我来教你如何设置 GTM Agent 来发展你的个人业务。我会提供确切的工具，以及如何在共享环境中充分利用它们。
这套系统有三种版本，分别适用于代理机构、SaaS 公司，以及信息产品和社群（还有一个使用 Viktor 的极速设置方案）。
选择你的章节，逐个设置其中的工作流程，Agent 会在你处理实际工作时，自动寻找并留住客户。
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本指南包含的内容
- 捷径：一个已经能完成大部分工作的 AI 员工
- 知识库：每个工作流程在开始工作前都会读取的内容
- 完整构建方法，分为四个简单部分
- 第一章 - 代理机构：信号外呼、温外呼、基于通话的提案、客户留存循环
- 第二章 - SaaS：演示优先内容、竞品占位、SaaS 温外呼、资金循环
- 第三章 - 信息产品和社群：自有邮件、内容批量生产、借力社群、成员健康度
- 三者共享的 SEO 和答案引擎层
- 应该先构建什么
- 构建清单
捷径：一个已经能完成大部分工作的 AI 员工
在给你完整的自定义构建方案之前，我必须坦诚相告：有一个 AI 员工开箱即用就能完成我将要教你内容的 80%，他的名字叫 Viktor。
他像一位新同事一样生活在 Slack 或 Microsoft Teams 里，所以你可以在频道里像跟真人对话一样跟他交流，他会去执行任务，在自己的云端工作区完成工作，然后以表格、文档、演示文稿、草稿或报告的形式返回结果。
让他对市场推广有用的部分在于连接器，因为他能直接接入你已经在付费使用的经典 GTM 工具：
- Apollo 和 Clay 用于名单和资料丰富
- HubSpot 或 Attio 用于 CRM
- Instantly 或 lemlist 用于邮件序列
- Stripe 用于支付
- Meta 和 Google 用于广告
- beehiiv 或 Kit 用于邮件通讯
- Google Analytics 或 PostHog 用于数据分析
因此，本指南中的每个工作流程都可以作为一个指令交给 Viktor，例如："每周一，刷新 Apollo 中的潜在客户名单，通过 Clay 丰富资料，然后将排名靠前的几行数据连同为每行起草的第一条消息发布到这里。"
当某个工具没有现成的连接器时，他会读取 API 文档自己构建一个，或者像你一样直接使用浏览器。
以下是设置 Viktor 的一次性步骤：
- 为每个工作流程创建一个频道（外呼、内容、销售管道、成员）
- 在每个频道的顶部置顶一条消息，说明你销售什么、谁购买、该频道产出什么，以及什么内容未经你许可绝不发送
- 然后为每个工具设置权限，让他可以自行读取和起草，但在发送或花钱之前必须征求你的同意，并且不能触碰那些绝不能对外接触的工具
他会记住你在每次运行之间的修正，所以你设定一次的规则会持续生效。他生成的每份调研表格都会为每一行附带一个置信度说明，这样糟糕的调研结果在到达你面前之前就会暴露无遗。
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他是一个很好的选择，可以让你无需太多设置就能让工作流程自动运行……本指南的其余部分是关于构建你自己的自定义 GTM 管道。
知识库：每个工作流程在开始工作前都会读取的内容
本指南中的每个工作流程在起草任何内容之前，都会从一个共享的大脑读取信息。这个大脑最强大的版本简单得令人尴尬——就是一个 Markdown 文件文件夹。
在这里，操作者最喜欢的是 Obsidian 知识库，因为它正是如此……你磁盘上的文本文件，相互链接，你和运行的所有 Agent 都可以读取。
