$NOK'ye yatırım yapıyorsanız bunu okumalısınız.
Robotik, Fiziksel Yapay Zeka ve uç yapay zeka ile ilgileniyorsanız bunu okumalısınız.
Ancak bunu yapmadan önce lütfen 'yer imlerine ekleyin' ve paylaşın.
$NVDA hakkındaki bugünkü görüşmede:
"Gelecekte, her bir baz istasyonu, her bir radyo ağı yapay zeka destekli bir radyo ağı haline gelecek."
Az önce bu ifadenin sonuçlarını ele alan bir Substack makalesi yayınladım.
Buradan okuyabilirsiniz:
https://cruxcapitalgroup.substack.com/p/nvidia-just-told-us-something-important?r=6so16n
Ama önce biraz geri adım atalım...
6 hafta önce AI RAN hakkında bir makale yazmıştım ve şimdi onu tam olarak burada paylaşmak istiyorum.
Keyfini çıkarın!
AI Altyapısı dendiğinde genelde devasa GPU dolu veri merkezleri, yüz milyarlarca dolar harcayan hiper ölçekleyiciler, kampüs içi ve kampüsler arası daha fazla güç, daha fazla fiber ve daha fazla kapasite ekleme yarışı aklımıza gelir.
Ve haklıyız! Ama resmin tamamı bu değil.
Yapay zeka, zekayı verinin oluşturulduğu ve kararların hızlı alınması gereken yerlere yaklaştırıyor. Kameralar, robotlar, fabrikalar, bağlı makineler, otonom sistemler, canlı video, daha geniş anlamda fiziksel dünya. Bu gerçekleştiğinde, veri merkezinin etrafındaki ağ daha önemli hale geliyor. Ve bu ağ daha önemli hale geldiğinde, telekom ayak izi olası bir bilgi işlem yüzeyi gibi görünmeye başlıyor.
Son zamanlarda gerçekten zaman harcadığım konulardan biri, olağan hiper ölçekleyici ve optik tartışmalarının dışında kalıyor ancak zamanla AI inşasına anlamlı bir katkıda bulunabilir. Telekom altyapısının içinde yer alıyor, radyo katmanına dokunuyor ve AI daha dağıtık hale geldikçe giderek daha fazla optik, iletim ve bilgi işlem hikayesine bağlanıyor.
Aynı zamanda Nokia'nın neden gerçekten ilginç bir oyun olduğunu düşünmemin bir nedeni de bu. Çoğu kapsama alanı telekom, operatör bütçeleri, yeniden yapılanma ve Infinera'dan sonra yakın zamanda optik yükselişe odaklanıyor. Burada başka bir katman oluşuyor ve henüz erken olsa da, kanıt noktaları hızla daha somut hale geliyor.
Bu yazıda yapmak istediğim şey, bunun aslında ne olduğunu, ticari olarak bugün neyin temellendirildiğini ve neyin hâlâ mimari olduğunu, son operatör testlerinin olgunluk eğrisine bakışımı nasıl değiştirdiğini ve hikayenin optik ve iletim tarafının yakın vadede radyo tarafı kadar ağırlık taşıyabileceğini açıklamak.
Neyden bahsediyorum?
Radyo Erişim Ağı (RAN), hücresel sistemin telefonunuzu veya cihazınızı daha geniş ağa bağlayan kısmıdır. Radyolar, hücre sahaları, taban bant fonksiyonları ve bu kablosuz bağlantıları yöneten yazılımlar burada bulunur. Aynı zamanda dünyadaki en fiziksel olarak dağıtık altyapı parçalarından biridir. Telekom operatörlerinin halihazırda şehirler, endüstriyel koridorlar, banliyö bölgeleri ve uzak alanlara yayılmış sahaları vardır ve bu yerlere bağlı güç, iletim, donanım ve operasyon ekipleri bulunur.
AI'yı bu ayak izine getirmek, başka bir merkezi AI kampüsü inşa etmekten çok farklı bir önermedir. Bir model, bilgi işlemi birkaç devasa konumda yoğunlaştırır. Diğeri ise dağıtık bir ağı daha akıllı, daha uyarlanabilir ve nihayetinde daha paraya çevrilebilir hale getirmeye çalışır. Bu ayrım, AI-RAN'ın yapmaya çalıştığı şeyin özüdür.
