Chỉ số PMI sơ bộ của Mỹ, Niềm tin Người tiêu dùng, American Express, SLB, Lợi suất Trái phiếu Kho bạc và đợt Đánh giá Xếp hạng Moody's của Pháp là những điểm nhấn chính trong phiên giao dịch hôm nay.
Thị trường bước vào ngày thứ Sáu sau một đợt bán tháo mạnh do nhóm công nghệ dẫn dắt, với việc nhà đầu tư tập trung vào chi tiêu cho AI, sức chống chịu của nền kinh tế, kỳ vọng lạm phát và các rủi ro địa chính trị trước cuộc họp Fed tuần tới.
📅 LỊCH TRÌNH HÔM NAY
🔸 2:00 sáng — Doanh số Bán lẻ Anh — Tháng 9
🔸 3:15 sáng — PMI Sản xuất & Dịch vụ Sơ bộ của Pháp — Tháng 10
🔸 3:30 sáng — PMI Sản xuất & Dịch vụ Sơ bộ của Đức — Tháng 10
🔸 4:30 sáng — PMI Sản xuất & Dịch vụ Sơ bộ của Anh — Tháng 10
🔸 Trước giờ mở cửa — Báo cáo lợi nhuận của American Express ($AXP), SLB ($SLB), First Citizens BancShares ($FCNCA), Booz Allen Hamilton ($BAH), Autoliv ($ALV), First Hawaiian ($FHB), Rithm Capital ($RITM), Gentex ($GNTX), Balchem ($BCPC), Gorman-Rupp ($GRC), GrafTech ($EAF) & World Acceptance ($WRLD
🔸 8:30 sáng — Doanh số Bán lẻ Canada — Tháng 8
🔸 9:30 sáng — Cuộc gọi báo cáo lợi nhuận của SLB ($SLB
9:45 sáng — CHỈ SỐ PMI SƠ BỘ CỦA MỸ TỪ S&P GLOBAL
• PMI Sản xuất — Tháng 10
• PMI Dịch vụ — Tháng 10
• PMI Tổng hợp — Tháng 10
10:00 sáng — NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐẠI HỌC MICHIGAN
• Chỉ số niềm tin cuối cùng tháng 10
• Điều kiện hiện tại
• Kỳ vọng của người tiêu dùng
• Kỳ vọng lạm phát 1 năm
• Kỳ vọng lạm phát 5 năm
🔸 Thứ Sáu — Cập nhật dự báo Nowcast từ nhân viên Fed New York
🔸 1:00 chiều — Số lượng giàn khoan dầu & khí đốt hàng tuần tại Mỹ của Baker Hughes
🔸 Cuối buổi chiều — Dữ liệu vị thế giao dịch theo báo cáo Cam kết Thương nhân (COT) của CFTC
4:00 chiều — ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG TÍN NHIỆM QUỐC GIA PHÁP CỦA MOODY'S — DỰ KIẾN
🔸 Sau giờ đóng cửa — Có rất ít báo cáo lợi nhuận lớn của Mỹ được lên lịch
🔸 Cả ngày — Thời gian cấm phát ngôn của Fed, Lợi suất Trái phiếu Kho bạc, Giá dầu, Tin tức về Iran & Cổ phiếu hạ tầng AI
1. CHỈ SỐ PMI SƠ BỘ CỦA MỸ — 9:45 SÁNG ET
PMI Sản xuất tháng 10
• Dự kiến: 55,5
• Kỳ trước: 55,9
PMI Dịch vụ tháng 10
• Dự kiến: 57,9
• Kỳ trước: 58,8
PMI Tổng hợp tháng 10
• Theo dõi số liệu mới và áp lực giá tiềm ẩn
Các chỉ số chính:
• Đơn hàng mới và nhu cầu
• Hoạt động kinh doanh
• Việc làm
• Chi phí đầu vào
• Giá bán
Hoạt động mạnh mẽ hơn có thể hỗ trợ lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD.
Hoạt động yếu đi có thể củng cố lo ngại về tăng trưởng kinh tế chậm lại.
2. NIỀM TIN NGƯỜI TIÊU DÙNG MICHIGAN — 10:00 SÁNG ET
Niềm tin người tiêu dùng cuối cùng tháng 10
• Dự kiến: 46,3
• Sơ bộ tháng 10: 46,3
• Cuối cùng tháng 9: 48,1
Kỳ vọng lạm phát 1 năm
• Sơ bộ tháng 10: 4,7%
• Tháng 9: 4,6%
Kỳ vọng lạm phát 5 năm
• Sơ bộ tháng 10: 3,5%
• Tháng 9: 3,4%
Điểm chú ý: Liệu niềm tin người tiêu dùng có tiếp tục suy yếu trong khi kỳ vọng lạm phát tăng lên hay không.
Kỳ vọng lạm phát cao hơn có thể củng cố lập trường thận trọng của Fed.