根据你的市场推广需要了解的内容来组织它，每个事项一个笔记。
- 你销售什么，价格是多少，包含什么，以及你拒绝做什么
- 谁购买，哪些垂直领域，合格的潜在客户是什么样的，不合适的潜在客户又是什么样的
- 你如何写作，你从不使用的词语，以及你最好的五条消息和帖子作为示例
- 市场地图，包括你的竞争对手、列出他们的分类页面，以及你的买家已经所在的圈子
- 每个工作流程如何运行，分阶段进行，包括 Agent 遵循的检查清单以及它停下来等你介入的点
- 你关于外联、定价或内容所做的每一个决定，这些决定不应再被争论
最后那个笔记是没人会构建但每个人都需要的，因为每次你纠正 Agent，修正内容就会在那里增加一行，而每个 Agent 在工作前都会读取它，这样修正就变成了永久性的，而不是重复发生。
为什么这对分销比对其他任何地方都更重要？因为消息背后的调研才是让人们回复的原因，而知识库就是这些调研内容的存放地……今天写下的潜在客户笔记，会滋养下个月的跟进、通话后的提案，以及一年后的案例研究，无需任何人重复输入两次。
知识库就是训练……Agent 是可互换的，知识库才是业务的核心
这一点也直接适用于捷径，因为在 Viktor 上，每个频道顶部置顶的消息就是这个知识库的缩影，它值得你给予同样的关注。
完整构建方法，分为四个简单部分
本指南中的每个工作流程都有相同的四个部分，所以一旦你了解了它们，就能在一分钟内读懂任何章节。
首先——某件事触发了它，比如一篇新帖子达到了某个阈值、一次通话结束或一笔付款失败。
其次——Agent 读取一个来源，比如你的 CRM、你的潜在客户数据库或一份通话记录。
第三——它为你生成一些东西，比如一份调研表格、一个名单或一条消息草稿。
第四——它等待你的批准，这是整个系统的规则：在你同意之前，任何内容都不会发送、发布或花费资金。
现在谁都可以发送消息，所以消息背后的调研是唯一剩下的卖点
最后一条规则：一次只构建一个工作流程，运行它直到它能自行产出，然后再添加下一个，因为这是一个人在不被淹没的情况下运行十几个这类流程的唯一方法。
第一章 - 代理机构
一个人的代理机构向其他企业出售时间和成果。因此，这里的工作是与合适的公司进行稳定的、有调研基础的对话流，并让这些客户度过第一个季度。
如何运行信号外呼，让第一条消息关于他们
信号外呼是一种从潜在客户业务变化出发的外联方式。因此，你不是向一个冷名单写信，而是向刚刚做了某事的公司写信：融资了、发布了你能替代的职位、聘请了新的市场总监、或者网站一年未更新。
Agent 在像 Apollo 这样的潜在客户数据库中监控这些信号，并根据你的客户画像进行筛选，通过 Clay 丰富每一行数据，以便空字段由下一个数据提供商填充，并在起草任何内容之前丢弃弱数据行。
你拿回一份调研表格，每个潜在客户一行：发生了什么变化，你在他们的业务中看到了什么你的服务可以解决的问题，以及关于这个判断有多可靠的置信度说明。
然后，它只为排名靠前的几行起草第一条消息，每条消息都以你在他们业务中发现的工作量为开头，两个简短的段落，第一行没有推销。
每条消息都留在频道里，直到你阅读并从你自己的收件箱发送出去。一个月内，你会在你的邮件序列工具的报告中看到，有针对性的消息获得了回复，而宽泛的消息则没有。
如何将已经互动过的人转化为温外呼
那些喜欢和评论你帖子的人是你拥有的最温暖的名单，但他们几乎没有人会主动联系你，所以你需要主动联系他们。
当你的一篇帖子达到一个小的互动阈值时，Agent 会导出所有点赞、评论或转发的人，根据你的客户画像进行匹配，保留符合条件的人，丢弃其余的人。
对于最佳匹配，它会起草一条直接消息，给他们一些关于他们参与话题的有用信息；对于其他人，它会起草一封做同样事情的邮件。这样你最终会得到一个简短的名单和每人一份草稿。
你自己发送每一条消息，从你自己的账户，一次一个，因为平台禁止自动发送消息，而且名单足够短，你不需要机器人来处理。
如何从通话本身获取提案草稿
这个流程在一次发现通话结束时启动，此时通话记录从你使用的任何记录工具（Granola、Fireflies 或你会议工具内置的记录功能）中出来。
在起草任何内容之前，Agent 会检查通话记录中是否有购买信号，即商定的价格、询问的范围或讨论的开始日期。如果通话以"可能"结束，它会写一条跟进说明，不写提案。
当信号存在时，它会选择你的提案模板，填入通话中已回答的内容，留空未回答的部分，并将草稿链接连同其假设一起发布到你的频道中，这样你的审阅只需几分钟，价格仍由你决定。
在你批准后，提案发出，交易在 CRM 中进入下一阶段，跟进工作则根据文档自身的阅读回执进行。
如何通过一个在日历上运行的留存循环来留住客户
你成交的客户是你永远不必再寻找的客户。代理机构失去客户，恰恰是在早期数据趋于平稳，并且没有人向他们展示管道的时候。
因此，日历驱动这个流程：在磨合期每周运行，之后每月运行。每次运行时，Agent 会将客户的数字从它们所在的地方拉到一个表格中，并写一份包含管道的简短摘要：什么发生了变化，什么在排队，你改变了什么以及为什么。
如果你也运行他们的外联或广告，每月一次它会刷新受众名单和文案，这样广告活动就不会自行停滞。在第一个有记录的胜利之后，它会起草一个推荐请求，作为向特定类型企业的介绍请求。
你发送摘要，你发送请求，这就是整个循环。
这就是代理机构的版本，四个工作流程都以你按下发送键结束。而 SaaS 版本则从相反的一端开始。
第二章 - SaaS
一个独立 SaaS 公司销售软件访问权限。因此，这里的工作是让合适的人每周都看到产品在做该做的事情，再加上一个资金循环来留住已经付费的人。
如何运行演示优先内容，而不让它变成发布日历
每当你交付一个用例时，录制产品为特定类型的用户完成一项特定任务的过程，并将该录制内容加上人们在你帖子下提出的问题交给 Agent。
它会起草演示帖子，然后是一系列每日短帖，发布到你的买家已经阅读的平台上，每一条都基于上一条的经验教训写成。它会在你的待办事项列表中添加一项手动任务，即为你评论过的人手工制作第一批输出，因为一个获得了个性化结果的陌生人会告诉其他人。
每篇帖子都留在频道里等待你的编辑和批准。一次发布只是这个工作流程中的一个节拍，而不是计划，因为在多个平台上发布能为你赢得一天的关注、一些反向链接和一些反馈，而真正的工作是在此之前建立的受众，以及之后对每个尝试过产品的人的跟进。
如何借用你竞争对手的占位
你的竞争对手已经找到了每一个为他们带来客户的页面，而这些页面是公开的。一个列出你几个竞争对手的页面就是一个分类页面，这意味着如果你提出要求，它也会列出你。
选择一个你想要拥有的关键词，Agent 会获取排名靠前的结果，提取链接到已排名产品的页面，只保留那些链接到其中多个产品的域名，因为这些才是重要的汇总文章、资源页面和目录，而付费广告位和一次性新闻链接会被丢弃，因为它们不会重复。
你拿回一份占位表格，每个页面一行：他们列出了什么，更好的条目应该说什么，谁在维护它，以及一份起草好的请求，要么添加你，要么用你写的更完整的条目替换他们的条目。
你亲自发送每个请求，因为维护者会回应真人，而删除脚本。关于目录的一个警告：只提交那些列表显示真实链接的目录，并将整批处理视为一个下午的整理工作，而不是一个流量渠道。
