เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม @CoinDesk รายงานว่า "launchpad ที่ใหญ่ที่สุดของ Robinhood Chain สร้างรายได้ 12 ล้านดอลลาร์แล้วก็หายไป"
CT บอกว่ามันคือ rug pull เว็บไซต์ตายแล้ว นักพัฒนาเงียบ โทเค็นร่วง
ผมใช้เวลา 2 วัน ดึงทุกธุรกรรมจากกระเป๋า Noxa ทั้งบน Robinhood Chain, Ethereum และเชนที่ตายแล้วซึ่งมีโทเค็นเก่าของพวกเขาอยู่
สิ่งที่ผมพบ: "คนที่ทำ rug" คนนี้แปลงกำไรของเขาเป็น Bitcoin และทองคำ Tokenized เขาตั้งค่าธรรมเนียมเป็น 100% สำหรับผู้สร้างบนเชน โดยทำ 2.5 ชั่วโมงก่อนประกาศ เขาต่ออายุชื่อ ENS ของเขาไปจนถึงปี ค.ศ. 2126 และเงิน $2.4 ล้านของเขายังคงอยู่ใน Treasury โดยไม่แตะต้อง
นักหลอกลวงที่หนีไปไม่ทำอะไรแบบนั้น
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง และที่ที่เงินหยุดหายไป
Noxa คืออะไร
สรุปสั้นๆ เผื่อคุณพลาด
Robinhood เปิดตัวเชนของตัวเองเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม มันคือ Ethereum L2 ที่สร้างขึ้นสำหรับหุ้นแบบ Tokenized ส่วนหุ้นนั้นไม่ค่อยปัง: มีหุ้นแบบ Tokenized มูลค่า $13 ล้านหลังจาก 2 สัปดาห์ ส่วน Memecoin กลับปัง: CashCat ซึ่งเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุด พีคที่ $226 ล้าน
Noxa คือ Launchpad ที่เป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง ตัวเลขดีมาก:
- เปิดตัวโทเค็นไปแล้ว 60,000+ โทเค็น
- 75% ของการ Deploy โทเค็นทั้งหมดบนเชน
- ค่าธรรมเนียม $2.33 ล้านในวันเดียว มากกว่า PumpFun 4 เท่าในวันเดียวกัน
- ชนะ PumpFun ในค่าธรรมเนียมรายวัน 5 วันติดต่อกัน
PumpFun ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะถึงจุดนั้น Noxa ทำได้ใน 2 สัปดาห์
Noxa อยู่บนเชน 6 สัปดาห์ก่อน Mainnet Robinhood Chain เปิดตัวแบบเงียบๆ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน Noxa Deploy สัญญาเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม และเปิดตัวโทเค็นแรกเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน มีโทเค็น 641 ตัวที่เปิดตัวก่อนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
การล่มสลาย อย่างที่ทุกคนเห็น
11 กรกฎาคม: Noxa หยุดการเปิดตัวใหม่ทั้งหมด เหตุผลทางการ: บอทสแปมโทเค็นเลียนแบบ
13 กรกฎาคม: เว็บไซต์ล่ม ทีมงานโทษ Cloudflare
14 กรกฎาคม: พวกเขาเปิดใหม่บน ENS/IPFS (fun.noxa.eth) และประกาศว่าตอนนี้ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย 100% ไปหาผู้สร้างโทเค็น
15 กรกฎาคม: CoinDesk ตีพิมพ์เรื่อง "$12m และหายไป" CashCat ร่วง 33% Launchpad คู่แข่งอีก 2 รายพังในวันเดียวกัน CT ลงความเห็นเป็นเสียงเดียว: rug pull
นักพัฒนา @AmunPhantom เงียบสนิท ทวีตล่าสุดของเขาคือวันที่ 8 กรกฎาคม
นั่นคือเรื่องราวที่ทุกคนมี เกือบทุกส่วนของมันผิดหรือไม่สมบูรณ์ มาดูกันทีละส่วน
เรื่องเงิน
อย่างแรกเลย ตัวเลข $12 ล้าน มันนับค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่โปรโตคอลสร้างขึ้น รวมถึง 35% ที่ไปหาผู้สร้างเสมอ และค่าธรรมเนียมฝั่งโทเค็นที่ถูกเผา ส่วนแบ่งที่แท้จริงของ Noxa ในรูป WETH คือ 1,476 WETH ประมาณ $2.8 ล้าน
ทีมงานถอนออกไปเท่าไหร่? รวมประมาณ $450k การไหลออกครั้งสุดท้ายคือคืนวันที่ 8 กรกฎาคม ตั้งแต่นั้นมา: ไม่มีอะไรอีกเลย 1,288 WETH ประมาณ $2.4 ล้าน ยังคงอยู่ใน Treasury: noxa.eth บน Robinhood Chain ผมตรวจสอบอีกครั้งวันนี้ ไม่มีการเคลื่อนไหวเลย
เงิน $450k ไปไหน? ผ่าน Relay ไปยัง Ethereum Mainnet และนี่คือจุดที่น่าสนใจ Treasury สวอปมันเป็น 1.82 WBTC และ 4.17 XAUt หรือ Tether Gold ซึ่งก็คือ Bitcoin และทองคำ ไม่มีการฝากเข้าซีเอ็กซ์ ไม่มี Mixers ทั้งหมดยังคงอยู่ในกระเป๋าใบเดียวกัน ซึ่งมีชื่อสาธารณะว่า treasury.noxa.eth
แล้วก็มีรายละเอียดที่ฆ่าทฤษฎี rug pull สำหรับผม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 15:01 UTC ก่อนเปิดเว็บไซต์ใหม่ 36 นาที Treasury ขาย USDT ที่เหลือ 13,381 อัน และจ่าย 8.43 ETH เพื่อต่ออายุชื่อ ENS noxa.eth เป็นเวลา 100 ปี วันหมดอายุ: ปี 2126
คุณจะไม่จ่ายเงิน $16k เพื่อรักษาชื่อโปรเจกต์ของคุณไปจนถึงปี 2126 ถ้าคุณกำลังจะหนีไปกับเงิน
แล้ว "ค่าธรรมเนียม 100% ให้ผู้สร้าง" ล่ะ? ผมตรวจสอบบนเชนแล้ว สัดส่วนเดิมคือ 65% Noxa / 35% ผู้สร้าง เป๊ะๆ ทุกทศนิยม เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ประมาณ 22:00 UTC พวกเขาลดส่วนแบ่งลงเหลือ 25% โดยไม่เคยประกาศ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พวกเขาตั้งเป็นศูนย์ 2.5 ชั่วโมงก่อนประกาศต่อสาธารณะ ผู้สร้างได้รับประมาณ 540 WETH (~$1 ล้าน) ใน 43 ชั่วโมงแรกหลังการเปลี่ยนแปลง
ฟังก์ชันการ Claim บนสัญญาค่าธรรมเนียมของ Noxa นั้น Permissionless มันไม่เคยหยุดทำงาน แม้แต่วันที่แย่ที่สุดคือ 13 กรกฎาคม มีผู้สร้าง 387 คน Claim ไป 60.3 WETH ประมาณ $1.4 ล้านถูก Claim ระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 กรกฎาคม นักพัฒนาอิสระสร้างหน้า Claim ใหม่ขึ้นมาแทนภายในวันเดียว ค่าธรรมเนียมไม่เคยถูกล็อค มีแต่เว็บไซต์เท่านั้นที่หายไป
อะไรฆ่า Noxa
Bio ของนักพัฒนาบอกว่า "KYC is death" ทีมงานจดทะเบียนโดเมนของพวกเขา noxa[.]fi ผ่าน Njalla ซึ่งเป็น Registrar ที่สร้างมาเพื่อคนนิรนาม
แต่ Njalla เป็นเจ้าของโดเมนของคุณตามกฎหมาย ผู้จดทะเบียนที่บันทึกไว้คือ "1337 Services LLC, Saint Kitts and Nevis" ซึ่งเป็นบริษัทเชลล์ของ Njalla ถ้าบัญชี Njalla ของคุณถูกปิดใช้งาน โดเมนก็จะหายไป ไม่มีกระบวนการกู้คืน เพราะคุณไม่เคยเป็นเจ้าของ
