาวันนี้ลง -0.42% โดยถูกขับโดยหุ้นธนาคารเป็นหลัก มาดูแผง ADR:
เราเห็นการร่วงของ $SUPV -9.31% และปริมาณการซื้อขายใน $GGAL สูงกว่า $YPF ADR ทั้งหมดเป็นลบ รอสัญญาณจาก MSCI สำหรับปี 2026 ซึ่งอาจมาในวันพุธนี้
สัญญาณ MSCI นั้นอาจส่งผลกระทบต่อพันธบัตรมากกว่า เมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายในสองสัปดาห์นี้ อาจเป็นเก็งกำไรที่แข็งแกร่งและโมเมนตัมขาขึ้นอาจสิ้นสุดลง ตลาด ADR รู้ว่าควรมีส่วนร่วมแค่ไหน และไม่ลืมการเลือกตั้งปี 2027 มันจะพยายามออกจากราคาเช่นที่เกิดขึ้นล่าสุด ให้สภาพคล่องและเปลี่ยนมือ
สำหรับ CEDEARS การรับรู้และความรู้สึกในประเทศกำลังดีขึ้นสำหรับ $IBIT และ $ETHA เราจะได้เห็นกัน
รายงานนี้เป็นเพียงการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินหรือคำแนะนำในการซื้อ แม้จะติดตามการซื้อและการขาย ดังนั้นฉันแนะนำให้ใช้ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมหรือ DYOR
