Robinhood 季节正如火如荼地进行中，恭喜所有新晋百万富翁和"六位数地狱"社区的荣誉成员。我祈祷你们这次不会把老婆本给亏光。
过去两年里，加密货币领域只要有什么东西暴涨，大家就会自动认为它是 Memecoin，这都得感谢 Solana。但话说回来，在那些明目张胆的 rug pull、持续抛售、KOL 骗局、内幕游戏、捆绑代币，以及为同一个 Meme 创建的 3,435 个相同代码之间，我想我们都有点厌倦了。
是时候回归一些理性了。
尽管 Robinhood 上自然也有不少 Memecoin 活动，比如 CASHCAT 和 与股票配对的 Memecoin 用来做空华尔街，但过去几周实际上出现了一些非常有趣的"实用型"项目。
有趣的技术 + 关注度 + 流动性 = 成功的秘诀和巨大的绿色蜡烛。
那么，让我们来看看 Robinhood 上几个有趣的实用型项目。当然，这些都不是财务建议。在买卖之前请务必 DYOR。
要去 KBW、TOKEN2049，或者度个应得的假期？
机票、酒店、出租车、晚餐、咖啡，这些开销 加起来很快。
与其在旅行前将加密货币兑换回银行账户，不如直接从支持的链存入 Plasma One，然后从那里消费。
而且，如果你无论如何都要花几千块旅行，不如 边花边赚。
出发前充好 Plasma One，让它成为你这一周的消费卡。
如果你 对这张卡的功能/好处一无所知，这里有一篇快速文章可以帮助你 - 为什么要使用 Plasma 卡？
大玩家们
我们希望这篇文章主要关注一些较新、市值较低的项目，所以我们不会在那些已经比较成熟的玩家身上花太多笔墨，相信你们已经很了解它们了。但无论如何，我们会快速提一下，让大家安心。
- PONS - 领先的原生 Launchpad，市值曾接近 9 亿美元。
- AI - 当前 MemeFi 叙事的领导者。一个与代币化 NVDA 配对的 Memecoin。买入交易中 80% 的费用用于收集 NVDA 股票，这些股票存储在社区金库中。
- CASHCAT - 虽然不是实用型项目，但 CASHCAT 是 Robinhood 上领先的 Memecoin，所以可能值得一提。
关于这一点，我们的首席研究员 @563defi 大约两个月前发表了一篇文章，早在 Robinhood 狂热开始之前，就概述了一些最值得关注的有趣项目。
我强烈推荐去看看。
https://x.com/blocmates/status/2080636581644562724
他提到的一些值得注意的项目包括：
- Index - 这基本上就是链上的指数基金，但通过代币敞口增加了一点额外的波动性。Index 使用 Uni V4 hooks 来抽取一部分 INDEX/WETH 交易，用于购买一篮子代币化股票——NVDA、AAPL、MSFT 等——让你在加密钱包中获得被动的股票敞口。
- SLVR - 虽然目前价格较历史高点下跌了 66%，但 SLVR 是 Robinhood 上最早的挖矿协议之一。它是一个通过 5x5 网格彩票进行的游戏化挖矿协议。
- Arcus - Robinhood 和 dYdX 的合资企业。它是一个交易所，允许用户在实时测试版中交易代币化股票和加密货币，包括现货和永续合约。
- Rialto - 一个基于 propAMM 的交易所，用于交易任何链上资产的现货，提供最佳的执行价格。
1. @longdotxyz
我们在最初的文章中提到过一个项目，但决定在这里特别提一下，那就是 Longdotxyz，因为他们最近表现非常出色。
Long 是一个 Launchpad，允许你将 Memecoin 与代币化股票配对。与 NVDA 配对的 AI 就是通过 Long 推出的。
除了 AI，他们还有一堆其他值得注意的代币也表现不俗：
- BONER - BONER 与 HIMS 股票配对，市值飙升至 8000 万美元的历史新高。有趣的是，HIMS 的 CEO 实际上关注了 @bonercoinlong 的账户。
- MEME - MEME 与 AMC 配对，Robinhood 的 CEO Vlad 实际上关注了 @amemecoinrh 的账户。一个缩写为 AMC 的 Memecoin，我想你懂的。
- NUDES - NUDES 与 SNAP 配对，因为 Snapchat 是一个流行的分享裸照的平台，所以自然而然地，以真正的加密货币方式，最有趣的结果变成了现实。
- MOO - MOO 与 MU（美光）配对。我想你可以看到这里的 Meme 关联，发音相似，并且带来了非常真实的上涨。
2. @NetNetCap
对于那些熟悉 Olympus DAO 的 OHM (3,3) 时代的人来说，Netnet 会让你感到熟悉。
你可以把 Netnet 看作是 OHM 的一个更精致的版本，它没有政策委员会，所有的参数和规则都是硬编码的。它是 NET 代币的储备资产管理器。
Netnet 是 NET 的唯一铸造者，用户可以通过支付 USDG 来购买债券，从而以折扣价获得 NET。支付的 USDG 进入国库。
国库持有储备，并计算两个关键数字：RFV（无风险价值）和 NAV（每代币的资产支持）。
储备资产是 USDG，闲置的 USDG 在 Morpho 上赚取收益，上限为国库的 70%，其余 30% 保持流动性以支付债券赎回和回购。
在此之上是一个游戏层，开创了"RW-play"运动。
基本上，你有一个 Olympus 风格的储备代币作为基础，上面叠加了代币化股票赌场游戏作为收入和吸引注意力的引擎。
3. @longbowlend
Longbow 自称是"Robinhood 链的信用层"。在底层，它的运作方式类似于经典的超额抵押 DeFi 货币市场。
在 Longbow 上，你可以借出 USDG 以从借款人那里赚取利息，或者，更有趣的部分是，你可以使用 Robinhood 上的任何资产作为抵押品进行借贷，无论是 Memecoin、RWA 代币还是代币化股票。
伙计们，现在是"做多你的多头"的季节。
关键在于 BOW 代币，用户可以质押它以从协议收入中获得 USDG，以及借款折扣和供应奖励。
4. @twofoldfi
Twofold 建立在 Uniswap V4 的 DualPool 机制之上，本质上让同一美元以两种不同的方式赚钱：借贷收益 + DEX 交易费。
概念很简单：
传统上，你有 100 美元，你将 100 美元存入流动性池，然后赚取交易费。但这很无聊。为什么让这 100 美元闲置，而它可以做更多的事情呢？
当你将这 100 美元存入 Twofold 池时，协议会让这 100 美元存放在 @Steakhousefi 的借贷金库中，赚取收益。
当有人进行交易时，这 100 美元会暂时离开金库为交易提供流动性，收取 DEX 费用，然后立即返回借贷金库继续赚取收益。
同一美元，赚更多钱。
然后是 TWO 代币。协议会抽取一部分池子的利润，并将这些收入路由到 TWO 质押金库，与 TWO 质押者分享收入。
5. @MancerXYZ
Mancer 可以被看作是一个增强版的 DEX 聚合器。
它提供了一个时尚的界面，并附带一系列高级工具，让你的链上交易体验更顺畅。限价单、止盈/止损、定期买入等等好东西。真正让 Mancer 有吸引力的是它拥有一个非常好的路由系统，确保你总能获得最佳执行价格。
然后是 Mancer NFT 和 MANCER 代币。
Mancer NFT 以 MANCER 代币定价。要获得协议收入分成资格，你需要一个"已激活"的 Mancer NFT。要激活它，你需要销毁 MANCER。
6. @Quotrons404
Quotron 结合了代币化股票、NFT 和通缩代币经济学，创造了一个非常有趣的系统。
共有 4,444 个 Quotron NFT。每个 NFT 都是一个独立的终端，不断积累代币化股票，为用户赚取一种被动收入。但是，要开始赚取收益，终端需要被激活。
要硬连线（创建）一个 Quotron 终端，你需要销毁 1 个 QUOTRON 代币。一旦被销毁，该代币就永远不会再进入流通。
所以，你有一个选择：购买 QUOTRON 并尝试交易它，或者购买 QUOTRON 并承诺。销毁代币，永久赚取收益。
7. @Hookrfun
Hookr 是一个 Launchpad，它使用 Uniswap V4 hooks 允许创建者启动带有内置于交易池中的规则的代币。
