ดัชนี PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ, ความเชื่อมั่นผู้บริโภค, American Express, SLB, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล และการทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของฝรั่งเศสโดย Moody's คือประเด็นหลักของการซื้อขายในวันนี้
ตลาดเข้าสู่ช่วงวันศุกร์หลังจากเกิดการเทขายที่นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีอย่างหนัก โดยนักลงทุนจับตาการใช้จ่ายด้าน AI, ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจ, การคาดการณ์เงินเฟ้อ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ก่อนการประชุม Fed ในสัปดาห์หน้า
📅 ตารางเวลาวันนี้
🔸 2:00 น. — ยอดค้าปลีกสหราชอาณาจักร — เดือนกันยายน
🔸 3:15 น. — ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของฝรั่งเศส — เดือนตุลาคม
🔸 3:30 น. — ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของเยอรมนี — เดือนตุลาคม
🔸 4:30 น. — ดัชนี PMI ภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นของสหราชอาณาจักร — เดือนตุลาคม
🔸 ก่อนเปิดตลาด — ผลประกอบการของ American Express ($AXP), SLB ($SLB), First Citizens BancShares ($FCNCA), Booz Allen Hamilton ($BAH), Autoliv ($ALV), First Hawaiian ($FHB), Rithm Capital ($RITM), Gentex ($GNTX), Balchem ($BCPC), Gorman-Rupp ($GRC), GrafTech ($EAF) และ World Acceptance ($WRLD
🔸 8:30 น. — ยอดค้าปลีกแคนาดา — เดือนสิงหาคม
🔸 9:30 น. — การประชุมรายงานผลประกอบการของ SLB ($SLB
9:45 น. — ดัชนี PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ จาก S&P GLOBAL
• ดัชนี PMI ภาคการผลิต — เดือนตุลาคม
• ดัชนี PMI ภาคบริการ — เดือนตุลาคม
• ดัชนี PMI รวม — เดือนตุลาคม
10:00 น. — ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน
• ดัชนีความเชื่อมั่นรอบสุดท้ายเดือนตุลาคม
• สภาวะปัจจุบัน
• การคาดการณ์ของผู้บริโภค
• การคาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปี
• การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี
🔸 วันศุกร์ — อัปเดต Nowcast จากเจ้าหน้าที่ Fed สาขานิวยอร์ก
🔸 13:00 น. — รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซรายสัปดาห์ในสหรัฐฯ ของ Baker Hughes
🔸 ช่วงบ่ายแก่ๆ — ข้อมูลสถานะการลงทุน (Commitments of Traders) จาก CFTC
16:00 น. — การทบทวนอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศฝรั่งเศสโดย MOODY'S — คาดว่าจะประกาศ
🔸 หลังปิดตลาด — มีกำหนดการประกาศผลประกอบการบริษัทใหญ่ของสหรัฐฯ เพียงเล็กน้อย
🔸 ตลอดทั้งวัน — ช่วง Blackout ของ Fed, อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล, ราคาน้ำมัน, ข่าวเกี่ยวกับอิหร่าน และหุ้นโครงสร้างพื้นฐาน AI
1. ดัชนี PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ — 9:45 น. ET
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนตุลาคม
• คาดการณ์: 55.5
• ครั้งก่อน: 55.9
ดัชนี PMI ภาคบริการเดือนตุลาคม
• คาดการณ์: 57.9
• ครั้งก่อน: 58.8
ดัชนี PMI รวมเดือนตุลาคม
• จับตาตัวเลขใหม่และแรงกดดันด้านราคาที่ซ่อนอยู่
ตัวชี้วัดสำคัญ:
• คำสั่งซื้อใหม่และอุปสงค์
• กิจกรรมทางธุรกิจ
• การจ้างงาน
• ต้นทุนปัจจัยการผลิต
• ราคาขาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้นอาจหนุนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและค่าเงินดอลลาร์
กิจกรรมที่อ่อนแอลงอาจตอกย้ำความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
2. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมิชิแกน — 10:00 น. ET
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคขั้นสุดท้ายเดือนตุลาคม
• คาดการณ์: 46.3
• ตัวเลขเบื้องต้นเดือนตุลาคม: 46.3
• ตัวเลขขั้นสุดท้ายเดือนกันยายน: 48.1
การคาดการณ์เงินเฟ้อ 1 ปี
• ตัวเลขเบื้องต้นเดือนตุลาคม: 4.7%
• เดือนกันยายน: 4.6%
การคาดการณ์เงินเฟ้อ 5 ปี
• ตัวเลขเบื้องต้นเดือนตุลาคม: 3.5%
• เดือนกันยายน: 3.4%
จุดสนใจ: ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะยังคงอ่อนแอในขณะที่การคาดการณ์เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่
การคาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจตอกย้ำจุดยืนที่ระมัดระวังของ Fed
3. ผลประกอบการสำคัญก่อนเปิดตลาด
กลุ่มการเงิน
• American Express — $AXP
• First Citizens BancShares — $FCNCA
• First Hawaiian — $FHB
• Rithm Capital — $RITM
กลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรม
• SLB — $SLB
• Autoliv — $ALV
• Gentex — $GNTX
• Gorman-Rupp — $GRC
• GrafTech — $EAF
บริการธุรกิจและอื่นๆ
• Booz Allen Hamilton — $BAH
• Balchem — $BCPC
• World Acceptance — $WRLD
จุดสนใจ: การใช้จ่ายของผู้บริโภค, เงื่อนไขการปล่อยสินเชื่อ, กิจกรรมด้านพลังงาน, อุปสงค์ภาคอุตสาหกรรม และแนวโน้มในอนาคต (Forward guidance)
4. AMERICAN EXPRESS ($AXP) — การใช้จ่ายของผู้บริโภค
American Express เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
สิ่งที่ต้องจับตา:
• การใช้จ่ายของสมาชิกบัตร
• อุปสงค์ด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิง
• คุณภาพสินเชื่อ
• การเติบโตของสินเชื่อ
• แนวโน้มผลประกอบการ
ผลกระทบต่อตลาด: ความแข็งแกร่งของผู้บริโภค, บรรยากาศในตลาดภาคการเงิน และเงื่อนไขด้านสินเชื่อ
5. SLB ($SLB) — ทิศทางของกลุ่มพลังงาน
SLB ประกาศผลประกอบการท่ามกลางราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงและความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง
สิ่งที่ต้องจับตา:
• อุปสงค์การขุดเจาะระหว่างประเทศ
• กิจกรรมในอเมริกาเหนือ
• การดำเนินงานในตะวันออกกลาง
• อัตรากำไร
• กระแสเงินสด
• มุมมองของฝ่ายบริหาร
จุดสนใจ: ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นส่งผลให้เกิดการลงทุนในแหล่งน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้นจริงหรือไม่
6. ฝรั่งเศส — การตัดสินใจอันดับความน่าเชื่อถือโดย MOODY'S
คาดว่า Moody's จะประกาศผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศฝรั่งเศส หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดทำการ ประมาณ 16:00 น. ET
ปัจจุบันฝรั่งเศสได้รับการจัดอันดับที่ Aa3 จาก Moody's
นักวิเคราะห์คาดการณ์กันอย่างกว้างขวางว่าอาจถูกลดอันดับลงสู่ระดับ A1 แม้จะยังไม่มีการยืนยันผลลัพธ์อย่างเป็นทางการก็ตาม
ความเสี่ยงสำคัญ:
• ความไม่แน่นอนทางการเมือง
• การขาดดุลงบประมาณ
• แรงกดดันจากการรีไฟแนนซ์
• ต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลที่เพิ่มสูงขึ้น
• ผลกระทบลุกลามไปยังตลาดพันธบัตรยูโรโซน
สิ่งที่ต้องจับตา: อัตราผลตอบแทนพันธบัตร OAT อายุ 10 ปีของฝรั่งเศส, ส่วนต่าง OAT-Bund, หุ้นธนาคารยุโรป และ EUR/USD
7. น้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลาง
น้ำมันดิบยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนตลาดที่สำคัญ ท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงในภูมิภาคและการหยุดชะงักของอุปทาน
สิ่งที่ต้องจับตา:
• ราคาน้ำมัน Brent และ WTI
• พัฒนาการด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
• ข่าวที่เกี่ยวข้องกับอิหร่าน
• พัฒนาการทางการทหารและการทูตของสหรัฐฯ
• ผลกระทบต่อเงินเฟ้อ
13:00 น. ET — รายงานจำนวนแท่นขุดเจาะของ Baker Hughes
รายงานนี้ให้มุมมองล่าสุดเกี่ยวกับกิจกรรมการขุดเจาะในสหรัฐฯ
8. ช่วง BLACKOUT ของ FED และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
Fed ยังคงอยู่ในช่วง Blackout ก่อน การประชุม FOMC วันที่ 27–28 ตุลาคม
ตลาดมุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยจะไม่เปลี่ยนแปลง ท่ามกลางความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่
ตัวแปรสำคัญ:
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี
• ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
• การคาดการณ์เงินเฟ้อ
• ราคาน้ำมัน
ดัชนี PMI และการคาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคคือข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่สำคัญที่สุดในตารางวันนี้
9. AI และเทคโนโลยี — ปฏิกิริยาหลังการเทขาย
การปรับตัวลงที่นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดีทำให้มีการจับตามองการใช้จ่ายและการจัดหาเงินทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI มากขึ้น
สิ่งที่ต้องจับตา:
• $NVDA — อุปสงค์ชิป AI
• $META — การลงทุนด้าน AI
• $CRWV — การจัดสรรเงินทุน Neocloud
• $NBIS — การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI
• $IREN — การขยายศูนย์ข้อมูล
• $APLD — การพัฒนาศูนย์ข้อมูล AI
• $WDC — อุปสงค์พื้นที่จัดเก็บข้อมูล
• $BE — อุปสงค์พลังงานสำหรับศูนย์ข้อมูล
จุดสนใจ: แรงกดดันในการขายจะดำเนินต่อไป หรือนักลงทุนจะกลับมาซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากการปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา
