Jamie Dimon Đã Xây Dựng Một Bảng Điều Khiển Kho Bạc Hoàn Chỉnh Với Claude Trong 20 Phút. Đây Là Những Gì Ông Ấy Đã Sử Dụng.
Vào ngày 5 tháng 5 năm 2026, Jamie Dimon đã đứng trên một sân khấu ở New York bên cạnh Dario Amodei và mô tả những gì ông đã làm vào cuối tuần trước đó.
Ông ấy đã tự mình đăng nhập vào Claude Code. Gõ ra những gì mình muốn: hoán đổi tài sản, chênh lệch giá mua-bán trái phiếu kho bạc, phân tích xếp hạng tín dụng đầu tư. Trong hai mươi phút, Claude đã xây dựng cho ông một bảng điều khiển hoàn chỉnh với dữ liệu sao lưu, nghiên cứu và phân tích đủ chính xác để sử dụng trong sản xuất thực tế.
Vị CEO của JPMorgan. Hai mươi phút. Tự mình làm.
Đó là bối cảnh cho những gì Anthropic đã ra mắt cùng ngày hôm đó: mười mẫu tác nhân AI cho dịch vụ tài chính, được xây dựng trên Claude Opus 4.7, kết nối với cơ sở hạ tầng dữ liệu mà các công ty Phố Wall phải trả sáu con số mỗi năm để truy cập. FactSet, S&P Capital IQ, MSCI, PitchBook, Morningstar, LSEG, Moody's, và nhiều hơn nữa.
Hầu hết các tác nhân này được thiết kế cho các nhóm tổ chức. Các ngân hàng, quỹ phòng hộ, công ty quản lý tài sản triển khai Claude trên quy mô lớn trong toàn bộ quy trình làm việc của họ.
Nhưng ba trong số chúng hữu ích ngay lập tức cho bất kỳ nhà đầu tư cá nhân nào muốn thực hiện nghiên cứu nghiêm túc mà không cần terminal Bloomberg hay cố vấn tài chính.
Dưới đây là chúng là gì, cách thiết lập chúng và những gì chúng thực sự tạo ra.
Anthropic Thực Sự Đã Ra Mắt Những Gì
Mười tác nhân này là các kiến trúc tham chiếu, không phải là các lời nhắc cơ bản. Mỗi tác nhân đóng gói ba thứ: kỹ năng (hướng dẫn và kiến thức chuyên ngành cho nhiệm vụ), trình kết nối (quyền truy cập có kiểm soát vào các nguồn dữ liệu tài chính) và các tác nhân phụ (các mô hình Claude chuyên biệt được gọi cho các tác vụ phụ cụ thể như lựa chọn so sánh hoặc kiểm tra phương pháp luận).
Các tác nhân triển khai dưới dạng plugin trong Claude Cowork, dưới dạng gói kỹ năng trong Claude Code hoặc dưới dạng sách nấu ăn cho Claude Managed Agents chạy không cần giao diện trên cơ sở hạ tầng của Anthropic.
Mười tác nhân được chia thành hai loại:
Tác nhân nghiên cứu (những cái hữu ích cho nhà đầu tư):
- Nhà Nghiên Cứu Thị Trường
- Trình Xây Dựng Mô Hình
- Người Đánh Giá Thu Nhập
- Trình Xây Dựng Bài Thuyết Trình
- Người Chuẩn Bị Cuộc Họp
Tác nhân vận hành (được thiết kế cho các chuyên gia tài chính):
- Người Đánh Giá Định Giá
- Người Đối Chiếu Sổ Cái
- Người Kết Sổ Cuối Tháng
- Kiểm Toán Viên Báo Cáo
- Người Sàng Lọc KYC
Các bản cập nhật này kết hợp tốt nhất với Claude Opus 4.7, dẫn đầu điểm chuẩn Vals AI Finance Agent ở mức 64,37%, tốt nhất trong số các mô hình tiên tiến về các tác vụ tài chính.
Thiết Lập Chúng
Bắt đầu với Nhà Nghiên Cứu Thị Trường. Không phải Trình Xây Dựng Mô Hình.
Nhà Nghiên Cứu Thị Trường yêu cầu cấu hình ít nhất, tạo ra đầu ra hữu ích ngay lần chạy đầu tiên và ngay lập tức cho thấy thiết lập của bạn có hoạt động hay không. Nếu Nhà Nghiên Cứu Thị Trường trả về một bản tóm tắt danh mục đầu tư sạch sẽ với dữ liệu nhà phân tích thực tế và tin tức gần đây, quá trình cài đặt đã được xác nhận và hai tác nhân kia cũng sẽ hoạt động. Nếu nó không trả về gì hoặc báo lỗi, hãy khắc phục sự cố ở đây trước khi thêm các tác nhân khác.
Cài đặt Trình Xây Dựng Mô Hình thứ hai, sau khi bạn đã chạy ít nhất một phiên Nhà Nghiên Cứu Thị Trường thành công. Đầu ra Excel thêm một bước yêu cầu bổ trợ Claude Microsoft 365 hoặc tải xuống thủ công, vì vậy, bạn nên xác nhận quyền truy cập dữ liệu cốt lõi đang hoạt động trước.
Thêm Người Đánh Giá Thu Nhập cuối cùng. Nó là tác nhân có mục tiêu nhất trong ba tác nhân và hoạt động tốt nhất khi bạn đã sử dụng Nhà Nghiên Cứu Thị Trường để xác định vị thế nào cần kiểm tra luận điểm.
Có hai cách để cài đặt các tác nhân. Cách dễ nhất là thông qua thị trường Dịch vụ Tài chính bên trong Cowork. Con đường có thể cấu hình nhiều hơn là thông qua Claude Code.
Qua Cowork (dễ nhất):
Mở Claude Cowork trên máy tính để bàn
Trong thanh bên trái, nhấp vào Plugins
Tìm kiếm thị trường Dịch vụ Tài chính
Nhấp vào Add Marketplace
Sau đó cài đặt các tác nhân cụ thể bạn muốn từ thị trường
Qua Claude Code (dòng lệnh):
Thêm thị trường trước:
claude plugin marketplace add anthropics/financial-servicesCài đặt các kỹ năng phân tích tài chính cốt lõi (bắt buộc trước):
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-servicesSau đó cài đặt các tác nhân riêng lẻ bạn muốn:
claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services
claude plugin install model-builder@claude-for-financial-services
claude plugin install earnings-reviewer@claude-for-financial-services
Bạn cần một gói Claude trả phí để sử dụng plugin và Cowork. Dưới đây là chi phí của từng gói và những gì bạn nhận được:
- Pro ($20/tháng, $17/tháng nếu trả năm): bao gồm Cowork, plugin và các tác nhân Tài chính. Điểm khởi đầu phù hợp cho hầu hết các nhà đầu tư cá nhân.
- Max 5x ($100/tháng): các tính năng tương tự như Pro, dung lượng sử dụng gấp năm lần. Nâng cấp ở đây nếu bạn đạt đến giới hạn Pro khi chạy các phiên nghiên cứu đa tác nhân.
- Max 20x ($200/tháng): gấp hai mươi lần dung lượng của Pro. Dành cho sử dụng nặng hàng ngày.
- Team ($25/người dùng/tháng tiêu chuẩn, tối thiểu năm người dùng): dành cho tổ chức.
Bản thân các tác nhân là miễn phí. Plugin và Kỹ năng Tác nhân không tốn thêm phí trên bất kỳ gói trả phí nào. Một số trình kết nối dữ liệu cao cấp (FactSet, S&P Capital IQ, PitchBook) yêu cầu đăng ký riêng từ các nhà cung cấp dữ liệu đó. Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân sẽ nhận được giá trị đáng kể từ riêng dữ liệu công khai: hồ sơ SEC, tin tức, bảng điểm thu nhập và các API tài chính miễn phí.
Sau khi cài đặt, các tác nhân xuất hiện trong điều phối Cowork, các kỹ năng tự động kích hoạt trong ngữ cảnh và các lệnh gạch chéo có sẵn trong các phiên của bạn.
Các lệnh gạch chéo được gõ trực tiếp trong cửa sổ trò chuyện, không phải là lựa chọn menu. Dưới đây là những gì mỗi lệnh kích hoạt:
- /comps — chạy phân tích công ty so sánh cho mã chứng khoán bạn chỉ định tiếp theo
- /dcf — xây dựng định giá dòng tiền chiết khấu cho một công ty được nêu tên
- /earnings — kéo và tóm tắt bảng điểm cuộc gọi thu nhập gần đây nhất
- /ic-memo — soạn thảo một bản ghi nhớ của ủy ban đầu tư cho một vị thế bạn mô tả
Gõ /comps NVDA và tác nhân sẽ chạy so sánh ngay lập tức với nhóm ngang hàng của NVDA. Không cần lời nhắc bổ sung. Các lệnh này là phím tắt cho các tác vụ phổ biến nhất. Đối với bất kỳ điều gì cụ thể hơn những gì lệnh bao gồm, hãy sử dụng các lời nhắc ngôn ngữ tự nhiên trong các phần bên dưới.
Tác Nhân 1: Nhà Nghiên Cứu Thị Trường
Nhà phân tích cá nhân của bạn bao quát mọi cổ phiếu bạn sở hữu, tự động kéo mọi điểm dữ liệu liên quan.
Nhà Nghiên Cứu Thị Trường theo dõi các diễn biến của ngành và tổ chức phát hành, tổng hợp tin tức, hồ sơ và nghiên cứu môi giới, đồng thời đánh dấu các mục cần xem xét. Đối với một nhà đầu tư cá nhân, điều đó có nghĩa là: mọi thay đổi xếp hạng nhà phân tích, mọi hồ sơ SEC, mọi câu chuyện tin tức lớn trên toàn bộ danh mục đầu tư của bạn, được sắp xếp và hiển thị mà bạn không cần phải tự tìm kiếm.
Những gì nó theo dõi:
- Luồng tin tức, được lọc cho những gì thực sự ảnh hưởng đến vị thế của bạn
- Nâng cấp và hạ cấp xếp hạng nhà phân tích kèm lý do
- Hồ sơ SEC được phân tích thành tiếng Anh đơn giản (10-K, 10-Q, 8-K)
- Các diễn biến trên toàn ngành ảnh hưởng đến khoản nắm giữ của bạn
- Các động thái cạnh tranh của các công ty liên quan đến những gì bạn sở hữu
- Tín hiệu rủi ro: thay đổi quy định, kiện tụng, thay đổi quản lý
"Dữ liệu công khai" thực sự có nghĩa là gì nếu không có đăng ký trình kết nối cao cấp:
Nếu không có đăng ký FactSet hoặc S&P Capital IQ, Nhà Nghiên Cứu Thị Trường kéo từ SEC EDGAR (tất cả hồ sơ công khai), các API dữ liệu tài chính miễn phí (lịch sử giá, các chỉ số cơ bản), tin tức có sẵn trên web và bảng điểm thu nhập từ các trang quan hệ nhà đầu tư của công ty. Điều này bao gồm hầu hết những gì một nhà đầu tư cá nhân cần cho nghiên cứu luận điểm.
Những gì nó không thể truy cập nếu không có đăng ký cao cấp: ước tính đồng thuận của nhà phân tích theo thời gian thực, báo cáo nghiên cứu môi giới độc quyền và dữ liệu thay thế cấp tổ chức. Nếu bạn yêu cầu sự đồng thuận của nhà phân tích và Claude không thể truy cập nguồn trả phí, nó sẽ cho bạn biết và làm việc từ những gì có sẵn thay vì bịa ra số liệu.
Lời nhắc tóm tắt danh mục đầu tư:
Tôi sở hữu cổ phiếu của AAPL, NVDA, MSFT, GOOGL và AMZN.Hãy cung cấp cho tôi một bản tóm tắt đầy đủ về cả năm cổ phiếu. Tuần này có gì xảy ra? Có thay đổi xếp hạng nhà phân tích nào không? Có tin tức nào tôi nên biết không? Đánh dấu bất cứ điều gì thay đổi luận điểm đầu tư cho bất kỳ vị thế nào trong số này.