3. BÁO CÁO LỢI NHUẬN LỚN TRƯỚC GIỜ MỞ CỬA
Tài chính
• American Express — $AXP
• First Citizens BancShares — $FCNCA
• First Hawaiian — $FHB
• Rithm Capital — $RITM
Năng lượng & Công nghiệp
• SLB — $SLB
• Autoliv — $ALV
• Gentex — $GNTX
• Gorman-Rupp — $GRC
• GrafTech — $EAF
Dịch vụ doanh nghiệp & Khác
• Booz Allen Hamilton — $BAH
• Balchem — $BCPC
• World Acceptance — $WRLD
Điểm chú ý: Chi tiêu tiêu dùng, điều kiện cho vay, hoạt động năng lượng, nhu cầu công nghiệp và định hướng triển vọng.
4. AMERICAN EXPRESS ($AXP) — CHI TIÊU TIÊU DÙNG
American Express cung cấp cái nhìn quan trọng về chi tiêu của hộ gia đình và doanh nghiệp.
Theo dõi:
• Chi tiêu của chủ thẻ
• Nhu cầu du lịch và giải trí
• Chất lượng tín dụng
• Tăng trưởng cho vay
• Định hướng lợi nhuận
Tác động thị trường: Sức chống chịu của người tiêu dùng, tâm lý đối với ngành tài chính và điều kiện tín dụng.
5. SLB ($SLB) — TRIỂN VỌNG NGÀNH NĂNG LƯỢNG
SLB công bố báo cáo trong bối cảnh giá dầu neo ở mức cao và tình hình Trung Đông bất ổn.
Theo dõi:
• Nhu cầu khoan thăm dò quốc tế
• Hoạt động tại Bắc Mỹ
• Hoạt động tại Trung Đông
• Biên lợi nhuận
• Dòng tiền
• Triển vọng từ ban lãnh đạo
Điểm chú ý: Liệu giá dầu thô cao hơn có đang chuyển hóa thành hoạt động đầu tư mạnh mẽ hơn vào các mỏ dầu hay không.
6. PHÁP — QUYẾT ĐỊNH XẾP HẠNG CỦA MOODY'S
Moody's dự kiến sẽ công bố quyết định xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Pháp sau khi thị trường Mỹ đóng cửa, khoảng 4:00 chiều ET.
Pháp hiện đang được Moody's xếp hạng Aa3.
Việc bị hạ bậc xuống A1 được nhiều nhà phân tích dự đoán, dù kết quả chưa được xác nhận.
Các rủi ro chính:
• Bất ổn chính trị
• Thâm hụt ngân sách
• Áp lực tái cấp vốn
• Chi phí vay của chính phủ tăng
• Tác động lan tỏa sang thị trường trái phiếu khu vực đồng Euro
Theo dõi: Lợi suất OAT kỳ hạn 10 năm của Pháp, chênh lệch OAT-Bund, cổ phiếu ngân hàng châu Âu và cặp EUR/USD.
7. DẦU THÔ & ĐỊA CHÍNH TRỊ TRUNG ĐÔNG
Dầu thô vẫn là động lực chính của thị trường giữa lúc có nhiều lo ngại về an ninh khu vực và gián đoạn nguồn cung.
Theo dõi:
• Giá Brent và WTI
• Diễn biến vận tải qua eo biển Hormuz
• Các tin tức liên quan đến Iran
• Diễn biến quân sự và ngoại giao của Mỹ
• Tác động đến lạm phát
1:00 chiều ET — Số lượng giàn khoan của Baker Hughes
Báo cáo này cung cấp góc nhìn cập nhật về hoạt động khoan thăm dò tại Mỹ.
8. THỜI GIAN CẤM PHÁT NGÔN CỦA FED & LỢI SUẤT TRÁI PHIẾU KHO BẠC
Fed vẫn đang trong giai đoạn cấm phát ngôn trước cuộc họp FOMC ngày 27–28 tháng 10.
Thị trường đang tập trung vào khả năng lãi suất được giữ nguyên giữa lúc lo ngại lạm phát dai dẳng.
Các biến số chính:
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm
• Đồng USD
• Kỳ vọng lạm phát
• Giá dầu
Chỉ số PMI và kỳ vọng lạm phát của người tiêu dùng là những dữ liệu vĩ mô quan trọng nhất của Mỹ được công bố theo lịch trình hôm nay.
9. AI & CÔNG NGHỆ — PHẢN ỨNG SAU ĐỢT BÁN THÁO
Đợt sụt giảm do nhóm công nghệ dẫn dắt vào thứ Năm đã khiến giới đầu tư soi xét kỹ hơn về chi tiêu và nguồn vốn cho hạ tầng AI.
Theo dõi:
• $NVDA — Nhu cầu chip AI
• $META — Chi tiêu vốn cho AI
• $CRWV — Nguồn vốn neocloud
• $NBIS — Đầu tư hạ tầng AI
• $IREN — Mở rộng trung tâm dữ liệu
• $APLD — Phát triển trung tâm dữ liệu AI
• $WDC — Nhu cầu lưu trữ
• $BE — Nhu cầu điện cho trung tâm dữ liệu
Điểm chú ý: Liệu áp lực bán có tiếp diễn hay nhà đầu tư sẽ quay trở lại các cổ phiếu liên quan đến AI sau đợt giảm gần đây.
