오늘 세션의 주요 헤드라인은 미국 플래시 PMI, 소비자심리지수, 아메리칸 익스프레스, SLB, 국채 금리, 프랑스 무디스 신용등급 검토입니다.
시장은 기술주 중심의 급격한 매도세를 겪은 뒤 금요일을 맞이하며, 투자자들은 다음 주 연준(Fed) 회의를 앞두고 AI 지출, 경제 회복력, 인플레이션 기대치, 지정학적 리스크에 집중하고 있습니다.
📅 오늘 일정
🔸 오전 2:00 — 영국 소매판매 — 9월
🔸 오전 3:15 — 프랑스 제조업 및 서비스업 플래시 PMI — 10월
🔸 오전 3:30 — 독일 제조업 및 서비스업 플래시 PMI — 10월
🔸 오전 4:30 — 영국 제조업 및 서비스업 플래시 PMI — 10월
🔸 장 개장 전 — 아메리칸 익스프레스($AXP), SLB($SLB), 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스($FCNCA), 부즈 앨런 해밀턴($BAH), 오토리브($ALV), 퍼스트 하와이안($FHB), 리듬 캐피털($RITM), 젠텍스($GNTX), 발켐($BCPC), 고먼-럽($GRC), 그라프테크($EAF) 및 월드 억셉턴스($WRLD) 실적 발표
🔸 오전 8:30 — 캐나다 소매판매 — 8월
🔸 오전 9:30 — SLB($SLB) 실적 컨퍼런스 콜
오전 9:45 — S&P 글로벌 미국 플래시 PMI
• 제조업 PMI — 10월
• 서비스업 PMI — 10월
• 종합 PMI — 10월
오전 10:00 — 미시간대학교 소비자심리지수
• 10월 확정치 심리지수
• 현재 경기 상황
• 소비자 기대지수
• 1년 인플레이션 기대치
• 5년 인플레이션 기대치
🔸 금요일 — 뉴욕 연은 직원 나우캐스트(Nowcast) 업데이트
🔸 오후 1:00 — 베이커 휴즈 주간 미국 석유·가스 시추기 수
🔸 오후 늦게 — CFTC 트레이더 포지셔닝 데이터(Commitments of Traders)
오후 4:00 — 무디스 프랑스 국가신용등급 검토 — 예상
🔸 장 마감 후 — 주요 미국 기업 실적 발표 제한적
🔸 하루 종일 — 연준 블랙아웃 기간, 국채 금리, 유가, 이란 관련 뉴스 및 AI 인프라 주식
1. 미국 플래시 PMI — 동부시간 오전 9:45
10월 제조업 PMI
• 예상치: 55.5
• 이전치: 55.9
10월 서비스업 PMI
• 예상치: 57.9
• 이전치: 58.8
10월 종합 PMI
• 신규 수치와 기저 물가 상승 압력을 주목하세요
주요 지표:
• 신규 주문 및 수요
• 비즈니스 활동
• 고용
• 투입 비용
• 판매 가격
활동이 강하게 나타나면 국채 금리와 달러를 지지할 수 있습니다.
활동이 약화되면 경제 성장 둔화에 대한 우려를 키울 수 있습니다.
2. 미시간 소비자심리지수 — 동부시간 오전 10:00
10월 소비자심리지수 확정치
• 예상치: 46.3
• 10월 예비치: 46.3
• 9월 확정치: 48.1
1년 인플레이션 기대치
• 10월 예비치: 4.7%
• 9월: 4.6%
5년 인플레이션 기대치
• 10월 예비치: 3.5%
• 9월: 3.4%
관전 포인트: 인플레이션 기대치가 상승하는 가운데 소비자 신뢰가 계속 약세를 유지하는지 여부.
인플레이션 기대치가 높아지면 연준의 신중한 기조를 뒷받침할 수 있습니다.
