Là một người có tài sản vượt quá 100 triệu yên, tôi sẽ giới thiệu cách xây dựng hệ thống giao dịch chứng khoán tự động bằng Claude Code.
Quan niệm cho rằng giao dịch tự động là bất khả thi đối với AI, hoặc không thể thực hiện được đối với người không phải kỹ sư, đã là chuyện của quá khứ.
Với Claude Code, chúng ta đã bước vào kỷ nguyên mà ngay cả những người không có kinh nghiệm lập trình cũng có thể tạo ra bot giao dịch.
Tôi sẽ giải thích quy trình từng bước một.
Đầu tiên, một lời quảng bá nhanh!
Từ ngày 10 tháng 7, tôi sẽ tổ chức một "Hội thảo Tự động hóa Tiếp thị Liên kết Cao cấp AI" miễn phí trong 6 ngày. Tôi sẽ giải thích chính xác cách xây dựng số vốn đầu tư ban đầu của bạn một cách nhanh nhất có thể miễn phí, vì vậy hãy đặt chỗ ngay tại đây trước khi hết chỗ!
↓
https://x.com/beku_AI/status/2074105602112975157
BƯỚC 1: Chuẩn Bị Tài Khoản Môi Giới và API
Để chạy giao dịch tự động, bạn cần một tài khoản môi giới và API của nó (một cửa sổ kết nối các chương trình bên ngoài với công ty môi giới).
Hãy chọn một công ty môi giới chủ động cung cấp API.
Đối với cổ phiếu Mỹ, Alpaca là tiêu chuẩn. Trang web chính thức của họ thậm chí còn đăng tải các hướng dẫn cụ thể để tích hợp với AI. Đối với cổ phiếu Nhật Bản, có các API được cung cấp bởi các công ty môi giới trong nước như Mitsubishi UFJ eSmart Securities (trước đây là au Kabucom Securities).
Việc mở tài khoản thường mất từ vài ngày đến một tuần, vì vậy mẹo là hãy đăng ký sớm trong khi bạn đang thiết lập môi trường của mình.
Khi bạn có được API, bot của bạn sẽ có thể gửi lệnh đến công ty môi giới, chẳng hạn như "Cho tôi biết giá cổ phiếu hiện tại" hoặc "Mua mã chứng khoán này." Bạn sẽ được cấp một API key và một secret key; hãy xử lý chúng một cách cẩn thận, vì tài khoản của bạn có thể bị can thiệp nếu người khác biết được chúng.
BƯỚC 2: Hướng Dẫn Logic Giao Dịch Bằng Ngôn Ngữ Đơn Giản
Sau khi chuẩn bị xong, cuối cùng cũng đến lúc xây dựng phần cốt lõi của bot.
Đây là bước quan trọng nhất.
Nếu hướng dẫn của bạn còn mơ hồ, AI chỉ có thể viết mã mơ hồ.
Chỉ nói "Giao dịch để tôi có lợi nhuận" sẽ không làm cho bot hoạt động.
Bạn cần truyền đạt "khi nào mua," "khi nào bán," và "đặt cược bao nhiêu" bằng cách chia chúng thành các con số và điều kiện.
Suy Nghĩ Theo 4 Loại Điều Kiện
Logic giao dịch có thể được chia thành bốn yếu tố chính:
- Điều kiện vào lệnh: Chỉ báo nào đạt giá trị nào để kích hoạt lệnh mua?
- Điều kiện thoát lệnh (Chốt lời): Ở mức tăng giá nào bạn bán để chốt lời?
- Điều kiện thoát lệnh (Cắt lỗ): Ở mức giảm giá nào bạn bán để dừng lỗ?
- Quy mô vị thế: Bạn sử dụng bao nhiêu tiền, hoặc bao nhiêu phần trăm vốn tài khoản cho mỗi giao dịch?
Nếu bạn truyền đạt bốn điều này một cách cụ thể bằng ngôn ngữ đơn giản, Claude Code sẽ dịch chúng trực tiếp thành mã.
Các Chỉ Báo Thường Được Sử Dụng
Dưới đây là một số chỉ báo tiêu biểu:
- Đường trung bình động (Moving Average Cross): Mua khi đường ngắn hạn cắt lên trên đường dài hạn và bán khi nó cắt xuống dưới. Những chuyển động này được gọi là "Golden Cross" và "Dead Cross."