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น และบันทึกต่างๆ แสดงให้เห็นว่าทีมงานเห็นมันล่วงหน้า:
8 กรกฎาคม 08:03 UTC: พวกเขาจดทะเบียนโดเมนสำรอง noxa[.]fun ที่ GoDaddy วันเดียวกับที่ AmunPhantom เงียบไป วันเดียวกับที่ Treasury ไหลออกครั้งสุดท้าย สามวันก่อนการหยุด
12 กรกฎาคม: แบนเนอร์ที่ถูกเก็บถาวรบนเว็บไซต์บอกว่า "เรากำลังย้ายไป noxa[.]fun"
13 กรกฎาคม: noxa[.]fi ตาย ทีมงานทวีต "Cloudflare ทำพลาดใส่เรา" ไม่มีเหตุการณ์ Cloudflare เลยในวันนั้น พวกเขาถอนข้ออ้างนั้นภายใน 24 ชั่วโมง
https://x.com/Noxa_Fi/status/2076484641452662817
13-14 กรกฎาคม: กระเป๋า Treasury ตั้งค่าระบบสำรองบนเชน สร้าง fun.noxa.eth ตั้งค่า IPFS Record ต่ออายุชื่อเป็นเวลาหนึ่งศตวรรษ
ดังนั้นมันไม่ใช่ว่านักพัฒนาหายไปกับเงินจริงๆ แต่มันคือ: นักพัฒนา Anon รู้ตัวว่ากำลังจะเสียโดเมน เตรียมระบบสำรอง เสียโดเมน และสื่อสารได้แย่มากจนตลาดคิดว่ามันคือ rug pull
มันแย่ลงไปอีก ช่วงเย็นของวันที่ 15 กรกฎาคม มีคนเข้าควบคุม noxa[.]fi Nameservers ถูกเปลี่ยนเส้นทาง ภายในบัญชี Njalla ไปยังโฮสต์ในมอลโดวา โดเมนอย่างเป็นทางการเดิมตอนนี้แสดงเพจจาก "noxarescuer" ที่เสนอขายคืนในราคา $250k พร้อมที่อยู่รับบริจาค Solana ผู้คนหลายพันคนยังบุ๊กมาร์ก URL นั้นไว้ มันคือความเสี่ยงฟิชชิ่งแบบสดๆ ไม่มีใครรายงานเรื่องนี้
โทเค็น
นี่คือส่วนที่ผมคิดว่าน่าสนใจที่สุด: Noxa ไม่เคยมีโทเค็นอย่างเป็นทางการ Launchpad ที่เปิดตัวโทเค็นไป 60,000 ตัวไม่เคยเปิดตัวของตัวเอง และไม่เคยยอมรับว่ามี
แต่มันมีโทเค็นเก่าอยู่อันหนึ่ง ในเดือนมกราคม 2025 กระเป๋าที่เชื่อมโยงโดยตรงกับ dev.noxa.eth Mint 1 ล้าน $noxa บน DBK Chain ซึ่งเป็น L2 ของ DeBank ซึ่งเป็นเชนที่ว่างเปล่าเป็นส่วนใหญ่ โทเค็นไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆ เป็นเวลา 18 เดือน Noxa ถึงกับลบ DBK Chain ออกจากเอกสารของพวกเขา
แล้ววันที่ 12 กรกฎาคมก็มาถึง
09:53:49 UTC: อินฟลูเอนเซอร์ทวีต "วิธีซื้อ $noxa FDV แค่ 3 ล้าน"
09:54:25 UTC: 36 วินาทีต่อมา กระเป๋า Deployer โอน 400,000 Noxa คิดเป็น 40% ของซัพพลาย ไปยังที่อยู่ Dead
สื่อรายงานว่า "ทีมงานเผา 40% ของซัพพลาย" พวกดีเจนอ่านมันเป็นการยืนยันว่าการย้ายไป Robinhood Chain กำลังจะเกิดขึ้น และโทเค็นที่อยู่เฉยๆ คือพาหนะ FDV พุ่งจาก $3 ล้านเป็น $16.3 ล้านในเวลาประมาณหนึ่งวัน
ในการซื้อมัน คุณต้อง Bridge ETH แบบเที่ยวเดียวเข้าไปใน DBK Chain ไม่มี DexScreener ไม่มี Exit Bridge ที่ใช้งานได้ มีคนสร้างหน้า Chart บน Netlify เพราะไม่มีวิธีอื่นในการดูราคา คนติดอยู่บนเชนนั้นเป็นวัน