Üç fikir
Burada gerçekten bahsettiğimiz üç parça var. Bunlar birbiriyle ilişkili ancak farklı zaman çizelgeleri ve farklı yatırım etkileri var.
Birincisi, RAN için AI. Radyo ağının nasıl çalıştığını iyileştirmek için AI kullanmak. Yani trafik optimizasyonu, enerji yönetimi, daha iyi planlama, daha hızlı sorun tespiti, spektrumun daha iyi kullanımı ve daha otonom operasyonlar gibi şeyler. Karmaşık bir kablosuz ağı daha az manuel işle daha iyi çalıştıran yazılım. Teşvik zaten var çünkü bu ağlar pahalı, operasyonel olarak ağır ve trafik büyümesi nedeniyle giderek daha fazla baskı altında. Bu, hikayenin bugün ticari olarak en temellendirilmiş kısmı ve operatörler için gerekçelendirmesi en kolay olanı çünkü değer önermesi daha düşük maliyetler, daha iyi performans ve daha az günlük manuel müdahale ile doğrudan.
İkincisi, AI ve RAN. Radyo iş yüklerini ve AI iş yüklerini ayrı evrenler olarak ele almak yerine, bu yaklaşım onları aynı temel bilgi işlem platformuna koyar. Telekom sahalarında zaten dağıtık altyapı var. Bu sahalar hem kablosuz fonksiyonları hem de AI iş yüklerini aynı anda işleyebilirse, ağ ayak izinin kendisi stratejik olarak daha değerli hale gelir. NVIDIA açısının alakalı hale geldiği ve kanıt noktalarının birikmeye başladığı yer burasıdır. Temel fikir, aynı fiziksel telekom sahasının aynı anda iki işi yapmaya başlayabilmesidir: mobil ağı çalıştırmak ve AI bilgi işlemi çalıştırmak. Bu, bir kule sahasının neye değer olduğu hakkında düşünmenin temelde farklı bir yoludur.
Üçüncüsü, RAN üzerinde AI. Bu, telekom uç noktasının makine görüşü, robotik, endüstriyel otomasyon, gerçek zamanlı video çıkarımı, fiziksel AI ve verinin kaynaklandığı yere daha yakın işlenmekten fayda sağlayan düşük gecikmeli hizmetler gibi gerçek AI uygulamalarının çalıştığı bir yer haline gelmesidir. Bu, en büyük gibi görünen ve muhtemelen olgunlaşırsa en büyük olacak olan versiyondur. Aynı zamanda üçü arasında en az yakın vadeli gelir görünürlüğünü taşır. Telekom ağının daha az iletişim altyapısına ve daha çok bir uygulama platformuna benzemeye başladığı yer burasıdır. Boğaların umduğu gibi gelişirse, operatörler bağlantının yanı sıra fiziksel dünyaya yakın yerel bilgi işleme erişim satıyor olacak ki bu, aynı fiziksel ayak izi üzerine inşa edilmiş temelde genişletilmiş bir iş modelidir.
Her üçünü de anlamakta fayda var.
Nokia neden bu hikayeye ait?
Nokia, AI-RAN'a içeriden yaklaşıyor. Halihazırda ona kategoriye girmek için güvenilir bir yol sağlayan radyo yığınına, operatör ilişkilerine ve kurulu altyapı tabanına sahip. AI-RAN, mevcut satıcı ilişkileri, kademeli yazılım etkinleştirme, ileriye dönük uyumlu donanım ve operatör güveni yoluyla benimseniyor ve Nokia tüm bu koşulların içinde zaten yer alıyor.
Bunu atın ağzından duyalım.
Hotard'dan AirScale yorumu, tüm hikayedeki en önemli ifadelerden biridir.
"Bugün bir AirScale platformu satın alırsanız, bu platformu piyasaya sürdüğümüzde AI RAN'a yükseltilebilir olacak. Ve işte bu, bir operatör olarak şimdi yatırım kararı vermenin ve şimdi netliğe sahip olmanın özellikle önemli olduğunu düşündüğümüz türden bir fırsat."
