在這篇文章中，我要分享我完整的 5 步驟交易流程，這個流程徹底改變了我的交易方式。這絕對是我能提供給你的最有價值的內容之一，而且我花了好幾年才終於把它調整到位。我不是要你完全複製我的流程，但如果你能從中提取出幾個有價值的元素，我相信它一定能幫助你更好地掌握市場。
從一月開始，我只有一個目標：「如何將 AI 融入我的交易流程」。
新手交易者在嘗試導入 AI 時，最容易掉入的陷阱就是認為 AI 能神奇地修正他們的錯誤。我想先說清楚：如果你本來就不是一個能穩定獲利的交易者，AI 並不會突然改變這一點。
AI 可以透過多種方式輔助你的交易，我會在後續的文章中詳細說明。現在，我們先聚焦在交易流程本身。
1. 市場展望
A) 市場背景
在進行任何交易之前，你必須先了解市場背景。
我把它拆解成三個部分：
- 週線偏向
- 日線偏向
- 順勢或逆勢
清楚定義我的週線偏向，能讓我始終與大週期趨勢保持一致。例如，如果我們處於大週期上升趨勢，且價格開始在高點區間之上被接受，我會更傾向於將其視為突破，而不是偏離（如果大週期趨勢是看跌的話）。
我的日線偏向對我所做交易的類型和方向影響更大；這是因為即使在大週期上升趨勢中，仍然會出現區間震盪的價格行為（再累積區間）。
因此，了解日線趨勢能幫助你決定是要尋找趨勢延續的設定，還是單純想要在區間邊緣進行反向交易。
最後，是順勢或逆勢的檢查清單。我總是傾向於關注最高勝率的設定，這意味著它們很可能是順勢交易。
如果市場處於上升趨勢，那麼順勢交易就是做多。知道趨勢的方向，能讓你始終站在正確的一邊。
B) 雷達上的設定
如果我有任何正在發展的潛在設定，我會直接輸入我想交易的價格，然後調整設定的類型。
例如，對我來說，可能是均值回歸或區間極端交易劇本。我有一個專門用於交易計劃的交易表，我們之後會一起討論。
C) 高影響數據
我把我的展望表與一個宏觀數據追蹤器連結起來，這樣每次我打開當天的交易表時，它就會告訴我雷達上所有關鍵事件。
留意任何數據發布非常重要，你最不想要的就是在關鍵數據發布即將到來時開倉。
D) 關鍵價位
一旦你了解了市場背景、雷達上的設定以及任何高影響數據。
下一步準備工作就是識別圖表上的所有關鍵價位，因為這些價位可以幫助你更好地規劃交易，並為任何現有設定提供更多信心。
從我的清單中你可以看到，我列出了所有我關注的關鍵價位，從擺動高點/低點到供需區。這些在我的系統中都扮演著關鍵角色。
E) TPO / 複合圖
我市場展望準備的最後一部分，是識別 TPO 圖表上的任何低效率區域。雖然 TPO 圖表本身不是一個策略。
但它在交易位置和次要確認方面提供了很多價值。
2. 每日關注清單
A) 週目標 + 月目標
我喜歡每天坐到桌前時，清楚定義我的週目標和月目標，這能幫助我進入狀態，並清楚知道本週/本月要努力的方向。
就我個人而言，我不喜歡設定損益目標，而是專注於基於我弱點的目標。
月目標是我較大週期的目標，例如：
- 確保所有交易都有記錄
- 根據設定動態調整風險
- 專注於更早鎖定利潤，而不是來回坐雲霄飛車
我的週目標基本上就是把月目標拆解成更小的目標。
如果我們以「專注於更早鎖定利潤，而不是來回坐雲霄飛車」這個目標為例，那麼有助於我達成月目標的週目標就會是：
- 始終使用止盈限價單
- 執行交易後不調整止盈
歸根結底，如果你沒有記錄你的交易，你就無法設定有意義的目標。
B) 每日任務清單
這個區塊很簡單，就是我的待辦事項清單，但重點是，它完全專注於如何改善我的交易。
每天早上，我會寫下我想改善的交易面向。可以是像優化現有交易表、檢討交易日誌，甚至是測試新策略這麼簡單。
我對這份清單的期望是，在當天結束時，我能完成一些讓自己進步 1% 的事情。
3. 交易計劃
A) 交易識別
這只是我標記設定的地方，更重要的是「檢查清單已完成」，這確保我已經看過定義所有關鍵價位的第一張市場展望表。
我也會再次確認我們交易的是什麼樣的環境（盤整 / 趨勢），以確保我站在正確的一邊。
B) 倉位規模與風險
我想指出的第一點是，每個項目下方都有「為什麼？」這是因為很容易為了填而填，隨便從圖表上抄幾個數字。
如果你能解釋「為什麼」在這個價格進場，或「為什麼」把止損設在這個位置，那麼你就開始真正思考你的邏輯，否則你只是在隨機交易。
在該區塊底部，我必須填寫我的風險百分比，這是基於我交易帳戶的價值。值得一提的是，並非所有設定都同等重要。
這意味著我劇本中的 A* 設定具有更高的期望值，因此與 B 級或 C 級設定相比，我願意在該設定上承擔更多帳戶風險。
C) 交易確認
我如何知道一個設定是 A 級還是 B 級？
這就是交易確認區塊的作用。在我的系統中，我使用各種次要確認形式來判斷一個交易的期望值。
這些清單包括：
- 背離
- 指數移動平均線
- 複合圖
- 單一印刷
確認越多越好。
雖然證明你為什麼應該做這筆交易很好，但更好的是讓自己站在另一邊，試著找出不做這筆交易的理由。
這麼做可能會幫助你找出計劃中的漏洞，進而讓你對一個你以為是 A* 但其實只是 B 級的設定降低風險。
4. 交易執行
A) 設定檢查清單
與上一張交易表中的交易確認區塊類似，唯一的區別在於設定檢查清單是基於執行當下正在發生的事情。
我把它分成兩部分：均值回歸與區間極端，這是我交易的兩個劇本，它們內部有一些細微的變化。
我能勾選的確認越多，該設定的信心就越高。
當然，這是基於我針對交易策略所收集的這些確認的數據。
B) 執行模式
就像我有交易劇本一樣，我也有執行劇本。有些執行劇本可以跨越多個交易劇本使用，而有些則只適用於一個劇本。
在記錄時，你需要收集盡可能多的數據，透過標記你交易的執行模式類型，你就能看出哪些模式比其他模式更有利可圖。
C) 交易進場 / 出場
當我執行一筆交易時，我很少一次就進場全部倉位。相反地，我喜歡分批進場，這有助於減少虧損的規模。
這個表格很淺顯易懂，我只想稍微說明一下「策略」欄位。
就像我在執行模式中解釋的那樣，並非每次執行都相同。這就是為什麼追蹤每種策略類型很重要。
5. 交易結束
A) 交易生命週期中的想法
記錄交易很常見，但記錄你在交易生命週期中的情緒，卻很少有人談論，然而這卻是了解自己以及你在不同情況下如何反應的最佳方式。
價格可能猛烈地朝你的興趣價位移動，但你卻因為認為它會繼續推高而僵住，然後價格從你的價位反轉，但你卻因為從未扣下扳機而只能旁觀。
如果你能理解為什麼你僵住了，為什麼你沒有遵循原計劃，那麼你就可以嘗試找出問題的根本原因，然後進一步完善你的交易流程，以減少這些錯誤。
我們要清楚一件事：你永遠都會有情緒。即使在我執行交易時，我也會感受到情緒高漲，但與過去的我最大的不同在於，過去我會根據情緒行動，而不是根據流程。
B) 交易後檢討
雖然執行一筆交易並看著它完美運行總是令人愉快，但你從犯錯的交易中學到最多。
這就是交易後檢討發揮作用的地方。值得一提的是，這不是我完成的最終檢討形式。我還有一個詳細的週度與月度績效檢討模板，我將在後續文章中分享。
交易執行是交易中最困難的部分之一。在進行交易檢討時，我想知道我是否遵循了我的執行計劃，還是偏離了它。如果我偏離了，我必須理解原因。
下一個問題「什麼做得好？」更多的是為了了解我交易中的優勢，這樣我就可以在這些方面少花一點精力，而把更多精力放在弱點上。
最後，我會列出我在交易中犯的所有錯誤，同時也指明我是在交易生命週期的哪個階段犯下這些錯誤的。
這是因為也許我的執行和管理完全沒問題，但在交易結束時，我卻搞砸了，變得貪婪，導致利潤回吐。
一旦我知道是在生命週期的哪個階段，我就可以花更多時間來嘗試修正交易中的那部分。
最後的想法
我希望你覺得這篇文章有價值。
我真的沒有看到其他創作者談論利用 AI 來完善自己的交易流程，所以我希望我們在這裡討論的一切能幫助你獲得市場優勢。
追蹤我 @TraderMorin，我會繼續分享如何作為交易者利用 AI。