แล้วในวันที่ 14 กรกฎาคม เวลา 15:37 UTC Noxa เปิดตัวอีกครั้งในชื่อ fun.noxa.eth และประกาศไม่ได้พูดถึงโทเค็นใดๆ เลย การเดิมพันเรื่องการย้ายตายทันที $noxa ร่วง 93% ในเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง ตอนนี้อยู่ที่ -95% จากจุดสูงสุด
ทีมงานไม่เคยขายโทเค็นแม้แต่เหรียญเดียวในช่วงที่ราคาพุ่ง แต่กลับกัน ในวันที่ 14 กรกฎาคม พวกเขาเพิ่มสภาพคล่อง 20 ETH ใกล้จุดสูงสุดและเก็บค่าธรรมเนียม LP ซึ่งฟังดูใจป้ำ จนกว่าคุณจะดูที่ Pool วันนี้: มันมี WETH ทั้งหมด 24.9 WETH และส่วนใหญ่คือ 20 ETH ของทีมงานเอง สภาพคล่องที่จะออกสำหรับทุกคนที่ยังถืออยู่ ส่วนใหญ่เป็นเงินของทีมงาน และทีมงานสามารถถอนออกได้ทุกเมื่อที่ต้องการ
ในช่วงที่โกลาหล มีโทเค็นสองตัวที่ชื่อ "Noxa" ปรากฏบน Robinhood Chain โดยบันทึกของ Explorer แสดงว่า dev.noxa.eth และ treasury.noxa.eth เคลื่อนย้ายหลายร้อยล้านเหรียญ มันดูเหมือนหลักฐานบนเชนของการย้าย ผมตรวจสอบผู้ลงนามในธุรกรรมจริง ไม่มีธุรกรรมใดเลยที่ลงนามโดยกระเป๋า Noxa Events การโอนถูกปลอมแปลง สัญญาโทเค็นสามารถปล่อย Transfer Logs "จาก" ที่อยู่ใดๆ ก็ได้ และ Explorer จะแสดงเป็นของจริง ปฏิบัติการเดียวกันนี้รันโทเค็นปลอมอย่างน้อย 7 ตัวที่แอบอ้างเป็นกระเป๋า Noxa เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม
ลองคิดดูว่ามันหมายถึงอะไร ตลาดต้องการโทเค็น Noxa มาก จนมิจฉาชีพปลอมแปลงหลักฐานบนเชนของมัน และผู้คนก็เทรดบนนั้น
สองสิ่งที่ไม่มีใครพูดถึง
อย่างแรก: CashCat, Memecoin อันดับต้นๆ ของ RH ที่นิยาม Robinhood Chain เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ก่อน Mainnet สาธารณะ 13 วัน กระเป๋าที่เปิดตัวมันได้รับเงินทุน ย้อนกลับไป 3 Hop จากกระเป๋า Ops Wallet เดียวกับที่ Deploy Robinhood Chain Rollup เองเมื่อวันที่ 30 เมษายน
กระเป๋า Ops Wallet นั้นทำหน้าที่เป็น Gas Faucet สำหรับประมาณ 83 กระเป๋าในช่วง Pre-Launch ส่วนตัว กลุ่มปิดมีสิทธิ์เข้าถึงก่อน และ Memecoin ระดับธงของเชนก็ออกมาจากกลุ่มนี้ อย่างน้อย 2 กระเป๋าที่ถูกติดตาม เปลี่ยนเงินลงทุนหลักสิบดอลลาร์ให้กลายเป็นเจ็ดหลัก (ทฤษฎีที่ไวรัลอย่าง "Robinhood Insiders เปิดตัว $wallet" นั้น อีกอย่างหนึ่ง มันอิงจากการอ่าน Address Aliasing ของ Arbitrum ผิดทางเทคนิค แต่กลุ่มที่มีสิทธิ์เข้าถึงก่อน Mainnet ที่อยู่เบื้องหลังมันมีจริง)
อย่างที่สอง: ผู้ใช้ Gas รายใหญ่ที่สุดบน Robinhood Chain ไม่ใช่ Launchpad มันคือ Swap Router นิรนามที่สามารถอัปเกรดได้ ซึ่งเก็บค่าธรรมเนียมไป 4,105 ETH ประมาณ $7.7 ล้านใน 14 วัน ซึ่งมากกว่าที่ Treasury ของ Noxa ได้รับมาตลอดชีวิตถึง 2.7 เท่า