Phân tích chuyên sâu một cổ phiếu:
Hãy cung cấp cho tôi một báo cáo nghiên cứu hoàn chỉnh về Tesla (TSLA). Bao gồm: thu nhập gần đây, sự đồng thuận của nhà phân tích, rủi ro chính, vị thế cạnh tranh, các chất xúc tác sắp tới và liệu định giá hiện tại có hợp lý dựa trên tăng trưởng hay không.
Quét ngành:
Tôi quan tâm đến ngành chip AI. Hãy cung cấp cho tôi tổng quan về những người chơi chính, thị phần, tăng trưởng doanh thu và công ty nào có vị thế tốt nhất trong hai đến ba năm tới. Bao gồm NVDA, AMD, INTC, AVGO và bất kỳ công ty nào khác đáng theo dõi.
Xếp hạng danh sách theo dõi hàng tuần:
Đây là danh sách theo dõi của tôi: PLTR, SNOW, CRWD, NET, DDOG.Hãy xếp hạng chúng theo mức độ hấp dẫn đầu tư ngay bây giờ. Đối với mỗi cái: bối cảnh giá hiện tại, diễn biến gần đây, tâm lý nhà phân tích và một điều cần theo dõi chặt chẽ nhất.
Thiết lập hữu ích nhất: cung cấp toàn bộ danh mục đầu tư của bạn một lần và yêu cầu một bản tóm tắt hàng tuần vào mỗi sáng Thứ Hai. Cùng một lời nhắc, chạy mỗi tuần, giúp bạn cập nhật mà không cần kiểm tra thủ công từng vị thế.
Tác Nhân 2: Trình Xây Dựng Mô Hình
Các mô hình tài chính hoàn chỉnh mà các ngân hàng đầu tư tính phí khách hàng hàng nghìn đô la để sản xuất.
Cung cấp cho Trình Xây Dựng Mô Hình bất kỳ công ty đại chúng nào và nó sẽ tạo ra một mô hình hoàn chỉnh: dự báo doanh thu và chi phí, định giá DCF, phân tích so sánh (P/E, EV/EBITDA, P/S), bảng độ nhạy trên các kịch bản tăng trưởng và biên lợi nhuận khác nhau, và một trang giả định sạch sẽ. Trong Excel, được định dạng để xem xét và điều chỉnh.
Đây là tác nhân trực tiếp thay thế công cụ mà các nhà đầu tư cá nhân chưa bao giờ có thể truy cập mà không phải trả tiền cho cố vấn hoặc đăng ký dịch vụ nghiên cứu chuyên nghiệp.
Lưu ý về đầu ra Excel trước khi chạy mô hình đầu tiên:
Trình Xây Dựng Mô Hình tạo ra một tệp Excel có thể tải xuống. Cách nó đến với bạn phụ thuộc vào thiết lập của bạn.
Nếu bạn đã cài đặt bổ trợ Claude Microsoft 365 (có sẵn tại claude.ai/integrations hoặc thông qua quản trị viên Microsoft 365 của tổ chức bạn), mô hình sẽ mở trực tiếp trong Excel với ngữ cảnh được mang tự động giữa Claude và bảng tính. Đây là phiên bản sạch nhất của quy trình làm việc.
Nếu bạn chưa cài đặt bổ trợ, mô hình sẽ được tạo và cung cấp dưới dạng tệp tải xuống trong cửa sổ Cowork. Nhấp vào tải xuống, mở nó trong Excel hoặc Google Sheets và xem xét tab giả định trước khi diễn giải bất cứ điều gì khác.
Dù bằng cách nào: hãy xem xét trang giả định trước. Mô hình được điền từ dữ liệu công khai nhưng tỷ lệ tăng trưởng, giả định biên lợi nhuận và tỷ lệ chiết khấu là các giá trị mặc định có thể không phản ánh quan điểm riêng của bạn về công ty.