Operatörler, birkaç yıl sonra tamamen değiştirilmesi gerekiyorsa bugünün radyo platformuna ağır harcama yapma konusunda isteksizdir. Nokia onlara geçişin kademeli olarak gerçekleşebileceğini söylüyor, bu da denemeyi daha gerçekçi kılıyor ve dağıtım etrafındaki sürtünmeyi azaltıyor. NVIDIA'dan Ronnie Vasishta daha geniş değişimi benzer terimlerle çerçeveledi:
"Ağları büyük, donanım ağırlıklı döngülerde yükseltmek yerine, artık onları tamamen yazılım odaklı sistemler olarak inşa etme fırsatına sahibiz. AI ve radyo erişim ağlarını aynı hızlandırılmış bilgi işlem platformunda çalıştırarak ağın iş ihtiyaçlarını desteklemesini sağlıyoruz, tersi değil."
Hotard ayrıca kategorinin ticari olarak nerede durduğunu da tanımladı:
"AI-RAN, RAN'ı AI için optimize edilmiş yazılım odaklı bir platforma dönüştürüyor ve NVIDIA ve büyüyen bir ortak ekosistemi ile doğrulamadan ticari dağıtıma geçiyoruz."
Nokia, bunu konseptten zamanla daha ticari olarak dayanıklı bir şeye taşımak için zaten kurulu konuma, ürün yol haritasına ve operatör diyaloğuna sahiptir.
Bu neden radyo katmanının ötesine geçiyor?
AI iş yükleri daha dağıtık hale gelirse, telekom sahaları daha fazla zeka taşımaya başlarsa ve ağ ucu daha çok bir bilgi işlem yüzeyi gibi davranmaya başlarsa, çevreleyen ağ da daha önemli hale gelir. İletim, yönlendirme, optik kapasite ve uç, bulut ve aradaki her şey arasında daha fazla veri taşıma fiziksel yeteneği, tümü bu değişime çekilir. AI-RAN radyo katmanında başlar ve onu çevreleyen mimari onu takip eder.
OFC'de Nokia'dan David Heard:
"özellikle hiper ölçekleyiciler ve neo-bulut oyuncuları ve hatta şimdi servis sağlayıcılar ve kritik görev kurumsal müşterilerle geniş alan ağında, yol haritası satın alıyorlar çünkü planlar yapıyorlar, veri merkezleri satın alıyorlar. Tesisler satın alıyorlar. Şu anda HVAC planlıyorlar."
Hotard, Q4 görüşmesinde optik ve IP inşasını aynı dinamiğe bağladı:
"bunlar artık son 10-15 yılda inşa edilen bulut bilişim sistemleri değil. Bunlar AI süper bilgisayarları ve AI süper bilgisayarları daha yüksek bant genişliği, daha zengin bağlantı gerektiriyor. Ve şimdi optik teknolojisinin bunlara girdiğini ve entegre olup ağ oluşturduğunu görüyoruz."
Nokia'nın optik pazarlama başkanı Rob Shore, müşterilerin optik inovasyon hakkında nasıl düşündüklerindeki değişimi tanımladı:
"Tarihsel olarak 30 yılı aşkın süredir sektörde, özellikle fiber başına kapasiteyi maksimize etmeye odaklanan motorlar inşa etmeye odaklandık. Bu nesil, gerçekten değiştiğimiz ilk nesil. Daha maliyet bazlı ve güç optimize edilmiş çözümler istiyorlar."
Nokia'nın daha geniş ağ maruziyetinin neden bu yazıya ait olduğunun bağlamı budur. Daha dağıtık bir AI mimarisi, daha dağıtık zekayı destekleyebilecek iletim ve optik altyapı gerektirir. Radyo katmanı ve ağ alt yapısı birlikte ileriye çekiliyor.
Yatırım yapılabilir olan nedir?
Daha yakın vadeyi daha uzun vadeden ayırmak, bunu çerçevelemenin en temiz yoludur.