如何做好 SaaS 的温外呼
这与代理机构的版本设置相同，只是来源有一个变化，因为除了与你帖子互动的人之外，你还添加了你买家已经信任的账户的粉丝。
Agent 将他们所有人与你的人物画像进行匹配，保留符合条件的人，起草一条引用他们互动内容的消息，然后交给你一个带有追踪功能的名单，并设定一个每周联系人数的小上限。
这个上限的作用比看起来更大，因为一轮没有回复的外呼意味着消息或画像有问题，而发送更多同样的内容不会教会你任何东西。
如何在构建其他一切之前先设置好资金循环
这是每个人最后设置，但应该最先设置的工作流程，因为它是唯一一个能从你现有客户身上产生收入的流程。
它从一个支付事件开始，比如一次失败的扣款或一次取消，来自 Stripe 或你使用的任何支付处理器，并与来自你 CRM 的客户历史记录相结合。
一次失败的扣款会根据失败原因进行定时重试，并附带一封简短的邮件；一次取消会收到一份简短的退出调查，然后是一封根据他们给出的原因撰写的挽回消息，在一两天内发送。每个事件都会向一个流失名单写入一行，分为"卡支付失败"和"选择离开"两类，这样两类问题就能以不同的方式解决。
邮件和挽回消息等待你的批准，而挽回的收入是整个系统中最便宜的收入。
SaaS 设置利用产品本身来销售，利用支付处理器来维持销售，而创作者设置则拥有两者都没有的东西：一个已经信任这个人的受众。
第三章 - 信息产品和社群
一个创作者销售课程、模板、训练营或会员资格。因此，这里的工作是拥有你销售对象的受众，而不是租用他们，并让成员度过第二个月。
如何将一个好帖子转化为自有邮件
它始于一篇表现良好的帖子。Agent 知道是哪一篇，因为它会读取平台的数据，所以它能在你之前发现那篇值得制作一个引流产品的帖子。
从这篇帖子出发，它构建一个简短的指南、相应的落地页文案以及背后的欢迎序列。这个序列会立即附带一个小额优惠，一个与指南格式相同的低价产品，因为一个买过一次的订阅者与一个只阅读过的订阅者是不同的名单。
从第一封邮件开始，每个订阅者都会收到一个推荐链接和使用的理由，这样名单就能靠自己的读者增长。每周你会收到一份报告，说明来自何处的增长情况。
指南、页面和序列都在你阅读之后才能以你的名义上线。
如何根据实际数据而非猜测来运行每周的内容批量生产
每周都以同样的方式开始：Agent 阅读已经奏效的内容——你的最佳帖子、你的通话记录、以及互动最多的回复——就像一个编辑阅读它们以找到赢得关注的切入点一样。
它会用你的口吻为每个平台起草本周的内容批次，标记出最强的一篇并告诉你原因，并为邮件通讯添加一个投票，这样你的读者就能选择下一个主题，下一批内容就从一个实际数据点而非猜测开始。
没有任何内容自行发布，每篇草稿都等待你的编辑和批准。你做出的修正会成为下一批内容编写的固定规则。
如何找到你的受众已经所在的借力社群
你需要的受众已经存在于别人建立的社群里：你的读者打开的邮件通讯、他们关注的播客、在你的细分领域发帖的小创作者、他们提问的社区帖子。在这些社群里购买一个位置，比向平台购买触达更有效。
每月一次，Agent 研究你自己受众的行为：
- 他们分享什么
- 他们引用谁
- 他们与哪些小账户互动
并填充一个社群表格，包含三种类型的行：
- 小创作者，他们可以按固定费用为产品制作短视频，外加一个仅在验证观看量后才支付的奖金
- 向其读者销售广告位的邮件通讯和播客
- 你所在细分领域的每周讨论，你可以带着真正的贡献加入其中
每一行都附带一份起草好的第一条消息，每条消息都等待你的批准。如果这听起来很熟悉，那是因为 SaaS 章节中的竞品占位是同一个想法，只不过是在谷歌上排名的社群里。
如何让成员度过第二个月
