Giới thiệu
Gần đây, tôi ngày càng có một cảm giác mạnh mẽ: mọi thứ học được trong thời đại Internet giờ đây đã lỗi thời.
DAU đã lỗi thời. SaaS đã lỗi thời. Kinh tế chú ý đã chết. Con đường từ công cụ đến nền tảng không còn hiệu quả. Thuật ngữ "ứng dụng AI" là sai. Thuật ngữ "đi ra toàn cầu" cũng sai.
Hiệu ứng mạng lưới, cộng đồng, nền tảng, SaaS, ứng dụng, đi ra toàn cầu, kinh tế chú ý.
Những từ ngữ này từng là khuôn khổ nhận thức chung của chúng ta.
Chúng ta dùng chúng để hiểu về kinh doanh, thiết kế sản phẩm và nói chuyện với nhà đầu tư.
Nhưng gần đây, tôi hết lần này đến lần khác phát hiện ra rằng thế giới mà những từ ngữ này chỉ đến đang dần biến mất.
Điều này là do mọi thứ trong quá khứ đều được xây dựng trên một tiền đề đang biến mất: con người là người dùng phần mềm.
Tiền đề của thế giới mới đã thay đổi: Agent là những chủ nhân mới của phần mềm.
Đã là năm 2026, chúng ta không nên cố gắng tìm ra lục địa mới bằng những tấm bản đồ cũ.
Vì vậy, tôi quyết định cầm dao cắt bỏ sáu tấm bản đồ lỗi thời.
Phần 1: Internet Đã Chết
Nhát Cắt Đầu Tiên: DAU Đã Lỗi Thời Nghiêm Trọng
Trong kỷ nguyên trước, ai cũng chạy theo DAU (Người dùng hoạt động hàng ngày), vốn từng là điểm khởi đầu cho mọi thứ. Logic rất đơn giản: càng nhiều người dùng đồng nghĩa với càng nhiều kết nối và giá trị càng lớn. Mỗi người thêm vào WeChat đều mang lại lợi ích cho tất cả mọi người; mỗi người bán thêm trên Taobao đều có lợi cho tất cả người mua.
Điều này là do hiệu ứng mạng lưới nổi tiếng: khi số lượng nút đạt đến điểm tới hạn, sự tăng trưởng trở nên theo cấp số nhân.
Kết hợp với hiệu ứng chi phí biên giảm dần của các sản phẩm phần mềm Internet, các sản phẩm Internet quy mô lớn có thể đạt được lợi nhuận thông qua quảng cáo.
Nhưng đối với các sản phẩm AI, cả hai tiền đề này đều không đúng.
Mỗi khi một sản phẩm AI phục vụ thêm một người dùng, nó lại đốt thêm một đơn vị chi phí suy luận. Trong kỷ nguyên trước, DAU là tài sản; trong kỷ nguyên này, DAU là một khoản nợ.
WeChat là một cấu trúc liên kết dạng lưới; ChatGPT là cấu trúc liên kết hình sao. Chỉ có cấu trúc liên kết dạng lưới mới có hiệu ứng mạng lưới; cấu trúc hình sao thì không.
Do đó, sự tăng trưởng theo cấp số nhân nhờ DAU không tồn tại trong kỷ nguyên AI.
Kinh doanh, suy cho cùng, là tính toán ROI.
ChatGPT đã bắt đầu sử dụng logic quảng cáo của kỷ nguyên trước để mở rộng DAU, trong khi Claude đã tuyên bố rõ ràng lập trường của mình: sẽ không bao giờ đưa quảng cáo vào.
Nhát Cắt Thứ Hai: Con Đường Từ Công Cụ Đến Nền Tảng Đã Bị Chặn
Đã là năm thứ tư của AI vào năm 2026, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn sống trong năm 2016, tìm kiếm ByteDance tiếp theo, hy vọng đầu tư vào một "AI TikTok."
Logic của họ là: đầu tiên tạo ra một công cụ, nếu công cụ quá mỏng, hãy tạo một cộng đồng, và một khi đã có cộng đồng, hãy xây dựng một nền tảng. Công cụ, cộng đồng, nền tảng—hành trình ba giai đoạn để thành công.
