在本文中，我将分享我完整的 5 步交易流程，它彻底改变了我交易的方式。这可以说是我能给你的最有价值的东西之一，我花了多年时间才最终把它完善。我不是说要你完全照搬我的流程，但如果你能从中提取哪怕一两个有价值的组成部分，我相信它也能帮助你在市场中游刃有余。
自一月份以来，我心中一直有一个目标："如何将 AI 融入我的交易流程"
新手交易者在尝试使用 AI 时最容易掉入的陷阱，就是认为它能神奇地解决他们所有的错误。我想明确一点：如果你不是一个能稳定盈利的交易者，AI 并不会突然改变这一点。
AI 可以通过多种方式辅助你的交易，我将在未来的文章中详细介绍。现在，我们先把重点放在交易流程上。
1. 市场展望
A) 市场背景
在开始任何交易之前，你需要了解当前的市场背景是什么。
我将其分为三个部分：
- 周线倾向
- 日线倾向
- 顺势或逆势
清晰地定义我的周线倾向，能让我始终与高时间框架（HTF）趋势保持一致。例如，如果市场处于 HTF 上升趋势，并且价格开始在高点区间上方被接受，我更倾向于将其视为突破，而不是在 HTF 趋势看跌时的偏离。
我的日线倾向对我所采取的交易类型和方向影响更大；这是因为即使在 HTF 上升趋势中，你仍然会遇到区间震荡的价格行为（再积累区间）。
因此，理解日线趋势有助于你决定是寻找趋势延续的形态，还是仅仅寻找在区间边界进行反向交易的机会。
最后，你还需要检查顺势或逆势清单。我总是倾向于关注概率最高的形态，这意味着它们很可能是顺势交易。
如果市场处于上升趋势，那么顺势交易就是做多。了解趋势的流向，能让你始终站在交易正确的一边。
B) 雷达上的形态
如果我发现任何正在发展的潜在形态，我会简单地输入我打算交易的价格，然后调整形态的类型。
例如，对我来说，它可能是均值回归或区间极端策略。我有一个专门用于交易计划的交易表，我们稍后会一起看。
C) 高影响力数据
我将我的展望表与一个宏观数据追踪器连接起来，这样我每天打开交易表时，它就会告诉我所有雷达上的关键事件。
了解任何数据发布非常重要，你最不希望的就是在关键数据发布即将到来时开仓交易。
D) 关键水平
一旦你了解了市场背景、雷达上的形态以及任何高影响力数据。
你准备的下一步就是识别图表上的所有关键水平，因为这些水平可以帮助你更好地构建交易，并为任何现有形态提供更多信心。
正如你从我的列表中看到的，我分享了我关注的所有关键水平，从波段高点到低点，再到供需区。它们都在我的系统中扮演着关键角色。
E) TPO / 合成图
我市场展望准备的最后一部分是识别 TPO 图表上的任何低效区域。虽然 TPO 图表本身并不是一个策略。
但它在交易位置和次要形式的汇合方面提供了很多价值。
2. 每日关注清单
A) 每周 + 每月目标
我喜欢每天坐到桌前时，都清晰地定义好我的每周和每月目标，这有助于我进入状态，并清楚本周/本月我要努力完成什么。
就我个人而言，我不喜欢设定盈亏目标，而是专注于基于我弱点的目标。
月度目标是我更高时间框架的目标，例如，它们可能是：
- 确保我所有的交易都做了记录
- 根据我的形态动态调整风险
- 专注于更快锁定利润，而不是来回交易
我的每周目标基本上就是把月度目标分解成更小的目标。
如果我们以"专注于更快锁定利润，而不是来回交易"这个目标为例，那么有助于我实现该月度目标的每周目标将是：
- 始终使用止盈限价单
- 执行交易后不调整止盈
归根结底，如果你不记录你的交易，你就无法设定有意义的目标。
B) 每日任务清单
这个表格部分非常简单，就是我的待办事项清单，但关键在于，它完全专注于如何改进我的交易。
每天早上，我会写下我当天想要改进的交易方面。它可以简单到完善我现有的交易表、回顾我的交易日志，甚至测试一个新策略。
我对这个清单的关注点是，在当天结束时，我能够完成一些帮助我进步 1% 的事情。
3. 交易计划
A) 交易标识
这只是我标记形态的地方，更重要的是"清单已完成"这一项，这确保我已经查看了第一个市场展望表，其中定义了我所有的关键水平。