创建者可以编码诸如反狙击、激增费用、自动销毁、不同风格的 LP 奖励等规则。
与这个 Launchpad 相关的是 HOOKR 代币，它有两个角度。
来自 ETH 配对 HOOKR 启动的交易费会被路由到协议，用于回购和销毁 HOOKR。另一个方面是允许创建者将他们的代币与 HOOKR 配对，这样可以免除协议收取的费用。
我们生命中都会有一个时刻意识到，我们的钱包 基本上就是几个管理不善的银行账户。
钱进来，钱出去，不知何故总会有 47 块钱闲在某个地方，什么也不干。
所以我在想，为什么不 把零头自动化 呢？
扫描活跃的交易钱包，找到多余的 USDC，把它扫进 Plasma One，然后 让它支付订阅费，同时 为你赚取现金返还。
8. @fablesfi
Fables 是一个使用 Uniswap V4 hooks 构建的 DEX，专门用于高效的代币化股票交易。
由于代币化股票的价格、交易量和整体交易活动在很大程度上取决于股市是开市还是闭市，Fables 有一个动态费用系统。
Fables 不收取标准的 0.3% 费用，而是在股票上涨或成交量上升时提高费用（以补偿 LP），然后在活动放缓时降低费用。
目前，该协议有 PROLOGUE 代币，顾名思义，它是一个占位符代币，是即将推出的实际治理代币的序幕，PROLOGUE 持有者将能够 1:1 进行兑换。
9. @StaticsProtocol
Statics 是 Robinhood 上的一种一站式金融基础设施协议。
主要方面是，Statics 允许你将多个代币捆绑成一个固定的篮子，然后交易、借贷和从这个篮子中赚取费用。因此，理论上，你可以拥有一个包含 NVDA、AMC、AAPL 和 MSFT 的篮子，并获得一个代表该捆绑包的 BasketToken。
除此之外，你还有其他功能，比如针对你的篮子进行借贷、一个稳定币（USDstx）以及杠杆风险共享产品。
STATICS 是协议的质押/奖励代币。你可以将 STATICS 质押在一个 Position NFT 中，并选择你想要接收的奖励资产。
Statics 有 5,555 个"Operator"NFT。它们本质上是储备支持的门禁/奖励 NFT。每个流通中的 Operator 代表 180,000 STATICS 的总储备支持，Operator 可以被激活以增加其奖励乘数。
10. @ArrowFinanceio
Arrow Finance 是另一个一站式 DeFi 应用。
它有一个借贷设施，用户可以针对他们的加密货币或代币化股票借入 aUSD。还有 ArrowPad，它充当 Launchpad，以及聚合器，人们可以在其中以最佳可用价格交换任何资产。
原生代币是 ARROW，其功能来自于将其锁定为 veARROW。
veARROW 赋予你对以下事项的投票权：
- 哪些资产可以用作抵押品
- LTV 比率
- 清算参数
- 费用
- 盈余缓冲如何使用
- 预言机配置
11. @shroom_network
Shroom 充当 Robinhood 链的一种流动性层。
Shroom 没有制造另一个 DEX，而是简单地用其原生代币 SHROOM 提供所有流动性，并将其与一大堆代币化股票配对。
他们从这些 LP 中收取费用，协议会自动复投这些费用以进一步加深流动性。
最终的想法是让 SHROOM 代币代表 Robinhood 链上所有代币化股票的协议拥有流动性。
除此之外，SHROOM 持有者会定期收到 MU 股票奖励，最终的想法是使用一部分协议收入来回购/销毁 SHROOM 代币。
12. @ClutchMarkets
Stonkbroker 是一个有趣的协议，目前表现非常强劲。
其核心是 4,444 个 ERC-6551 NFT。每个 NFT 就像一个链上的小型经纪账户，包含自己的钱包。
这个经纪账户带有随机分配的代币化股票，你也可以针对这个 NFT 进行借贷。
要赚取更多股票，你需要激活"打卡"系统，这需要你以 STONKBROKER 代币支付激活费。
除此之外，STONKBROKER 还用于：
- 在 Anvil 上买卖 Broker