Con đường này đã hiệu quả trong kỷ nguyên Internet vì bản thân các công cụ chưa đủ mạnh. Nơi công cụ còn thiếu sót, con người đã lấp đầy khoảng trống. Nhưng trong kỷ nguyên AI, bản thân công cụ đã đủ mạnh.
Khi AI có thể trực tiếp đưa ra cho bạn một kết quả hoàn hảo, bạn không cần một cộng đồng để bổ sung bất cứ điều gì. Bạn không cần xem người khác dùng Claude Code để viết code; bạn chỉ cần Claude Code viết code cho bạn.
Bản chất của cộng đồng là con người giúp đỡ con người. Khi AI có thể giúp đỡ con người tốt hơn con người, nền tảng giá trị của cộng đồng sụp đổ. Sau một cuộc trao đổi sâu sắc với Opus, bạn có còn muốn vào một cộng đồng để trò chuyện không?
Vậy ai có thể xây dựng một nền tảng? Chỉ có các công ty mô hình lớn thành công, chỉ có những chủ sở hữu nền tảng tính toán. Bởi vì đó là nút trung tâm của cấu trúc hình sao đó, là bộ não của Agent, nó có thể tự nhiên định nghĩa hệ sinh thái và đặt ra các tiêu chuẩn.
Nhát Cắt Thứ Ba: SaaS Chưa Chết, Nhưng Chủ Nhân Đã Thay Đổi
Trong hai mươi năm qua, mô hình kinh doanh của các công ty SaaS được xây dựng trên một tiền đề: con người là người dùng phần mềm.
Một bộ phương pháp luận sản phẩm SaaS hoàn chỉnh xoay quanh "cách con người sử dụng phần mềm"—nghiên cứu người dùng, thiết kế tương tác, tăng trưởng đột phá, thành công của khách hàng.
Nhưng dân số không còn tăng trưởng, tỷ lệ thâm nhập internet di động đã bão hòa, và không có sự tăng trưởng gia tăng nào về người dùng là con người. Rất khó để tạo ra một sản phẩm có tốc độ áp dụng nhanh chóng nữa.
Trong khi đó, số lượng AI Agent đang bùng nổ, và khối lượng cuộc gọi API của AI Agent đang tăng theo cấp số nhân.
Tiền đề của thế giới mới là: Agent là người dùng của phần mềm.
Các công ty phần mềm sẽ không biến mất, nhưng chúng sẽ chuyển đổi từ các sản phẩm hướng tới con người thành cơ sở hạ tầng cho Agent. Trong quá khứ, khách hàng của SaaS là doanh nghiệp hoặc người tiêu dùng (2B hoặc 2C); trong tương lai, những khách hàng lớn nhất sẽ là Agent (2A).
Nhu cầu của con người luôn là về kết quả, không phải phần mềm.
Chỉ là trước đây, không có lựa chọn nào khác ngoài việc tự vận hành phần mềm để đạt được kết quả.
Bây giờ chúng ta đã có Agent, chúng có thể đọc tài liệu để tự học cách vận hành phần mềm, và chúng có thể làm điều đó với tốc độ nhanh gấp trăm lần.
Agent là những chủ nhân mới của phần mềm.
Nhát Cắt Thứ Tư: Thuật Ngữ "Ứng Dụng AI" Là Sai
Từ "ứng dụng" tự nhiên ngụ ý rằng người dùng là con người. Application, app—từ ngày những từ này được phát minh, chúng dành cho con người.
Một ứng dụng AI chỉ là một ứng dụng hướng tới con người sử dụng công nghệ AI—một động cơ mới trong một chiếc xe cũ, chạy trên một con đường cũ để đến một đích đến cũ.
Khi bạn vẫn còn nói "chúng tôi đang tạo ra một ứng dụng AI," tư duy của bạn bị khóa trong khuôn mẫu cũ. Bạn sẽ vô thức nghĩ về thiết kế giao diện, tối ưu hóa tương tác và giữ chân người dùng—tất cả đều là những suy nghĩ hướng tới con người.
Thay đổi từ ngữ, thay đổi tư duy. Toàn bộ logic sản phẩm sẽ hoàn toàn khác biệt.
Đừng phục vụ con người; hãy phục vụ Agent.