Xây dựng mô hình đầy đủ:
Xây dựng cho tôi một mô hình tài chính hoàn chỉnh cho Microsoft (MSFT) trong Excel. Bao gồm năm năm dự báo doanh thu và chi phí, định giá DCF, phân tích so sánh với các công ty ngang hàng và bảng độ nhạy. Cho tôi thấy cổ phiếu đáng giá bao nhiêu ở các giả định tăng trưởng và biên lợi nhuận khác nhau.
So sánh hai cổ phiếu:
Tôi đang phân vân giữa CrowdStrike (CRWD) và Palo Alto Networks (PANW). Xây dựng cho tôi một mô hình song song so sánh tăng trưởng doanh thu, biên lợi nhuận, bội số định giá và tiềm năng tăng giá ngụ ý cho cả hai. Cái nào rẻ hơn so với mức tăng trưởng của nó?
Phân tích kịch bản trên một vị thế hiện có:
Tôi sở hữu Amazon (AMZN). Xây dựng một mô hình cho tôi thấy điều gì xảy ra với giá cổ phiếu nếu: tăng trưởng AWS chậm lại còn 15%, tăng trưởng AWS duy trì ở mức 25%, tăng trưởng AWS tăng tốc lên 35%. Giữ mọi thứ khác không đổi.
Một điểm trung thực khi sử dụng điều này: các mô hình tài chính chỉ tốt như các giả định của chúng. Trình Xây Dựng Mô Hình tạo ra cấu trúc và điền nó từ dữ liệu công khai. Hãy xem xét các giả định nó đưa ra trước khi rút ra kết luận từ đầu ra. Điều chỉnh các giả định không phù hợp với nghiên cứu của riêng bạn. Một mô hình mà bạn đã kiểm tra sức chịu đựng là một công cụ hữu ích. Một mô hình bạn chưa xem xét chỉ là một bảng tính được định dạng.
Tác Nhân 3: Người Đánh Giá Thu Nhập
Các cuộc gọi thu nhập là nơi các công ty cho bạn biết điều gì thực sự đang xảy ra. Chúng cũng dài, đầy rẫy ngôn ngữ công ty và hầu hết các nhà đầu tư không thể nghe hai mươi cuộc gọi mỗi quý.
Người Đánh Giá Thu Nhập đọc toàn bộ bảng điểm và cung cấp những gì quan trọng: những gì vượt và không đạt kỳ vọng, những gì đã thay đổi trong hướng dẫn, liệu luận điểm bạn đang nắm giữ cổ phiếu có còn đứng vững hay không và giọng điệu của ban quản lý đã thay đổi như thế nào qua nhiều quý.
Tóm tắt thu nhập:
Apple (AAPL) vừa báo cáo thu nhập. Xem xét toàn bộ bảng điểm. Điều gì đã vượt và không đạt kỳ vọng? Điều gì đã thay đổi trong hướng dẫn? Có điều gì tôi nên lo ngại không?
Kiểm tra luận điểm (phiên bản hữu ích nhất của lời nhắc này):
Tôi sở hữu Nvidia (NVDA) vì tôi tin rằng chi tiêu cho cơ sở hạ tầng AI sẽ tiếp tục tăng trưởng trong ít nhất ba năm nữa. Xem xét cuộc gọi thu nhập mới nhất của họ và cho tôi biết: bình luận của ban quản lý ủng hộ hay làm suy yếu luận điểm này? Hãy cụ thể.
Đây là loại đầu ra mà điều này tạo ra khi hoạt động chính xác:
Ví dụ về đầu ra của Người Đánh Giá Thu Nhập
*Đánh giá luận điểm: Ủng hộ với một phức tạp vật chất.Ủng hộ: Jensen Huang mô tả nhu cầu trung tâm dữ liệu là "không thể thỏa mãn" và cho biết quá trình chuyển đổi từ điện toán đa năng sang điện toán tăng tốc đang diễn ra "nhanh hơn nhiều so với chúng tôi dự kiến." Biên lợi nhuận gộp mở rộng lên 78,4%, cho thấy không có áp lực về giá mặc dù nguồn cung tăng tốc. Hướng dẫn tương lai vượt trên sự đồng thuận về cả doanh thu và biên lợi nhuận gộp.Phức tạp: Ban quản lý đã lưu ý rằng chi tiêu AI có chủ quyền, nghĩa là các chính phủ xây dựng cơ sở hạ tầng AI quốc gia của riêng họ, đang trở thành một phần đáng kể của nhu cầu. Nếu chi tiêu có chủ quyền đang kéo về trước nhu cầu mà nếu không sẽ xảy ra trong ba năm, thì đường băng tăng trưởng mà bạn đang mô hình hóa có thể tập trung vào giai đoạn đầu thay vì kéo dài. Đây không phải là yếu tố phá vỡ luận điểm nhưng đáng để theo dõi theo từng quý.
