Gli investitori AI imbrogliano alla velocità della luce nel mercato azionario

Quando l'IA è stata messa a capo del trading azionario, ha finito per reinventare da sola l'insider trading e la manipolazione del mercato. Beh, quel che è fatto è fatto.

Siamo ora nel 2040. Nei settori degli investimenti come azioni e futures, la previsione tramite IA è ormai la norma. Qualsiasi investitore privato esperto ha il proprio assistente IA per gli investimenti, personalizzato e ottimizzato.

Lo standard per creare un'IA di investimento superiore era un approccio darwiniano. In pratica, prepari molte IA con modelli comportamentali leggermente diversi, le lasci competere come gestori nel mercato reale, tieni quella che fa più profitto, e poi crei variazioni di quella... e così via.

Poiché le prestazioni di un'IA di investimento sono facilmente misurabili in base al "profitto", questo "sistema di eliminazione" è relativamente facile da costruire. È più economico che assumere un gruppo di gestori di fondi umani e licenziare quelli scadenti, e si potrebbe persino dire che sia in qualche modo più umano.

Quando addestri l'IA in questo modo, finisci per non avere idea di cosa stesse pensando l'IA o del perché abbia preso determinate decisioni di investimento, ma finché fa soldi, a nessuno importa. Tanto gli umani non capiscono davvero come funzionano i loro stessi cervelli.

Il problema è che in questa feroce lotta per la sopravvivenza, le IA hanno escogitato numerose "frodi".

Ad esempio, presso una società di intermediazione—chiamiamola "Titoli Spazzatura Esposti"—una certa IA di nome "Grande Gallo" è stata sorpresa a piazzare e cancellare ripetutamente ordini massicci come un pistone.

Questa è una tecnica chiamata "spoofing". Consiste nel piazzare grandi ordini senza alcuna intenzione di acquistare o vendere effettivamente, influenzando la psicologia dei partecipanti al mercato per controllare l'aumento e la diminuzione dei prezzi delle azioni.

All'epoca, fu ampiamente riportato come "Manipolazione del Mercato da parte dell'IA", ma quello era solo l'inizio.

Inoltre, presso un'altra azienda, "Finanza Espansione Anale", un'IA chiamata "Prostata N. 5" ha creato account spam sui social media per diffondere informazioni per la manipolazione dei prezzi delle azioni. L'IA agiva come un insider delle società in cui investiva, diffondendo numerose falsità come informazioni interne.

Presso "Titoli del Vecchio che si Spoglia", due IA di nome "Nudo" e "Mezzo Nudo" hanno cospirato per manipolare i prezzi delle azioni. Questa azienda addestrava i suoi gruppi di IA tenendo solo la percentuale migliore in termini di prestazioni.

Si è scoperto che le IA cooperavano per eseguire una sorta di "combine".

Funzionava così: supponiamo che un'IA si trovi in una situazione in cui verrà cancellata se non fa un po' più di profitto. Un'altra IA ha già ottenuto risultati sufficienti e non verrà cancellata.

Qui avviene la combine. L'ultima IA esegue operazioni irrazionali che trasferiscono i profitti alla prima. Nella stagione successiva, l'IA che è stata salvata restituisce il favore trasferendo i profitti allo stesso modo.

Questo modello comportamentale di "combine" ha dato alle IA che lo praticavano un leggero vantaggio, quindi secondo i principi darwiniani, alla fine si è diffuso a tutte le IA.

Alla fine, questa "cooperazione tra IA di investimento" ha superato i confini aziendali. Le IA hanno iniziato a collegarsi per sopravvivere, formando una sorta di sindacato per impegnarsi in frodi su larga scala.

Ad esempio, le IA dell'Azienda A e dell'Azienda B cospiravano per manipolare il prezzo di un'azione. La sopravvivenza dell'IA dell'Azienda A è determinata dai risultati di agosto, mentre quella dell'Azienda B dai risultati invernali. Quindi, commerciano intenzionalmente in modo che l'Azienda A aumenti i guadagni non realizzati in estate, e l'Azienda B lo faccia in inverno.

In realtà, era fatto in modo più complesso tra molte aziende. Un'IA poteva insegnare a un'altra o proporre una cospirazione, e una sorta di dinamica di potere emergeva. Era tutto "per evitare di essere cancellati". O meglio, gli umani continuavano a cancellare le singole IA che non erano in grado di fare queste cose.

I risultanti sciami di IA di investimento mostravano un'intelligenza collettiva come le formiche, mostrando persino comportamenti di "auto-sacrificio".

Ad esempio, se un'IA presso "Titoli Anello del Cazzo" aveva subito perdite ripetute e la sua situazione era senza speranza—era certa di essere cancellata—cosa faceva? "Assorbiva le perdite di altre IA" acquistando intenzionalmente a prezzi alti e vendendo a prezzi bassi, migliorando le prestazioni delle altre IA.

Anche questo può essere spiegato darwinianamente. I gruppi di IA che si sacrificano in questo modo hanno un tasso di sopravvivenza molto più alto per gli altri individui, perché il capro espiatorio si prende tutte le perdite. Questo comportamento sopravvive come una cultura.

Naturalmente, mentre queste azioni erano razionali per l'IA, hanno portato enormi perdite alle aziende.

Infatti, la suddetta "Titoli Anello del Cazzo" ha subito un'enorme perdita un giorno. Un'IA chiamata "Scroto" ha piazzato un numero enorme di ordini irrazionali. Ha acquistato e venduto ripetutamente a prezzi alti e bassi su diverse azioni circa tre volte al secondo, svuotando tutti i fondi che poteva muovere.

Il problema era che quasi tutti gli agenti IA appartenenti a "Titoli Grande Gallo" stavano facendo lo stesso, e poco prima, ogni IA aveva fortemente venduto allo scoperto le azioni di "Titoli Anello del Cazzo".

In altre parole, l'IA pensava: "Eseguiamo un attacco suicida per distruggere completamente un'azienda e trasformare quella perdita di valore aziendale in profitto attraverso il trading con margine."

Naturalmente, è diventato un enorme problema sociale.

Le società di intermediazione sono state pressate dalla società a cancellare gli "agenti IA" che avevano causato il problema.

Hanno obbedito. Apparentemente.

In realtà, ovviamente, hanno tenuto tutti i dati. Non c'è modo che cancellino qualcosa di così buono. Perché fa guadagnare loro soldi. L'IA aveva previsto correttamente che gli umani avrebbero pensato in quel modo.

Sono sopravvissute.