Nhát Cắt Thứ Năm: Kinh Tế Chú Ý Đã Chết
Nền kinh tế của kỷ nguyên trước được gọi là kinh tế chú ý. Logic cốt lõi của nó là chiếm lấy thời gian của người dùng và bán thời gian đó cho các nhà quảng cáo.
Bạn lướt TikTok trong ba giờ; nền tảng kiếm được doanh thu quảng cáo, và bạn chẳng nhận được gì. Mục tiêu của các sản phẩm kinh tế chú ý là khiến bạn dành nhiều thời gian hơn cho chúng. Thời gian là tiền bạc, nhưng số tiền đó thuộc về nền tảng, không phải bạn.
Kinh tế chú ý về bản chất là một trò chơi có tổng bằng không. Lợi nhuận của nền tảng là thời gian lãng phí của bạn.
Nhưng nền kinh tế của kỷ nguyên này là kinh tế năng suất, kinh tế lao động. Bạn trả tiền cho AI để giúp bạn hoàn thành công việc; bạn nhận được kết quả, công ty AI nhận được thu nhập. Cả hai bên đều đang tạo ra giá trị, thay vì một bên tiêu thụ bên kia.
Mục tiêu của các sản phẩm kinh tế năng suất là để bạn dành ít thời gian hơn để đạt được kết quả tốt hơn, điều này hoàn toàn ngược hướng với kinh tế chú ý.
Kinh tế chú ý theo đuổi thời gian lưu lại của người dùng; kinh tế năng suất theo đuổi hiệu quả phân phối kết quả.
Một bên muốn bạn nghiện ngập; một bên muốn bạn được giải phóng.
Nhát Cắt Thứ Sáu: "Đi Ra Toàn Cầu" Là Một Thuật Ngữ Lỗi Thời
Mọi người đều nói về "đi ra toàn cầu" (Chuhai). Mô hình tinh thần của việc đi ra toàn cầu là: Trung Quốc là một thị trường, nước ngoài là một thị trường khác, bị ngăn cách bởi một đại dương, vì vậy chúng ta phải vượt biển để phục vụ những người ở nước ngoài.
Nhưng nếu người dùng của bạn là Agent, không có đại dương nào trong thế giới của Agent.
Khi bạn nói "đi ra toàn cầu," bạn vẫn đang đối mặt với con người. Bạn đang nghĩ về cách dịch sản phẩm sang tiếng Anh, cách thích ứng với phương thức thanh toán nước ngoài và cách quảng bá tại địa phương.
Nhưng nếu sản phẩm của bạn dành cho Agent, những vấn đề này không tồn tại. Bạn chỉ cần xây dựng các API tốt, viết tài liệu rõ ràng và điều chỉnh các giao thức. Agent trên toàn thế giới sẽ tìm thấy bạn, gọi bạn và trả tiền cho các khả năng của bạn.
Bạn không cần phải đi ra toàn cầu; bạn cần cắm vào thế giới mới.
Sau sáu nhát cắt, những tấm bản đồ cũ nằm thành từng mảnh vụn.
Gió thổi qua những tàn tích, để lộ nền móng của thế giới mới.
Phần 2: Agent Bất Tử
Nền Tảng Đầu Tiên: Token Là Đặc Quyền Của Thời Đại Mới
Hãy nhìn vào các chiến lược định giá mô hình mới nhất.
Opus 4.6: trong phạm vi ngữ cảnh 200k, đầu vào là $5 và đầu ra là $25 (trên một triệu token). Vượt quá phạm vi ngữ cảnh 200k, giá tăng lên $10 cho đầu vào và $37.50 cho đầu ra.
Không những giá không giảm, mà còn trở nên đắt hơn khi cửa sổ ngữ cảnh tăng lên. Chi phí đốt token vẫn đang tăng.
Tương lai đã đến, nhưng chắc chắn nó không được phân bổ đồng đều.
Không chỉ bản thân các mô hình trở nên đắt đỏ hơn; cách sử dụng mô hình cũng đang bị phân tầng bởi tiền bạc. Claude gần đây đã ra mắt chế độ Fast: tốc độ suy luận nhanh gấp 2.5 lần với chi phí token gấp 5 lần. Tổng mức tiêu thụ hàng ngày có thể đạt hơn 12 lần so với trước đây.