- 支付激活费
- 参与 StonkBrokers 生态系统
- 提供流动性
- 与各种 Clutch 金融产品互动
除此之外，还有一整套产品套件。
- StonkBrokers - NFT + 代币绑定的股票钱包
- Anvil - NFT AMM / 交易 / 借贷
- Clock In - 代币化股票奖励
- Safety Deposit Box - LP 锁定
- Broker Box - 代币化股票奖励/扭蛋机制
- Stonk Launcher - 代币 Launchpad
- Stonk Exchange - vDEX / 交易场所
- Leverage Machine - 杠杆产品
13. @orbiodotso
我知道前面都是关于股票和 DeFi 的内容，但当然，我们这里也得有一些 AI。
Orbio 允许你通过一个 API 密钥使用来自 OpenRouter 的模型。
除此之外，更有趣的部分是，Orbio 就像一个 AI 信用额度的市场。未使用的信用额度可以与他人交易。
然而，真正让事情变得有趣的是 ORBIO 代币。
持有 ORBIO 可以赚取 AI 信用额度。
如果你持有至少 1,000 个 ORBIO，你将获得 ORBIO 交易产生的一部分费用。每笔 ORBIO 交易收取 1.5% 的费用，其中 50% 会转换为 OpenRouter 信用额度，分配给符合条件的持有者。
这实际上意味着交易量的 0.75% 变成了 AI 信用额度。
所以，人们交易 ORBIO，产生交易费，50% 的费用变成 OpenRouter 信用额度，ORBIO 持有者收到信用额度，并可以使用这些信用额度来使用任何 OpenRouter 模型。
这是一个信用额度市场，其代币将交易费转化为 AI 计算的订阅。
14. @EARNONHOOD
Earn 背后的想法是让你的代币化股票产生收益。你现在可以持有股票，同时还能在你的股票持仓上赚取额外的收益。
以 NVDA 为例。
Earn 允许你将你的 NVDA + USDG 放入一个托管流动性金库。然后，协议有一个智能系统，始终将流动性路由到能赚取最多收益的池子。它为你管理流动性，而你则拥有股票并赚取收益。
15. @PareStocks
Pare 类似于 Pendle 的竞争对手，但在 Robinhood 链上。因此，Pare 不是分割代币，而是将单个代币化股票分成两个独立的部分：股票本身及其未来股息。
想象一下拥有 1 个代币化的 AAPL。通常，股票代币捆绑了：
AAPL 价格敞口 + 股息敞口
PARE 允许你将其拆分为：
- pAAPL = 股票
- yAAPL = 未来股息
它们可以随时合并回 1 个 AAPL 代币。
这为你的策略提供了更大的灵活性。也许你想要折价的股票敞口，所以你买入 pAAPL，或者你只想要股息敞口，所以你买入 yAAPL。
为了使这个系统高效，Pare 有一个独特的预言机系统，本质上可以区分代币化股票的"股票拆分"和"股息支付"对乘数的影响。
最终，协议产生的费用将用于回购和销毁 PARE，因此持有者也能获得协议上涨的敞口。
结语
随着事情再次以闪电般的速度发展，我们可能错过了一些有趣的项目，所以不要生我们的气，但欢迎在下面提及它们，我们会在未来的版本中添加。
最重要的是，我们终于看到了一些生机。不再是在一个阴谋集团捆绑的 Memecoin 上掷骰子。看到人们再次真正地构建东西，真是令人耳目一新。
这能持续多久？只有时间能告诉我们。但就目前而言，很明显用户一直渴望这个，而这种渴望似乎远未得到满足。
交易愉快，DYOR，注意安全。
老实说，AI 订阅 的费用加起来很快。这个月是 ChatGPT，然后是 Claude，然后是 TikTok 上所有人都说你必须用的另一个工具。
不知不觉中，你为了跟上潮流，每个月要付 半打 AI 应用 的钱。我们也在同一条船上，这就是为什么我们一直在用 Plasma One。
它让我们在 AI 订阅上获得现金返还，而无需考虑取消那些我们实际在用的订阅。
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