Temanın bugün ticari olarak en temellendirilmiş kısmı, RAN için AI'dır. Daha akıllı operasyonlar, daha düşük manuel yük, daha iyi optimizasyon, dijital ikizler ve operatörlerin ağlarını daha verimli çalıştırmasına yardımcı olan yazılım. Hotard, Q4 görüşmesinde en net kanıt noktalarından birini verdi:
"Çeyrekte iki yeni ürün başlattık; olay odaklı otomasyon yönetimi için ajan AI çözümümüz de dahil olmak üzere, ağ kesinti süresini %96 oranında azaltıyor."
Ekonomik değer doğrudan ve operatörler bunu hemen haklı çıkarabilir. Daha iyi ağ performansı ve daha düşük operasyonel karmaşıklık, maliyet tasarruflarına net bir hat ile.
AI ve RAN bir sonraki katmandır. Paylaşılan altyapı, canlı operatör testleri ve ileriye dönük uyumlu platformlar aracılığıyla kademeli dağıtım, hikayeyi daha inandırıcı kılıyor. Bir T-Mobile testi en net kanıt noktasıdır:
"Deneme, hızlandırılmış AI-RAN iş yüklerini kullanarak tek bir NVIDIA Grace Hopper 200 sunucusunda eşzamanlı AI ve RAN işlemesini gösterdi ve paylaşılan hızlandırılmış bir bilgi işlem platformunda gelişmiş radyo erişim ağı işlevlerini AI uygulamalarıyla birleştirme yeteneğini vurguladı."
Indosat sonucu, başka bir canlı ortam onaylaması ekledi:
"Bu kilometre taşı, AI ve RAN iş yüklerinin canlı bir operatör ortamında paylaşılan GPU altyapısında aynı anda çalışabileceğini kanıtlayarak, 5G ağlarını daha verimli, akıllı ve sürdürülebilir kılan dağıtık AI zekasının yolunu açıyor."
Bu hâlâ tam ölçekli bir gelir motorundan ziyade gelişmekte olan bir kategoridir, ancak kanıt noktaları çoğunluğun beklediğinden daha hızlı birikiyor.
RAN üzerinde AI, telekom uç noktasının fiziksel AI, makine görüşü, robotik, endüstriyel otomasyon ve düşük gecikmeli çıkarım için gerçek bir uygulama yüzeyi haline geldiği en uzun vadeli yükseliştir. Nokia ve SoftBank, para kazanma mantığının bir versiyonunu zaten gösterdi:
"Nokia ve SoftBank, yedek AI-RAN bilgi işlem kapasitesinin üçüncü taraf AI görevlerini çalıştırmak için nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Bu entegrasyon, RAN'ı bağlantının ötesinde yeni AI hizmetleri ve gelir akışları sunabilen AI özellikli bir platforma dönüştürmede önemli bir adımı işaret ediyor."
Elisa'nın COO'su Sami Komulainen daha uzun yayı iyi bir şekilde çerçeveledi:
"AI-RAN, uçtan uca ağ performansını optimize etmek, hizmet kalitesini artırmak ve AI-yerel 6G'ye ve ayrıca gelecekteki ajan, robotik ve nihayetinde fiziksel AI'ya doğru ilerlemek için kilit bir etkinleştiricidir."
Nokia bize gerçek kanıt noktaları, güvenilir bir kurulu taban köprüsü ve mimari bu yönde hareket etmeye devam ederse ekonomik olarak anlamlı hale gelmek için yeterli destekleyici altyapıya sahip bir temaya maruz kalma imkanı veriyor. Daha yakın vadeli yükseliş optik, IP ve RAN için AI yazılımında yatıyor. Daha uzun vadeli opsiyon ise telekom ayak izinin ne olabileceğinde yatıyor. Hikaye geliştikçe ikisi de tutulmaya değer.
Sağlanan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi, bir tavsiye veya herhangi bir menkul kıymeti satın alma veya satma teklifi teşkil etmez. Yazar, bahsi geçen menkul kıymetlerde pozisyon sahibi olabilir. Okuyucular kendi durum tespitlerini yapmalı ve yatırım kararları vermeden önce bir finansal danışmana danışmalıdır.