3. 장전 주요 실적 발표
금융
• 아메리칸 익스프레스 — $AXP
• 퍼스트 시티즌스 뱅크셰어스 — $FCNCA
• 퍼스트 하와이안 — $FHB
• 리듬 캐피털 — $RITM
에너지 및 산업재
• SLB — $SLB
• 오토리브 — $ALV
• 젠텍스 — $GNTX
• 고먼-럽 — $GRC
• 그라프테크 — $EAF
기업 서비스 및 기타
• 부즈 앨런 해밀턴 — $BAH
• 발켐 — $BCPC
• 월드 억셉턴스 — $WRLD
관전 포인트: 소비 지출, 대출 여건, 에너지 활동, 산업 수요 및 향후 가이던스.
4. 아메리칸 익스프레스($AXP) — 소비 지출
아메리칸 익스프레스는 가계 및 기업 지출을 파악할 수 있는 핵심 지표입니다.
주목할 점:
• 카드 회원 지출
• 여행 및 엔터테인먼트 수요
• 신용 품질
• 대출 증가율
• 실적 가이던스
시장 영향: 소비 회복력, 금융 섹터 심리 및 신용 여건.
5. SLB($SLB) — 에너지 섹터 전망
SLB는 유가 상승과 중동 불확실성이 이어지는 가운데 실적을 발표합니다.
주목할 점:
• 해외 시추 수요
• 북미 지역 활동
• 중동 사업 운영
• 이익률
• 현금흐름
• 경영진 전망
관전 포인트: 원유 가격 상승이 유전 투자 확대로 이어지고 있는지 여부.
6. 프랑스 — 무디스 신용등급 결정
무디스는 미국 시장 마감 후, 동부시간 오후 4:00경에 프랑스 국가신용등급 결정을 발표할 것으로 예상됩니다.
현재 프랑스는 무디스로부터 Aa3 등급을 받고 있습니다.
애널리스트들은 A1으로의 강등을 널리 예상하고 있지만, 결과는 아직 확인되지 않았습니다.
주요 리스크:
• 정치적 불확실성
• 재정 적자
• 차환 부담
• 정부 차입 비용 상승
• 유로존 채권 시장 파급 효과
주목할 점: 프랑스 10년물 OAT 금리, OAT-분트 스프레드, 유럽 은행주 및 EUR/USD 환율.
7. 원유 및 중동 지정학
원유는 지역 안보 및 공급 차질 우려 속에서 여전히 시장의 주요 변수로 작용하고 있습니다.
주목할 점:
• 브렌트유 및 WTI 가격
• 호르무즈 해협 운항 동향
• 이란 관련 뉴스
• 미국의 군사·외교적 움직임
• 인플레이션에 미치는 영향
동부시간 오후 1:00 — 베이커 휴즈 시추기 수
이 보고서는 미국 시추 활동에 대한 최신 현황을 제공합니다.
8. 연준 블랙아웃 및 국채 금리
연준은 10월 27~28일 FOMC 회의를 앞두고 블랙아웃 기간을 유지하고 있습니다.
시장은 지속적인 인플레이션 우려 속에서 금리 동결 가능성에 주목하고 있습니다.
주요 변수:
• 2년물 국채 금리
• 10년물 국채 금리
• 미국 달러
• 인플레이션 기대치
• 유가
PMI와 소비자 인플레이션 기대치는 오늘 예정된 미국 매크로 지표 중 가장 중요합니다.
9. AI 및 기술주 — 매도세 이후 반응
목요일 기술주 중심의 하락으로 AI 인프라 지출 및 자금 조달에 대한 scrutiny(검증)가 강화되었습니다.
주목할 점:
• $NVDA — AI 칩 수요
• $META — AI 자본 지출
• $CRWV — 네오클라우드 자금 조달
• $NBIS — AI 인프라 투자
• $IREN — 데이터센터 확장
• $APLD — AI 데이터센터 개발
• $WDC — 스토리지 수요
• $BE — 데이터센터 전력 수요
관전 포인트: 최근 하락 이후 매도 압력이 지속될지, 아니면 투자자들이 AI 관련주로 다시 돌아올지 여부.