กระแสเงินของมันก่อตัวเป็น Wash-Trading Loop แบบปิด ผ่านที่อยู่ Hub ประมาณ 10 แห่ง และกระเป๋าประมาณ 50,000 ใบมีการอนุมัติโทเค็นแบบ Live ที่ชี้ไปที่มัน
เจ้าของไม่เปิดเผยตัวตนและได้อัปเกรดสัญญาไปแล้ว 14 ครั้ง ถ้าคุณกำลังมองหาภัยพิบัติครั้งต่อไปบนเชนนี้ มันน่าจะเป็นอันนี้แหละ ไม่ใช่ Noxa
Robinhood ไม่พูดอะไร
Vlad Tenev ทวีต "มันทำงานเยี่ยมสำหรับมีมด้วย" เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ช่วงที่ราคาพีค
https://x.com/vladtenev/status/2074695821896065360
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ขณะที่เว็บไซต์ Noxa ล่ม เขาแสดงความยินดีกับระบบนิเวศที่เติบโต ซึ่งการเติบโตนั้นส่วนใหญ่เป็นวอลุ่ม Memecoin
https://x.com/vladtenev/status/2076666114801877310
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ไม่กี่ชั่วโมงก่อนบทความของ CoinDesk เขาโพสต์เรียกร้องให้ผู้สร้าง RWA ไม่มีคำพูดเกี่ยวกับ Noxa เลย ทั้งก่อนและหลัง
เมื่อถูก Fortune ถามถึงความคลั่งไคล้ Memecoin หัวหน้าฝ่าย Crypto ของ Robinhood ตอบด้วยข้อความที่เตรียมไว้เกี่ยวกับ Real-World Assets
ในขณะเดียวกัน ข้อกำหนดในการให้บริการของ Robinhood Chain จำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทไว้ที่หนึ่งร้อยดอลลาร์ และพวกเขาสงวนสิทธิ์ในการบล็อกที่อยู่กระเป๋า ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่พวกเขาไม่เคยใช้กับเรื่องทั้งหมดนี้
นักพัฒนา Anon รวบรวมค่าธรรมเนียม $12 ล้านบนเชนของโบรกเกอร์ที่จดทะเบียนใน NASDAQ Launchpad ที่ใหญ่ที่สุดบนเชนนั้นดับไป โทเค็นปลอม Pump ไป $16 ล้านบน L2 ที่ตายแล้ว คำตอบของบริษัทจนถึงตอนนี้: ไม่มีอะไร การประชุมผลประกอบการคือวันที่ 29 กรกฎาคม นั่นคือที่แรกที่มีคนสามารถบังคับให้ได้คำตอบได้
สรุป
- Noxa ไม่ได้ทำ Rug Pull เงิน $2.4 ล้านของ Treasury ยังไม่ขยับ ทีมงานแปลงกำไรที่ได้จริงเป็น BTC และทองคำ และเก็บไว้ที่อยู่สาธารณะ
- Noxa ตายเพราะทีมงานนิรนามเช่าโดเมนจาก Registrar ที่เป็นเจ้าของโดเมนของคุณ เสียมันไป และไม่พูดอะไรในขณะที่ตลาดเติมเต็มความเงียบนั้น
- ความสูญเสียที่แท้จริงเกิดขึ้นบนเชนที่ตายแล้ว ในโทเค็นที่ทีมงานไม่เคยยอมรับ ถูก Pump โดยการ Burn ที่เกิดขึ้น 36 วินาทีหลังจากทวีตของอินฟลูเอนเซอร์ และ "ได้รับการยืนยัน" โดยข้อมูล Explorer ที่ปลอมแปลง
- Memecoin ระดับธงของเชนมาจากกลุ่ม Insider ก่อน Mainnet ผู้เก็บค่าธรรมเนียมรายใหญ่ที่สุดของเชนคือ Wash-Trading Router นิรนามที่มีการอนุมัติแบบเปิด 50,000 รายการ ทั้งสองอย่างเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่า Noxa
- ความรับผิดชอบของ Robinhood ตามข้อกำหนดของตัวเอง: $100