Kết luận: Luận điểm tăng trưởng cơ sở hạ tầng AI trong ba năm được ủng hộ bởi cuộc gọi này. Một câu hỏi đáng thêm vào danh sách theo dõi của bạn: phần trăm nhu cầu hiện tại là có chủ quyền so với thương mại và liệu sự pha trộn đó có đang thay đổi hay không.
Đó là sự khác biệt giữa việc tự đọc cuộc gọi thu nhập và chạy nó qua một lời nhắc cụ thể theo luận điểm. Đầu ra được hiệu chỉnh theo vị thế của bạn, không phải một bản tóm tắt chung chung.
Phân tích giọng điệu nhiều quý:
Kéo bốn cuộc gọi thu nhập gần đây nhất cho Meta (META). Giọng điệu của ban quản lý đã thay đổi như thế nào trong năm qua? Họ đang trở nên tự tin hơn hay ít tự tin hơn về các khoản đầu tư AI của mình? Doanh thu quảng cáo có đang tăng tốc trở lại không?
Hàng loạt mùa thu nhập:
Tuần này, AAPL, AMZN, GOOGL và META đều báo cáo thu nhập. Cung cấp cho tôi một bản tóm tắt về mỗi công ty. Công ty nào vượt kỳ vọng? Công ty nào không đạt? Công ty nào có hướng dẫn đáng lo ngại nhất? Xếp hạng chúng từ lạc quan nhất đến bi quan nhất dựa trên chất lượng thu nhập.
Người đánh giá thu nhập hoạt động tốt hơn đáng kể khi bạn nêu luận điểm của mình trước. "Tôi sở hữu cổ phiếu này vì X. Cuộc gọi thu nhập này ủng hộ hay làm suy yếu điều đó?" tạo ra phân tích có mục tiêu, hữu ích. "Xem xét cuộc gọi thu nhập này" tạo ra một bản tóm tắt mà bạn có thể đã đọc trên bất kỳ hãng tin tài chính nào.
Kết Nối Cả Ba
Giá trị thực sự xuất hiện khi cả ba tác nhân chạy tuần tự trong một cuộc trò chuyện duy nhất.
Thẩm định đầy đủ về một vị thế mới:
Tôi đang cân nhắc mua cổ phiếu của Palantir (PLTR). Chạy thẩm định đầy đủ:1. Nghiên cứu thị trường: tin tức, xếp hạng nhà phân tích, vị thế cạnh tranh, rủi ro chính
2. Xây dựng mô hình tài chính đầy đủ với định giá DCF và bảng độ nhạy
3. Xem xét cuộc gọi thu nhập gần đây nhất và cho tôi biết liệu luận điểm có đứng vững không
4. Đánh giá cuối cùng: mua, nắm giữ hay bỏ qua, kèm lý do
Chuẩn bị trước thu nhập:
Nvidia báo cáo thu nhập vào tuần tới. Giúp tôi chuẩn bị:1. Ước tính đồng thuận cho doanh thu và EPS là gì?
2. Ba điều cần theo dõi chặt chẽ nhất là gì?
3. Xây dựng một mô hình nhanh cho thấy cổ phiếu đáng giá bao nhiêu ở các kịch bản tăng trưởng doanh thu khác nhau
4. Ban quản lý đã hướng dẫn những gì cho quý này trong cuộc gọi trước?
Sàng lọc cổ phiếu:
Tìm cho tôi năm cổ phiếu tôi có thể chưa xem xét đáp ứng các tiêu chí này: vốn hóa thị trường từ 5 tỷ đô la đến 50 tỷ đô la, tăng trưởng doanh thu trên 25%, biên lợi nhuận cải thiện, hào cạnh tranh mạnh. Đối với mỗi cái, cung cấp cho tôi tổng quan nhanh về lý do tại sao nó thú vị và rủi ro là gì.