一个付费社群在第二个月失去其成员，几乎总是同一个原因：成员从未做过第一件事。
因此，从结账那一刻起，Agent 就运行一系列小操作，你只在其中一个失败时才会看到：
- 一小时内发送欢迎消息，附带一个要采取的第一个行动
- 检查是否在两天内发生了小胜利
- 在固定日期进行每周仪式，这样每周都有一件值得参与的事情
- 一周后和两周后发送不活跃提醒
- 并将一个风险名单发布到你的频道，附上起草好的挽回消息
挽回消息等待你的批准。这里也属于一个设置：在注册时提供一个季度选项，可以将每月取消的决定减少到每年四次。
三者共享的 SEO 和答案引擎层
搜索现在是两件事：你熟悉的谷歌排名，以及像 ChatGPT 这样的答案引擎，它们读取网络并引用它们信任的内容。两者的基础是相同的，所以这是同一个四部分结构中的又一个工作流程。
每月一次，Agent 运行一小套提示词，即你的买家会向答案引擎提出的问题，并对照四个检查点阅读你发布的所有内容和拥有的每个个人资料。
第一 - 实体一致性：你的名字、你的产品、你的类别和你的事实在每个个人资料上的陈述方式相同，因为答案引擎在引用你之前会跨来源匹配你。
第二 - 答案块：你希望被引用的每个页面都以一个用日常语言直接回答的段落开头，事实紧随其后，证据放在靠近顶部的位置，因为引擎会提取段落，所以一个自包含的段落就是会被使用的内容。
第三 - 在你未拥有的地方被提及：通过在你提及产品之前真正参与其中来赢得。
第四 - 第三方平台：Reddit、Medium、YouTube、新闻稿发布渠道、一个简单的 Google Sites 页面。这些地方的页面仍然能排名和被引用，但有一个每个平台在其规则中都说明的条件：内容必须值得其位置。
返回的结果是每个页面和每个个人资料的修复列表、平台帖子的草稿，以及一份本月谁被引用、谁被淘汰的差异报告。每个平台帖子都由你从一个首先参与过的账户发布。
应该先构建什么
我见到最多的错误是一次性构建所有四个工作流程，结果一个都没能监控好。所以，先构建一个，当第一个通过了"早上 7 点测试"（即今天早上无需你发消息就能自行产出）时，再添加下一个。
代理机构从信号外呼开始，因为这是最先推动收入的工作流程。SaaS 从资金循环开始（如果有付费客户），如果没有付费客户，则从演示优先内容开始。创作者从自有邮件开始，因为该章节中的其他所有内容都是为了填充一个尚不存在的名单。搜索层对所有三者来说都是最后构建的，因为它建立缓慢，并且需要有价值的页面来被引用。
在最后一个能让你的日历保持饱满的工作流程处停下来。如果这意味着在第三个工作流程赢得自己的频道之前，你需要长时间地良好运行两个工作流程，也不要感到惊讶。
构建清单
压缩成值得保存的要点：
- 一个工作区，每个工作流程一个频道，上下文信息置顶
- 每个工作流程都是一个触发器、一个来源、一个输出，以及你的批准
- 任何发送、发布或移动资金的内容都等待你的同意
- 调研才是你销售的东西……发送只是你自己完成的一个形式
- 发布活动和目录只是内容中的一个节拍，永远不是计划
- 当有付费客户时，资金循环优先于获客工作流程
- 借力社群优先于购买触达
- 一次一个工作流程……当上一个通过了"早上 7 点测试"时，再添加下一个
本周就设置好 Viktor，并给他分配你所在章节的第一个工作流程……viktor.com 上的免费积分足以覆盖整个构建过程，无需信用卡。
以前，只有销售团队才能运行所有这些，一个人的企业负担不起。这种情况已经改变了，这就是为什么这是你负担得起的版本。
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