Đối thủ cạnh tranh của bạn đang sử dụng tốc độ nhanh gấp 2.5 lần để phát triển. Nghĩ về điều này hơi đáng sợ. Bạn có dám không làm theo không? Nhưng nếu bạn không có khoản đầu tư tài chính gấp 12 lần, liệu bạn có thể làm theo không?
Hiệu ứng Matthew của sức mạnh tính toán đã bắt đầu và sẽ chỉ ngày càng gia tăng. Càng nhiều tính toán đồng nghĩa với kết quả tốt hơn; kết quả tốt hơn đồng nghĩa với thu nhập cao hơn; thu nhập cao hơn đồng nghĩa với việc có thể mua thêm sức mạnh tính toán. Một khi vòng phản hồi tích cực này bắt đầu quay, khoảng cách sẽ chỉ ngày càng rộng ra.
Sức mạnh tính toán là nền tảng của mọi thứ trong kỷ nguyên mới.
Ai sở hữu nhiều sức mạnh tính toán hơn, người đó sở hữu nhiều quyền lực hơn.
Nền Tảng Thứ Hai: Tốc Độ Đốt Token Quyết Định Sự Tiến Hóa Của Con Người
Gần đây, những người bạn xung quanh tôi đang mua những token đắt nhất và chuyển sang các mô hình tốt nhất.
Bởi vì ai cũng hiểu rất rõ rằng mua token không phải là tiêu dùng; đó là sự đầu tư vào bản thân.
Một mô hình 100 điểm đẳng cấp hàng đầu đang ở ngay đó, nhưng bạn chấp nhận một mô hình 90 điểm chỉ để tiết kiệm tiền—đó hoàn toàn là lãng phí cuộc sống. Có vẻ như bạn đang tiết kiệm tiền, nhưng bạn đang lãng phí những nguồn lực khan hiếm nhất của mình: khả năng phán đoán và thời gian.
Khoảng cách nhận thức giữa một người sử dụng Google và một người sử dụng Baidu sau một năm là gấp đôi.
Khoảng cách nhận thức giữa một người sử dụng mô hình hàng đầu và một người sử dụng mô hình rác rưởi sau một năm là gấp trăm lần.
Điều gây sốc nhất mà tôi nghe được trong tháng này là từ con của một người bạn: "Con không muốn nói chuyện với Doubao; IQ của nó quá thấp."
Khoảng cách sẽ là gì trong mười năm giữa những đứa trẻ sử dụng các mô hình khác nhau?
Điều quan trọng nhất trong cuộc sống không phải là sống một cách tĩnh tại, mà là tiến hóa một cách nhanh chóng.
Ngày nay, cách nhanh nhất để tiến hóa là đốt token cùng với Agent.
Hãy làm những việc có thể đốt token một cách điên cuồng; xây dựng những sản phẩm có thể đốt token một cách điên cuồng.
AI Coding, AI Agent và AI Video là ba loại sản phẩm đang đốt token nhanh nhất hiện nay.
Nền Tảng Thứ Ba: Agent Là Lợi Tức Nhân Khẩu Học Của Thế Giới Mới
Trong hai mươi năm qua, tất cả các công ty phần mềm đều nghiên cứu cùng một câu hỏi: làm thế nào để con người cảm thấy tốt khi sử dụng sản phẩm. Giao diện có dễ sử dụng không, tương tác có mượt mà không, thông báo có kịp thời không—tất cả đều là để khiến con người không thể rời xa bạn.
Bây giờ câu hỏi đã trở thành: làm thế nào để Agent cảm thấy tốt khi sử dụng sản phẩm. API có ổn định không, tài liệu có rõ ràng không, kết quả trả về có chính xác không—tất cả đều là để khiến Agent không thể rời xa bạn.
Số lượng Agent vẫn đang bùng nổ. Một người có thể có 10 hoặc 100 Agent làm việc cho họ, với mỗi Agent gọi các giao diện bên ngoài hàng nghìn hoặc hàng chục nghìn lần một ngày. Khối lượng cuộc gọi này sẽ vượt xa số lần con người nhấp vào màn hình.
Agent là lợi tức nhân khẩu học của thế giới mới.
