Claude'u kişisel CFO'ma dönüştürdüm ve bu, yıllardır finansal durumum için yaptığım en iyi şey oldu.
Claude artık tüm portföyümü optimize ediyor ve McKinsey seviyesinde bir finansal analist gibi çalışacak şekilde eğitildi; tüm finansal bağlamımı kullanıyor.
Ona her yerden mesaj atabiliyorum ve gerçekten de Claude'u finansal danışmanım olarak kullanıyorum.
Garanti ederim ki, akışınızda buna benzer bir Claude finans iş akışı görmediniz – ve size göstereceklerim, finansal piyasalarla etkileşim şeklinizi tamamen değiştirecek.
En iyi kısmı ise, bu kılavuzun sonunda, Claude'a enjekte edebileceğiniz tüm prompt'ları ve tam PDF kılavuzunu ekledim; böylece dakikalar içinde kendi finansal mimarinizi oluşturabilirsiniz.
Şimdi, Claude'u kişisel CFO'nuz haline getirmek için adım adım kılavuza geçelim.
Adım Bir: Yatırımcı Profili
Goldman Sachs'tan bir finansal danışmanla oturup konuşsaydınız, yapacakları ilk şey sizinle ilgili mümkün olduğunca fazla bağlam toplayarak son derece spesifik bir yatırımcı profili oluşturmak olurdu.
Size gelirinizi, vergi durumunuzu, finansal hedeflerinizi ve bunun gibi şeyleri sorarlardı.
Size sistemimin gelişmiş bileşenlerini göstermeden önce, Claude ile benzer bir çalışma yapmanız ve tüm ilgili bağlamınızı toplaması gerekiyor.
Yepyeni bir sohbet başlatın (tercihen Opus 4.7 ile) ve bu sistem prompt'unu sohbete yapıştırın:
Bu prompt'u yapıştırdıktan sonra, bu projenin geri kalanında kullanacağımız bir yatırımcı profili tek sayfalık özeti oluşturmaya başlayacaksınız.
Yalan söylemeyeceğim, bu anket süreci biraz zaman alabilir, AMA şu anda finansal durumunuz için yapabileceğiniz en iyi şey.
Adım İki: Klasör Mimarisi
Şimdi, tüm bu sistemin üzerine oturacağı klasör yapısını oluşturacağız.
Claude ile "görüşme" sürecini tamamladıktan sonra, yatırımcı tek sayfalık özetinizi .md dosyası olarak indirmek isteyeceksiniz:
Bu işaretleme dosyasına sahip olduğunuzda, masaüstünüzde "Yatırım Klasörü" gibi bir isimle yepyeni bir klasör oluşturun ve tek sayfalık özetinizi oraya kaydedin.
Az önce oluşturduğunuz yeni .md tek sayfalık dosyasının yanı sıra, aynı klasöre bu Instruction.md dosyasını da eklemek isteyeceksiniz (bu metni kopyalamanız yeterli):
Bu talimatlar, Claude'a finansal analistiniz olarak tam olarak nasıl çalışması gerektiğini söyleyecek.
Buradaki kilit nokta: bu talimat dosyası, Claude'un bağlamınızı/hafızanızı doğru bir şekilde kaydetmek için kullandığı bir Memory.md dosyasıyla eşleşiyor.
Ardından, Memory.md dosyasını oluşturmanız gerekecek.
Bu genel yapıyı kullanabilirsiniz:
Gördüğünüz gibi, bu aslında tüm finansal verilerinizin/değişikliklerinizin/tercihlerinizin otomatik olarak güncellenen sürekli bir kaydı.
Yani, Claude'a "Şu anda hisse senetlerine yatırım yapmak istemiyorum..." gibi bir şey söylediğinizde, sık sık yaptığı gibi bağlamı unutmak yerine bu tercihi hatırlayacak ve Memory.md dosyanıza kaydedecek.
Bu kurulum, instructions.md dosyasında "memory.md'yi yeni bilgilerle güncelle" şeklinde çok spesifik bir satır olduğu için çalışıyor.