我还会再次确认我们当前交易的市场环境类型（区间震荡 / 趋势），以确保我站在交易正确的一边。
B) 仓位规模与风险
我想指出的第一点是，在每个要点下面都有"为什么？"这是因为人们很容易为了做而做，在图表上写下一些数字。
如果你能够解释"为什么"在这个价格入场，或者"为什么"你的止损设置在这个水平，那么你才真正开始思考你的逻辑，否则你只是在随机交易。
在该部分的底部，我需要填写我的风险金额百分比，这基于我交易账户的价值。需要说明的是，并非所有形态都是平等的。
这意味着我策略库中的 A* 级形态具有更高的期望值，因此与 B 级或 C 级形态相比，我愿意在该形态上冒更多账户资金的风险。
C) 交易汇合
我怎么知道一个形态是 A 级还是 B 级？
这就是交易汇合部分的作用所在。在我的系统中，我使用各种次要形式的汇合来确定交易的期望值。
该列表包括：
- 背离
- 指数移动平均线（EMA）
- 合成图
- 单印
汇合越多越好。
虽然证明你应该进行交易是好事，但更好的做法是站在另一边，尝试寻找不进行交易的理由。
这样做可能会帮助你发现计划中的漏洞，从而让你减少在一个你以为是 A* 级但实际上只是 B 级形态上的风险。
4. 交易执行
A) 形态清单
与上一张交易表中的交易汇合部分类似，唯一的区别在于，形态清单是基于执行时刻正在发生的事情。
我将其分为两部分：均值回归和区间极端，这是我交易的两种策略，它们内部有一些细微的变化。
我能够勾选的汇合越多，该形态的确定性就越高。
这当然基于我围绕我的交易策略为这些汇合收集的数据。
B) 执行模式
就像我有交易策略库一样，我也有执行策略库。一些执行策略可以跨多个交易策略使用，而另一些则特定于一个策略。
在记录时，你需要收集尽可能多的数据。通过标记你正在执行的模式类型，你将能够看到哪些模式比其他模式更有利可图。
C) 交易入场 / 出场
当我执行交易时，我很少一次性全仓入场。相反，我喜欢分批建仓，这有助于减少我的亏损规模。
这个表格不言自明，我只想稍微解释一下"策略"这一列。
就像我在执行模式部分解释的那样，并非每次执行都是相同的。这就是为什么追踪每种策略类型很重要。
5. 交易结束
A) 交易生命周期中的想法
记录交易很常见，但在整个交易生命周期中记录你的情绪，却很少有人谈论，然而这是了解你自己以及你在不同情况下如何反应的最佳方式。
价格可能正在猛烈地朝你的兴趣水平交易，但你却因为相信它会继续推高而犹豫不决，然后价格从你的水平回落，但你却因为从未扣动扳机而只能在场外观望。
如果你能理解你为什么犹豫，为什么没有遵循你最初的计划，那么你就可以尝试找到问题的根本原因，然后进一步完善你的交易流程以减少这些错误。
让我们明确一点：你永远都会有情绪。即使在我执行交易时，我也会感到情绪波动，但与过去的我相比，主要的区别在于，过去我会根据情绪行动，而现在我根据流程行动。
B) 交易后回顾
虽然执行一笔交易并看着它完美地展开总是令人愉快，但你从犯错的交易中学到的最多。
这就是交易后回顾发挥作用的地方。需要说明的是，这不是我完成的最终回顾形式。我还有一个详细的每周和每月绩效回顾模板，我将在未来的文章中介绍和分享。
交易执行是交易中最困难的方面之一。在进行交易回顾时，我想知道我是在遵循我的执行计划，还是在偏离它。如果我偏离了，我必须理解原因。
下一个问题"什么做得好？"更多地是为了了解我交易中的优点，这样我就可以在它们身上少花些精力，而更多地关注我交易中的弱点。
然后，我通过列出我在交易过程中犯下的所有错误来结束回顾；同时还要指明我是在交易生命周期的哪个阶段犯下这些错误的。
这是因为，也许我的执行和管理完全没问题，但到了交易结束时，我也会搞砸，变得贪婪，导致来回交易。
一旦我知道是在生命周期的哪个阶段，我就可以花更多时间尝试修复我交易的那一部分。
最后的话
希望你觉得这篇文章有价值。
我真的没有看到其他创作者谈论利用 AI 来完善你自己的交易流程，所以我希望我们在这里讨论的一切都能帮助你获得市场优势。
关注我 @TraderMorin，我将继续分享作为一名交易者，你如何利用 AI。