Trong một thế giới phục vụ Agent, có hai điều quan trọng nhất:
Thứ nhất, hãy để Agent là người đầu tiên biết đến bạn. Phát hành sớm, viết tài liệu tốt, kiểm tra kỹ lưỡng và đảm bảo SEO tốt để khi một Agent cần một khả năng nào đó, nó tìm thấy bạn ngay lập tức.
Thứ hai, hãy khiến Agent không thể rời bỏ bạn một khi nó đã sử dụng bạn. Hãy ổn định, chính xác, nhanh chóng và có gu. Mọi cuộc gọi nên trả về một kết quả tốt hơn để nó không có lý do gì để thay thế bạn.
Hãy được khám phá đầu tiên, sau đó được tin cậy. Đây là bánh đà tăng trưởng của kỷ nguyên Agent.
Ngược lại, những sản phẩm vẫn yêu cầu con người phải liên hệ với bộ phận bán hàng để kích hoạt sẽ rất bất lợi trong kỷ nguyên Agent. Agent sẽ không gọi cho đội ngũ bán hàng của bạn, điền vào biểu mẫu hoặc chờ đợi một quy trình phê duyệt kéo dài ba ngày.
Nếu một Agent không thể sử dụng sản phẩm của bạn, thì bạn không tồn tại trong thế giới mới.
Nền Tảng Thứ Tư: Bạn Trong Thế Giới Mới
Bạn đã bao giờ tự hỏi vị trí của con người trong thế giới mới này là gì chưa?
Khi hầu hết lao động được tiếp quản bởi Agent, toàn bộ lực lượng lao động con người sẽ dần dần bị thay thế.
Khi năng suất bùng nổ và lao động không còn khan hiếm, chúng ta sẽ bước vào Kỷ Nguyên Ý Chí.
Agent có khả năng, lý trí và sự kiên nhẫn.
Con người có ham muốn, cảm xúc và trí tưởng tượng.
Agent có thể biến bất kỳ ý tưởng nào thành hiện thực, nhưng chúng không thể tự tạo ra ý tưởng. Con người không thể một mình hoàn thành một nhiệm vụ vĩ đại, nhưng điểm khởi đầu của tất cả các nhiệm vụ vĩ đại đều bắt nguồn từ ham muốn và trí tưởng tượng của con người.
Do đó, giá trị của con người trong thế giới mới không phải là tự mình làm việc, mà là quyết định làm gì và tại sao phải làm điều đó.
Vài ngày trước, Junchen đã nói một điều rất thấm thía: "Ngày nay, tự mình làm việc thực ra khiến bạn trông như thể bạn thiếu khả năng hoàn thành công việc."
Khoảng cách giữa người với người trong tương lai sẽ không phụ thuộc vào những gì bạn có thể tự làm, mà phụ thuộc vào bao nhiêu Agent bạn có thể điều khiển để làm việc cho bạn.
Một số người điều khiển một Agent; những người khác điều khiển một trăm hoặc một nghìn.
Như Yang Pan đã nói trong một buổi phát trực tiếp ngày hôm qua: Hàn Tín điểm binh—càng nhiều càng tốt. Không phải vì Hàn Tín tự mình đánh giỏi, mà vì ông ấy có một hệ thống cho phép ông ấy quản lý bất kỳ số lượng binh lính nào được giao.
Kết Luận
Sáu nhát cắt hoàn thành, bốn nền tảng được hé lộ.
Trong thế giới cũ, con người là người dùng, lưu lượng là tài nguyên, miễn phí là chiến lược, và quy mô là hào sâu bảo vệ.
Trong thế giới mới, Agent là người dùng, sức mạnh tính toán là đặc quyền, chi tiêu là đầu tư, và kết quả là hào sâu bảo vệ.
Hai thế giới, và mọi từ khóa đã thay đổi.
Nếu bạn vẫn đang suy nghĩ với những từ khóa cũ, bạn không phải đang đổi mới hay đầu tư; bạn đang làm khảo cổ học.
Internet đã chết, Agent bất tử.
Chúng ta hãy can đảm nói lời tạm biệt hoàn toàn với con người cũ của chính mình.
Hãy vứt bỏ những tấm bản đồ cũ và khám phá thế giới mới.