- RSI: Một chỉ báo thể hiện động lượng của cổ phiếu từ 0 đến 100. Dưới 30 bắt đầu tăng được đánh giá là "phục hồi từ vùng quá bán," và trên 70 bắt đầu giảm là "điều chỉnh từ vùng quá mua."
- MACD: Một chỉ báo nắm bắt sự thay đổi động lượng bằng cách sử dụng sự khác biệt giữa đường trung bình động ngắn hạn và dài hạn. Sử dụng thời điểm các đường cắt nhau làm tín hiệu.
- Bollinger Bands: Một chỉ báo thể hiện sự biến động giá dưới dạng một dải băng. Nhắm mục tiêu vào chuyển động nơi giá đã nhảy ra ngoài dải băng và quay trở lại trung tâm.
- Khối lượng giao dịch (Volume): Một chỉ báo xem xét mức độ giao dịch sôi động, không chỉ chuyển động giá. Được sử dụng như một bộ lọc để xác nhận xem một chuyển động có thực sự có động lượng hay không.
Bạn có thể sử dụng các chỉ báo này riêng lẻ hoặc kết hợp.
Ví dụ: nếu bạn kết nối nhiều điều kiện với "VÀ"—chẳng hạn như "Chỉ mua khi tín hiệu mua của Moving Average Cross xuất hiện VÀ RSI từ 50 trở lên"—bạn có thể giảm các tín hiệu sai.
Ngược lại, sử dụng điều kiện "HOẶC" nơi bạn mua nếu bất kỳ tín hiệu nào được đáp ứng sẽ làm tăng số lượng giao dịch.
Kết Quả Thay Đổi Dựa Trên Cách Bạn Đưa Ra Hướng Dẫn
Có một sự khác biệt lớn về chất lượng mã giữa hướng dẫn trừu tượng và cụ thể.
Ví dụ về hướng dẫn yếu:
"Tạo một bot sử dụng đường trung bình động."
Ví dụ về hướng dẫn mạnh:
"Mua ở giá thị trường khi đường trung bình động ngắn hạn cắt lên trên đường trung bình động dài hạn. Chốt lời ở một tỷ lệ phần trăm tăng nhất định so với giá mua và cắt lỗ ở một tỷ lệ phần trăm giảm nhất định. Giới hạn mỗi giao dịch ở một phần vốn tài khoản."
Khi bạn cung cấp các chi tiết cụ thể như chu kỳ, ngưỡng, tỷ suất lợi nhuận, tỷ lệ cắt lỗ và phân bổ vốn như ở ví dụ sau, Claude Code sẽ lắp ráp mã mà không do dự. Việc bạn chưa có cơ sở cho các con số không quan trọng. Bạn có thể bắt đầu bằng cách chạy nó với các con số tạm thời và điều chỉnh chúng sau.
Điều Chỉnh Các Con Số Trong Khi Chạy
Khi mã đã được tạo, đó không phải là kết thúc.
Bạn cũng có thể yêu cầu Claude Code thực hiện backtesting (quy trình xác minh logic đó sẽ hoạt động như thế nào trong thực tế bằng cách sử dụng dữ liệu giá cổ phiếu lịch sử).
Nếu bạn nói, "Xác minh logic này với dữ liệu lịch sử," nó sẽ đưa ra tỷ lệ thắng và xu hướng lợi nhuận/thua lỗ.
Nhìn vào kết quả, bạn có thể thay đổi chu kỳ đường trung bình động, sửa đổi đường cắt lỗ hoặc thêm/xóa các điều kiện. Hãy hiểu rằng việc tinh chỉnh lặp đi lặp lại này là cốt lõi của việc tạo bot.
- Mô tả logic bằng ngôn ngữ đơn giản (một giả thuyết yếu cũng được).
- Để mã được tạo ra.
- Kiểm tra kết quả bằng backtesting.
- Xem xét các con số và điều kiện, sau đó đưa ra hướng dẫn lại.
Bạn có thể thực hiện bốn bước này ngay cả khi bạn không thể đọc một dòng mã nào.
Bạn thậm chí có thể yêu cầu nó cải thiện logic bằng cách tự động chạy backtesting cho bạn.