Son olarak, Yatırım Klasörünüzün içinde "Finansallar" adlı bir klasör oluşturmalısınız – buraya banka hesap özetleri, aracı kurum raporları vb. gibi şeyleri yükleyeceksiniz.
Özetlemek gerekirse, Yatırım Klasörünüzün içinde dört şey bulunmalı:
- Instructions.md: Claude'a nasıl çalışacağını söyler
- Memory.md: zaman içindeki tüm tercihlerinizin sürekli kaydı
- Yatırımcı tek sayfalık özeti: Birinci Adımdaki çalışmanın .md dosyası
- Finansallar klasörü: Claude'un bilmesini istediğiniz ek finansal bağlam
Bu klasör mimarisi, AI ile kullandığım en güçlü hafıza sistemi.
Adım Üç: Kontrol Panelini Kodlama
Tamam – şimdi asıl eğlence başlıyor.
Artık gerekli tüm bağlamı topladığımıza göre, CFO kontrol panelini gerçekten kodlamaya başlayabiliriz.
Bu adım için Claude Cowork kullanacağım, ancak siz Codex veya Claude Code'u da kullanıp aynı adımları takip edebilirsiniz.
Yeni bir Claude Cowork sohbeti başlatın ve az önce oluşturduğumuz Yatırım Klasörünü seçin.
Seçildikten sonra, Claude artık tüm yatırım bağlamınıza erişebilir ve Yatırım Klasörünüzde değişiklikler yapmaya başlayabilir.
Örneğin, şöyle diyebilirsiniz: "Mayıs 2026 için [yeni finansal tercihlerinizi/değişikliklerinizi/yatırım tezinizi ekleyin] ile ilgili yeni bir giriş oluştur."
Cowork daha sonra sizin adınıza çalışarak .md dosyasını güncellemeye ve yatırım bağlamınızı güncellemeye başlayacak.
Klasörünüzü bağladıktan sonra, bu sistemle olanaklar sonsuz.
Verilerinize dayalı grafikler oluşturabilir, Cowork'u kişisel muhasebeciniz olarak kullanabilir, bağlamınıza dayalı içgörüler için prompt verebilir, Claude ile finansal araştırma yapabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.
Nelerin mümkün olduğunu göstermek için, tüm verilerime dayalı bir finansal kontrol panelini hızlıca kodlayacağım.
Bu makalenin sonunda, burada kullandığım prompt'un aynısını size göndereceğim çünkü bir makaleye eklenemeyecek kadar uzun ve detaylı.
Kısacası, buna benzer bir prompt kullanmak istiyorsunuz:
Prompt'u gönderdikten sonra, portföyünüzü, yatırımlarınızı ve istediğiniz her şeyi takip eden harika bir kontrol paneli elde edeceksiniz:
Burada birkaç ipucu:
- Google Sheets: Tüm işlem pozisyonlarınızı takip eden bir Google Sheet oluşturabilir ve gerçek zamanlı güncellemeler için kontrol panelinize bağlayabilirsiniz.
- Canlı API'ler: Borsalarda sık sık işlem yapıyorsanız, gerçek zamanlı veri çekmek için API'leri doğrudan yeni kontrol panelinize bağlayabilirsiniz.
Buradaki karmaşıklık seviyesi tamamen size kalmış (MCP'ler, otomatik işlem yürütme, aracı kurumlarınızı bağlama ve çok daha fazlasını ekleyebilirsiniz).
Kişisel CFO kontrol panelimle yaptığım en iyi şeylerden biri, araştırmaya ayrılmış bir bölüm eklemek oldu.
Saniyeler içinde piyasa özetleri oluşturabiliyor ve tüm piyasayı haberler için tarayabiliyorum.
Oldukça yoğun biri olarak, bu işlevsellik finansal haberlerde güncel kalmak için oyun değiştirici oldu.