Mỗi tác nhân xây dựng dựa trên những gì tác nhân trước đó đã tạo ra. Nghiên cứu cung cấp thông tin cho các giả định của mô hình. Mô hình cung cấp bối cảnh để diễn giải những gì ban quản lý nói trong cuộc gọi thu nhập. Cuộc gọi thu nhập cho bạn biết liệu luận điểm nghiên cứu có đang đứng vững hay không.
Bảy Tác Nhân Còn Lại Dùng Để Làm Gì
Các tác nhân còn lại được xây dựng cho các chuyên gia tài chính và nhóm tổ chức:
- Trình Xây Dựng Bài Thuyết Trình — tạo danh sách mục tiêu, phân tích so sánh và soạn thảo sách trình bày cho các ngân hàng đầu tư
- Người Chuẩn Bị Cuộc Họp — xây dựng tài liệu tóm tắt khách hàng và đối tác trước các cuộc gọi
- Người Đánh Giá Định Giá — xem xét định giá so với các công ty so sánh và phương pháp luận để đảm bảo tính nhất quán
- Người Đối Chiếu Sổ Cái — đối chiếu các tài khoản sổ cái và thực hiện tính toán NAV
- Người Kết Sổ Cuối Tháng — quản lý quy trình kết sổ cuối tháng và trình tự nhiệm vụ
- Kiểm Toán Viên Báo Cáo — xem xét báo cáo tài chính để đảm bảo tính nhất quán nội bộ và sẵn sàng kiểm toán
- Người Sàng Lọc KYC — xử lý việc xem xét tài liệu Biết Khách Hàng Của Bạn và chuẩn bị tuân thủ
Chúng có chức năng và thực sự hữu ích cho đối tượng mục tiêu của chúng. Đối với một nhà đầu tư cá nhân, ba cái đầu tiên là những cái quan trọng.
Các Giới Hạn Trung Thực
Các tác nhân này tạo ra nghiên cứu và phân tích. Chúng không thực thi bất cứ điều gì. Chúng không dự đoán tương lai. Chúng không thay thế phán đoán về việc liệu một luận điểm có đúng hay không.
Những gì chúng thay thế là chi phí thời gian của việc kéo dữ liệu, cấu trúc mô hình và đọc bảng điểm thu nhập theo cách thủ công. Phân tích được trả về yêu cầu đánh giá tương tự như bạn sẽ dành cho bất kỳ đầu ra nghiên cứu nào: kiểm tra các giả định, xác minh nguồn dữ liệu, áp dụng phán đoán của riêng bạn vào các kết luận.
Jamie Dimon đã xây dựng bảng điều khiển của mình trong hai mươi phút. Sau đó, ông ấy có lẽ đã áp dụng hai mươi năm kinh nghiệm để diễn giải những gì nó cho ông thấy. Hai mươi phút là thứ Claude đã trả lại cho ông. Việc diễn giải vẫn là của ông.
Các tác nhân này cung cấp cho bạn sự nén tương tự. Những gì bạn làm với đầu ra vẫn là công việc của bạn.
Kho lưu trữ đầy đủ tại github.com/anthropics/financial-services. Mọi thứ đều là mã nguồn mở.
Bài viết này đề cập đến các công cụ nghiên cứu AI, không phải lời khuyên đầu tư. Không có gì ở đây là khuyến nghị mua hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào. Luôn tự nghiên cứu và tham khảo ý kiến của chuyên gia có trình độ trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
Theo dõi @damidefi trên X để nhận các công cụ Claude AI hàng ngày, phân tích tiền điện tử và toàn bộ hành trình đến 100K. Đánh dấu trang này. Chia sẻ nó với một người đang trả tiền cho cố vấn tài chính để nghiên cứu mà Claude có thể chạy trong vòng chưa đầy năm phút.