Tuy nhiên, hãy duy trì thái độ hiểu một cách tổng quan về những gì đã được tạo ra. Nếu có điều gì bạn không hiểu, hãy hỏi AI và nó sẽ giải thích bằng ngôn ngữ đơn giản.
BƯỚC 3: Thử Giao Dịch Giấy (Paper Trading) Trước Khi Giao Dịch Thật
Ngay cả khi bot đã hoàn thành, việc ném tiền thật vào nó ngay lập tức là rất nguy hiểm.
Nhiều công ty môi giới cung cấp giao dịch giấy (một hệ thống nơi bạn có thể thực hành với tiền ảo). Đầu tiên, hãy chạy bot ở đó để xác nhận nó giao dịch theo các quy tắc và không có những chuyển động bất ngờ.
Quy trình như sau:
- Chạy nó trong giao dịch giấy ít nhất 1-2 tuần.
- Xem nhật ký giao dịch để xác nhận nó đang di chuyển theo logic.
- Nếu không có vấn đề gì, hãy thử nghiệm với một tài khoản thật nhỏ.
- Tăng dần vốn trong khi theo dõi kết quả.
Đừng đầu tư một số tiền lớn đột ngột. Đây là một quy tắc bất di bất dịch bạn phải tuân theo.
Kết Hợp Quản Lý Rủi Ro
Ngay cả khi một bot xuất sắc, thua lỗ là điều bình thường. Nếu thị trường biến động, bạn sẽ có những chuỗi thua lỗ và tài sản của bạn có thể tạm thời giảm xuống.
Đó là lý do tại sao, trước khi tìm kiếm một logic chiến thắng, bạn nên thiết lập một hệ thống để hạn chế thua lỗ.
- Đặt giới hạn thua lỗ hàng ngày và dừng giao dịch nếu vượt quá.
- Không để hơn một vài phần trăm vốn tài khoản gặp rủi ro trong một giao dịch duy nhất.
- Ghi lại nhật ký cho mọi giao dịch để bạn có thể xem lại sau.
Claude Code có thể kết hợp những điều này nếu bạn bảo nó "thêm các hạn chế này." Đây không phải là một triển khai khó khăn.
Tiền Đề: Sẽ Vô Nghĩa Nếu Không Có Vốn Khởi Điểm
Mọi thứ được thảo luận cho đến nay chỉ là "cách xây dựng hệ thống."
Nhưng cho dù bạn xây dựng một bot xuất sắc đến đâu, nếu số vốn bạn chạy nó nhỏ, kết quả sẽ nhỏ. Tăng 1 triệu yên lên 10% chỉ mang lại 100.000 yên.
Nếu là 10 triệu yên, đó là 1 triệu; nếu là 100 triệu yên, đó là 10 triệu.
Ngay cả với cùng một kết quả 10%, kết quả đầu ra hoàn toàn khác nhau tùy thuộc vào quy mô vốn gốc. Nói cách khác, trước khi thiết lập một hệ thống giao dịch tự động, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tăng vốn khởi điểm ban đầu của bạn.
Cá nhân tôi hiện đã đạt được tài sản hơn 100 triệu yên, nhưng điều này không chỉ đến từ việc chăm chỉ đầu tư.
Đó là bởi vì tôi đã làm việc chăm chỉ với các công việc phụ để tạo ra vốn khởi điểm. Trong trường hợp của tôi, tôi đã xây dựng nó thông qua tiếp thị liên kết và bán nội dung dựa trên sự hiện diện trên mạng xã hội.
Tác động của đầu tư chỉ trở nên đáng kể sau khi vốn khởi điểm lớn.
Trong khi tài sản của bạn còn nhỏ, sẽ hiệu quả hơn nếu tập trung toàn bộ vào việc tăng vốn khởi điểm cùng một lúc thông qua các công việc phụ hoặc kinh doanh.
Kết Luận
Như một lời quảng bá cuối cùng, từ ngày 10 tháng 7, tôi sẽ tổ chức một "Hội thảo Tự động hóa Tiếp thị Liên kết Cao cấp AI" miễn phí trong 6 ngày.
Tôi sẽ giải thích chính xác cách xây dựng vốn khởi điểm của bạn—thứ được cho là yếu tố quan trọng nhất trong đầu tư—một cách nhanh nhất có thể miễn phí, vì vậy hãy đặt chỗ ngay tại đây trước khi hết chỗ!
↓