İşte sabah özeti işlevselliği:
Bu özet, özellikle aktif pozisyonlarıma ve daha önce oluşturduğumuz yatırımcı bağlamına göre uyarlanmıştır.
Benzer bir şey oluşturmak için tek yapmanız gereken, LLM'e "Tüm bağlamıma dayalı olarak gerçek zamanlı prompt verebileceğim yerleşik bir sabah özeti/haber işlevselliği istiyorum" gibi bir şey söylemek.
Bu iş akışıyla dikkate alınması gereken bir diğer harika şey:
YouTube'da piyasa içerikleri izliyorsanız, transkripti almak ve kendi bağlamınıza eklemek için NotebookLM'yi kullanabilirsiniz.
Oradan, "bu videoya ve piyasa tezine dayanarak portföyümü nasıl ayarlamalıyım?" gibi promptlar verebilirsiniz.
Bu sistemin güzelliği, eklediğiniz her işlevselliğin (araştırma işlevleri, kontrol paneli işlevleri vb.) sizin spesifik bağlamınıza göre düzenlenmesi ve daha önce oluşturduğumuz klasörlerden veri çekmesidir.
Bu hafıza sistemi, Claude için çok büyük bir hayat hack'i ve bu özel finansal iş akışını bu kadar güçlü kılan şey.
Claude, finansal bağlamınızı bir daha asla unutmayacak ve bu araç, nasıl yatırım yaptığımı gerçekten sonsuza dek değiştirdi.
Adım Dört: Otomatik Mobil İşlevler
Kişisel CFO kurulumunuzu tamamladınız – şimdi, telefonunuzdan tamamen uzaktan nasıl erişebileceğinizi göstereyim.
Telegram'da "BotFather"ı arayın ve CFO'nuzu telefonunuzdan gerçek zamanlı olarak promptlamak için şu adımları izleyin:
Şahsen ben, bu BotFather kurulumunu bana otomatik piyasa raporları göndermek için kullanıyorum ve bu, portföyümün başında kalmama gerçekten yardımcı oluyor.
Ayrıca, mobil cihazınızdan masaüstü klasörlerinize erişmek için Claude Dispatch'i de kullanabilirsiniz.
Cowork → Dispatch'e gidin, ardından bağlanmak için adımları izleyin (kelimenin tam anlamıyla 60 saniye sürer).
Hangi seçeneği seçerseniz seçin yanlış yapmış olmazsınız ve bunları bağlamak için birkaç saniye ayırarak, hareket halindeyken prompt verebileceğiniz 7/24 bir CFO'yu cebinizde bulacaksınız.
Son Düşünceler
Umarım bu Claude finans sistemini faydalı bulmuşsunuzdur.
Şahsen, uzun zamandır finansal durumum için yaptığım en iyi şeylerden biri oldu ve kurmak için birkaç dakikanızı ayırırsanız bu iş akışının gücünü göreceğinizi düşünüyorum.
Gelecek makalelerde benzer konulara daha derinlemesine dalacağım, bu yüzden bu içeriği akışınızda görmek istiyorsanız beni @milesdeutscher olarak takip ettiğinizden emin olun.
Söz verdiğim gibi, burada bahsedilen tüm prompt'ları ve bu makalenin tamamını özetleyen bir PDF kılavuzunu ekledim, böylece tercih ettiğiniz LLM'e yapıştırıp hemen oluşturmaya başlayabilirsiniz.
Ücretsiz varlıklara erişmek için şu adımları izleyin:
- Ücretsiz finans bültenime kaydolun.
- Tüm varlıkları Google Drive'da bulmak için Instagram topluluğuma katılın.
Asla spam yok, %100 ücretsiz ve dilediğiniz zaman abonelikten ayrılabilirsiniz – bu bülteni, finansal durumunuzu AI ile yükseltmenize yardımcı olmak için oluşturdum.
Ücretsiz varlıklara buradan erişin:
https://milesdeutscher.com.au/
Son olarak, mümkünse bu makaleyi Beğenin/Yeniden Paylaşın ki başkaları da görebilsin. 💙
